Investing.com -- Coinbase Global (NASDAQ:COIN) la acción cayó un 1% el martes por la mañana después de que el intercambio de criptomonedas anunciara planes para ofrecer $2 mil millones en notas senior convertibles a compradores institucionales calificados.
La empresa tiene la intención de ofrecer $1 mil millones en notas que vencen en 2029 y otros $1 mil millones que vencen en 2032, con una opción para los compradores iniciales de adquirir $150 millones adicionales de cada serie. Las notas serán obligaciones senior y no garantizadas con intereses pagaderos semestralmente, y podrán convertirse en efectivo, acciones de la acción común de Clase A de Coinbase, o una combinación a discreción de la empresa.
En relación con la oferta, Coinbase planea entrar en transacciones de llamada con límite para reducir la posible dilución de sus acciones ordinarias de Clase A al convertir las notas. La empresa utilizará parte de los ingresos para financiar estas transacciones, y el resto se destinará a fines corporativos generales, incluidos el capital de trabajo, los gastos de capital, las inversiones, las adquisiciones y las posibles recompensas de valores de deuda existentes.
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En relación con la oferta, Coinbase planea entrar en transacciones de llamada con límite para reducir la posible dilución de sus acciones ordinarias de Clase A al convertir las notas. La empresa utilizará parte de los ingresos para financiar estas transacciones, y el resto se destinará a fines corporativos generales, incluidos el capital de trabajo, los gastos de capital, las inversiones, las adquisiciones y las posibles recompensas de valores de deuda existentes.
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