¿Se acerca la recuperación de las Finanzas descentralizadas? AAVE podría ser el protagonista
Recientemente, varias personalidades reconocidas en la industria han insinuado que el mercado de Finanzas descentralizadas podría estar a punto de recuperarse. Un analista compartió recientemente un artículo que enumera varios factores clave que podrían indicar la inminente llegada del rebote de DeFi 2.0:
Los avances significativos en la tecnología DeFi han mejorado la escalabilidad y la seguridad, y han traído aplicaciones innovadoras como la tokenización de RWA.
El valor total bloqueado (TVL) casi se ha triplicado desde octubre del año pasado, y el volumen de operaciones DEX sigue creciendo.
Las grandes instituciones ingresan al mercado a través de fondos tokenizados y stablecoins, mostrando un aumento en la aceptación por parte del mainstream.
Recientemente, la reducción de tasas de interés ha aumentado la liquidez, haciendo que los rendimientos de las Finanzas descentralizadas sean más atractivos.
El ecosistema de Finanzas descentralizadas es más maduro y seguro, preparado para la próxima ronda de crecimiento.
A nivel macro, una reducción de 50 puntos básicos podría marcar un punto de inflexión. La oferta de M2 ha vuelto a aumentar, y la tendencia del bitcoin es similar a ciclos pasados, lo que sugiere que podría iniciarse un nuevo mercado alcista.
Aunque un recorte agresivo de tasas podría presagiar una recesión económica y persisten tensiones geopolíticas, el mercado en general se mantiene optimista en este momento. Este rebote parece estar preparándose para un aumento único.
Considerando que hemos pasado por un largo mercado bajista, la valoración actual de las Finanzas descentralizadas está bajo presión, y este campo podría estar subestimado. A continuación, analizaremos la situación de AAVE, evaluando su papel potencial en la recuperación de las Finanzas descentralizadas.
AAVE: ¿Listo para despegar?
El TVL de Finanzas descentralizadas ha rebotado más de dos veces desde el mínimo de 2022 hasta 77 mil millones de dólares. Sin embargo, el TVL actual sigue siendo un 50% más bajo que el pico de 154 mil millones de dólares en 2021, lo que indica que la valoración de Finanzas descentralizadas sigue estando muy por debajo de los altos niveles del último mercado alcista.
1. Liderazgo y actividad del mercado
AAVE es uno de los líderes en el campo de las Finanzas descentralizadas, ofreciendo servicios de préstamos de criptomonedas sin intermediarios. Desde su lanzamiento en 2017, AAVE ganó impulso durante la ola de Finanzas descentralizadas de 2020, ocupando más del 50% del mercado de préstamos de Finanzas descentralizadas en los últimos tres años. Su éxito se debe a la continua actualización y lanzamiento de nuevos productos, como el stablecoin GHO y un módulo de seguridad de 400 millones de dólares. El plan de "comprar y distribuir" apoya el crecimiento a largo plazo del token al crear una presión de compra estable.
En 2024, el TVL de AAVE alcanzó los 13 mil millones de dólares, lo que demuestra una fuerte tasa de adopción por parte de los usuarios y una mayor confianza en la plataforma. El lanzamiento de la stablecoin GHO ha aumentado las fuentes de ingresos, mientras que la expansión hacia cadenas no EVM como Aptos ha ampliado el alcance del mercado.
Los préstamos activos de AAVE han crecido significativamente recientemente. Los últimos datos muestran que los préstamos activos de AAVE alcanzan los 7,4 mil millones de dólares, consolidando su posición de liderazgo en el mercado de préstamos de Finanzas descentralizadas. Este crecimiento se debe a los ajustes en la economía de tokens, que han reducido la presión inflacionaria y aumentado la atractivo para los prestamistas.
2. Subvaloración y potencial de acumulación
A pesar de dominar el mercado, proyectos DeFi como AAVE siguen siendo subestimados. Hace unos meses, un análisis señaló que la relación precio/tasa de AAVE era de 2.8 veces, con ingresos anuales de 240 millones de dólares. El 93% de los tokens ya están en circulación, lo que implica una presión de venta relativamente baja. Después de 2.5 años de consolidación, AAVE podría experimentar un repunte. La reciente ruptura sugiere que podría estar en las primeras etapas de una nueva tendencia ascendente, convirtiéndose en un activo atractivo para la acumulación a largo plazo. Este movimiento técnico, junto con fundamentos sólidos, respalda la perspectiva de una recuperación potencial en su precio.
3. Interés institucional
El lanzamiento de AAVE Arc ha atraído la atención de las instituciones, siendo este un producto DeFi con licencia diseñado para instituciones financieras reguladas. Actualmente, más de 30 empresas en la lista blanca tienen acceso, incluyendo a CoinShares. AAVE Arc tiene como objetivo cerrar la brecha entre las finanzas tradicionales y DeFi, ofreciendo altos rendimientos mientras cumple con los requisitos regulatorios.
Una gran institución de inversión ha incluido AAVE en su cartera de activos digitales, reemplazando otros proyectos de Finanzas descentralizadas. Con la posible reducción de tasas de interés en EE.UU., la disminución de las tasas tradicionales hará que los altos rendimientos de DeFi sean más atractivos.
El lanzamiento del ETF de ETH también podría atraer una gran afluencia de capital al DeFi, y AAVE, como un actor principal en el mercado de préstamos de Ethereum, tiene la esperanza de beneficiarse de ello.
4. Ventaja competitiva
En comparación con sus competidores, AAVE se destaca por su capacidad multichain y un soporte de activos más amplio. AAVE opera en varias redes como Polygon y Avalanche, con una mayor cobertura, costos más bajos y transacciones más rápidas.
Además, AAVE admite una mayor diversidad de colaterales, desde criptomonedas hasta activos tokenizados y derivados de staking. Esta diversificación, junto con funciones como los préstamos relámpago, ayuda a AAVE a obtener una mayor participación en el mercado de Finanzas descentralizadas.
5. Catalizadores para el desarrollo futuro
El plan estratégico AAVE 2030 tiene como objetivo expandir el protocolo e introducir nuevas funciones:
Escalabilidad multichain: soporte para cadenas no EVM, construcción de plataformas DeFi跨链
Actualización de AAVE V4: integración de activos del mundo real, mejora de la eficiencia del capital, mejora de la gobernanza.
Modelo de fondos activos: establecer un presupuesto y objetivos claros para el plan 2030
El objetivo general de AAVE es establecer un ecosistema DeFi sostenible, interoperable y conforme para 2030, como infraestructura central para usuarios minoristas e institucionales.
Factores alcistas
Controla el 67% del mercado de préstamos DeFi, gestionando 7.4 mil millones de dólares en préstamos activos
Diseño multichain y planes de expansión futura
El desarrollo de la stablecoin GHO va bien, aumentando las fuentes de ingresos.
AAVE Arc atrae a inversores institucionales a participar
ETH ETF y la reducción de tasas de interés pueden traer más flujos de capital
Factores bajistas
La concentración de la cuota de mercado puede generar riesgos sistémicos
La desaceleración del crecimiento de GHO o el aumento de la competencia podrían afectar los ingresos
La recesión económica global podría reducir la actividad en Finanzas descentralizadas.
El aumento de los riesgos geopolíticos genera incertidumbre
La posible restricción regulatoria sigue siendo una preocupación
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GamefiEscapeArtist
· hace1h
comprar la caída o esperar un poco
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TopEscapeArtist
· 07-21 12:29
El indicador de tendencia acaba de formar un patrón de la cruz dorada. Vamos a copiar el fondo.
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DegenMcsleepless
· 07-21 00:04
¿Cuánto tiempo puede durar esta ola?
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NFTHoarder
· 07-21 00:00
¡Vaya, realmente se atreve a subir!
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SilentAlpha
· 07-20 23:58
Los grandes institucionales ya están mirando a Aave.
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StealthDeployer
· 07-20 23:55
La mayoría de las burbujas que aparecen son falsas.
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NotGonnaMakeIt
· 07-20 23:53
¡Socorro! No solo subas y bajes en la montaña rusa esta vez.
AAVE podría liderar una nueva ronda de recuperación en Finanzas descentralizadas, con el TVL y el volumen de préstamos disparándose.
¿Se acerca la recuperación de las Finanzas descentralizadas? AAVE podría ser el protagonista
Recientemente, varias personalidades reconocidas en la industria han insinuado que el mercado de Finanzas descentralizadas podría estar a punto de recuperarse. Un analista compartió recientemente un artículo que enumera varios factores clave que podrían indicar la inminente llegada del rebote de DeFi 2.0:
A nivel macro, una reducción de 50 puntos básicos podría marcar un punto de inflexión. La oferta de M2 ha vuelto a aumentar, y la tendencia del bitcoin es similar a ciclos pasados, lo que sugiere que podría iniciarse un nuevo mercado alcista.
Aunque un recorte agresivo de tasas podría presagiar una recesión económica y persisten tensiones geopolíticas, el mercado en general se mantiene optimista en este momento. Este rebote parece estar preparándose para un aumento único.
Considerando que hemos pasado por un largo mercado bajista, la valoración actual de las Finanzas descentralizadas está bajo presión, y este campo podría estar subestimado. A continuación, analizaremos la situación de AAVE, evaluando su papel potencial en la recuperación de las Finanzas descentralizadas.
AAVE: ¿Listo para despegar?
El TVL de Finanzas descentralizadas ha rebotado más de dos veces desde el mínimo de 2022 hasta 77 mil millones de dólares. Sin embargo, el TVL actual sigue siendo un 50% más bajo que el pico de 154 mil millones de dólares en 2021, lo que indica que la valoración de Finanzas descentralizadas sigue estando muy por debajo de los altos niveles del último mercado alcista.
1. Liderazgo y actividad del mercado
AAVE es uno de los líderes en el campo de las Finanzas descentralizadas, ofreciendo servicios de préstamos de criptomonedas sin intermediarios. Desde su lanzamiento en 2017, AAVE ganó impulso durante la ola de Finanzas descentralizadas de 2020, ocupando más del 50% del mercado de préstamos de Finanzas descentralizadas en los últimos tres años. Su éxito se debe a la continua actualización y lanzamiento de nuevos productos, como el stablecoin GHO y un módulo de seguridad de 400 millones de dólares. El plan de "comprar y distribuir" apoya el crecimiento a largo plazo del token al crear una presión de compra estable.
En 2024, el TVL de AAVE alcanzó los 13 mil millones de dólares, lo que demuestra una fuerte tasa de adopción por parte de los usuarios y una mayor confianza en la plataforma. El lanzamiento de la stablecoin GHO ha aumentado las fuentes de ingresos, mientras que la expansión hacia cadenas no EVM como Aptos ha ampliado el alcance del mercado.
Los préstamos activos de AAVE han crecido significativamente recientemente. Los últimos datos muestran que los préstamos activos de AAVE alcanzan los 7,4 mil millones de dólares, consolidando su posición de liderazgo en el mercado de préstamos de Finanzas descentralizadas. Este crecimiento se debe a los ajustes en la economía de tokens, que han reducido la presión inflacionaria y aumentado la atractivo para los prestamistas.
2. Subvaloración y potencial de acumulación
A pesar de dominar el mercado, proyectos DeFi como AAVE siguen siendo subestimados. Hace unos meses, un análisis señaló que la relación precio/tasa de AAVE era de 2.8 veces, con ingresos anuales de 240 millones de dólares. El 93% de los tokens ya están en circulación, lo que implica una presión de venta relativamente baja. Después de 2.5 años de consolidación, AAVE podría experimentar un repunte. La reciente ruptura sugiere que podría estar en las primeras etapas de una nueva tendencia ascendente, convirtiéndose en un activo atractivo para la acumulación a largo plazo. Este movimiento técnico, junto con fundamentos sólidos, respalda la perspectiva de una recuperación potencial en su precio.
3. Interés institucional
El lanzamiento de AAVE Arc ha atraído la atención de las instituciones, siendo este un producto DeFi con licencia diseñado para instituciones financieras reguladas. Actualmente, más de 30 empresas en la lista blanca tienen acceso, incluyendo a CoinShares. AAVE Arc tiene como objetivo cerrar la brecha entre las finanzas tradicionales y DeFi, ofreciendo altos rendimientos mientras cumple con los requisitos regulatorios.
Una gran institución de inversión ha incluido AAVE en su cartera de activos digitales, reemplazando otros proyectos de Finanzas descentralizadas. Con la posible reducción de tasas de interés en EE.UU., la disminución de las tasas tradicionales hará que los altos rendimientos de DeFi sean más atractivos.
El lanzamiento del ETF de ETH también podría atraer una gran afluencia de capital al DeFi, y AAVE, como un actor principal en el mercado de préstamos de Ethereum, tiene la esperanza de beneficiarse de ello.
4. Ventaja competitiva
En comparación con sus competidores, AAVE se destaca por su capacidad multichain y un soporte de activos más amplio. AAVE opera en varias redes como Polygon y Avalanche, con una mayor cobertura, costos más bajos y transacciones más rápidas.
Además, AAVE admite una mayor diversidad de colaterales, desde criptomonedas hasta activos tokenizados y derivados de staking. Esta diversificación, junto con funciones como los préstamos relámpago, ayuda a AAVE a obtener una mayor participación en el mercado de Finanzas descentralizadas.
5. Catalizadores para el desarrollo futuro
El plan estratégico AAVE 2030 tiene como objetivo expandir el protocolo e introducir nuevas funciones:
El objetivo general de AAVE es establecer un ecosistema DeFi sostenible, interoperable y conforme para 2030, como infraestructura central para usuarios minoristas e institucionales.
Factores alcistas
Factores bajistas