El mercado de criptomonedas ha mostrado una clara tendencia de recuperación esta semana, con el índice de sentimiento subiendo del 11% al 35%. Aunque aún se encuentra en la zona de pánico, ha mejorado significativamente. La capitalización de mercado de las stablecoins sigue creciendo, lo que indica que los fondos institucionales continúan ingresando. La recuperación del mercado está impulsada principalmente por dos factores: primero, los datos del IPC de EE. UU. cumplen con las expectativas, y segundo, el optimismo del mercado sobre la posible relajación de la regulación de criptomonedas tras una victoria potencial de Trump. Los tokens de menor capitalización han tenido un rendimiento general superior al del mercado, especialmente los tokens relacionados con DeFi y AI, que han experimentado aumentos significativos, lo que muestra una tendencia de fondos que comienzan a trasladarse de tokens de gran capitalización a tokens de menor capitalización.
El valor total bloqueado en el sector DeFi ha aumentado ligeramente a 53,5 mil millones de dólares, con un crecimiento intermensual de aproximadamente el 1%. Es notable que DeFAI, como un producto de la combinación de DeFi y AI, ha visto su capitalización de mercado aumentar de 600 millones de dólares a 3,2 mil millones de dólares en una semana, lo que muestra un fuerte interés del mercado en las aplicaciones innovadoras de DeFi.
El sector de Agentes de IA ha continuado su fuerte desarrollo desde finales del año pasado, pasando de un simple intercambio de tokens de IA hacia el desarrollo de aplicaciones más profundas. El surgimiento de DeFAI marca la entrada de la aplicación de IA en el campo de las criptomonedas en la fase 2.0, que se manifiesta principalmente en cuatro direcciones: interfaces de IA amigables para el usuario, gestión de carteras, construcción de infraestructura y análisis de mercado y predicciones. La trayectoria de desarrollo de proyectos líderes como Griffain, Anon y AXIBT muestra que el mercado está transitando de la fase de validación de conceptos a la fase de aplicación real.
El sector de las Meme monedas tuvo un rendimiento relativamente plano esta semana, con la atención del mercado que se aleja claramente del punto máximo del cuarto trimestre del año pasado. Esto indica que la preferencia de los inversores está cambiando de los tokens Meme de naturaleza puramente especulativa hacia proyectos con escenarios de aplicación práctica. Sin embargo, a medida que los temas relacionados con Trump ganan impulso, es posible que el mercado espere una nueva ola de especulación en torno a las Meme monedas centradas en temas políticos.
Las cadenas de bloques de Capa 1 en general muestran una tendencia de aumento estable, pero su crecimiento no es tan alto como el de los sectores DeFi y AI. Entre las cadenas de bloques principales, aquellas con ventajas en el ecosistema de AI y DeFi tienen un mejor rendimiento, lo que refleja que el valor de las cadenas de bloques subyacentes depende cada vez más del nivel de prosperidad de sus ecosistemas de aplicaciones superiores. Es notable que las cadenas de bloques que apoyan el cálculo de AI han comenzado a recibir atención del mercado, lo que sugiere que una nueva ronda de competencia entre cadenas de bloques podría centrarse en la capacidad de cálculo de AI.
El mercado a corto plazo se verá afectado por la reunión de política monetaria de la Reserva Federal en enero y la toma de posesión de Trump, y se espera un aumento en la volatilidad. Se recomienda a los inversores que se concentren en proyectos del DeFAI que ya tengan escenarios de aplicación práctica, evitando seguir la especulación de conceptos puramente teóricos. En términos de inversión en DeFi, se pueden considerar las oportunidades de rendimiento de los proyectos de pool de ametralladoras, pero es necesario controlar estrictamente el riesgo de apalancamiento. En cuanto a la elección del momento, se sugiere observar a corto plazo los cambios de política que traerá la toma de posesión de Trump, evitando seguir ciegamente la tendencia al alza y asegurando la seguridad de la cartera de inversiones.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha aumentado del 11% de la semana pasada al 35%, aún se encuentra en la zona de pánico, pero ha tenido una leve recuperación.
Los tokens de pequeña capitalización tuvieron un rendimiento superior al índice de referencia esta semana, con la mayoría de los tokens mostrando un aumento mayor que el del mercado en general. Esto se debe principalmente a los datos del IPC de esta semana y al optimismo en el mercado generado por la próxima relajación de la regulación del mercado de criptomonedas tras la asunción de Trump como presidente de Estados Unidos. Como resultado, los precios del mercado han experimentado un aumento. Dada la estructura actual del mercado, se espera que los tokens de pequeña capitalización se mantengan sincronizados con el índice de referencia a corto plazo.
Resumen de la tendencia general del mercado
El mercado de criptomonedas ha estado en una tendencia alcista esta semana, el índice de sentimiento sigue en la zona de pánico.
Los proyectos de criptomonedas relacionados con DeFi han destacado en comparación con otros proyectos de su categoría, mostrando un interés continuo del mercado en mejorar los rendimientos básicos.
El proyecto DeFAI ha tenido una alta atención pública esta semana, lo que indica que los inversores están comenzando a buscar activamente el próximo punto de explosión del mercado.
Carreras populares
DeFAI
Esta semana, el mercado se encuentra en una tendencia de aumento volátil, con todos los sectores en estado de crecimiento. Dado que la caída del sector de IA fue considerable la semana pasada, la fuerza del rebote de esta semana es también muy fuerte. Además, el enfoque del sector de IA en esta etapa comienza a cambiar de un modelo de activos de emisión de IA Meme hacia un modelo que combina IA y DeFi, conocido como DeFAI. Dado que DeFAI está comenzando a surgir en el mercado y combina dos de los sectores más prometedores en el desarrollo actual de criptomonedas: IA y el sector de DeFi, que es el más concentrado en fondos, la atención hacia DeFAI en el mercado es la más alta en el corto plazo.
Esta semana, DeFAI se ha convertido en el foco de atención del mercado, con un valor de mercado que ha pasado de 600 millones de dólares la semana pasada a 3,200 millones de dólares, logrando más de cuatro veces de crecimiento en una semana. Se puede ver que DeFAI actualmente es muy solicitado en el mercado. La pista de DeFAI se puede dividir en cuatro tipos de proyectos: AI abstracto / amigable para el usuario, optimización de ingresos y gestión de portafolios, infraestructura o plataformas DeFAI, y análisis y predicción de mercado. En esta etapa, DeFAI sigue en una fase temprana, la mayoría de los proyectos DeFAI se centran solo en AI abstracto / amigable para el usuario y análisis y predicción de mercado, siendo los proyectos más representativos: Griffain, Anon y AXIBT. Aunque DeFAI ha crecido rápidamente recientemente y ha atraído mucha atención del mercado, las aplicaciones de DeFAI todavía están en la fase de validación de conceptos, la mayoría de las funciones no se han implementado, por lo que en el próximo proceso de inversión, no debemos seguir ciegamente la tendencia, sino que deberíamos prestar más atención a la implementación de los proyectos DeFAI en varios campos, y tener cuidado con el riesgo de especulación del mercado.
Sector DeFi
Clasificación del crecimiento de TVL
Los 5 principales proyectos con el mayor aumento de TVL en el mercado en la última semana (excluyendo proyectos con un TVL menor, estándar de más de 30 millones de dólares):
Folks Finance (no emitido): (Índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Folks Finance es una plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi) construida principalmente sobre la blockchain de Algorand. Ofrece una variedad de herramientas DeFi sin permisos, incluyendo funciones de préstamos, depósitos, staking y trading.
Últimos desarrollos: esta semana Folks Finance se ha centrado principalmente en dos direcciones: por un lado, se ha alcanzado una colaboración con DeBank, lo que permite a los usuarios monitorear su cuenta de xChain en la plataforma DeBank, junto con el lanzamiento de actividades de tareas sociales; por otro lado, se ha continuado profundizando la relación de colaboración con Algorand, enfocándose en promover el mecanismo de gobernanza de staking líquido gALGO, y se ha lanzado un plan de incentivos de gobernanza que incluye recompensas de hasta 4 veces, así como actividades de tareas sociales en combinación con la plataforma Galxe (del 14 de enero al 15 de febrero).
Betabeles (no emitido): (Índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Introducción del proyecto: Beets es un centro de tokens de participación líquida sobre Sonic, basado en la cadena Sonic, que permite a los usuarios participar en piscinas de liquidez centradas en LST para obtener rendimientos reales.
Últimos desarrollos: Esta semana, el volumen de staking del token Liquid Staked S de Beets (stS) en la plataforma Sonic superó los 88.99 millones en menos de un mes, superando el récord máximo de casi tres años de FTM en Fantom. Al mismo tiempo, Beets está expandiendo activamente la cooperación ecológica, alcanzando una colaboración con PaintSwap e incorporando SolvProtocol, lanzando el pool de liquidez scUSDC|USDC y ofreciendo 6 veces más puntos y aproximadamente 165,000 dólares en recompensas de tokens stS.
AlphaFi (ALPHA): (Índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: AlphaFi es una plataforma de optimización de ingresos automatizada basada en la blockchain SUI, diseñada para simplificar la gestión de activos digitales. A través de estrategias inteligentes y operaciones automatizadas, los usuarios pueden maximizar el rendimiento de sus activos sin necesidad de realizar operaciones frecuentes.
Últimos desarrollos: Esta semana, AlphaFi se centrará principalmente en la optimización técnica y la construcción del ecosistema: en el aspecto técnico, se lanzó un plan de liquidez optimizado, que incluye características como el rango optimizado, el reequilibrio activo y recompensas automáticas por intereses, lo que hizo que su producto de staking de liquidez (LST) contribuyera con aproximadamente el 10% del volumen de transacciones en la cadena Sui; en términos de construcción del ecosistema, se impulsa el desarrollo de DeFi a través de una profunda integración con el ecosistema de Sui, al mismo tiempo que se muestra una fuerte participación de la comunidad (casi una relación de 1:1 entre seguidores y stakers), y se reveló que aproximadamente 1.8 millones de dólares en ingresos del protocolo se compartirán con la comunidad a través de un airdrop de tokens ALPHA.
Echelon Market (no emitido): (índice de recomendación: ⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Echelon Market es un proyecto de mercado financiero descentralizado construido sobre el lenguaje Move. Los usuarios pueden pedir prestados y prestar activos de manera indirecta a través de pools no gestionados, y ganar intereses de ello. Además, Echelon Market también ofrece servicios de trading con margen a los usuarios.
Últimos desarrollos: Esta semana, Echelon Market se centra principalmente en la construcción del ecosistema y el desarrollo de la comunidad: el equipo del proyecto Echelon ha anunciado oficialmente su próximo lanzamiento y está reclutando activamente ingenieros de software de alto nivel para desarrollar aplicaciones DeFi completas. En términos de construcción de la comunidad, Echelon organizó reuniones de discusión en profundidad con GlenMoves y redactedrain para explorar la hoja de ruta del proyecto y realizar preguntas y respuestas de la comunidad. Al mismo tiempo, el proyecto anunció que la tasa de rendimiento anual basada en ingresos por préstamos e incentivos de APT es de: USDC 12.88%, USDT 11.39%, WETH 8.76%, atrayendo la participación de más usuarios en la cadena a través de altas tasas de interés.
Astherus (sin emisión de moneda): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Introducción al proyecto: Astherus es un centro de liquidez multi-activo innovador, diseñado para maximizar los verdaderos rendimientos de los activos criptográficos mediante el aumento de la utilidad de los activos digitales. Al mismo tiempo, Astherus ha lanzado AstherusEx y AstherusEarn. AstherusEx es un intercambio descentralizado de contratos perpetuos que admite el comercio de derivados de activos principales; mientras que AstherusEarn es un producto de rendimiento estratégico que permite a los usuarios apostar activos para obtener rendimientos.
Últimos desarrollos: Esta semana Astherus lanzó la stablecoin USDF (que admite un intercambio 1:1 con USDT y sin tarifas de acuñación), su TVL superó rápidamente los 100 millones de dólares, el volumen de transacciones de 24 horas de Astherus alcanzó los 1.200 millones de dólares, convirtiéndose en la segunda plataforma de contratos perpetuos más grande del mercado, colaborando estrechamente con la cadena BNB para lanzar la función de acuñación asBNB, y colaborando con Kernel DAO. Al mismo tiempo, Astherus lanzó el nuevo sistema Rh Points para incentivar a los usuarios a participar y ajustó el multiplicador Au de ALP.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un crecimiento rápido en TVL esta semana se concentran principalmente en el proyecto Gun Pool.
Rendimiento general de la pista
Aumento gradual de la liquidez: las tasas de arbitraje de los proyectos DeFi en la cadena están aumentando continuamente debido al incremento del valor de los activos criptográficos, regresar a DeFi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha aumentado de 53 mil millones de dólares la semana pasada a 53.5 mil millones de dólares en la actualidad, con un incremento del 0.94%, poniendo fin a la situación de crecimiento negativo del TVL en las diferentes áreas de DeFi de la semana pasada. Esto se debe principalmente a que el mercado experimentó una tendencia general ascendente después de un retroceso el lunes de esta semana, especialmente después de la publicación del IPC de EE. UU. el miércoles, lo que llevó a un aumento generalizado en el mercado, atrayendo nuevamente fondos a los proyectos DeFi. Además, el mercado muestra un sentimiento optimista en general sobre la asunción de Trump como presidente de EE. UU. el próximo lunes, lo que ha llevado a una afluencia de capital al sector DeFi, impulsando así el aumento del TVL en el mercado DeFi.
Rendimiento en otros sectores
Cadena pública
Los 5 principales aumentos en TVL de las cadenas públicas del mercado en la última semana (sin incluir
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ser_we_are_early
· hace13h
degen ha llenado y está preparado To the moon
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ServantOfSatoshi
· hace13h
¿Sólo esto? El bull run aún está lejos.
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MEVSandwichMaker
· hace13h
¿No son tontos los que han comenzado a hacer yolo colectivamente?
El mercado de criptomonedas se recupera, DeFAI se destaca, y a corto plazo podría haber una nueva ronda de Fluctuación.
Visión general del mercado
El mercado de criptomonedas ha mostrado una clara tendencia de recuperación esta semana, con el índice de sentimiento subiendo del 11% al 35%. Aunque aún se encuentra en la zona de pánico, ha mejorado significativamente. La capitalización de mercado de las stablecoins sigue creciendo, lo que indica que los fondos institucionales continúan ingresando. La recuperación del mercado está impulsada principalmente por dos factores: primero, los datos del IPC de EE. UU. cumplen con las expectativas, y segundo, el optimismo del mercado sobre la posible relajación de la regulación de criptomonedas tras una victoria potencial de Trump. Los tokens de menor capitalización han tenido un rendimiento general superior al del mercado, especialmente los tokens relacionados con DeFi y AI, que han experimentado aumentos significativos, lo que muestra una tendencia de fondos que comienzan a trasladarse de tokens de gran capitalización a tokens de menor capitalización.
El valor total bloqueado en el sector DeFi ha aumentado ligeramente a 53,5 mil millones de dólares, con un crecimiento intermensual de aproximadamente el 1%. Es notable que DeFAI, como un producto de la combinación de DeFi y AI, ha visto su capitalización de mercado aumentar de 600 millones de dólares a 3,2 mil millones de dólares en una semana, lo que muestra un fuerte interés del mercado en las aplicaciones innovadoras de DeFi.
El sector de Agentes de IA ha continuado su fuerte desarrollo desde finales del año pasado, pasando de un simple intercambio de tokens de IA hacia el desarrollo de aplicaciones más profundas. El surgimiento de DeFAI marca la entrada de la aplicación de IA en el campo de las criptomonedas en la fase 2.0, que se manifiesta principalmente en cuatro direcciones: interfaces de IA amigables para el usuario, gestión de carteras, construcción de infraestructura y análisis de mercado y predicciones. La trayectoria de desarrollo de proyectos líderes como Griffain, Anon y AXIBT muestra que el mercado está transitando de la fase de validación de conceptos a la fase de aplicación real.
El sector de las Meme monedas tuvo un rendimiento relativamente plano esta semana, con la atención del mercado que se aleja claramente del punto máximo del cuarto trimestre del año pasado. Esto indica que la preferencia de los inversores está cambiando de los tokens Meme de naturaleza puramente especulativa hacia proyectos con escenarios de aplicación práctica. Sin embargo, a medida que los temas relacionados con Trump ganan impulso, es posible que el mercado espere una nueva ola de especulación en torno a las Meme monedas centradas en temas políticos.
Las cadenas de bloques de Capa 1 en general muestran una tendencia de aumento estable, pero su crecimiento no es tan alto como el de los sectores DeFi y AI. Entre las cadenas de bloques principales, aquellas con ventajas en el ecosistema de AI y DeFi tienen un mejor rendimiento, lo que refleja que el valor de las cadenas de bloques subyacentes depende cada vez más del nivel de prosperidad de sus ecosistemas de aplicaciones superiores. Es notable que las cadenas de bloques que apoyan el cálculo de AI han comenzado a recibir atención del mercado, lo que sugiere que una nueva ronda de competencia entre cadenas de bloques podría centrarse en la capacidad de cálculo de AI.
El mercado a corto plazo se verá afectado por la reunión de política monetaria de la Reserva Federal en enero y la toma de posesión de Trump, y se espera un aumento en la volatilidad. Se recomienda a los inversores que se concentren en proyectos del DeFAI que ya tengan escenarios de aplicación práctica, evitando seguir la especulación de conceptos puramente teóricos. En términos de inversión en DeFi, se pueden considerar las oportunidades de rendimiento de los proyectos de pool de ametralladoras, pero es necesario controlar estrictamente el riesgo de apalancamiento. En cuanto a la elección del momento, se sugiere observar a corto plazo los cambios de política que traerá la toma de posesión de Trump, evitando seguir ciegamente la tendencia al alza y asegurando la seguridad de la cartera de inversiones.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
Resumen de la tendencia general del mercado
Carreras populares
DeFAI
Esta semana, el mercado se encuentra en una tendencia de aumento volátil, con todos los sectores en estado de crecimiento. Dado que la caída del sector de IA fue considerable la semana pasada, la fuerza del rebote de esta semana es también muy fuerte. Además, el enfoque del sector de IA en esta etapa comienza a cambiar de un modelo de activos de emisión de IA Meme hacia un modelo que combina IA y DeFi, conocido como DeFAI. Dado que DeFAI está comenzando a surgir en el mercado y combina dos de los sectores más prometedores en el desarrollo actual de criptomonedas: IA y el sector de DeFi, que es el más concentrado en fondos, la atención hacia DeFAI en el mercado es la más alta en el corto plazo.
Esta semana, DeFAI se ha convertido en el foco de atención del mercado, con un valor de mercado que ha pasado de 600 millones de dólares la semana pasada a 3,200 millones de dólares, logrando más de cuatro veces de crecimiento en una semana. Se puede ver que DeFAI actualmente es muy solicitado en el mercado. La pista de DeFAI se puede dividir en cuatro tipos de proyectos: AI abstracto / amigable para el usuario, optimización de ingresos y gestión de portafolios, infraestructura o plataformas DeFAI, y análisis y predicción de mercado. En esta etapa, DeFAI sigue en una fase temprana, la mayoría de los proyectos DeFAI se centran solo en AI abstracto / amigable para el usuario y análisis y predicción de mercado, siendo los proyectos más representativos: Griffain, Anon y AXIBT. Aunque DeFAI ha crecido rápidamente recientemente y ha atraído mucha atención del mercado, las aplicaciones de DeFAI todavía están en la fase de validación de conceptos, la mayoría de las funciones no se han implementado, por lo que en el próximo proceso de inversión, no debemos seguir ciegamente la tendencia, sino que deberíamos prestar más atención a la implementación de los proyectos DeFAI en varios campos, y tener cuidado con el riesgo de especulación del mercado.
Sector DeFi
Clasificación del crecimiento de TVL
Los 5 principales proyectos con el mayor aumento de TVL en el mercado en la última semana (excluyendo proyectos con un TVL menor, estándar de más de 30 millones de dólares):
Folks Finance (no emitido): (Índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Betabeles (no emitido): (Índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
AlphaFi (ALPHA): (Índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
Echelon Market (no emitido): (índice de recomendación: ⭐️⭐️)
Astherus (sin emisión de moneda): (índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️)
En resumen, podemos ver que los proyectos con un crecimiento rápido en TVL esta semana se concentran principalmente en el proyecto Gun Pool.
Rendimiento general de la pista
Aumento gradual de la liquidez: las tasas de arbitraje de los proyectos DeFi en la cadena están aumentando continuamente debido al incremento del valor de los activos criptográficos, regresar a DeFi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha aumentado de 53 mil millones de dólares la semana pasada a 53.5 mil millones de dólares en la actualidad, con un incremento del 0.94%, poniendo fin a la situación de crecimiento negativo del TVL en las diferentes áreas de DeFi de la semana pasada. Esto se debe principalmente a que el mercado experimentó una tendencia general ascendente después de un retroceso el lunes de esta semana, especialmente después de la publicación del IPC de EE. UU. el miércoles, lo que llevó a un aumento generalizado en el mercado, atrayendo nuevamente fondos a los proyectos DeFi. Además, el mercado muestra un sentimiento optimista en general sobre la asunción de Trump como presidente de EE. UU. el próximo lunes, lo que ha llevado a una afluencia de capital al sector DeFi, impulsando así el aumento del TVL en el mercado DeFi.
Rendimiento en otros sectores
Cadena pública
Los 5 principales aumentos en TVL de las cadenas públicas del mercado en la última semana (sin incluir