Inventario del diseño reciente de Paradigm: ETH y LDO son las mayores participaciones, BaaS e infraestructura son las principales direcciones de inversión

Aunque se mudó a AI, los proyectos presentados por Paradigm aún no se pueden ignorar.

Escrito por: Surf, KOL encriptado

Compilado por: Félix

Paradigm es considerado el fondo de capital de riesgo criptográfico más exclusivo. Como un capital de riesgo con sede en San Francisco, se estableció en 2018 e invierte principalmente en criptomonedas. Aunque Paradigm se está involucrando en el campo de la IA, los proyectos de inversión de Paradigm aún merecen la atención de los comerciantes. Este artículo es el diseño de inversión de Paradigm en el primer trimestre de 2023.

Paradigm es ampliamente considerada como una de las firmas de capital de riesgo más exclusivas, ya que solo seleccionan unos pocos proyectos selectos para invertir. Los proyectos notables incluyen: Optimism, Blur, Synthetix, etc.

Activos bajo administración: $ 13.2 mil millones

Enfoque de inversión:

• Criptomoneda (principalmente)
• Inteligencia artificial (nuevo)
• Tecnologías emergentes (nuevas)

tendencia

Las inversiones recientes de Paradigm se han centrado en Blockchain as a Service (Blockchain as a Service) y la infraestructura blockchain. Sin embargo, con su reciente cambio de enfoque hacia las tecnologías emergentes, la IA es otra narrativa candente que Paradigm espera capturar.

Tenencias de criptomonedas de Paradigm, tenencias máximas:

• ETH: 187,9 millones de dólares
• LDO: $ 154 millones

Comparación con otras tenencias de fondos de VC (tokens ERC-20):

• *

Fuente: Panel de seguimiento de VC por defi_mochi

A partir de junio:

• El interés abierto de Paradigm es de 142,8 millones de dólares (solo se muestran las tenencias de LDO).
• Las tenencias totales de Jump son de aproximadamente 96,56 millones de dólares, las mayores tenencias son USDC (20,59 millones de dólares) y wETH (15,33 millones de dólares).
• Las tenencias totales de A16z son alrededor de 81,51 millones de dólares, y las tenencias son UNI (75,97 millones de dólares), MKR (2,67 millones de dólares) y COMP (1,61 millones de dólares).
• Las tenencias totales de Wintermute son de aproximadamente USD 52,9 millones, y las mayores tenencias son DYDX (USD 13,96 millones), LDO (USD 9,33 millones) y USDC (USD 9,18 millones).
• Las tenencias totales de Gragonfly son de aproximadamente USD 18,3 millones, y la mayor participación es LDO (USD 17,43 millones).
• Las tenencias totales de DeFiance Capital son de aproximadamente USD 16,78 millones, las mayores tenencias son USDC (USD 7,48 millones), LDO (USD 3,85 millones), DODO (USD 2,46 millones)

Las 5 principales inversiones en criptomonedas para el primer trimestre de 2023

Conducto

Financiamiento: $7 millones, ronda semilla

Inversor líder: Paradigma

Otros inversores: Robert Miller, Ludwig Pettersson, Dan Romero, Guillaume Poncin, Joshua Ma y Lakshman Sankar.

• Conduit es un proyecto Rollup-as-a-Service (que tiene como objetivo revolucionar la implementación de Rollup al proporcionar herramientas y servicios fáciles de usar) que permite a los equipos escalar rápidamente dApps mediante la entrega de rollups de grado de producción construidos sobre OP.
• Está destinado a ser una solución más accesible y rentable para proyectos que buscan su propio resumen dedicado.

Diente de lobo

Financiamiento: $15 millones, ronda semilla

Inversor principal: Bain Capital Crypto y Paradigm

Otros inversores: Jump Crypto

*Ulvetanna es una empresa de infraestructura de hardware ZKP.

• Construyen hardware para acelerar el proceso de generación de ZKP.
• Centrarse en generar ZKP para la red L2 zk EVM

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código4rena

Financiamiento recaudado: $ 6 millones, fondos de compra de tokens

Inversor líder: Paradigma

Otros inversores: ninguno

• Code4rena ofrece una alternativa transparente y gamificada a la auditoría tradicional.
• Proporcionar incentivos para que los auditores independientes compitan para encontrar errores.

nxyz (cuarto trimestre de 2022)

Financiamiento recaudado: $ 40 millones

Inversor líder: Paradigma

Otros inversores: Coinbase Ventures, Greylock Partners, Sequoia, Balaji Srinivasan, Jaynti Kanani, Jing Wang, Packy McCormick, Surojit Chatterjee y Ryan Selkis.

• Un conjunto de productos de índice de cadena múltiple que expone datos de blockchain en tiempo real a través de una API de baja latencia.
• Tiene como objetivo permitir a los constructores construir una mejor Internet al proporcionar una indexación de blockchain y una infraestructura de datos más eficientes.

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Exponencial (4T 2022)

Financiamiento recaudado: $ 14 millones

Inversor líder: Paradigma

Otros inversores: Haun Ventures, Solana Ventures, Polygon Ventures, Circle Ventures

• Plataforma de evaluación de riesgos y descubrimiento de inversiones DeFi
• Analice los riesgos de inversión observando los códigos de protocolo, la experiencia del equipo y las condiciones del mercado.
• Proporcionar a los usuarios un sistema de calificación de inversión DeFi (A a F)

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El cambio reciente de Paradigm de un enfoque en criptomonedas para ahora incluir potencialmente inteligencia artificial/tecnología emergente como parte de su cartera es un medio de diversificación y puede seguir los pasos de A16z en el aumento de sus inversiones en IA.

Eche un vistazo a los proyectos relacionados con la IA en los que Paradigm ha invertido a continuación:

ArenaX Bueno

Financiamiento: $5 millones, octubre de 2021

*ArenaX Labs es la empresa matriz de la plataforma digital AI Arena.

• AI Arena es un juego nativo de Ethereum donde los jugadores de todo el mundo pueden comprar, entrenar y luchar contra personajes NFT impulsados por IA.

Números

Financiamiento recaudado: $11 millones, marzo de 2019

• Numerai es un fondo de cobertura que utiliza el aprendizaje automático para desarrollar estrategias comerciales.
• En lugar de desarrollar modelos internamente, Numerai utiliza pronósticos de científicos de datos globales para tomar decisiones de inversión y brinda incentivos con tokens NMR.

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