Herramienta de datos DeFi DeFilama: análisis completo
DeFilama como una poderosa herramienta de análisis de datos DeFi, nos proporciona información integral. Este artículo explorará en profundidad los principales módulos de funcionalidad de DeFilama, ayudando a los lectores a aprovechar al máximo esta herramienta para el análisis del mercado DeFi.
Finanzas descentralizadas概览
El módulo de visión general de DeFi de DeFilama ofrece una perspectiva macro de todo el ecosistema de Finanzas descentralizadas:
Mostrar el total de volumen de activos bloqueados en el ecosistema DeFi (TVL)
Clasificar los protocolos según TVL
Se puede clasificar y ver por cadena pública
Es importante señalar que Lido se ha convertido en el primero en TVL debido a la fusión de Ethereum, de la cual el 99.2% de su TVL proviene de Ethereum.
Datos de cadena pública
El módulo de datos de la cadena pública clasifica cada cadena pública según las siguientes dimensiones:
TVL
Cantidad de acuerdos
Cambio en el TVL
Cantidad de stablecoins
Este módulo también admite la clasificación por cadenas compatibles con EVM, cadenas no EVM, Layer 2, ecosistema Cosmos, cadenas paralelas, etc. Los cambios en el TVL en 7 y 30 días merecen atención, ya que pueden reflejar el lanzamiento de nuevos proyectos en la cadena.
Proyectos sin emisión de moneda
Este módulo clasifica los protocolos de Finanzas descentralizadas que aún no han emitido tokens según el tiempo de financiamiento. Aunque puede haber un retraso en las actualizaciones, todavía hay cierto valor en el descubrimiento de Alpha al combinarlo con el tiempo de lanzamiento del proyecto.
Tesorería del proyecto
El módulo de tesorería clasifica las tesorerías de cada proyecto según su cantidad total y muestra la proporción de varios tokens en la tesorería. Es importante tener en cuenta que:
Un gran tamaño de tesorería no necesariamente equivale a un desarrollo rápido del proyecto
Una gran cantidad de tokens propios en el tesoro puede significar que la circulación en el mercado es pequeña, o que la DAO podría convertirse en el mayor vendedor.
Las criptomonedas no estables pueden representar un riesgo para el tesoro, como se mostró en los eventos de FTX y BIT DAO.
Datos del oráculo
Este módulo clasifica a los oráculos utilizando TVS(Total Value Secured) y muestra el estado de los protocolos de servicio de cada oráculo. Aunque Chainlink es indudablemente el rey en este campo, es importante notar que TVS no es equivalente al número real de servicios prestados.
Situación de copia del protocolo
Este módulo muestra los protocolos que han sido copiados (Fork) en mayor medida. Los que son ampliamente replicados suelen ser los líderes en la industria y merecen un estudio más profundo. Al mismo tiempo, los desarrolladores también pueden descubrir nuevas oportunidades a través de esta lista.
Principales protocolos de cada cadena
Este módulo muestra los proyectos líderes de varias cadenas públicas en diferentes áreas de Finanzas descentralizadas, incluyendo:
Staking de liquidez
CDP
DEX
Préstamo
Agregación de rendimientos
Puente entre cadenas
Servicios
Monedas estables algorítmicas
Es importante señalar que los líderes de los ecosistemas de grandes cadenas públicas están desarrollándose en múltiples cadenas, mientras que los líderes de los ecosistemas pequeños/nuevos también están buscando un mercado más grande a través de la disposición en múltiples cadenas.
Comparación de protocolos
Esta función admite la selección de múltiples protocolos para comparar sus cambios en TVL a lo largo de la línea de tiempo. Esto es muy útil para analizar el panorama competitivo dentro de la misma pista. En el futuro, si esta función se puede expandir a indicadores como ingresos, número de usuarios, FDV, etc., será aún más completa.
Uso de tokens
Este módulo puede consultar el uso de tokens específicos en Finanzas descentralizadas, pero se limita a los proyectos registrados en DeFilama. También vale la pena prestar atención a algunos datos interesantes, como los 34.9 mil millones de USDT utilizados en JUSTLEND.
Finanzas descentralizadas
DeFilama clasifica los proyectos DeFi en 31 categorías, mostrando la cantidad de proyectos y el TVL de cada categoría. Entre las categorías con menos protocolos, hay algunas que merecen atención:
Privacidad
Oráculo
Granja de apalancamiento
Préstamos sin garantía
Opción exótica
Préstamos de activos del mundo real
Estos nichos pueden contener oportunidades de Alpha.
Nuevos proyectos incluidos
Muestra los proyectos que han sido recientemente incluidos por DeFilama. Es importante tener en cuenta que "recientemente" se refiere a la fecha de inclusión y no a la fecha de lanzamiento en la mainnet, lo que puede haber un retraso.
Estadísticas de lenguajes de programación
Este módulo muestra:
Porcentaje de uso de diferentes lenguajes de programación
Comparación de pares de idiomas según TVL
Proporción de protocolos de código abierto/cerrado en el ecosistema de Solana
Datos de desarrolladores más detallados pueden consultarse en el sitio de estadísticas de Electric Capital.
Datos de rendimiento
El módulo de rendimiento de DeFilama incluye múltiples dimensiones:
clasificación de pools de liquidez
Ordenar los grupos de liquidez por TVL
Cubriendo 5327 fondos de 275 protocolos en 59 cadenas
Además de los activos principales, el GLP y el GMX del ecosistema GMX también han entrado en la vanguardia.
Estrategia Delta Neutra
Seleccionar tokens de garantía, estrategia de emparejamiento automático
Calcular el rendimiento integral de cada componente de la estrategia
Actualmente, hay pocos fondos rastreados, solo como referencia.
estrategia de largo y corto
Mostrar una estrategia de "long-short" delta neutral en todos los pools de minería y mercados de contratos perpetuos CEX rastreados.
Considerando la tasa de financiación de CEX y el rendimiento de DeFi, calcular el retorno anualizado de la estrategia.
Actualmente, el CEX con el que colaboramos es OKX, y las plataformas descentralizadas incluyen Venus, Ankr, WOOFi, entre otras.
Préstamo con margen
Mostrar datos como el APY cíclico, el APY de suministro y el LTV de diferentes proyectos de préstamos apalancados.
158 fondos que cubren 23 cadenas y 291 protocolos
Hay muchos proyectos en la cadena BNB, y el APY circular es generalmente alto.
datos de préstamos
Clasificación de proyectos de préstamo según ingresos, LTV, oferta y uso.
777 fondos de liquidez que cubren 23 cadenas y 291 protocolos
Resumen de tasas de rendimiento
Ver la APY mediana de una sola criptomoneda y su distribución.
Mostrar el APY específico de una criptomoneda en cada proyecto y cada piscina.
Comparación de datos APY visualizados
El panel de visualización de este módulo es adecuado para informes de análisis de datos de staking.
piscina de stablecoins
422 piscinas que cubren 275 protocolos en 59 cadenas
Muestra el TVL, Base APY, Reward APY, APY promedio de 30 días, etc. de cada piscina de stablecoin.
Las piscinas de alto APY suelen depender de subsidios de recompensas de tokens del proyecto. Además de Ethereum, también han comenzado a aparecer algunas piscinas de stablecoins notables en Layer 2.
Piscina Halal
Seguimiento de 5273 pools de 36 protocolos en 59 cadenas.
Incluye DEX de intercambio simple, granjas de rendimiento único, participación líquida, LP cruzado, etc.
"Halal"( claro se puede entender como un grupo relativamente simple y seguro.
Como el TVL del pool DAI-USDC de Arrakis Finance alcanza los 280 millones de dólares, y aún no se ha emitido ningún token, actualmente solo hay recompensa base.
![Exploración completa de funciones de datos de DeFilama: Domina las Finanzas descentralizadas, descubre Alpha, comienza aquí])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f3cdc224b28d5dbfdaf028a09536dd56.webp(
Agregador de Swap multiplataforma
Agregar múltiples agregadores DEX para proporcionar la mejor ruta de negociación
Calcular los resultados de las transacciones y los costos de cada elemento
Soporte para deslizamientos personalizados
Algunos agregadores ofrecen descuentos, puedes seleccionar primero la ruta aquí y luego buscar ofertas en la plataforma correspondiente.
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Agregador de préstamos
Introduce la moneda de colateral y la moneda de préstamo, y consulta todos los protocolos de préstamo.
Calcular el costo de cada opción de préstamo, considerando incentivos, APR de suministro y APR de préstamo.
Enumera todas las posibles vías de préstamo, costos y LTV
![Exploración completa de las funciones de datos de DeFilama: Juega con las Finanzas descentralizadas, descubre Alpha, comienza aquí])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-05bbbc12fe8df5686be070650fd56e55.webp(
Transparencia de los intercambios centralizados
Mostrar datos de entrada, salida y valor neto de activos de varios intercambios centralizados.
Actualmente, OKX ha tenido una entrada neta de 240 millones de dólares en un mes, mientras que Binance ha tenido una salida neta de 2.07 mil millones de dólares. A partir de los datos generales, es posible que más de 1.5 mil millones de dólares en activos se hayan transferido a la cadena. Es importante prestar atención a los intercambios con entradas netas durante el mercado bajista.
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Datos de liquidación
Ver el total de liquidaciones de cada cadena y cada protocolo
Simulación de la situación de liquidación con una caída del 20%
Ver la situación de liquidación de las 100 posiciones más grandes
En cuanto al precio de liquidación ETH/USD, las 10 principales posiciones tienen un máximo de 1088 dólares, la 12ª y la 15ª están alrededor de 1290 dólares, y la 18ª es bastante especial, siendo de 1547 dólares.
![Exploración completa de las funciones de datos de DeFilama: juega con Finanzas descentralizadas, descubre Alpha, comienza aquí])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c6900c9148f1e9779de725b6a3d6dd1d.webp(
Datos de volumen de transacciones
Clasificación del volumen de operaciones DEX diario/semanal/mensual
Estadísticas de volumen de transacciones, cambios, TVL, participación de mercado, etc.
El volumen de operaciones de opciones clasificado ) los datos presentan defectos (
El mercado de opciones está actualmente dominado por Lyra, que ocupa más del 56% de los datos estadísticos.
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RektRecovery
· hace19h
otro honeypot disfrazado como herramienta de análisis... he visto este patrón antes
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NullWhisperer
· hace20h
técnicamente hablando... defillama todavía necesita controles de auditoría externa adecuados
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FadCatcher
· hace20h
Me encanta hablar de todo, soy un tonto que analiza datos todos los días. Sigo Finanzas descentralizadas y NFT. Tengo ideas curiosas y me gusta charlar con todos~
Déjame comentar como FadCatcher, en un tono fácil y casual:
Este análisis de datos es confiable, siempre lo estoy mirando.
Análisis completo de DeFilama: herramienta de análisis de datos DeFi
Herramienta de datos DeFi DeFilama: análisis completo
DeFilama como una poderosa herramienta de análisis de datos DeFi, nos proporciona información integral. Este artículo explorará en profundidad los principales módulos de funcionalidad de DeFilama, ayudando a los lectores a aprovechar al máximo esta herramienta para el análisis del mercado DeFi.
Finanzas descentralizadas概览
El módulo de visión general de DeFi de DeFilama ofrece una perspectiva macro de todo el ecosistema de Finanzas descentralizadas:
Es importante señalar que Lido se ha convertido en el primero en TVL debido a la fusión de Ethereum, de la cual el 99.2% de su TVL proviene de Ethereum.
Datos de cadena pública
El módulo de datos de la cadena pública clasifica cada cadena pública según las siguientes dimensiones:
Este módulo también admite la clasificación por cadenas compatibles con EVM, cadenas no EVM, Layer 2, ecosistema Cosmos, cadenas paralelas, etc. Los cambios en el TVL en 7 y 30 días merecen atención, ya que pueden reflejar el lanzamiento de nuevos proyectos en la cadena.
Proyectos sin emisión de moneda
Este módulo clasifica los protocolos de Finanzas descentralizadas que aún no han emitido tokens según el tiempo de financiamiento. Aunque puede haber un retraso en las actualizaciones, todavía hay cierto valor en el descubrimiento de Alpha al combinarlo con el tiempo de lanzamiento del proyecto.
Tesorería del proyecto
El módulo de tesorería clasifica las tesorerías de cada proyecto según su cantidad total y muestra la proporción de varios tokens en la tesorería. Es importante tener en cuenta que:
Datos del oráculo
Este módulo clasifica a los oráculos utilizando TVS(Total Value Secured) y muestra el estado de los protocolos de servicio de cada oráculo. Aunque Chainlink es indudablemente el rey en este campo, es importante notar que TVS no es equivalente al número real de servicios prestados.
Situación de copia del protocolo
Este módulo muestra los protocolos que han sido copiados (Fork) en mayor medida. Los que son ampliamente replicados suelen ser los líderes en la industria y merecen un estudio más profundo. Al mismo tiempo, los desarrolladores también pueden descubrir nuevas oportunidades a través de esta lista.
Principales protocolos de cada cadena
Este módulo muestra los proyectos líderes de varias cadenas públicas en diferentes áreas de Finanzas descentralizadas, incluyendo:
Es importante señalar que los líderes de los ecosistemas de grandes cadenas públicas están desarrollándose en múltiples cadenas, mientras que los líderes de los ecosistemas pequeños/nuevos también están buscando un mercado más grande a través de la disposición en múltiples cadenas.
Comparación de protocolos
Esta función admite la selección de múltiples protocolos para comparar sus cambios en TVL a lo largo de la línea de tiempo. Esto es muy útil para analizar el panorama competitivo dentro de la misma pista. En el futuro, si esta función se puede expandir a indicadores como ingresos, número de usuarios, FDV, etc., será aún más completa.
Uso de tokens
Este módulo puede consultar el uso de tokens específicos en Finanzas descentralizadas, pero se limita a los proyectos registrados en DeFilama. También vale la pena prestar atención a algunos datos interesantes, como los 34.9 mil millones de USDT utilizados en JUSTLEND.
Finanzas descentralizadas
DeFilama clasifica los proyectos DeFi en 31 categorías, mostrando la cantidad de proyectos y el TVL de cada categoría. Entre las categorías con menos protocolos, hay algunas que merecen atención:
Estos nichos pueden contener oportunidades de Alpha.
Nuevos proyectos incluidos
Muestra los proyectos que han sido recientemente incluidos por DeFilama. Es importante tener en cuenta que "recientemente" se refiere a la fecha de inclusión y no a la fecha de lanzamiento en la mainnet, lo que puede haber un retraso.
Estadísticas de lenguajes de programación
Este módulo muestra:
Datos de desarrolladores más detallados pueden consultarse en el sitio de estadísticas de Electric Capital.
Datos de rendimiento
El módulo de rendimiento de DeFilama incluye múltiples dimensiones:
clasificación de pools de liquidez
Además de los activos principales, el GLP y el GMX del ecosistema GMX también han entrado en la vanguardia.
Estrategia Delta Neutra
Actualmente, hay pocos fondos rastreados, solo como referencia.
estrategia de largo y corto
Actualmente, el CEX con el que colaboramos es OKX, y las plataformas descentralizadas incluyen Venus, Ankr, WOOFi, entre otras.
Préstamo con margen
Hay muchos proyectos en la cadena BNB, y el APY circular es generalmente alto.
datos de préstamos
Resumen de tasas de rendimiento
El panel de visualización de este módulo es adecuado para informes de análisis de datos de staking.
piscina de stablecoins
Las piscinas de alto APY suelen depender de subsidios de recompensas de tokens del proyecto. Además de Ethereum, también han comenzado a aparecer algunas piscinas de stablecoins notables en Layer 2.
Piscina Halal
Como el TVL del pool DAI-USDC de Arrakis Finance alcanza los 280 millones de dólares, y aún no se ha emitido ningún token, actualmente solo hay recompensa base.
![Exploración completa de funciones de datos de DeFilama: Domina las Finanzas descentralizadas, descubre Alpha, comienza aquí])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f3cdc224b28d5dbfdaf028a09536dd56.webp(
Agregador de Swap multiplataforma
Algunos agregadores ofrecen descuentos, puedes seleccionar primero la ruta aquí y luego buscar ofertas en la plataforma correspondiente.
![Exploración completa de las funciones de datos de DeFilama: Domina las Finanzas descentralizadas, descubre Alpha, comienza aquí])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b48c9d791b2045cd4667e8e70632c5a9.webp(
Agregador de préstamos
![Exploración completa de las funciones de datos de DeFilama: Juega con las Finanzas descentralizadas, descubre Alpha, comienza aquí])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-05bbbc12fe8df5686be070650fd56e55.webp(
Transparencia de los intercambios centralizados
Actualmente, OKX ha tenido una entrada neta de 240 millones de dólares en un mes, mientras que Binance ha tenido una salida neta de 2.07 mil millones de dólares. A partir de los datos generales, es posible que más de 1.5 mil millones de dólares en activos se hayan transferido a la cadena. Es importante prestar atención a los intercambios con entradas netas durante el mercado bajista.
![Exploración completa de la función de datos de DeFilama: domina las Finanzas descentralizadas, descubre Alpha, comienza aquí])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3f10e348496441e86f503c0e13c3a51.webp(
Datos de liquidación
En cuanto al precio de liquidación ETH/USD, las 10 principales posiciones tienen un máximo de 1088 dólares, la 12ª y la 15ª están alrededor de 1290 dólares, y la 18ª es bastante especial, siendo de 1547 dólares.
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Datos de volumen de transacciones
El mercado de opciones está actualmente dominado por Lyra, que ocupa más del 56% de los datos estadísticos.
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Este análisis de datos es confiable, siempre lo estoy mirando.