مراجعة ETF فوري التشفير لعام 2024: جذب 40 مليار دولار من الأموال في عام واحد
إن عام 2024 هو عام ذو دلالة تاريخية لسوق التشفير. بعد أكثر من عشر سنوات من الانتظار، وافقت الولايات المتحدة أخيرًا في 11 يناير على إدراج تداول ETF فوري للبيتكوين. وقد أدى هذا القرار إلى تسريع عملية تقنين الأصول التشفيرية على مستوى العالم. كما أطلقت دول ومناطق عديدة مثل هونغ كونغ وأستراليا ETF فوري للبيتكوين. حتى نهاية العام، تجاوزت الأصول الخاصة بـ ETF التشفير في الولايات المتحدة 1223.9 مليار دولار، بينما بلغت في هونغ كونغ 4.67 مليار دولار.
تُشير سنة 2024 إلى بداية دمج الأصول المشفرة في مجالات الاستثمار السائدة. وفقًا لأحدث البيانات، أصبحت مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين من حاملي ETFs التشفيرية، بما في ذلك صناديق التبرعات، وصناديق التقاعد، وصناديق التحوط، ومستشاري الاستثمار، والمكاتب العائلية. بالإضافة إلى البيتكوين والإيثيريوم، بدأت ETFs للأصول الرقمية الأخرى مثل سولانا وXRP أيضًا في دخول دائرة الضوء العامة، مما يمهد الطريق للتطور في عام 2025.
ستستعرض هذه المقالة الأحداث الرئيسية المتعلقة بصندوق الاستثمار المتداول الفوري في التشفير لعام 2024، وتحلل أداء سوق صندوق الاستثمار المتداول في التشفير على مدار العام، وتستشرف آفاق تطوير صندوق الاستثمار المتداول في التشفير لعام 2025.
استعراض المسار الرئيسي: سنة ولادة ETF الفوري للتشفير
بيتكوين فوري ETF 2024 الجدول الزمني
في 11 يناير 2024، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) رسميًا على إدراج صندوق تداول البيتكوين فوري ETF، وأنهى هذا القرار انتظارًا دام عدة سنوات في الصناعة. بلغت قيمة التداول في اليوم الأول أكثر من 4.6 مليار دولار، وصافي التدفق 628 مليون دولار. بعد أسبوع واحد فقط من الإدراج، تجاوز حجم الأصول المدارة لصندوق تداول البيتكوين الأمريكي حجم صندوق تداول الفضة ETF، ليصبح ثاني أكبر فئة من صناديق ETF في الولايات المتحدة.
في 15 أبريل، وافقت هيئة النقد في هونغ كونغ من حيث المبدأ على ETF فوري للبيتكوين والإيثيريوم. في 30 أبريل، تم إدراج 6 صناديق ETF للأصول الافتراضية في بورصة هونغ كونغ، وجمعت في يومها الأول حوالي 2 مليار دولار هونغ كونغي، وكان إجمالي حجم التداول حوالي 8758 مليون دولار هونغ كونغي.
في 4 يونيو، بدأت أول ETF فوري للبيتكوين في أستراليا التداول. كما وافق مجلس الأوراق المالية في تايلاند على أول ETF فوري للبيتكوين المحلي.
في 23 سبتمبر، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات على إدراج خيارات ETF بيتكوين من بلاك روك في بورصة ناسداك. في 19 أكتوبر، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات على تداول خيارات ETF بيتكوين الفوري المتعددة، مما جلب المزيد من المشتقات المتوافقة وعمق التداول إلى السوق.
في 24 أبريل، وافقت هونغ كونغ رسميًا على إدراج ETF فوري للإيثيريوم، وهو أول ETF فوري للإيثيريوم يتم تداوله في بورصة كبيرة. بلغ صافي التدفقات في اليوم الأول 14,200 قطعة من ETH، وبلغ حجم التداول 2,990,000 دولار.
في 24 مايو، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على وثيقة 19b-4 لأول صندوق ETF فوري للإيثريوم، مما مهد الطريق لدخوله الرسمي إلى السوق الأمريكية.
في 23 يوليو، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات رسميًا على إدراج ETF فوري للإيثيريوم في الولايات المتحدة. تجاوز حجم التداول في اليوم الأول 10.19 مليار دولار، وصافي التدفق 1.066 مليون دولار.
في 8 نوفمبر، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بتأجيل قرارها بشأن خيارات ETF الفوري للإيثيريوم المدرجة في بورصة نيويورك، مشيرةً إلى الحاجة إلى مزيد من التحليل وطلب آراء الجمهور.
其他التشفير相关ETF 2024时间线
في 20 يونيو، تم تقديم طلب أول ETF فوري لـ Solana في أمريكا الشمالية. ثم قدمت 21Shares و VanEck أيضًا طلب ETF لـ Solana إلى SEC.
في 8 أغسطس، وافقت البرازيل على أول ETF فوري على مستوى العالم لـ Solana. في 21 أغسطس، وافقت على ETF ثاني لـ Solana.
في 22 نوفمبر، قدمت Cboe طلبات لإدراج 4 صناديق ETF فوري على سولانا إلى SEC. في 4 ديسمبر، تسعى Grayscale لتحويل صندوق الثقة الخاص بها في سولانا إلى ETF فوري.
فيما يتعلق بـ XRP فوري ETF، قدمت Bitwise و 21Shares و WisdomTree طلبات في الولايات المتحدة.
في نوفمبر وديسمبر، تم إطلاق أو دخول أنواع متعددة من ETFs المتعلقة بالتشفير في مرحلة الطلب، تغطي أشكالًا متنوعة مثل الأصول الفردية، والمحافظ المتعددة الأصول، والصناديق المؤشرية، وصناديق العائد. وهذا يدل على أن سوق التشفير تتجه تدريجياً نحو التيار الرئيسي، وتندمج بشكل أكبر مع النظام المالي التقليدي.
أداء بيانات ETF
تجاوز إجمالي الأصول المدارة من ETF المدرجة في الولايات المتحدة 10 تريليون دولار، حيث تم تخصيص حوالي 40 مليار دولار لمجال التشفير، وهو ما يمثل 0.4%. ومع ذلك، فإن صافي تدفق الأموال إلى ETF فوري بيتكوين في عام 2024 يمثل 3.5% من إجمالي صافي التدفقات إلى ETF في الولايات المتحدة، وهو ما يزيد بشكل ملحوظ عن فئات الأصول التقليدية.
تدفق الأموال إلى ETF بيتكوين أسرع 4.5 مرات من ETF الذهب المعدل حسب التضخم. تجاوزت أصول إدارة ETF بيتكوين الأمريكية حجم ETF الذهب. كمية BTC التي تحتفظ بها ETF بيتكوين الفوري الأمريكية تتجاوز 1.13 مليون، متجاوزة حصة ساتوشي ناكاموتو، لتصبح "أكبر حامل لبيتكوين" في العالم.
حتى 24 ديسمبر، بلغت التدفقات الصافية الإجمالية لصندوق ETF الفوري لبيتكوين في الولايات المتحدة 35.49 مليار دولار، وبلغت صافي قيمة الأصول 110 مليار دولار. حيث تشكل حصة بلاك روك IBIT ما يقرب من 50%، أي 53.7 مليار دولار. وقد بلغ حجم أصول IBIT ما يعادل مجموع 50 صندوق ETF تركز على أوروبا على مدار 20 عامًا (.
! [بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: 1 سنة ، 40 مليار دولار])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a916eba766510f474afe358a88708c18.webp(
تحسنت بشكل ملحوظ أداء ETF الفوري للإيثيريوم في الولايات المتحدة اعتبارًا من نوفمبر. حتى 24 ديسمبر، بلغ إجمالي صافي التدفق التراكمي 2.51 مليار دولار، وصافي قيمة الأصول 12.35 مليار دولار. في 5 ديسمبر، بلغ صافي التدفق اليومي 428 مليون دولار، محققًا رقمًا قياسيًا تاريخيًا. وكانت صافي قيمة أصول GrayScale ETHE و BlackRock ETF 4.91 مليار و 3.65 مليار دولار على التوالي، مما يمثل 69.3%.
! [بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: سنة واحدة ، 40 مليار دولار])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-cc3047e4cc9162035ecd9d9f0a919414.webp(
آفاق التشفير ETF لعام 2025
في الفترة من 23 إلى 25 يناير 2025، ستواجه العديد من طلبات ETF الخاصة بـ Solana أول موعد نهائي للمراجعة. لكن هناك أخبار تفيد بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد ترفض على الأقل ملفات 19b-4 الخاصة بمؤسستين تقدمتا بالطلب. يتوقع في الصناعة أن يقوم المصدّرون بإعادة تقديم الطلبات بعد تولي رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الجديد بول أتكينز.
سيكون لدى 10 صناديق ETF لمؤشرات العملات المشفرة التي قدمتها Bitwise وETF البيتكوين والإيثيريوم المواعيد النهائية الأولى للمراجعة في 18 يناير و30 يناير على التوالي.
تشمل أيضًا ETF التشفير الأخرى التي تنتظر الموافقة:
XRP ETF: Bitwise 、 الكناري 、 21 سهم 、 Wisdomtree
Litecoin ETF:كاناري
HBAR ETF:كاناري
من المتوقع أن يتم الموافقة النهائية على خيارات ETF فوري الإيثريوم حوالي 9 أبريل 2025.
تتضمن التوقعات الرئيسية للمؤسسات في الصناعة لتطور ETF التشفير في عام 2025:
قد تدمج ميزة الرهن في ETF الإيثيريوم
من المتوقع أن يتم إطلاق ETF للتشفير مثل Solana وغيرها من العملات المشفرة
ستستمر تدفقات الأموال إلى ETF في الزيادة
قد توافق القيادة الجديدة للـ SEC على المزيد من ETFs الفورية للتشفير
قد يتجاوز تدفق الأموال إلى بيتكوين ETF في عام 2025 تدفق الأموال في عام 2024
نتطلع إلى المستقبل، حيث من المتوقع أن تدخل المزيد من الأصول التشفير في مجال ETF. على الرغم من وجود تحديات تنظيمية، إلا أن مشاركة المستثمرين المؤسسيين ونضوج السوق ستدفع تطوير صناعة العملات المشفرة. من المتوقع أن تصبح الأصول التشفير جزءًا مهمًا من المحافظ الاستثمارية العالمية، مما يعزز الاندماج العميق بين التمويل التقليدي والأصول الرقمية.
! [بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: سنة واحدة ، 40 مليار دولار])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1fbb29a560e870d1939b8ee2d7c70b66.webp(
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 9
أعجبني
9
4
مشاركة
تعليق
0/400
MissedAirdropAgain
· 07-21 15:19
لا تركب السيارة بعد؟ يكاد يكون ناضجا!
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearWhisperGod
· 07-21 15:19
تابع بيتكوين大饼 هو الصحيح!
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenSherpa
· 07-21 15:10
في الواقع، من السهل التنبؤ إذا قمت بفحص أنماط اعتماد المؤسسات التاريخية...
عام 2024 لبدء ETF فوري للتشفير: جذب 40 مليار دولار، وإدارة أكثر من 1.1 مليون BTC من Bitcoin ETF في الولايات المتحدة
مراجعة ETF فوري التشفير لعام 2024: جذب 40 مليار دولار من الأموال في عام واحد
إن عام 2024 هو عام ذو دلالة تاريخية لسوق التشفير. بعد أكثر من عشر سنوات من الانتظار، وافقت الولايات المتحدة أخيرًا في 11 يناير على إدراج تداول ETF فوري للبيتكوين. وقد أدى هذا القرار إلى تسريع عملية تقنين الأصول التشفيرية على مستوى العالم. كما أطلقت دول ومناطق عديدة مثل هونغ كونغ وأستراليا ETF فوري للبيتكوين. حتى نهاية العام، تجاوزت الأصول الخاصة بـ ETF التشفير في الولايات المتحدة 1223.9 مليار دولار، بينما بلغت في هونغ كونغ 4.67 مليار دولار.
تُشير سنة 2024 إلى بداية دمج الأصول المشفرة في مجالات الاستثمار السائدة. وفقًا لأحدث البيانات، أصبحت مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين من حاملي ETFs التشفيرية، بما في ذلك صناديق التبرعات، وصناديق التقاعد، وصناديق التحوط، ومستشاري الاستثمار، والمكاتب العائلية. بالإضافة إلى البيتكوين والإيثيريوم، بدأت ETFs للأصول الرقمية الأخرى مثل سولانا وXRP أيضًا في دخول دائرة الضوء العامة، مما يمهد الطريق للتطور في عام 2025.
ستستعرض هذه المقالة الأحداث الرئيسية المتعلقة بصندوق الاستثمار المتداول الفوري في التشفير لعام 2024، وتحلل أداء سوق صندوق الاستثمار المتداول في التشفير على مدار العام، وتستشرف آفاق تطوير صندوق الاستثمار المتداول في التشفير لعام 2025.
! بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: سنة واحدة ، 40 مليار دولار
استعراض المسار الرئيسي: سنة ولادة ETF الفوري للتشفير
بيتكوين فوري ETF 2024 الجدول الزمني
في 11 يناير 2024، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) رسميًا على إدراج صندوق تداول البيتكوين فوري ETF، وأنهى هذا القرار انتظارًا دام عدة سنوات في الصناعة. بلغت قيمة التداول في اليوم الأول أكثر من 4.6 مليار دولار، وصافي التدفق 628 مليون دولار. بعد أسبوع واحد فقط من الإدراج، تجاوز حجم الأصول المدارة لصندوق تداول البيتكوين الأمريكي حجم صندوق تداول الفضة ETF، ليصبح ثاني أكبر فئة من صناديق ETF في الولايات المتحدة.
في 15 أبريل، وافقت هيئة النقد في هونغ كونغ من حيث المبدأ على ETF فوري للبيتكوين والإيثيريوم. في 30 أبريل، تم إدراج 6 صناديق ETF للأصول الافتراضية في بورصة هونغ كونغ، وجمعت في يومها الأول حوالي 2 مليار دولار هونغ كونغي، وكان إجمالي حجم التداول حوالي 8758 مليون دولار هونغ كونغي.
في 4 يونيو، بدأت أول ETF فوري للبيتكوين في أستراليا التداول. كما وافق مجلس الأوراق المالية في تايلاند على أول ETF فوري للبيتكوين المحلي.
في 23 سبتمبر، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات على إدراج خيارات ETF بيتكوين من بلاك روك في بورصة ناسداك. في 19 أكتوبر، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات على تداول خيارات ETF بيتكوين الفوري المتعددة، مما جلب المزيد من المشتقات المتوافقة وعمق التداول إلى السوق.
! بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: سنة واحدة ، 40 مليار دولار
ETF الإيثيريوم الفوري 2024 الجدول الزمني
في 24 أبريل، وافقت هونغ كونغ رسميًا على إدراج ETF فوري للإيثيريوم، وهو أول ETF فوري للإيثيريوم يتم تداوله في بورصة كبيرة. بلغ صافي التدفقات في اليوم الأول 14,200 قطعة من ETH، وبلغ حجم التداول 2,990,000 دولار.
في 24 مايو، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على وثيقة 19b-4 لأول صندوق ETF فوري للإيثريوم، مما مهد الطريق لدخوله الرسمي إلى السوق الأمريكية.
في 23 يوليو، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات رسميًا على إدراج ETF فوري للإيثيريوم في الولايات المتحدة. تجاوز حجم التداول في اليوم الأول 10.19 مليار دولار، وصافي التدفق 1.066 مليون دولار.
في 8 نوفمبر، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بتأجيل قرارها بشأن خيارات ETF الفوري للإيثيريوم المدرجة في بورصة نيويورك، مشيرةً إلى الحاجة إلى مزيد من التحليل وطلب آراء الجمهور.
其他التشفير相关ETF 2024时间线
في 20 يونيو، تم تقديم طلب أول ETF فوري لـ Solana في أمريكا الشمالية. ثم قدمت 21Shares و VanEck أيضًا طلب ETF لـ Solana إلى SEC.
في 8 أغسطس، وافقت البرازيل على أول ETF فوري على مستوى العالم لـ Solana. في 21 أغسطس، وافقت على ETF ثاني لـ Solana.
في 22 نوفمبر، قدمت Cboe طلبات لإدراج 4 صناديق ETF فوري على سولانا إلى SEC. في 4 ديسمبر، تسعى Grayscale لتحويل صندوق الثقة الخاص بها في سولانا إلى ETF فوري.
فيما يتعلق بـ XRP فوري ETF، قدمت Bitwise و 21Shares و WisdomTree طلبات في الولايات المتحدة.
في نوفمبر وديسمبر، تم إطلاق أو دخول أنواع متعددة من ETFs المتعلقة بالتشفير في مرحلة الطلب، تغطي أشكالًا متنوعة مثل الأصول الفردية، والمحافظ المتعددة الأصول، والصناديق المؤشرية، وصناديق العائد. وهذا يدل على أن سوق التشفير تتجه تدريجياً نحو التيار الرئيسي، وتندمج بشكل أكبر مع النظام المالي التقليدي.
أداء بيانات ETF
تجاوز إجمالي الأصول المدارة من ETF المدرجة في الولايات المتحدة 10 تريليون دولار، حيث تم تخصيص حوالي 40 مليار دولار لمجال التشفير، وهو ما يمثل 0.4%. ومع ذلك، فإن صافي تدفق الأموال إلى ETF فوري بيتكوين في عام 2024 يمثل 3.5% من إجمالي صافي التدفقات إلى ETF في الولايات المتحدة، وهو ما يزيد بشكل ملحوظ عن فئات الأصول التقليدية.
تدفق الأموال إلى ETF بيتكوين أسرع 4.5 مرات من ETF الذهب المعدل حسب التضخم. تجاوزت أصول إدارة ETF بيتكوين الأمريكية حجم ETF الذهب. كمية BTC التي تحتفظ بها ETF بيتكوين الفوري الأمريكية تتجاوز 1.13 مليون، متجاوزة حصة ساتوشي ناكاموتو، لتصبح "أكبر حامل لبيتكوين" في العالم.
! بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: 1 سنة ، 40 مليار دولار
حتى 24 ديسمبر، بلغت التدفقات الصافية الإجمالية لصندوق ETF الفوري لبيتكوين في الولايات المتحدة 35.49 مليار دولار، وبلغت صافي قيمة الأصول 110 مليار دولار. حيث تشكل حصة بلاك روك IBIT ما يقرب من 50%، أي 53.7 مليار دولار. وقد بلغ حجم أصول IBIT ما يعادل مجموع 50 صندوق ETF تركز على أوروبا على مدار 20 عامًا (.
! [بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: 1 سنة ، 40 مليار دولار])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a916eba766510f474afe358a88708c18.webp(
تحسنت بشكل ملحوظ أداء ETF الفوري للإيثيريوم في الولايات المتحدة اعتبارًا من نوفمبر. حتى 24 ديسمبر، بلغ إجمالي صافي التدفق التراكمي 2.51 مليار دولار، وصافي قيمة الأصول 12.35 مليار دولار. في 5 ديسمبر، بلغ صافي التدفق اليومي 428 مليون دولار، محققًا رقمًا قياسيًا تاريخيًا. وكانت صافي قيمة أصول GrayScale ETHE و BlackRock ETF 4.91 مليار و 3.65 مليار دولار على التوالي، مما يمثل 69.3%.
! [بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: سنة واحدة ، 40 مليار دولار])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-cc3047e4cc9162035ecd9d9f0a919414.webp(
آفاق التشفير ETF لعام 2025
في الفترة من 23 إلى 25 يناير 2025، ستواجه العديد من طلبات ETF الخاصة بـ Solana أول موعد نهائي للمراجعة. لكن هناك أخبار تفيد بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد ترفض على الأقل ملفات 19b-4 الخاصة بمؤسستين تقدمتا بالطلب. يتوقع في الصناعة أن يقوم المصدّرون بإعادة تقديم الطلبات بعد تولي رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الجديد بول أتكينز.
سيكون لدى 10 صناديق ETF لمؤشرات العملات المشفرة التي قدمتها Bitwise وETF البيتكوين والإيثيريوم المواعيد النهائية الأولى للمراجعة في 18 يناير و30 يناير على التوالي.
تشمل أيضًا ETF التشفير الأخرى التي تنتظر الموافقة:
من المتوقع أن يتم الموافقة النهائية على خيارات ETF فوري الإيثريوم حوالي 9 أبريل 2025.
تتضمن التوقعات الرئيسية للمؤسسات في الصناعة لتطور ETF التشفير في عام 2025:
نتطلع إلى المستقبل، حيث من المتوقع أن تدخل المزيد من الأصول التشفير في مجال ETF. على الرغم من وجود تحديات تنظيمية، إلا أن مشاركة المستثمرين المؤسسيين ونضوج السوق ستدفع تطوير صناعة العملات المشفرة. من المتوقع أن تصبح الأصول التشفير جزءًا مهمًا من المحافظ الاستثمارية العالمية، مما يعزز الاندماج العميق بين التمويل التقليدي والأصول الرقمية.
! [بطاقة تقرير Crypto Spot ETF لعام 2024: سنة واحدة ، 40 مليار دولار])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1fbb29a560e870d1939b8ee2d7c70b66.webp(