DePIN: Construcción de una red de valor descentralizada mediante la superposición de curvas dobles

DePIN está logrando gradualmente una interacción masiva entre el mundo físico y Web3, transformando poco a poco el modelo operativo de la infraestructura tradicional. A través de la combinación de sensores, redes inalámbricas, recursos de computación y tecnología de IA con la tecnología blockchain, se utilizan medidas de incentivo de economía criptográfica para promover el desarrollo colaborativo. Al analizar la mayoría de los proyectos DePIN, se puede encontrar que el modelo comercial de DePIN incluye una característica importante: los ingresos por hardware como la primera curva de crecimiento, y sobre esta base, se superponen la monetización de servicios de datos, formando la segunda curva de crecimiento. Este es uno de los factores clave que permite que DePIN lidere el crecimiento en el ciclo actual, al mismo tiempo que muestra cómo los proyectos de tipo DePIN pueden crear un enorme efecto de riqueza en el proceso de construir redes de infraestructura descentralizada, formando finalmente una red de valor descentralizada a gran escala.

1. Construir un mundo de Descentralización de todo conectado

La red de infraestructura física descentralizada ( DePIN ) sugiere un escenario de aplicación lleno de espacio para la imaginación: la infraestructura común que nos rodea, incluidos los puntos de comunicación, las estaciones de carga de automóviles, los paneles solares, las vallas publicitarias, así como el almacenamiento de datos y los dispositivos de computación detrás de la operación de Internet, ya no estarán controlados por entidades e instituciones centralizadas, sino que se dividirán en unidades de igual tamaño, en manos de individuos o mineros a gran escala. Además, la infraestructura física de la misma categoría será altamente estandarizada y a gran escala, formando una cobertura en forma de alfombra.

A través de la Descentralización, la disposición y el uso de la infraestructura pueden lograr una mayor eficiencia y menores costos, al mismo tiempo que se mejora la seguridad y la resiliencia del sistema en su conjunto. No solo eso, desde la producción de energía hasta el procesamiento de datos, diversas instalaciones tienen el potencial de transformarse hacia un modelo descentralizado. Las industrias relacionadas con DePIN ya superan actualmente un tamaño de mercado total de más de 5 billones de dólares. Por lo tanto, Messari predice que el tamaño de mercado potencial en el campo de DePIN se estima en aproximadamente 2.2 billones de dólares, y se espera que alcance los 3.5 billones de dólares para 2028.

1.1 División de la pista DePIN

El campo DePIN abarca seis subcampos:Cómputo, IA, comunicación inalámbrica, sensores, energía y servicios. Desde la perspectiva de la cadena de suministro, DePIN se puede desglosar en:

• Proveedores: fabricantes de hardware y usuarios del lado de la oferta que son "mineros".

• Capa media: plataforma del proyecto, blockchain responsable de la validación de datos y liquidación de tokens, y protocolo de segunda capa en cadena que sirve a DePIN; así como componentes de servicio modular ( utilizados para desarrollar y gestionar la red DePIN, como interfaz de plataforma, análisis de datos y servicios estandarizados ), paquete de herramientas SDK para desarrollo de DePIN, interfaces API, etc.

• Descenso: interfaz de aplicaciones dApp que se conecta con el lado de la demanda.

Además de IoTeX y el antiguo Helium(, que ha migrado a la red principal de Solana), la mayoría de los proyectos DePIN rara vez pueden abarcar cada uno de los aspectos del negocio DePIN. Normalmente eligen Solana o IoTeX como capa de liquidación de la economía de tokens. Los proyectos en los subsectores de IA y computación en la nube se centran más en la liquidación en la cadena y en el desarrollo y gestión de plataformas de proyectos, mientras que los dispositivos de hardware subyacentes programan a través de middleware los dispositivos electrónicos inactivos, como teléfonos móviles o computadoras equipadas con GPU de consumo de alto rendimiento.

1.2 Panorama del desarrollo de la industria DePIN

Según los datos de DePIN Ninja, actualmente hay 1215 proyectos DePIN en línea, con un valor total de mercado de aproximadamente 43 mil millones de dólares. De estos, el valor total de mercado de los proyectos que han emitido monedas y están en la subcategoría DePIN de Coingecko supera los 25 mil millones de dólares.

Y en octubre del año pasado, esa cifra era de solo 5 mil millones de dólares, en menos de un año se quintuplicó, lo que demuestra el rápido crecimiento de la industria DePIN. Esto indica que la demanda y el reconocimiento del mercado por las redes de infraestructura física descentralizada están en constante aumento. Con más proyectos en línea y la expansión de los escenarios de aplicación, se espera que la industria DePIN se convierta en un área importante de la combinación entre la tecnología blockchain y las aplicaciones del mundo real.

2.Las lecciones aprendidas de la lógica de negocio DePIN

El prototipo de DePIN se remonta al concepto de IoT+Blockchain( de la última fase del ciclo. Proyectos como Filecoin y Storj transforman el almacenamiento centralizado en un modo de operación descentralizado a través de un modelo de economía criptográfica, y han encontrado aplicaciones prácticas en el ecosistema Web3, como el almacenamiento de NFT en cadena y el almacenamiento de recursos de front-end y back-end de DApps.

El Internet de las cosas + Blockchain solo refleja la característica de Descentralización ) "De" (, mientras que DePIN enfatiza más la construcción de infraestructura física y la red interconectada a gran escala. En DePIN, "PI" representa infraestructura física ) Physical Infrastructure (, "N" representa red ) Network (, es decir, la red de valor que se forma una vez que el hardware de DePIN alcanza una cierta escala de cobertura.

El más típico es Helium. Fundada en 2013, Helium no determinó hasta 2018 que utilizaría la blockchain como un medio de incentivo para la implementación descentralizada del Internet de las Cosas. Hasta la fecha, Helium casi cumple con todos los elementos de DePIN: economía de nodos, modelo de minería, red de valor, incentivos de crowdsourcing, y es el proyecto líder en el campo de la comunicación inalámbrica descentralizada DeWi ); además, a finales del año pasado, Helium Mobile lanzó un servicio de paquete de comunicación de 20 dólares en colaboración con T-Mobile, dirigido a usuarios tradicionales. Cuando los usuarios utilizan la red Helium para la transmisión de datos, no solo pueden obtener recompensas en tokens, sino también disfrutar de un servicio de comunicación confiable. Al mismo tiempo, Helium también ayuda a T-Mobile a resolver el problema de cobertura de señal en áreas remotas de Estados Unidos, formando una situación de ganancia mutua para las tres partes. La gran cantidad de usuarios tradicionales que acoge podría impulsar el despegue de DePIN, y se espera que acelere la adopción masiva de la tecnología blockchain y la red Web3.

Helium y Filecoin pertenecen a la categoría DePIN, pero la diferencia entre ambos es que Helium enfatiza más el hardware, lo que le permite respaldar el crecimiento del servicio de datos de la segunda curva a través de ingresos de hardware, construyendo un ecosistema independiente, mientras cosecha rendimientos Alpha y Beta. A pesar de que Helium se vio involucrado en publicidad engañosa el año pasado y enfrentó problemas como la rareza del lenguaje de programación que dificultaba el desarrollo, una serie de acciones a finales de año volvió a abrir el crecimiento de la segunda curva de Helium; y como el primer proyecto DePIN de mayor escala que salió al mercado, sin duda nos ha brindado algunas inspiraciones sobre el ecosistema DePIN.

3.El crecimiento explosivo de DePIN se basa en la teoría de la doble curva

"Segunda curva" es un concepto en la teoría de gestión e innovación, inicialmente propuesto por el académico de gestión Charles Handy(Charles Handy). Se refiere a la necesidad de introducir nuevas innovaciones o transformaciones cuando una organización, producto o negocio alcanza el pico de su curva de crecimiento tradicional, para iniciar una nueva curva de crecimiento y así evitar el estancamiento o la declinación.

A partir de la experiencia de proyectos DePIN exitosos anteriores, ya se puede ver que la lógica empresarial de DePIN apunta de forma natural a la venta de hardware como la primera curva de desarrollo del proyecto, y la monetización de la red de valor de datos se superpone a la primera curva, actuando como la idea rectora de la segunda curva de desarrollo.

La investigación y el desarrollo de productos, así como la capacidad operativa, son clave para garantizar el crecimiento de la primera curva; así que, para iniciar el crecimiento de la segunda curva, se necesitan dos capacidades: primero, la capacidad organizativa del sistema de Descentralización, y segundo, la capacidad de servicio hacia el lado de la demanda.

Correspondiente al ecosistema DePIN, se requiere que las partes del proyecto, bajo la premisa de tener la capacidad de organizar una red de hardware que soporte la transmisión de datos a gran escala, primero garanticen el buen funcionamiento de la red de valor de datos, para que el lado de la demanda pueda conectarse sin problemas, y al final proporcionar servicios de datos de alta calidad y estandarizados. Finalmente, completar el doble crecimiento de la curva hiperbólica, formando un ciclo positivo dentro del ecosistema del proyecto.

( 3.1 El valor del hardware es la primera curva de creación de valor

En la primera curva de crecimiento, el negocio experimentará un rápido crecimiento inicial y luego alcanzará gradualmente su punto máximo. La dinámica de crecimiento de la primera curva del proyecto DePIN proviene de los ingresos y beneficios generados por la venta de hardware.

La infraestructura tradicional, especialmente en campos como el almacenamiento de datos y los servicios de comunicación, tiene una lógica de negocio lineal en la que los proveedores o entidades centralizadas: en las primeras etapas del negocio es necesario invertir en la construcción de infraestructura, y una vez que la infraestructura está completa, se proporciona servicio a los usuarios finales )C端###. Por lo tanto, desarrollar este tipo de negocios a menudo requiere la participación de grandes empresas para asumir los altos costos en las primeras etapas de operación del negocio, incluyendo la compra de hardware, el alquiler de terrenos, el despliegue y la contratación de personal de mantenimiento en cada uno de los aspectos.

El proyecto DePIN descompone el lado de la oferta centralizado y lo convierte en una forma de crowdsourcing para completar la construcción de la red de hardware.

Por lo tanto, el primer paso para desmantelar la infraestructura centralizada es clave para lograr el primer crecimiento en curva del proyecto DePIN.

El equipo del proyecto DePIN debe esforzarse por promoverse a sí mismo, difundir su narrativa y atraer la participación de los usuarios del lado de la oferta a través de una serie de estrategias operativas, incluyendo la preventa de "minas", regalos de airdrops con la compra, etc.; trasladar los enormes costos de infraestructura a los usuarios del lado de la oferta, logrando un lanzamiento ligero y de bajo costo. Los usuarios del lado de la oferta también se convierten en "accionistas" del equipo del proyecto al poseer hardware, mientras que, con la expectativa de ganar dinero en minería en el futuro, ayudan al equipo del proyecto a desplegar la red de hardware.

No solo eso, a diferencia de los proveedores de dispositivos centralizados tradicionales, la actualización y mantenimiento de los dispositivos DePIN son realizados conjuntamente por el proyecto y los mineros, es decir, el proveedor de dispositivos solo se encarga de la investigación y desarrollo y venta de los dispositivos, mientras que la actualización y mantenimiento son realizados por los usuarios del lado de la oferta. En el proceso de mantenimiento y construcción conjunta de la red de hardware, la interacción con el proyecto y el middleware ha fortalecido el sentido de comunidad de los mineros ( y de los usuarios del lado de la oferta ), así como su identificación con el proyecto DePIN.

Si un proyecto DePIN puede ejecutar de manera muy fluida el marketing narrativo, la venta de mineros y la operación de la comunidad; entonces, todos los elementos del primer factor de la curva de crecimiento del proyecto ya estarán reunidos, formando finalmente un aumento en la cobertura de la red ------ un aumento en los incentivos de tokens ------ atrayendo a más mineros a unirse a la primera curva.

A continuación se presentan los datos sobre el número de nodos activos hasta el momento. Hivemapper, Helium y Natix ocupan los tres primeros lugares, habiendo desplegado más de 100,000 nodos en todo el mundo.

Entre ellos, las implementaciones de nodos de Hivemapper, Helium, Natix y Nodle han superado las 100,000, siendo muy destacadas las actuaciones comerciales de Helium y Hivemapper:

Helium

• Helium es una red inalámbrica descentralizada, su principal negocio incluye Helium Hotspot, que proporciona cobertura de red de área amplia de bajo consumo (LoRaWAN); Helium Mobile, es un servicio de comunicación móvil lanzado en colaboración con T-Mobile y TEF.

• El 25 de enero, se lanzó un servicio de paquete de comunicación de 20 dólares en colaboración con T-Mobile, aumentando de 0 a 93,000 suscriptores en 5 meses.

• Colaborar con uno de los gigantes de servicios de telecomunicaciones de México, Telefónica (TEF), para ingresar al mercado mexicano de 126.7 millones de personas, ha fortalecido aún más las fuentes de ingresos y la influencia de mercado de Helium.

Hivemapper

• Hivemapper es una plataforma de mapeo descentralizada, diseñada para crear un ecosistema de mapas global y actualizado en tiempo real mediante tecnología blockchain y mecanismos de incentivos de economía criptográfica. El principal negocio de Hivemapper incluye HiveMapper Dashcam------una cámara de tablero, donde los usuarios pueden recopilar datos geográficos durante la conducción al instalar este dispositivo.

• Este dispositivo tiene un precio de 549 dólares, y a partir de la cantidad actual de nodos desplegados, se puede estimar que Hivemapper ha alcanzado ingresos de más de sesenta millones de dólares solo por ventas de hardware.

• Hasta ahora, la red de recopilación de datos de mapas establecida por Hivemapper ha cubierto la mayor parte de Europa y América del Norte. Los ingresos por servicios de datos de Hivemapper también han experimentado un crecimiento significativo.

• En cuanto a los ingresos por hardware, también hay otros proyectos que han encontrado caminos alternativos para lograr un buen crecimiento. Por ejemplo, Jambo ha destacado en el mercado africano con ventas sobresalientes utilizando teléfonos móviles como su principal atractivo. OORT tiene barreras tecnológicas en computación en la nube y computación perimetral, logrando a través de su modelo innovador.