دليل كامل للتعادل في عقد 老陈: فتح الأموال والعودة إلى مسار الأرباح



في تقلبات سوق المال، تجذب تداولات العقود بأخصائصها التي تحمل المخاطر العالية والعوائد المرتفعة عدد لا يحصى من المستثمرين. ومع ذلك، عندما تتعارض اتجاهات السوق مع التوقعات، فإن فخ العقود يصبح كالسحب الداكنة، مما يجعل المستثمرين يشعرون بالقلق والارتباك. كيف يمكن النجاح في التعادل، أصبح موضوعًا رئيسيًا يجب على كل متداول في العقود مواجهته. ستقوم هذه المقالة بتحليل استراتيجيات التعادل المتعددة لمساعدتك في إيجاد مخرج من المآزق والعودة إلى المسار الربحي.

أولاً، تحليل دقيق، تحديد مصدر التعادل

الخطوة الأولى في التعادل هي تحليل الأسباب التي أدت إلى وضع العقد في الفخ بعمق. هذا مثل تشخيص الطبيب للحالة، فلا يمكن علاج المرض إلا بعد تحديد السبب بدقة. هل كان ذلك بسبب خطأ في تقييم اتجاه السوق، حيث تم اعتبار التصحيح قصير الأجل كارتفاع طويل الأجل، أم أن هناك انحرافات في التحليل الفني، مما أدى إلى عدم القدرة على تحديد وقت الدخول بدقة؟ أم أنه تأثر بأخبار أساسية مفاجئة، مثل تعديل السياسات، أو أحداث البجعة السوداء في الصناعة، مما أعاق خطة التداول الأصلية؟ أم أن إدارة الأموال كانت غير جيدة، حيث كانت المراكز ثقيلة، مما أدى إلى عدم القدرة على الرد أمام تقلبات السوق؟ فقط من خلال فهم المشكلة بوضوح، يمكن توفير اتجاه دقيق لوضع استراتيجيات التعادل لاحقًا.

ثانياً، استخدام استراتيجيات التعادل بمرونة

(1) وقف الخسارة، وقف الخسارة في الوقت المناسب

عندما يتغير اتجاه السوق بشكل واضح، ولا توجد علامات على عكس الاتجاه في الأجل القصير، فإن الخروج من السوق بوقف الخسارة هو خيار حاسم وضروري. على الرغم من أن هذا يعني قبول الخسارة الحالية، إلا أنه يمكن أن يتجنب بشكل فعال توسيع الخسارة، ويحافظ على الأموال المتبقية، ويحتفظ برأس المال للعودة في التداولات اللاحقة. على سبيل المثال، في تداول عقود البيتكوين، إذا قام المستثمر بشراء البيتكوين، ومع ذلك انخفض سعر البيتكوين بشكل كبير بسبب سياسات تنظيمية صارمة في بعض البلدان، مما أدى إلى كسر مستوى الدعم الرئيسي، في هذه الحالة، يمكن أن يتجنب الخروج السريع بوقف الخسارة الانخفاض المفرط في الأصول. عند تحديد مستوى وقف الخسارة، يمكن دمج المؤشرات الفنية مثل نظام المتوسطات المتحركة، وشرائط بولينجر، بالإضافة إلى القدرة على تحمل المخاطر الشخصية، لضمان أن يكون مستوى وقف الخسارة معقولًا وقابلًا للتنفيذ.

(2) تقليل المراكز بشكل تدريجي لتقليل المخاطر

إذا كنت غير متأكد من اتجاه السوق، ولكن لديك رافعة مالية عالية جدًا، مما يجعل التعرض للمخاطر كبيرًا، فإن تقليل المراكز على دفعات هو خيار حكيم. من خلال التخلص تدريجيًا من بعض المراكز، يمكنك من جهة استعادة جزء من الهامش وتخفيف الضغط المالي؛ ومن جهة أخرى، لا يزال لديك فرصة لتحقيق الأرباح من المراكز المتبقية عندما ينتعش السوق، مما يحقق تحولًا من الخسارة إلى الربح. على سبيل المثال، في عقود الإيثريوم، عندما يكون السوق في حالة تذبذب واسع والنزاع بين الجانبين الشراء والبيع شديدًا، إذا كانت لديك مراكز شراء في الإيثريوم تظهر خسائر غير محققة، يمكنك أولاً تقليل ثلث المراكز، وبعد أن يتضح اتجاه السوق تدريجيًا، يمكنك اتخاذ قرار بشأن العمليات التالية. إذا اخترق السوق للأعلى، يمكنك الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز المتبقية؛ وإذا اخترق السوق للأسفل، فعليك تقليل المراكز بشكل أكبر للتحكم في المخاطر.

(3) عمليات التحوط، تأمين المخاطر

في ظل تقلبات السوق الشديدة على المدى القصير، ولكن مع نظرة إيجابية لاتجاه العقود الأصلية على المدى الطويل، يمكن أن تلعب عمليات التحوط دورًا مهمًا. من خلال فتح عقود معكوسة متساوية القيمة، يمكن تثبيت الخسائر العائمة، وانتظار وضوح اتجاه السوق، ثم إغلاق عقود التحوط. على سبيل المثال، إذا كان المستثمر يمتلك عقودًا آجلة للنفط الخام في وضع شراء، وتسبب الصراع الجيوسياسي الأخير في تقلب كبير في أسعار النفط، مما أدى إلى خسائر كبيرة في وضع الشراء. في هذه الحالة، يمكن فتح عقود آجلة للنفط الخام بنفس الكمية في وضع بيع كتحوط، سواء ارتفعت أسعار النفط أو انخفضت، يمكن أن تعوض الأرباح والخسائر بين الطرفين جزءًا من بعضهما البعض، مما يساهم في السيطرة على الخسائر ضمن نطاق معين. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن عمليات التحوط تتطلب دفع معدلات تمويل مزدوجة، مما يجعل التكلفة مرتفعة، وهي مناسبة للتعامل مع تقلبات السوق الشديدة على المدى القصير.

(4) نقل المراكز وتغيير الشهر، السعي للحصول على الوقت

عندما تقترب عقود الربع من التسليم، وتكون الأسعار بعيدة عن الأسعار الفورية، فإن تحويل العقود هو استراتيجية قابلة للتطبيق. قم بإغلاق العقود الحالية التي أوشكت على الانتهاء، وفتح عقود بعيدة المدى، مستفيدًا من الوقت لتوفير المساحة، وانتظار تصحيح السوق. على سبيل المثال، في سوق العقود الآجلة للذهب، يرتفع سعر عقود الذهب القريبة من التسليم بشكل كبير فوق سعر الذهب الفوري بسبب المضاربة القصيرة الأجل في السوق، مما يعرض المستثمرين الذين يحملون عقودًا طويلة لخطر كبير. في هذه الحالة، يمكن نقل المراكز إلى عقود بعيدة المدى، مع مرور الوقت، ستعود السوق إلى العقلانية، وقد تقترب أسعار العقود البعيدة من الأسعار الفورية، مما يخلق فرصًا للمستثمرين للتعادل. ولكن أثناء عملية تحويل العقود، يجب مراقبة حالة علاوة العقود الآجلة عن كثب، لتجنب زيادة التكاليف بسبب ارتفاع العلاوة.

(5) تقليل متوسط التكلفة عن طريق زيادة المراكز، مع توخي الحذر

استراتيجية تعزيز المراكز لتقليل التكلفة هي استراتيجية تتضمن بعض المخاطر، ويجب استخدامها بحذر. وهي مناسبة للمستثمرين الذين لديهم ثقة قوية في السوق المستقبلية ولديهم هامش كافٍ. من خلال شراء المزيد بسعر أقل، يمكن تقليل متوسط تكلفة المراكز، وعند ارتفاع الأسعار، يمكن تحقيق التعادل أو حتى الربح. على سبيل المثال، إذا اشترى المستثمر عقد فضة بسعر 5000 يوان/كيلوغرام، ثم انخفض السعر إلى 4500 يوان/كيلوغرام، وإذا اعتقد المستثمر أن سعر الفضة سيرتفع لاحقًا، ولديه أموال كافية، يمكنه شراء المزيد عند سعر 4500 يوان/كيلوغرام. وبالتالي، مع ارتفاع سعر الفضة، عندما يعود السعر إلى 4750 يوان/كيلوغرام، سيكون متوسط تكلفة المستثمر قد انخفض، مما يحقق التعادل. ولكن إذا استمر اتجاه السوق في الانخفاض، فإن تعزيز المراكز قد يزيد من خطر الانفجار. لذلك، هذه الاستراتيجية مناسبة فقط لتداولات ذات حجم خفيف ورافعة مالية منخفضة.

(6) قفل التخزين والمراقبة، والابتعاد مؤقتًا عن الأضواء

عندما يكون السوق في حالة فوضى شديدة، وتكون القوى بين الطرفين المتعارضين متوازنة، ولا يمكن تحديد اتجاه السوق بدقة، فإن قفل الصفقات ومراقبة الوضع هو استراتيجية مؤقتة للتعامل مع ذلك. من خلال فتح عقود معاكسة بنفس الكمية، يتم قفل أرباح وخسائر الحساب مؤقتاً، وينتظر حتى تصبح حركة السوق واضحة قبل فك القفل. على سبيل المثال، في سوق العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم، عندما يتم نشر بيانات الاقتصاد الكلي، تتقلب السوق بشدة، ويصعب على المستثمرين تحديد اتجاه السوق، فيمكنهم في هذا الوقت إجراء عملية قفل للصفقات الطويلة في العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم التي يحملونها، لتجنب المزيد من الخسائر بسبب عدم اليقين في السوق. ومع ذلك، خلال فترة القفل، تنخفض نسبة استخدام الأموال، ويجب تحمل تكاليف الأموال خلال فترة القفل، لذا ينبغي على المستثمرين موازنة الفوائد والأضرار قبل الاستخدام.

ثالثًا، التعادل في التكيف النفسي

إن التعادل في العقود ليس مجرد صراع تقني واستراتيجي، بل هو أيضًا لعبة نفسية. خلال عملية التعادل، يجب على المستثمر التغلب على عقلية "تكاليف الغمر"، وعدم التمسك بخسائره الحالية بشكل أعمى مما يؤدي إلى تصفير الحساب. في نفس الوقت، يجب أن يتعلم المستثمر الابتعاد عن ضوضاء السوق قصيرة الأجل، وتقليل عدد مرات الاطلاع على السوق، لتجنب التأثر بالتقلبات الدقيقة. يجب وضع خطة تفصيلية للتعادل وتنفيذها بصرامة، وتجنب تغيير الاستراتيجية بشكل مفاجئ، ويمكن كتابة منطق العمليات لتذكير النفس باستمرار، لمنع الندم لاحقًا.

أربعة، الوقاية من الفخ، الاستعداد مسبقاً

على الرغم من أن استراتيجية التعادل يمكن أن تساعد المستثمرين في تقليل الخسائر في الأوقات الصعبة، إلا أن الوقاية من الفخ هي المفتاح في تداول العقود. في التداول، يجب التحكم بدقة في نسبة الرفع المالي، بحيث لا تتجاوز 5 مرات، لتجنب تضخيم المخاطر بسبب الرفع المالي العالي. يجب ألا يتجاوز مبلغ كل صفقة 10% من إجمالي الأموال، وتوزيع الاستثمارات لتقليل تأثير تقلبات العقد الواحد على الحساب. يجب دائمًا تعيين أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح، والتخطيط مسبقًا لآلية الخروج، بدلاً من اتخاذ قرارات متسرعة أثناء تقلبات السوق. بالإضافة إلى ذلك، يجب الابتعاد عن مشاعر "FOMO" (الخوف من الفقدان)، وعدم الانجراف وراء الشراء والبيع بشكل أعمى، والحفاظ على استثمار عقلاني.

إن التعادل في العقود هو مشروع معقد ومنهجي يتطلب من المستثمرين استخدام استراتيجيات متعددة، جنبًا إلى جنب مع تحليل السوق الدقيق وضبط نفسي جيد. في نفس الوقت، يجب الانتباه إلى الوقاية من الفخ، وإدارة المخاطر بشكل جيد، حتى يمكن المضي قدمًا بثبات في موجة تداول العقود وتحقيق زيادة في الثروة. #BTC# #ETH#
BTC0.34%
ETH2.15%
FOMO32.45%
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • تثبيت