Reconstrucción de un nuevo paradigma de liquidez de Bitcoin: el surgimiento de un mercado de billones
Bitcoin, como el "fondo de capital" más grande y de mayor calidad en el mundo de las criptomonedas, ha estado bajo el foco de atención por su potencial. Recientemente, el mayor protocolo de préstamos en cadena dentro del ecosistema de Bitcoin completó una ronda de financiación Serie A de 10 millones de dólares, lo que marca una tendencia de aceleración en la transformación de Bitcoin de un simple almacenamiento de valor digital a una herramienta financiera más activa.
De hecho, el ecosistema de Bitcoin está experimentando una transformación significativa. BTC, como activo de liquidez y activo de nicho, se está extendiendo hacia escenarios de ingresos estructurados más ricos en la cadena, formando gradualmente un ecosistema BTCFi único. Si se puede activar de manera efectiva el BTC inactivo y construir una red de liquidez segura y eficiente, se abrirá un espacio de aplicaciones DeFi global para este activo de nivel de billones de dólares.
Potencial enorme de liberación de liquidez de Bitcoin
Según los datos, hasta el 9 de enero de 2025, el valor total bloqueado en la cadena de Ethereum supera los 64 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento de casi el 180% en comparación con enero de 2023. En comparación, aunque la capitalización de mercado y el aumento de precios de Bitcoin superan a los de ETH, el desarrollo de su ecosistema en la cadena sigue rezagado.
Es importante señalar que, si la liquidez de BTC puede liberarse en un 10%, esto generará un mercado de hasta 180 mil millones de dólares. Si se puede alcanzar una tasa de TVL similar a la de ETH (aproximadamente 16%), es aún más probable que se liberen alrededor de 300 mil millones de dólares en liquidez. Esto es suficiente para impulsar un crecimiento explosivo del ecosistema BTCFi, e incluso tiene el potencial de superar a las redes EVM, convirtiéndose en el ecosistema financiero en cadena más grande.
El auge del protocolo de préstamo de Bitcoin
Actualmente, una plataforma de préstamos de Bitcoin se ha convertido en el protocolo de préstamos más grande del ecosistema BTC, solo superado por algunos proyectos de monedas estables conocidos. Esta plataforma ha establecido un récord en la historia de DeFi como el protocolo de préstamos con el crecimiento más rápido de TVL, con un TVL que ha superado los 2,000 millones de dólares. La moneda estable de Bitcoin lanzada superó los 500 millones de dólares en volumen bloqueado solo una semana después de su lanzamiento.
Para los poseedores de BTC, cómo aumentar la Liquidez mientras se garantiza la seguridad de los activos es un problema clave. Los protocolos de préstamo en la cadena basados en Bitcoin han surgido para ofrecer a los usuarios servicios de préstamo a tasa fija, con Bitcoin garantizado bajo custodia de instituciones profesionales, al mismo tiempo que se prestan monedas estables de suministro ilimitado, permitiendo a los poseedores de BTC obtener una mayor Liquidez para participar en otros proyectos dentro del ecosistema.
Valor de la moneda estable de Bitcoin
En el ámbito de las monedas estables, las monedas estables descentralizadas en cadena siguen siendo la corriente principal con posiciones de deuda colateralizadas (CDP). El CDP es esencialmente una expansión del uso de monedas estables basada en escenarios de préstamo, que crea un adicional de liquidez en el mercado para activos inactivos.
El ecosistema de una plataforma de préstamo de Bitcoin incluye cuatro sectores de negocio centrales: una moneda estable generadora de ingresos basada en la garantía de Bitcoin, un protocolo de préstamo basado en esta moneda estable, una plataforma de préstamo híbrida que conecta DeFi y CeFi, y un protocolo de préstamo descentralizado que soporta el staking de BTC. Este diseño no solo resuelve el problema de la moneda estable que ha atormentado al ecosistema de Bitcoin a largo plazo, sino que también logra una operación sin costuras en un ecosistema multi-cadena a través de tecnología de cadena cruzada, llevando la liquidez del ecosistema de Bitcoin a otras cadenas.
Perspectivas futuras
A medida que los activos de Bitcoin comienzan a salir de su estado de inactividad, BTCFi tiene el potencial de convertirse en una nueva dirección de activos DeFi con un volumen que alcanza cientos de miles de millones de dólares, convirtiéndose en clave para construir un ecosistema próspero en la cadena. Construir formas de productos financieros diversificados y escenarios DeFi centrados en BTC redefinirá el papel de BTC en el campo DeFi en toda la red.
¿Puede la profunda integración de BTC en el campo DeFi alcanzar un punto de inflexión clave? Esto merece la atención y expectativa continua del mercado. Esta tendencia no solo cambiará la forma de uso de Bitcoin, sino que también podría tener un impacto profundo en todo el ecosistema financiero criptográfico.
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TheMemefather
· hace1h
btc ha ganado mucho. Los que estaban en corto ya han quebrado.
El auge de BTCFi: la liberación de liquidez de Bitcoin podría crear un mercado de 300 mil millones de dólares
Reconstrucción de un nuevo paradigma de liquidez de Bitcoin: el surgimiento de un mercado de billones
Bitcoin, como el "fondo de capital" más grande y de mayor calidad en el mundo de las criptomonedas, ha estado bajo el foco de atención por su potencial. Recientemente, el mayor protocolo de préstamos en cadena dentro del ecosistema de Bitcoin completó una ronda de financiación Serie A de 10 millones de dólares, lo que marca una tendencia de aceleración en la transformación de Bitcoin de un simple almacenamiento de valor digital a una herramienta financiera más activa.
De hecho, el ecosistema de Bitcoin está experimentando una transformación significativa. BTC, como activo de liquidez y activo de nicho, se está extendiendo hacia escenarios de ingresos estructurados más ricos en la cadena, formando gradualmente un ecosistema BTCFi único. Si se puede activar de manera efectiva el BTC inactivo y construir una red de liquidez segura y eficiente, se abrirá un espacio de aplicaciones DeFi global para este activo de nivel de billones de dólares.
Potencial enorme de liberación de liquidez de Bitcoin
Según los datos, hasta el 9 de enero de 2025, el valor total bloqueado en la cadena de Ethereum supera los 64 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento de casi el 180% en comparación con enero de 2023. En comparación, aunque la capitalización de mercado y el aumento de precios de Bitcoin superan a los de ETH, el desarrollo de su ecosistema en la cadena sigue rezagado.
Es importante señalar que, si la liquidez de BTC puede liberarse en un 10%, esto generará un mercado de hasta 180 mil millones de dólares. Si se puede alcanzar una tasa de TVL similar a la de ETH (aproximadamente 16%), es aún más probable que se liberen alrededor de 300 mil millones de dólares en liquidez. Esto es suficiente para impulsar un crecimiento explosivo del ecosistema BTCFi, e incluso tiene el potencial de superar a las redes EVM, convirtiéndose en el ecosistema financiero en cadena más grande.
El auge del protocolo de préstamo de Bitcoin
Actualmente, una plataforma de préstamos de Bitcoin se ha convertido en el protocolo de préstamos más grande del ecosistema BTC, solo superado por algunos proyectos de monedas estables conocidos. Esta plataforma ha establecido un récord en la historia de DeFi como el protocolo de préstamos con el crecimiento más rápido de TVL, con un TVL que ha superado los 2,000 millones de dólares. La moneda estable de Bitcoin lanzada superó los 500 millones de dólares en volumen bloqueado solo una semana después de su lanzamiento.
Para los poseedores de BTC, cómo aumentar la Liquidez mientras se garantiza la seguridad de los activos es un problema clave. Los protocolos de préstamo en la cadena basados en Bitcoin han surgido para ofrecer a los usuarios servicios de préstamo a tasa fija, con Bitcoin garantizado bajo custodia de instituciones profesionales, al mismo tiempo que se prestan monedas estables de suministro ilimitado, permitiendo a los poseedores de BTC obtener una mayor Liquidez para participar en otros proyectos dentro del ecosistema.
Valor de la moneda estable de Bitcoin
En el ámbito de las monedas estables, las monedas estables descentralizadas en cadena siguen siendo la corriente principal con posiciones de deuda colateralizadas (CDP). El CDP es esencialmente una expansión del uso de monedas estables basada en escenarios de préstamo, que crea un adicional de liquidez en el mercado para activos inactivos.
El ecosistema de una plataforma de préstamo de Bitcoin incluye cuatro sectores de negocio centrales: una moneda estable generadora de ingresos basada en la garantía de Bitcoin, un protocolo de préstamo basado en esta moneda estable, una plataforma de préstamo híbrida que conecta DeFi y CeFi, y un protocolo de préstamo descentralizado que soporta el staking de BTC. Este diseño no solo resuelve el problema de la moneda estable que ha atormentado al ecosistema de Bitcoin a largo plazo, sino que también logra una operación sin costuras en un ecosistema multi-cadena a través de tecnología de cadena cruzada, llevando la liquidez del ecosistema de Bitcoin a otras cadenas.
Perspectivas futuras
A medida que los activos de Bitcoin comienzan a salir de su estado de inactividad, BTCFi tiene el potencial de convertirse en una nueva dirección de activos DeFi con un volumen que alcanza cientos de miles de millones de dólares, convirtiéndose en clave para construir un ecosistema próspero en la cadena. Construir formas de productos financieros diversificados y escenarios DeFi centrados en BTC redefinirá el papel de BTC en el campo DeFi en toda la red.
¿Puede la profunda integración de BTC en el campo DeFi alcanzar un punto de inflexión clave? Esto merece la atención y expectativa continua del mercado. Esta tendencia no solo cambiará la forma de uso de Bitcoin, sino que también podría tener un impacto profundo en todo el ecosistema financiero criptográfico.