DePIN: Construcción de una red de valor descentralizada mediante la superposición de curvas duales

Introducción

DePIN está logrando gradualmente la interacción a gran escala entre el mundo físico y Web3, y está revolucionando el modelo operativo de la infraestructura tradicional. A través de la combinación de sensores, redes inalámbricas, recursos de computación y tecnología de IA con blockchain, y aprovechando las medidas de incentivo de la economía criptográfica para impulsar el desarrollo colaborativo. Al analizar la mayoría de los proyectos DePIN, se puede observar que el modelo de negocio de DePIN incluye una característica importante: los ingresos por hardware como la primera curva de crecimiento, y sobre esta base, se superponen la monetización de los servicios de datos, formando la segunda curva de crecimiento. Este es uno de los factores clave que permite a DePIN liderar el crecimiento del ciclo actual, y también muestra cómo los proyectos de tipo DePIN pueden crear un enorme efecto de riqueza en el proceso de construcción de una red de infraestructura descentralizada, formando finalmente una red de valor descentralizada a gran escala.

1. Construir un mundo de interconexión de todo basado en la Descentralización

La red de infraestructura física descentralizada se definió en 2023 como "desplegar infraestructura y redes de hardware del mundo real utilizando protocolos económicos criptográficos". Este concepto anticipa un escenario de aplicación lleno de posibilidades: las infraestructuras comunes a nuestro alrededor ya no serán controladas por entidades e instituciones centralizadas, sino que se dividirán en unidades del mismo tamaño, en manos de individuos o mineros a gran escala. Además, las infraestructuras físicas de la misma categoría son altamente estandarizadas y escaladas, formando una cobertura de alfombra.

A través de la Descentralización, la disposición y el uso de la infraestructura pueden lograr una mayor eficiencia y menores costos, al mismo tiempo que se fortalece la seguridad y resiliencia del sistema en su conjunto. No solo eso, desde la producción de energía hasta el procesamiento de datos, diversas instalaciones tienen el potencial de transformarse hacia un modelo descentralizado. El tamaño total del mercado de las industrias relacionadas ha superado los 50 billones de dólares. Por lo tanto, se estima que el tamaño potencial del mercado en el campo de DePIN es de aproximadamente 2.2 billones de dólares, y se espera que alcance los 3.5 billones de dólares para 2028.

1.1 División de pistas DePIN

El campo DePIN abarca seis subcampos: computación, IA, comunicación inalámbrica, sensores, energía y servicios. Desde la perspectiva de la cadena de suministro, DePIN se puede desglosar en:

• Upstream: fabricantes de hardware y usuarios del lado de la oferta que actúan como "mineros".

• Capa media: plataforma del proyecto, blockchain responsable de la validación de datos y liquidación de tokens, y protocolo de segunda capa en cadena que sirve a DePIN; así como componentes de servicio modular utilizados para desarrollar y gestionar la red DePIN, el kit de herramientas SDK desarrollado para DePIN, interfaces API, etc.

• Descenso: Conectar con las aplicaciones y interfaces dApp del lado de la demanda.

A excepción de unos pocos proyectos, la mayoría de los proyectos DePIN rara vez pueden abarcar cada etapa del negocio. Normalmente eligen una cadena pública específica como capa de liquidación de la economía de tokens. Los proyectos de IA y computación en la nube se centran más en la liquidación en la cadena y en el desarrollo y gestión de la plataforma del proyecto, mientras que los dispositivos de hardware subyacentes gestionan los dispositivos electrónicos inactivos a través de middleware.

1.2 Panorama del desarrollo de la industria DePIN

Actualmente, el número de proyectos DePIN en línea ha alcanzado los 1215, con un valor de mercado total de aproximadamente 43 mil millones de dólares. De estos, el valor de mercado total de los proyectos que ya han emitido monedas y están en línea supera los 25 mil millones de dólares.

Y en octubre del año pasado, esta cifra era de solo 5 mil millones de dólares, en menos de un año se multiplicó por 5, lo que demuestra el rápido crecimiento de la industria DePIN. Esto indica que la demanda y el reconocimiento del mercado por redes de infraestructura física descentralizada están en constante aumento. Con el lanzamiento de más proyectos y la expansión de los escenarios de aplicación, la industria DePIN tiene el potencial de convertirse en un campo importante para la combinación de la tecnología blockchain con aplicaciones del mundo real.

2. Lecciones de la lógica empresarial DePIN

El prototipo de DePIN se remonta al concepto de IoT + blockchain del último ciclo. Algunos proyectos han transformado el almacenamiento centralizado en un modelo de operación descentralizado a través de un modelo de economía criptográfica, y han encontrado aplicación práctica en el ecosistema Web3.

El Internet de las Cosas + blockchain solo refleja la característica de Descentralización, mientras que DePIN enfatiza más la construcción de infraestructura física y una red interconectada a gran escala. En DePIN, "PI" representa Infraestructura Física, y "N" representa red, es decir, la red de valor que se forma una vez que el hardware de DePIN alcanza una cierta escala de cobertura.

Un caso típico es Helium, que hasta 2018 no definió el uso de la blockchain como un medio de incentivo para el despliegue descentralizado del Internet de las Cosas. Helium cumple casi todos los elementos de DePIN: economía de nodos, modelo de mineros, red de valor, incentivos de crowdsourcing, y es un proyecto líder en el campo de la comunicación inalámbrica descentralizada. A finales del año pasado, Helium Mobile lanzó un servicio de paquetes de comunicación en colaboración con T-Mobile, dirigido a usuarios tradicionales. Cuando los usuarios utilizan la red de Helium para la transmisión de datos, no solo pueden obtener recompensas en tokens, sino que también disfrutan de un servicio de comunicación confiable. Al mismo tiempo, Helium también ayudó a T-Mobile a resolver el problema de cobertura de señal en áreas remotas de EE. UU., formando una situación de triple ganancia. La gran cantidad de usuarios tradicionales que atrae está impulsando el despegue de DePIN, lo que promete acelerar la adopción masiva de la tecnología blockchain y las redes Web3.

3.El crecimiento explosivo de DePIN se basa en la teoría de las curvas duales

"Segunda curva" es un concepto en la teoría de gestión e innovación, que se refiere a la necesidad de introducir nuevas innovaciones o cambios cuando una organización, producto o negocio alcanza el pico de su curva de crecimiento tradicional, para iniciar una nueva curva de crecimiento y así evitar el estancamiento o la declinación.

A partir de la experiencia de los proyectos DePIN exitosos anteriores, se puede ver que la lógica empresarial de DePIN apunta naturalmente a la venta de hardware como la primera curva de desarrollo del proyecto, mientras que la monetización de la red de valor de datos se superpone a la primera curva, sirviendo como la idea guía de la segunda curva de desarrollo.

El desarrollo de productos y la capacidad operativa son clave para garantizar el crecimiento de la primera curva; cómo iniciar el crecimiento de la segunda curva requiere poseer dos capacidades, primero la capacidad organizativa de un sistema de Descentralización, y luego la capacidad de servicio hacia el lado de la demanda.

Correspondiente al ecosistema DePIN, los proyectos deben, primero, garantizar el buen funcionamiento de la red de valor de datos, siempre que tengan la capacidad de organizar una red de hardware que soporte la transmisión de datos a gran escala. Solo así el lado de la demanda podrá conectarse sin problemas, proporcionando finalmente servicios de datos de alta calidad y estandarizados. Al final, se completará el doble crecimiento del negocio en hipérbola, formando un ciclo positivo dentro del ecosistema del proyecto.

3.1 El valor del hardware es la primera curva de creación de valor

En la primera curva de crecimiento, el negocio experimentará un rápido crecimiento inicial, seguido de un pico gradual. El impulso de crecimiento de la primera curva del proyecto DePIN proviene de los ingresos y las ganancias generados por la venta de hardware.

Las infraestructuras tradicionales, especialmente en áreas como el almacenamiento de datos y los servicios de comunicación, tienen una lógica de negocio lineal debido a sus proveedores o entidades centralizadas: en las primeras etapas del negocio, se requiere una inversión para construir la infraestructura, y solo después de que las instalaciones estén completas se pueden ofrecer servicios a los usuarios finales. Por lo tanto, el desarrollo de este tipo de negocios a menudo requiere la participación de grandes empresas para asumir los altos costos iniciales de operación, que incluyen la compra de hardware, el alquiler de terrenos, el despliegue y la contratación de personal de mantenimiento, entre otros aspectos. En este modelo, los datos se transmiten de manera independiente y lineal como un factor de producción, y cada ecosistema es completamente independiente.

El proyecto DePIN descompone la oferta centralizada y la convierte en un formato de crowdsourcing, completando así la construcción de la red de hardware.

Por lo tanto, el primer paso para desmantelar la infraestructura centralizada es clave para lograr el primer crecimiento de la curva del proyecto DePIN.

El equipo del proyecto DePIN debe esforzarse por promoverse, difundir su narrativa y atraer la participación de los usuarios del lado de la oferta a través de una serie de medidas operativas, incluyendo la preventa de "minas", promociones como comprar y recibir airdrops, etc.; trasladar el enorme costo de infraestructura a los usuarios del lado de la oferta para lograr un lanzamiento ligero y de bajo costo. Los usuarios del lado de la oferta también se convierten en "accionistas" del equipo del proyecto al poseer hardware, mientras que, con la expectativa de ganar dinero con la minería en el futuro, ayudan al equipo del proyecto a desplegar una red de hardware.

No solo eso, a diferencia de los proveedores de dispositivos centralizados tradicionales, la actualización y el mantenimiento de los dispositivos DePIN son realizados conjuntamente por el equipo del proyecto y los mineros, es decir, el proveedor de dispositivos solo se encarga de la investigación y desarrollo de las actualizaciones y la venta de los dispositivos, mientras que la actualización y el mantenimiento son realizados por los usuarios del lado de la oferta. En el proceso de colaboración para mantener y construir la red de hardware, la interacción con el equipo del proyecto y el middleware ha fortalecido el sentido de comunidad de los mineros y su identificación con el proyecto DePIN.

Si un proyecto DePIN puede ejecutar de manera fluida el marketing narrativo, la venta de máquinas mineras y la operación de la comunidad; entonces, los elementos de la primera curva de crecimiento que pertenecen al proyecto ya estarán reunidos, formando finalmente la primera curva que aumenta la cobertura de la red - aumenta los incentivos de tokens - atrae a más mineros a unirse.

Actualmente, en los datos del número de nodos activos, Hivemapper, Helium y Natix ocupan los tres primeros lugares, habiendo desplegado más de 100,000 nodos en todo el mundo.

Entre ellos, el desempeño comercial de Helium y Hivemapper es muy destacado:

Helium es una red wireless descentralizada, cuyo negocio principal incluye Helium Hotspot, que proporciona cobertura de red de área amplia de bajo consumo; Helium Mobile, un servicio de comunicación móvil lanzado en colaboración con T-Mobile y TEF.

El servicio de paquete de comunicación de 20 dólares lanzado en colaboración con T-Mobile el 25 de enero, ha aumentado de 0 a 93,000 suscriptores en 5 meses.

La colaboración con Telefónica, uno de los gigantes de servicios de telecomunicaciones de México, para entrar en el mercado mexicano con una población de 126.7 millones de personas, ha fortalecido aún más las fuentes de ingresos y la influencia de mercado de Helium.

Hivemapper es una plataforma de mapeo descentralizado, diseñada para crear un ecosistema de mapas global y actualizado en tiempo real mediante tecnología blockchain y mecanismos de incentivos económicos criptográficos. El negocio principal de Hivemapper incluye HiveMapper Dashcam, un dispositivo de grabación de video para automóviles, que permite a los usuarios recopilar datos geográficos durante su conducción al instalar este dispositivo.

Este dispositivo está valorado en 549 dólares. A partir de la cantidad actual de nodos desplegados, se puede estimar que Hivemapper ha alcanzado ingresos de más de sesenta millones de dólares solo por ventas de hardware.

Hasta ahora, la red de recolección de datos de mapas establecida por Hivemapper ha cubierto la mayor parte de Europa y América del Norte. Los ingresos por servicios de datos de Hivemapper también han experimentado un crecimiento significativo.

En términos de ingresos por hardware, también hay otros proyectos que han logrado un buen crecimiento al explorar nuevos caminos. Por ejemplo, Jambo ha tenido un excelente desempeño en ventas en el mercado africano, utilizando teléfonos móviles como su punto de venta. OORT tiene barreras tecnológicas en computación en la nube y computación en el borde, logrando ingresos significativos por ventas de hardware a través de su modelo innovador. Ordz Game, como un proyecto en la pista de GameFi, ha fusionado ingeniosamente elementos de DePIN para atraer una ola de atención. Estos proyectos han logrado romper barreras en ingresos por hardware a través de sus respectivos modelos innovadores y ventajas tecnológicas, y han explorado nuevas formas de integración de DePIN en diversas industrias.

Jambo

Las carteras Web3 son la entrada de tráfico para todos los usuarios de criptomonedas, y Jambo tiene la intención de adoptar la cartera DePIN+ para lograr una adopción masiva de Web3 en el mercado africano. Al vender teléfonos Jambo a precios asequibles, se atraerá a una gran cantidad de usuarios tradicionales de Web2 utilizando el teléfono Web3 como argumento de venta. A través de la aplicación de cartera Web3 preinstalada, los usuarios pueden jugar juegos o ver anuncios utilizando una aplicación de cartera todo en uno y recibir recompensas en el token nativo JAMBO. El proyecto Jambo colabora con algunos de los grandes proveedores de servicios de datos en África, logrando un ciclo de negocio al vender los datos generados a los proveedores de servicios.

En el futuro, el teléfono Jambo también lanzará varias actividades de incentivo, como la minería de datos en cadena. Además, a través de la instalación previa de dApps, los usuarios pueden gestionar el teléfono DePIN utilizando el teléfono Jambo. Actualmente, el teléfono Jambo está disponible en más de 120 países y regiones, con el mercado principal concentrado en África. Con un precio de 99 dólares, el teléfono Jambo es muy accesible y se han vendido más de 400,000 unidades. Además, se han activado 1,230,000 direcciones de billeteras no custodiadas.

OORT

OORT es una plataforma de computación en la nube descentralizada y verificable, diseñada específicamente para aplicaciones de inteligencia artificial. Utiliza recursos globales desde centros de datos hasta dispositivos de borde locales, y emplea una capa de verificación propietaria basada en blockchain.