نظرة عامة على السوق

الاتجاهات الرئيسية في السوق

مشاعر السوق والاتجاهات: بلغ مؤشر مشاعر السوق 91%، مما يدل على حالة جشع مفرطة. على الرغم من أن BTC قد تجاوزت 100,000 دولار لفترة قصيرة ثم تراجعت، إلا أن قوتها العامة لا تزال قوية. تظهر ETH أداءً قوياً، مما يحفز ارتفاعاً عاماً في سوق العملات المشفرة، مما يعكس تفاؤل السوق تجاه العملات الرئيسية.

تحليل تدفق الأموال: القيمة السوقية للعملات المستقرة تنمو بشكل مطرد، حيث زادت USDT بنسبة 1.74% لتصل إلى 141 مليار دولار، وزادت USDC بنسبة 2.03% لتصل إلى 40.2 مليار دولار، مما يدل على تدفق مستمر للأموال الجديدة. التحويلات الكبيرة على السلسلة تتكرر بشكل متكرر، مما يدل على علامات دخول المؤسسات. الفارق في الأسعار خارج السوق في نطاق معقول، مما يعكس صحة العرض والطلب على الأموال.

أداء مسار DeFi: إجمالي القيمة المقفلة في DeFi (TVL) زادت من 46.8 مليار دولار إلى 53.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.67%. مشاريع الإيداع السائلة أظهرت أداءً بارزًا، وزادت نشاط بروتوكولات الإقراض، واستمر حجم تداول DEX في الارتفاع، مما يعكس زيادة في نشاط السوق.

سوق العملات الميمية: كانت الأداء هذا الأسبوع ضعيفة نسبيًا، حيث بلغت نسبة العائد الأسبوعي 11.94% فقط. انخفضت إصدارات المشاريع الجديدة، مما أدى إلى تراجع اهتمام المستثمرين، وتحويل الأموال نحو المشاريع ذات التطبيقات الفعلية. كما انخفضت حرارة المناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يدل على تراجع الميل للمخاطرة.

درجة الاهتمام: حصلت مشاريع Layer 1 على أعلى درجة من الاهتمام الاجتماعي، وبلغت نسبة العائد الأسبوعي في مجال PayFi 40.04%. حصلت مشاريع AI Agent على جولة جديدة من الاهتمام، خاصة مشاريع Solana وTON وBase. تواصل منتجات DeFi ذات العوائد العالية جذب الانتباه. شهد سوق NFT انتعاشًا في نشاط التداول، لكن التقييم العام لا يزال يبحث عن القاع.

نصائح استثمارية：

1. الحفاظ على التفاؤل الحذر، وإدارة المخاطر بشكل جيد، وتحديد وقف الخسارة المعقول
2. التركيز على بناء استثمارات في مجال الرهن العقاري السائل ومسار وكيل الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من فرص تدوير الأموال.
3. التركيز على تأثير الأحداث المهمة، مثل اقتراح استثمار بيتكوين من مايكروسوفت، بيانات CPI الأمريكية وقرار سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي
4. الحفاظ على سيولة كافية لمواجهة تقلبات السوق، وتبني استراتيجية بناء المراكز على دفعات لتجنب الشراء عند ارتفاع الأسعار.

تحليل مؤشر مشاعر السوق

ارتفع مؤشر مشاعر السوق إلى 91%، بزيادة ملحوظة عن 83% في الأسبوع الماضي، مما يعني أنه في مرحلة جشع مفرط. كانت العملات البديلة هذا الأسبوع تتحرك بشكل متزامن مع السوق الرئيسي نحو الأعلى. أدت قوة أداء ETH إلى ارتفاع شامل في أسعار العملات البديلة. السوق يتوقع دوران الأموال في المستقبل، مما يعزز الثقة في اتجاه العملات البديلة. على الرغم من أن BTC قد تجاوز لفترة قصيرة 100,000 دولار ثم تراجع، إلا أن مشاعر السوق لا تزال في حالة جشع مفرط، ويجب على المستثمرين توخي الحذر من المخاطر.

نظرة عامة على اتجاهات السوق العامة

• شهد سوق العملات الرقمية هذا الأسبوع تقلبات وارتفاعًا، حيث ظل مؤشر المشاعر في حالة جشع
• مشاريع DeFi تبرز بشكل ملحوظ، مما يعكس اهتمام السوق المستمر بتحسين العوائد الأساسية.
• مشروع AI Agent يزداد التركيز عليه تدريجياً، ومن المحتمل أن تظهر فرص استثمارية في الشهر والنصف المقبل.
• أداء Meme赛道 هذا الأسبوع لا يزال ضعيفاً، ولم يحصل على مزيد من الاهتمام في السوق
• ارتفعت مشاريع السلاسل العامة عمومًا بفضل ETH

المسارات الساخنة

إيكولوجيا ترون

هذا الأسبوع، ارتفع سعر TRX بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة حماس نظام Tron البيئي. باعتبارها السلسلة الرئيسية لتداول USDT، شهدت الأنشطة على سلسلة Tron زيادة كبيرة.

بيانات سلسلة ترون:

• TVL: زادت من 7.97B إلى 9.32B، بزيادة قدرها 16.93%، تحتل المرتبة الأولى بين سلاسل الكتل الكبيرة
• الحسابات النشطة: وصلت إلى 367.25 ألف، بزيادة أسبوعية قدرها 18.06%، مع الحفاظ على سرعة نمو عالية
• حجم التداول الأسبوعي لـ USDT: 131.4 مليار دولار، زيادة أسبوعية بنسبة 16.23%، مما يعكس زيادة في النشاط على السلسلة.
• إجمالي القيمة المقفلة لمشاريع DeFi: وصلت معدلات النمو في Justlend و SUN إلى 55.34% و 39.49% على التوالي، مع استمرار تدفق الأموال إلى مجال DeFi.

تظهر بيانات سلسلة Tron أن زخم تطويرها قوي، وزيادة سعر TRX وموضع تداول USDT يعززان ازدهار النظام البيئي.

وكيل الذكاء الاصطناعي

تم تقسيم مسار وكيل الذكاء الاصطناعي إلى ثلاثة اتجاهات: عملات ميم وكيل الذكاء الاصطناعي، ومنصات الإصدار، والبنية التحتية الأساسية. يتم تطويرها بشكل أساسي على سلاسل سولانا وتون وبايس.

إصدار عملة AI Agent Meme كبير، مما دفع المستثمرين للانتقال إلى منصات الإطلاق. تشمل المنصات الرئيسية:

• سولانا: vvaifu.fun
• الأساس: بروتوكول Virtuals، طبقة وكيل الذكاء الاصطناعي
• تون: كلانكر

في الآونة الأخيرة، ارتفعت أسعار عملات VVAIFU و VIRTUAL و CLANKER بسرعة، مما شكل حجم سوق معين. لم يتم إدراجها بعد في بورصات التداول الكبرى، ولا تزال في مرحلة مبكرة.

أطلقت OpenAI عرضًا جديدًا للمنتجات على الهواء لمدة 12 يومًا مؤخرًا، مما أثار اهتمام السوق بمجال الذكاء الاصطناعي. إذا لم يكن هناك تقلبات كبيرة في السوق، فقد يشهد مجال الذكاء الاصطناعي زيادة في الأيام العشرة المقبلة. ينبغي على المستثمرين متابعة مشاريع الذكاء الاصطناعي واغتنام فرص الاستثمار.

أداء سوق مشاريع الذكاء الاصطناعي التقليدية:

| الرمز | اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأسبوع الماضي | القيمة السوقية المتداولة | |--------|-------------------|------------|-----------------| | تاو | بيتنسور | 22.46٪ | 5,319,989,872 دولار | | فيت | Fetch.ai | 25.89٪ | 405 426 288 5 دولار | | ريندر | ريندر | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | وورلد كوين | 43.41٪ | 2,986,557,188 دولار | | AKT | شبكة أكاش | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | أركام | 15.36٪ | 830,921,472 دولار | | جي إل إم | غوليم | 12.47٪ | 523,951,936 دولار | | AGIX | شبكة سنغولاريتي | 20.58% | $296,226,702 | | تراك | أوريجين تريل | 8.01٪ | 453,330,796 دولار |

مسار DeFi

ترتيب نمو TVL

أعلى 5 مشاريع في السوق من حيث نسبة زيادة TVL خلال الأسبوع الماضي ( TVL>30 مليون دولار ):

| اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأيام السبعة الماضية | TVL(مليون) | |-------------|------------|--------------| | باونس بت | 134.26٪ | 450.13 | | أستيروس | 102.65% | 132.13 | | ستيك داو | 77.17٪ | 176.42 | | فليكسّا | 74.51% | 338.32 | | صحن مبادلة | 68.16٪ | 136.37 |

** BounceBit(BB) **:

• مقدمة: طبقة الأساس لإعادة رهن النظام البيئي لبيتكوين، بالتعاون العميق مع باينانس
• أحدث التطورات: زيادة معدلات الفائدة على الرهانات لمجموعة متنوعة من الرموز لجذب عدد كبير من المستخدمين للمشاركة في الرهانات

Astherus( لم يتم إصدار العملة ):

• المقدمة: مركز سيولة الأصول المرهونة، يدعم LST و LRT
• أحدث التطورات: التعاون مع Movement Labs، الحصول على استثمار من Binance Labs، تنظيم نشاطات الرهن

** DAO(SDT) الحصة **:

• مقدمة: منصة إدارة الأصول اللامركزية
• التقدم الأخير: ارتفاع كبير في عائدات المنتجات، مما جذب المستخدمين للمشاركة

Flexa( لم يتم إصدار العملة):

• المقدمة: شبكة الدفع التي تدفع لتطبيق العملات المشفرة في أنظمة المتاجر
• التطورات الأخيرة: تحقيق تقدم في التنمية على الأرض، دعم النفقات اليومية لـ ZEC

SaucerSwap(SAUCE):

• مقدمة:DEX على سلسلة هيدرا
• التطورات الأخيرة: ارتفاع HBAR يعزز النشاط على الشبكة، وإطلاق خطة إعادة الشراء والمكافآت

بناءً على ما سبق، تركزت المشاريع التي شهدت زيادة سريعة في TVL هذا الأسبوع بشكل رئيسي في مسار الرهن السائل (LRT).

الأداء العام للحلبة

• القيمة السوقية للعملات المستقرة تزداد بثبات: USDT زادت بنسبة 1.74% لتصل إلى 141 مليار دولار، وUSDC زادت بنسبة 2.03% لتصل إلى 40.2 مليار دولار، مما يعكس تدفقاً مستمراً للأموال.
• زيادة السيولة تدريجياً: انخفاض معدل套利 الخالي من المخاطر التقليدي، وزيادة معدل套利 لمشاريع DeFi على السلسلة بسبب ارتفاع قيمة الأصول

زادت القيمة الإجمالية المقفلة في مشاريع DeFi من 46.8 مليار دولار إلى 53.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.67%، مع الحفاظ على اتجاه صعودي مستمر على مدار الشهرين الماضيين.

تحليل عميق

قوة الدفع الصعودية: استمر سعر BTC و ETH في الارتفاع، والمستثمرون متفائلون بمستقبل السوق. يقود ETH بقوة زيادة APY لمشاريع DeFi، مما يجذب المستثمرين للمشاركة.

رواد النمو: أظهر مسار الرهن العقاري السائل أداءً بارزًا. إن ارتفاع أسعار أصول الشبكة العامة يحفز المستخدمين على المشاركة في أنشطة الاستثمار لزيادة العائدات. تساهم مشاريع الرهن العقاري السائل في تحسين العائدات من خلال إطلاق السيولة، ومن المتوقع أن تستمر في لعب دور مهم في المستقبل.

ينبغي على المستثمرين التركيز على مشاريع حلبة الإيداع السائلة للبلوكتشين.

أداء المسارات الأخرى

سلسلة الكتل العامة

أعلى 5 زيادات في TVL لشبكات البلوكشين العامة في السوق خلال الأسبوع الماضي:

| اسم المشروع | نسبة الزيادة خلال السبعة أيام الماضية | TVL(مليون) | |----------|------------|--------------| | هيديرا | 74.42% | 176.93 | | زركويت | 70.79٪ | 329.84 | | فايلكوين | 54.12% | 120.54 | | EOS | 47.66٪ | 259.38 | | كايا | 41.28% | 117.16 |

Hedera: زادت HBAR بشكل كبير، مستفيدة من طلبات ETF وخلفية المؤسسين. النمو السريع لـ SaucerSwap TVL يؤدي إلى ارتفاع إجمالي TVL.

Zircuit: ZRC تم إدراجه في بورصة كورية، بدعم من Crypto.com. التعاون مع Elara لتوسيع الاستخدام، بدعم من Kelp DAO.

Filecoin: FIL تعود للارتفاع، مما يحفز أنشطة الرهن على السلسلة. معدل نمو GLIF وParasail TVL هما 36.75% و40.78% على التوالي.

EOS: المشاركة في BTC-L2، إنشاء شبكة exSat. التركيز على بناء البيئة على السلسلة، وتطوير مشاريع Gamefi، AI، Depin.

Kaia: أطلقت Portal v1.3، بدء نشاط الرهان على السلسلة، مع وعد بعوائد مرتفعة لجذب المستخدمين للمشاركة.

ملخص قائمة الارتفاعات

خلال الأسبوع الماضي، كانت أعلى 5 عملات رقمية من حيث الزيادة في السوق ( باستثناء العملات الصغيرة وعملات الميم ):

| الرمز | اسم المشروع | نسبة الزيادة في السبعة أيام الأخيرة | القيمة السوقية المتداولة | نسبة التداول | |------|-----------------|------------|---------------|---------| | الضجيج | هايبر السائل | 324.49٪ | 4,524,840,415 دولار | 33.39٪ | | OL | فتح الغنائم | 304.84% | $122,785,197 | 4.73% | | CVX | كونفيكس فاينانس | 127.01% | $548,205,234 | 82.15% | | أيوتا | أيوتا | 125.08٪ | 1,705,326,899 دولار | 76.86٪ | | CRV | منحنى | 124.95٪ | 1,321,165,128 دولار | 56.63٪ |

قائمة ارتفاعات هذا الأسبوع تظهر خصائص تركيز مسار سلسلة الكتل العامة، حيث ارتفعت بشكل عام وأظهرت أداءً أفضل من BTC و ETH. مشاريع DeFi في النظام البيئي لسلسلة الكتل العامة لا تزال مشتعلة، حيث ارتفعت كل من TVL وحجم التداول. مما يعكس استمرار تفاؤل المستثمرين بشأن السوق في المستقبل.

! التقرير الأسبوعي للعملات المشفرة لمختبر فرونتير | W49

نظرة عامة على موضوع السوق بشكل عام

| الحلبة | معدل العائد الأسبوعي | معدل العائد الشهري | معدل العائد الربع سنوي | |----------|----------|----------|----------| | PayFi | 40.04٪ | 263.27٪ | 274.23٪ | | NFT | 35.62٪ | 88.01٪ | 159.18٪ | | ديبين | 27.38٪ | 121.28٪ | 108.06٪ | | جيمفاي | 26.72% | 138.15% | 149.33% | | دي فاي | 26.09% | 108.88% | 136.44% | | RWA | 24.71٪ | 132.19٪ | 145.52٪ | | الطبقة 2 | 17.73٪ | 106.63٪ | 103.36٪ | | الذكاء الاصطناعي | 14.61% | 80.02% | 116.38% | | ميم | 11.94% | 120.29% | 243.95% | | سيفي | 11.33% | 35.58% | 57.77% | | الطبقة 1 | 9.93٪ | 60.88٪ | 82.53٪ | | سوشيال فاي | 9.71٪ | 52.63٪ | 55.32٪ |

وفقًا لإحصائيات العائد الأسبوعي، فإن مسار PayFi هو الأفضل أداءً، بينما مسار SocialFi هو الأسوأ أداءً.

• مسار PayFi: تمثل XRP و BCH و XLM نسبة كبيرة، حيث ارتفعت بنسبة 58.83% و 21.36% على التوالي، مما أدى إلى تحسين الأداء العام.
• مجال SocialFi: TON تمثل 88.91%، وارتفاعها فقط 4.82%، مما أدى إلى أداء ضعيف بشكل عام، مما يعكس نقص في اهتمام الأموال.

الأحداث الكبرى في عالم الكريبتو الأسبوع المقبل

• 11 ديسمبر: اجتماع جمعية المساهمين في مايكروسوفت لمناقشة اقتراح الاستثمار في البيتكوين، قرار معدل الفائدة من البنك المركزي الكندي، معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر
• 12 ديسمبر: معدل فائدة آلية الودائع للبنك المركزي الأوروبي، أسبوع بلوكتشين الثالث في تايبيه، عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع

نظرة على الأسبوع المقبل

هذا الأسبوع، تراجعت بيتكوين بعد أن تجاوزت 100,000 دولار، لكن مشاعر التفاؤل في السوق لا تزال قائمة. ستؤثر اقتراح استثمار بيتكوين في اجتماع مساهمي مايكروسوفت الأسبوع المقبل وبيانات CPI الأمريكية على الاتجاهات القصيرة الأجل. من المتوقع أن يتأثر السوق بـ