إعادة تعريف DeFilama: أداة تحليل بيانات DeFi القوية

تطورت DeFilama لتصبح منصة شاملة لتحليل بيانات التمويل اللامركزي. ستتناول هذه المقالة بعمق ميزاتها الرئيسية، وكيفية استخدام هذه البيانات لتحليل نظام التمويل اللامركزي واكتشاف فرص الاستثمار.

التمويل اللامركزي 概览

تقدم DeFilama بيانات TVL الكلية للنظام البيئي DeFi، بالإضافة إلى تصنيف TVL حسب البروتوكولات وسلاسل الكتل. ومن الجدير بالذكر أن Lido أصبحت البروتوكول الأول في TVL بعد دمج إيثريوم، حيث يأتي 99.2% من TVL من ETH.

في جانب بيانات البلوكشين العامة، بالإضافة إلى تصنيف TVL، يمكن أيضًا الاطلاع على عدد البروتوكولات في كل سلسلة، وتغيرات TVL على مدار 7 أيام و30 يومًا، وغيرها من المؤشرات. تساعد هذه البيانات في مراقبة تطورات مختلف سلاسل البلوكشين من منظور التمويل اللامركزي.

تحليل البروتوكول

التمويل اللامركزي 收录了大量DeFi协议的详细数据:

• حجم وتركيب الخزينة
• استخدامات الأوراق المالية
• البروتوكول الأكثر تFork
• بروتوكولات الرائدة في المجالات الفرعية على الشبكات العامة

يمكن أن تساعد هذه البيانات في تحليل إمكانيات تطوير البروتوكول. على سبيل المثال، قد يعني ارتفاع نسبة الرموز الخاصة في الخزانة أن هناك حجم تداول صغير أو ضغط بيع كبير.

تحليل العائد

يوفر DeFilama أدوات تحليل العائدات من أبعاد متعددة:

• تصنيف أحواض السيولة
• استراتيجية الحيادية دلتا
• عائدات الاقتراض بالهامش
• عائدات حوض العملة المستقرة

تساعد هذه الأدوات المستخدمين في البحث عن فرص عالية العائد، مع موازنة المخاطر. على سبيل المثال، يمكن أن توفر استراتيجية دلتا المحايدة عوائد مستقرة مع تقليل المخاطر.

تحليل التداول

تجمع DeFilama أيضًا بيانات حجم تداول DEX وتداول الخيارات. ومن الجدير بالذكر أن حصة حجم التداول لـ Lyra في سوق الخيارات الحالي تتجاوز 56%، مما يجعلها في موقع ريادي مطلق.

الدخل والتمويل

تتركز المشاريع الـ 50 الأولى من حيث الإيرادات بشكل رئيسي في المجالات التالية:

1. تكلفة مساحة الكتلة على السلسلة العامة/Layer2( )
2. رسوم المعاملات DEX( )
3. رهن السيولة ( مكافأة )
4. تداول المشتقات
5. سوق NFT
6. CDP
7. الأصول التركيبية
8. أوراكل

من المثير للاهتمام أن بعض المشاريع ذات القيمة السوقية التي تصل إلى عدة مليارات من الدولارات، قد لا تتجاوز إيراداتها بضعة ملايين من الدولارات، وأن معظم الأرباح لم تُوزع على حاملي الرموز.

فيما يتعلق بالتمويل، يوفر DeFilama معلومات عن تمويل المشاريع وترتيب المؤسسات الاستثمارية النشطة، مما يساعد في تتبع اتجاهات الأموال في الصناعة.

تحليل العملات المستقرة

تتضمن DeFilama بيانات عن 97 نوعًا من العملات المستقرة، بما في ذلك حجم الإصدار، وحالة الربط، وما إلى ذلك. حاليًا، هناك 6 عملات مستقرة تتجاوز قيمتها السوقية 1 مليار دولار، ولا يزال لUSDT وUSDC هيمنة لا يمكن إزالتها. ومن الجدير بالذكر أنه، بخلاف العملات المستقرة بالدولار، بدأت العملات المستقرة باليورو أيضًا في الظهور.

تحليل الأمان

تحتوي DeFilama على تفاصيل حول أنواع مختلفة من هجمات القرصنة. تُظهر التحليلات أن معظم الهجمات ناتجة عن ثغرات منطقية في البروتوكول، وحتى مع عمليات التدقيق، لا يمكن تجنبها تمامًا. وهذا يبرز إمكانات التأمين اللامركزي، لكن كيفية الوقاية من الهجمات التي يقوم بها الفريق بنفسه لا تزال تمثل تحديًا.

إيثيريوم ستاكينغ

تتربع Lido على الصدارة في بيانات إثبات الحصة على إيثريوم. ومع ذلك، فإن بعض المشاريع الناشئة مثل unshETH تتزايد بسرعة في عدد المستخدمين. من الجدير بالذكر أن بعض المشاريع مثل Hord تدعي أنها تستطيع تقديم عائد سنوي يصل إلى 35.11%، ويجب التعامل بحذر مع هذه العوائد المرتفعة بشكل غير عادي.

الخاتمة

تعتبر DeFilama منصة شاملة لتحليل بيانات التمويل اللامركزي، حيث تقدم للمستخدمين مجموعة غنية من الأدوات والبيانات. من خلال التحليل العميق لهذه البيانات، يمكن فهم اتجاهات تطور نظام التمويل اللامركزي بشكل أفضل واكتشاف فرص الاستثمار المحتملة. ومع ذلك، فإن البيانات هي مجرد مرجع للقرار، ولا يزال يتعين على المستخدمين دمج مصادر المعلومات الأخرى والحكم الذاتي لاتخاذ قرارات الاستثمار.