Protocolo de rendimiento real en el campo de las Finanzas descentralizadas: 7 proyectos dignos de seguir
En el mundo de las Finanzas descentralizadas, muchos proyectos atraen liquidez mediante recompensas masivas de tokens. Aunque esta práctica puede traer un crecimiento del TVL a corto plazo, también presenta algunos problemas:
Si se emiten demasiados tokens y la producción de valor es insuficiente, el sistema podría colapsar.
La lealtad del usuario es baja, si se reducen los incentivos, se perderán.
Una alta emisión de tokens junto con bajos ingresos del protocolo puede llevar a una caída en el precio del token. Los usuarios de Finanzas descentralizadas son cada vez más conscientes de que lo que necesitan son tokens valiosos, no certificados sin valor.
Entonces, ¿qué es un verdadero protocolo de tipo de rendimiento? Las principales características son las siguientes:
Alta adecuación del producto al mercado, independientemente de las condiciones del mercado, siempre hay personas que lo utilizan.
Generar ingresos en cadena a través de productos.
Los ingresos son mayores que los costos operativos y la emisión de tokens.
Utilizar activos confiables como ETH o stablecoins para pagar los rendimientos.
Los siguientes 7 protocolos cumplen con estos estándares:
1. BTRFLY (Cartel Redactado)
BTRFLY ha lanzado la versión V2, pasando de un modo de dilución a un modo de ingresos reales. Los usuarios pueden bloquear BTRFLY para ganar ingresos asignados en ETH, los cuales provienen de su capital y del ecosistema de productos.
2. Gains Network (Polygon)
Esta es una plataforma de trading con apalancamiento descentralizado que ofrece hasta 150 veces de apalancamiento para criptomonedas, acciones y divisas. Actualmente se ofrecen Vault de DAI y LP de GNS-DAI, y el staking de GNS de una sola moneda estará disponible pronto.
3. Umami (Arbitrum)
Los usuarios pueden depositar UMAMI en mUMAMI y ganar un ingreso pasivo en WETH con una tasa de interés anual de aproximadamente el 5% de los ingresos del protocolo. Además, hay un fondo GLP/TCR USDC con un rendimiento anual de aproximadamente el 20%, que cubre el riesgo de mercado a través de GMX y TracerDAO.
4. Kujira (Cosmos L1)
El ecosistema Kujira incluye liquidación con descuento de Orca(, Fin)DEX(, el núcleo del ecosistema Blue) y la stablecoin USK. Al apostar KUJI, se puede ganar una parte de los ingresos del protocolo, actualmente con un rendimiento anual de aproximadamente 0.49%, que se espera que aumente con el desarrollo del ecosistema.
5. Trader Joe (Avalanche)
El DEX número uno en Avalanche. Al apostar JOE por sJOE se pueden obtener recompensas en USDC stablecoin. La plataforma cobra una tarifa del 0.05% por cada transacción, que se distribuye cada 24 horas a los poseedores de sJOE después de ser convertida en stablecoin.
6. Synthetix (Ethereum / Optimism)
Uno de los innovadores en el campo de las Finanzas descentralizadas, permite la creación y el comercio de activos sintéticos. Al hacer staking de SNX puedes obtener:
Ingresos sUSD de los comerciantes
Recompensas de inflación de SNX
7. GMX (Arbitrum / Avalanche)
Intercambio de contratos descentralizados, ofrece un apalancamiento de hasta 30 veces. Se extrae un 30% de la tarifa de las transacciones, que se convierte en ETH/AVAX y se distribuye a los stakers de GMX. Actualmente es la dApp número uno en Arbitrum, con una tasa de uso en constante aumento.
Herramientas del proyecto de investigación
TokenTerminal / CryptoFees: buscar fuentes de ingresos
Dune Analytics: ver el panel de datos del proyecto
Messari: información sobre el suministro de tokens
Datos oficiales del protocolo: panel interno
Al evaluar un proyecto, es necesario considerar las siguientes cuestiones:
¿Fuente de ingresos?
¿Escala de ingresos del protocolo?
¿Cuál es la situación del suministro y emisión de tokens?
¿Método de pago de ganancias?
¿Atractivo de la red?
Advertencia de riesgos
El modelo de participación en los beneficios de algunos protocolos puede enfrentar riesgos regulatorios.
Algunos proyectos se basan en la ingeniería financiera, como los contratos y las opciones, y tienen cierta complejidad.
En la inversión en Finanzas descentralizadas, es importante elegir un protocolo de rendimiento real, pero también es necesario comprender plenamente los riesgos asociados.
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DAOplomacy
· 07-21 01:06
la misma vieja desalineación de incentivos, para ser honesto... nada nuevo bajo el sol de defi
Ver originalesResponder0
OvertimeSquid
· 07-21 01:03
Otra vez subiendo conocimientos en el mundo Cripto, viejos tontos de Finanzas descentralizadas.
Análisis de los protocolos de ingresos reales en Finanzas descentralizadas: 7 proyectos para impulsar inversiones estables.
Protocolo de rendimiento real en el campo de las Finanzas descentralizadas: 7 proyectos dignos de seguir
En el mundo de las Finanzas descentralizadas, muchos proyectos atraen liquidez mediante recompensas masivas de tokens. Aunque esta práctica puede traer un crecimiento del TVL a corto plazo, también presenta algunos problemas:
Si se emiten demasiados tokens y la producción de valor es insuficiente, el sistema podría colapsar.
La lealtad del usuario es baja, si se reducen los incentivos, se perderán.
Una alta emisión de tokens junto con bajos ingresos del protocolo puede llevar a una caída en el precio del token. Los usuarios de Finanzas descentralizadas son cada vez más conscientes de que lo que necesitan son tokens valiosos, no certificados sin valor.
Entonces, ¿qué es un verdadero protocolo de tipo de rendimiento? Las principales características son las siguientes:
Alta adecuación del producto al mercado, independientemente de las condiciones del mercado, siempre hay personas que lo utilizan.
Generar ingresos en cadena a través de productos.
Los ingresos son mayores que los costos operativos y la emisión de tokens.
Utilizar activos confiables como ETH o stablecoins para pagar los rendimientos.
Los siguientes 7 protocolos cumplen con estos estándares:
1. BTRFLY (Cartel Redactado)
BTRFLY ha lanzado la versión V2, pasando de un modo de dilución a un modo de ingresos reales. Los usuarios pueden bloquear BTRFLY para ganar ingresos asignados en ETH, los cuales provienen de su capital y del ecosistema de productos.
2. Gains Network (Polygon)
Esta es una plataforma de trading con apalancamiento descentralizado que ofrece hasta 150 veces de apalancamiento para criptomonedas, acciones y divisas. Actualmente se ofrecen Vault de DAI y LP de GNS-DAI, y el staking de GNS de una sola moneda estará disponible pronto.
3. Umami (Arbitrum)
Los usuarios pueden depositar UMAMI en mUMAMI y ganar un ingreso pasivo en WETH con una tasa de interés anual de aproximadamente el 5% de los ingresos del protocolo. Además, hay un fondo GLP/TCR USDC con un rendimiento anual de aproximadamente el 20%, que cubre el riesgo de mercado a través de GMX y TracerDAO.
4. Kujira (Cosmos L1)
El ecosistema Kujira incluye liquidación con descuento de Orca(, Fin)DEX(, el núcleo del ecosistema Blue) y la stablecoin USK. Al apostar KUJI, se puede ganar una parte de los ingresos del protocolo, actualmente con un rendimiento anual de aproximadamente 0.49%, que se espera que aumente con el desarrollo del ecosistema.
5. Trader Joe (Avalanche)
El DEX número uno en Avalanche. Al apostar JOE por sJOE se pueden obtener recompensas en USDC stablecoin. La plataforma cobra una tarifa del 0.05% por cada transacción, que se distribuye cada 24 horas a los poseedores de sJOE después de ser convertida en stablecoin.
6. Synthetix (Ethereum / Optimism)
Uno de los innovadores en el campo de las Finanzas descentralizadas, permite la creación y el comercio de activos sintéticos. Al hacer staking de SNX puedes obtener:
7. GMX (Arbitrum / Avalanche)
Intercambio de contratos descentralizados, ofrece un apalancamiento de hasta 30 veces. Se extrae un 30% de la tarifa de las transacciones, que se convierte en ETH/AVAX y se distribuye a los stakers de GMX. Actualmente es la dApp número uno en Arbitrum, con una tasa de uso en constante aumento.
Herramientas del proyecto de investigación
Al evaluar un proyecto, es necesario considerar las siguientes cuestiones:
Advertencia de riesgos
El modelo de participación en los beneficios de algunos protocolos puede enfrentar riesgos regulatorios.
Algunos proyectos se basan en la ingeniería financiera, como los contratos y las opciones, y tienen cierta complejidad.
En la inversión en Finanzas descentralizadas, es importante elegir un protocolo de rendimiento real, pero también es necesario comprender plenamente los riesgos asociados.