Informe macroeconómico de enero de 2024: el mercado de valores estadounidense alcanza nuevos máximos, el mercado de criptomonedas bajo presión a corto plazo
A principios de 2024, la economía de Estados Unidos muestra una tendencia alentadora. A pesar de que los datos de inflación han repuntado ligeramente, lo que podría retrasar el proceso de reducción de tasas de interés, el desempeño económico general ha inyectado una fuerte confianza en el mercado. En cuanto a la bolsa, las acciones estadounidenses continúan su tendencia alcista alcanzando nuevos máximos, con un interés renovado en las acciones tecnológicas, especialmente en el sector de inteligencia artificial. Sin embargo, un fabricante de vehículos eléctricos ha experimentado una caída en su margen de beneficio por primera vez en años. Los mercados de valores de Asia-Pacífico han tenido un buen desempeño, mientras que los mercados europeos se han mantenido relativamente estables.
El mercado de criptomonedas ha recibido un evento significativo, el ETF de Bitcoin fue aprobado según lo previsto. Sin embargo, esto ha traído consigo la presión de venta de una importante institución de inversión en criptomonedas, lo que ha llevado a una presión a corto plazo en el mercado. No obstante, con la disminución de la presión de venta, el mercado está gradualmente estabilizándose y mostrando un cierto grado de rebote.
El mercado laboral de Estados Unidos comenzó el año con un fuerte desempeño, con un aumento de 216,000 en el empleo no agrícola en diciembre, superando con creces las expectativas de 175,000. El crecimiento del empleo en el sector privado también superó las expectativas, alcanzando los 164,000. Esta cifra trae a los inversores la primera buena noticia del año.
Sin embargo, el mercado laboral caliente ha provocado preocupaciones sobre la inflación. El índice de precios al consumidor en diciembre (CPI) aumentó un 3.4% en comparación interanual, superior al 3.1% del mes anterior y al 3.2% esperado, superando con creces el objetivo de inflación del 2% de la Reserva Federal. A pesar de esto, el mercado en general considera que el ciclo de aumento de tasas ha terminado, pero que el momento de recortes de tasas podría ser más tarde de lo previamente esperado.
La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años de EE. UU. mostró una tendencia general al alza en enero, reflejando las expectativas del mercado sobre un aumento de la inflación. Al mismo tiempo, los datos económicos continuaron superando las expectativas: el PMI compuesto preliminar de Markit para enero fue de 52.3, el PMI manufacturero preliminar alcanzó 50.3, marcando un nuevo máximo en casi 15 meses. La tasa de crecimiento del PIB anualizado del cuarto trimestre fue del 3.3%, con un crecimiento anual del 2.5%, ambos superando las expectativas del mercado.
El índice de confianza del consumidor también ha aumentado significativamente, alcanzando un nuevo máximo en un año y medio según el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Estos datos respaldan conjuntamente la resiliencia y vitalidad de la economía estadounidense.
En el mercado de valores, el índice S&P 500 ha alcanzado un nuevo máximo histórico, superando el anterior máximo de enero de 2022, justo detrás del índice Dow Jones. Aunque el índice Nasdaq no ha alcanzado un nuevo máximo, está a solo aproximadamente un 5% de su máximo anterior. Las acciones tecnológicas se han convertido nuevamente en el foco del mercado, con un gigante de los semiconductores y un gigante del software alcanzando ambos nuevos máximos históricos.
Sin embargo, las acciones de un conocido fabricante de vehículos eléctricos han estado en caída continua, y su posición de liderazgo en el mercado global de vehículos eléctricos está siendo desafiada. En 2023, el beneficio bruto total de la empresa ha disminuido por primera vez en años, cayendo un 15% en comparación con 2022, y el flujo de caja también se ha reducido drásticamente en un 42%.
Otros mercados globales también muestran un rendimiento positivo. El índice Sensex30 de Bombay, India, alcanzó un nuevo máximo histórico, mientras que el índice Nikkei 225 de Japón se acerca a los máximos de 1990. El índice DAX de Alemania y el índice CAC40 de Francia están consolidándose en niveles altos.
El mercado de criptomonedas ha alcanzado un hito, con la aprobación de ETFs de Bitcoin al contado de 11 empresas. Esto proporciona a los inversores comunes un canal de inversión en Bitcoin más conveniente. Sin embargo, el mercado no ha subido como se esperaba, sino que ha estado bajo presión debido a la venta de los inversores tempranos.
La cantidad de posiciones de una gran institución de inversión en criptomonedas se ha reducido drásticamente desde el 11 de enero, lo que se considera la principal razón de la caída del mercado. Algunos análisis sugieren que esta ola de presión de venta proviene de inversores tempranos y no representa la opinión de todo el mercado de criptomonedas.
Según el último informe de investigación de un banco de inversión, considerando que la salida neta de la institución ha alcanzado los 4,3 mil millones de dólares, los analistas creen que la fase de toma de ganancias ha finalizado en su mayoría, y la presión a la baja sobre Bitcoin debería haber terminado en gran medida. A raíz de esta noticia, el precio de Bitcoin comenzó a estabilizarse en torno a los 40,000 a 41,000 dólares, mostrando un cierto grado de recuperación.
A pesar de que los precios a corto plazo están influenciados por diversos factores, el ETF de Bitcoin ofrece a los minoristas e instituciones un canal de inversión más conveniente, y esta lógica sólida de la entrada de fondos adicionales sigue existiendo. Por lo tanto, se mantiene una perspectiva optimista sobre la tendencia a largo plazo del mercado de criptomonedas en 2024.
En general, el inicio del año 2024 ha mostrado un desempeño brillante en el mercado de valores, mientras que el mercado de criptomonedas ha experimentado algunos altibajos. Sin embargo, la liquidez general del mercado no presenta riesgos evidentes, y la economía de EE. UU. mantiene una buena tendencia. En este entorno, se espera que el mercado de criptomonedas se fortalezca nuevamente después de digerir la presión de venta a corto plazo. La lógica básica de la entrada de capital adicional no ha cambiado, y se espera que el mercado dé la bienvenida a la primavera después de haber pasado por un invierno.
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Las acciones de EE. UU. alcanzan un nuevo máximo, se aprueba el ETF de Bitcoin, el mercado de criptomonedas enfrenta presión a corto plazo.
Informe macroeconómico de enero de 2024: el mercado de valores estadounidense alcanza nuevos máximos, el mercado de criptomonedas bajo presión a corto plazo
A principios de 2024, la economía de Estados Unidos muestra una tendencia alentadora. A pesar de que los datos de inflación han repuntado ligeramente, lo que podría retrasar el proceso de reducción de tasas de interés, el desempeño económico general ha inyectado una fuerte confianza en el mercado. En cuanto a la bolsa, las acciones estadounidenses continúan su tendencia alcista alcanzando nuevos máximos, con un interés renovado en las acciones tecnológicas, especialmente en el sector de inteligencia artificial. Sin embargo, un fabricante de vehículos eléctricos ha experimentado una caída en su margen de beneficio por primera vez en años. Los mercados de valores de Asia-Pacífico han tenido un buen desempeño, mientras que los mercados europeos se han mantenido relativamente estables.
El mercado de criptomonedas ha recibido un evento significativo, el ETF de Bitcoin fue aprobado según lo previsto. Sin embargo, esto ha traído consigo la presión de venta de una importante institución de inversión en criptomonedas, lo que ha llevado a una presión a corto plazo en el mercado. No obstante, con la disminución de la presión de venta, el mercado está gradualmente estabilizándose y mostrando un cierto grado de rebote.
El mercado laboral de Estados Unidos comenzó el año con un fuerte desempeño, con un aumento de 216,000 en el empleo no agrícola en diciembre, superando con creces las expectativas de 175,000. El crecimiento del empleo en el sector privado también superó las expectativas, alcanzando los 164,000. Esta cifra trae a los inversores la primera buena noticia del año.
Sin embargo, el mercado laboral caliente ha provocado preocupaciones sobre la inflación. El índice de precios al consumidor en diciembre (CPI) aumentó un 3.4% en comparación interanual, superior al 3.1% del mes anterior y al 3.2% esperado, superando con creces el objetivo de inflación del 2% de la Reserva Federal. A pesar de esto, el mercado en general considera que el ciclo de aumento de tasas ha terminado, pero que el momento de recortes de tasas podría ser más tarde de lo previamente esperado.
La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años de EE. UU. mostró una tendencia general al alza en enero, reflejando las expectativas del mercado sobre un aumento de la inflación. Al mismo tiempo, los datos económicos continuaron superando las expectativas: el PMI compuesto preliminar de Markit para enero fue de 52.3, el PMI manufacturero preliminar alcanzó 50.3, marcando un nuevo máximo en casi 15 meses. La tasa de crecimiento del PIB anualizado del cuarto trimestre fue del 3.3%, con un crecimiento anual del 2.5%, ambos superando las expectativas del mercado.
El índice de confianza del consumidor también ha aumentado significativamente, alcanzando un nuevo máximo en un año y medio según el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Estos datos respaldan conjuntamente la resiliencia y vitalidad de la economía estadounidense.
En el mercado de valores, el índice S&P 500 ha alcanzado un nuevo máximo histórico, superando el anterior máximo de enero de 2022, justo detrás del índice Dow Jones. Aunque el índice Nasdaq no ha alcanzado un nuevo máximo, está a solo aproximadamente un 5% de su máximo anterior. Las acciones tecnológicas se han convertido nuevamente en el foco del mercado, con un gigante de los semiconductores y un gigante del software alcanzando ambos nuevos máximos históricos.
Sin embargo, las acciones de un conocido fabricante de vehículos eléctricos han estado en caída continua, y su posición de liderazgo en el mercado global de vehículos eléctricos está siendo desafiada. En 2023, el beneficio bruto total de la empresa ha disminuido por primera vez en años, cayendo un 15% en comparación con 2022, y el flujo de caja también se ha reducido drásticamente en un 42%.
Otros mercados globales también muestran un rendimiento positivo. El índice Sensex30 de Bombay, India, alcanzó un nuevo máximo histórico, mientras que el índice Nikkei 225 de Japón se acerca a los máximos de 1990. El índice DAX de Alemania y el índice CAC40 de Francia están consolidándose en niveles altos.
El mercado de criptomonedas ha alcanzado un hito, con la aprobación de ETFs de Bitcoin al contado de 11 empresas. Esto proporciona a los inversores comunes un canal de inversión en Bitcoin más conveniente. Sin embargo, el mercado no ha subido como se esperaba, sino que ha estado bajo presión debido a la venta de los inversores tempranos.
La cantidad de posiciones de una gran institución de inversión en criptomonedas se ha reducido drásticamente desde el 11 de enero, lo que se considera la principal razón de la caída del mercado. Algunos análisis sugieren que esta ola de presión de venta proviene de inversores tempranos y no representa la opinión de todo el mercado de criptomonedas.
Según el último informe de investigación de un banco de inversión, considerando que la salida neta de la institución ha alcanzado los 4,3 mil millones de dólares, los analistas creen que la fase de toma de ganancias ha finalizado en su mayoría, y la presión a la baja sobre Bitcoin debería haber terminado en gran medida. A raíz de esta noticia, el precio de Bitcoin comenzó a estabilizarse en torno a los 40,000 a 41,000 dólares, mostrando un cierto grado de recuperación.
A pesar de que los precios a corto plazo están influenciados por diversos factores, el ETF de Bitcoin ofrece a los minoristas e instituciones un canal de inversión más conveniente, y esta lógica sólida de la entrada de fondos adicionales sigue existiendo. Por lo tanto, se mantiene una perspectiva optimista sobre la tendencia a largo plazo del mercado de criptomonedas en 2024.
En general, el inicio del año 2024 ha mostrado un desempeño brillante en el mercado de valores, mientras que el mercado de criptomonedas ha experimentado algunos altibajos. Sin embargo, la liquidez general del mercado no presenta riesgos evidentes, y la economía de EE. UU. mantiene una buena tendencia. En este entorno, se espera que el mercado de criptomonedas se fortalezca nuevamente después de digerir la presión de venta a corto plazo. La lógica básica de la entrada de capital adicional no ha cambiado, y se espera que el mercado dé la bienvenida a la primavera después de haber pasado por un invierno.