Revue de performance de mai / Portefeuille stratégique de juin | Rapport stratégique | Media utile pour les informations d'investissement et l'argent de Monex Securities
La performance cumulée depuis le début de l'exploitation est de +17 %.
Le portefeuille stratégique de mai a surperformé le benchmark de près de 1 %. C'est la quatrième fois consécutive qu'il dépasse le benchmark, et la performance cumulée depuis le début de l'exploitation s'élève à un plus de 17 %. L'écart par rapport au benchmark, qui a enregistré un retour positif de près de 2 % durant la même période, atteint une surperformance de 15 %.
Tableau 1 : Rendements mensuels et cumulés depuis le début de l'exploitation
Source : élaboré par l'auteur à partir des données QUICK
En mai, le marché boursier japonais a été robuste, avec le Nikkei 225 augmentant de 1919 yens (5 %) sur le mois. L'ampleur de la hausse du Nikkei 225 était la plus importante depuis février 2024 (2879 yens). Même dans un marché haussier comme celui-ci, le portefeuille a su surperformer le benchmark. La résistance à la baisse de ce portefeuille avait déjà été remarquable, mais cette fois, il a également montré une excellente capacité à suivre la hausse.
Comme le montre le graphique de performance, ce portefeuille ne diminue pas en période de baisse du marché et augmente de manière équivalente ou supérieure au marché en période de hausse. Cela se traduit par un résultat de 15 % de surperformance après près d'un an de gestion.
Graphique : évolution des performances
Source : élaboration de l'auteur à partir des données QUICK
Les rendements par catégorie pour le mois de mai sont présentés dans le tableau 2.
Tableau 2 : Retours par actif - Meilleurs et pires
Source : Créé par l'auteur à partir des données QUICK
Publication du portefeuille stratégique de juin
Le top performeur de mai, NTT Data (9613), sera supprimé en raison de l'annonce de sa prise de contrôle totale par NTT (9432). Sanrio (8136), qui a bien performé avec un retour en 9ème position en mai, sera temporairement retiré du portefeuille en raison de l'augmentation significative de son évaluation récemment. Il en va de même pour Daiho Construction (1893), qui a connu une forte hausse grâce à de bons résultats. De plus, la Banque Hachijuni (8359) sera remplacée par la Banque Hokuyo (8524). Shin-Etsu Chemical (4063), qui est normalement un titre central destiné à être conservé à long terme, sera temporairement remplacé ce mois-ci par SUMCO (3436). L'un des axes de ce mois est le dividende élevé des résultats annuels de juin/décembre. C'est le cas d'AGC (5201), de Yamaha Motor (7272), etc. Cependant, la sélection des titres basée sur le facteur de capital humain continue également. Le style visant à obtenir de l'alpha par diversification/rotation de plusieurs facteurs est évident, mais reste inchangé.
Tableau 3 : Liste des portefeuilles stratégiques et des titres de juin
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La performance cumulée depuis le début de l'exploitation est de +17 %.
Le portefeuille stratégique de mai a surperformé le benchmark de près de 1 %. C'est la quatrième fois consécutive qu'il dépasse le benchmark, et la performance cumulée depuis le début de l'exploitation s'élève à un plus de 17 %. L'écart par rapport au benchmark, qui a enregistré un retour positif de près de 2 % durant la même période, atteint une surperformance de 15 %.
Tableau 1 : Rendements mensuels et cumulés depuis le début de l'exploitation
Source : élaboré par l'auteur à partir des données QUICK
En mai, le marché boursier japonais a été robuste, avec le Nikkei 225 augmentant de 1919 yens (5 %) sur le mois. L'ampleur de la hausse du Nikkei 225 était la plus importante depuis février 2024 (2879 yens). Même dans un marché haussier comme celui-ci, le portefeuille a su surperformer le benchmark. La résistance à la baisse de ce portefeuille avait déjà été remarquable, mais cette fois, il a également montré une excellente capacité à suivre la hausse.
Comme le montre le graphique de performance, ce portefeuille ne diminue pas en période de baisse du marché et augmente de manière équivalente ou supérieure au marché en période de hausse. Cela se traduit par un résultat de 15 % de surperformance après près d'un an de gestion.
Graphique : évolution des performances
Source : élaboration de l'auteur à partir des données QUICK
Les rendements par catégorie pour le mois de mai sont présentés dans le tableau 2.
Tableau 2 : Retours par actif - Meilleurs et pires
Source : Créé par l'auteur à partir des données QUICK
Publication du portefeuille stratégique de juin
Le top performeur de mai, NTT Data (9613), sera supprimé en raison de l'annonce de sa prise de contrôle totale par NTT (9432). Sanrio (8136), qui a bien performé avec un retour en 9ème position en mai, sera temporairement retiré du portefeuille en raison de l'augmentation significative de son évaluation récemment. Il en va de même pour Daiho Construction (1893), qui a connu une forte hausse grâce à de bons résultats. De plus, la Banque Hachijuni (8359) sera remplacée par la Banque Hokuyo (8524). Shin-Etsu Chemical (4063), qui est normalement un titre central destiné à être conservé à long terme, sera temporairement remplacé ce mois-ci par SUMCO (3436). L'un des axes de ce mois est le dividende élevé des résultats annuels de juin/décembre. C'est le cas d'AGC (5201), de Yamaha Motor (7272), etc. Cependant, la sélection des titres basée sur le facteur de capital humain continue également. Le style visant à obtenir de l'alpha par diversification/rotation de plusieurs facteurs est évident, mais reste inchangé.
Tableau 3 : Liste des portefeuilles stratégiques et des titres de juin