DePIN: Construction d'un réseau de valeur décentralisé par superposition de double courbe

DePIN réalise progressivement une interaction à grande échelle entre le monde physique et le Web3, bouleversant peu à peu le modèle opérationnel des infrastructures traditionnelles. Grâce à la combinaison de capteurs, de réseaux sans fil, de ressources de calcul et de l'IA avec la technologie blockchain, elle utilise des incitations économiques cryptographiques pour promouvoir le développement en crowdsourcing. En analysant la plupart des projets DePIN, on peut constater que le modèle commercial de DePIN présente une caractéristique importante : les revenus matériels comme première courbe de croissance, sur laquelle s'ajoute la monétisation des services de données, formant ainsi une seconde courbe de croissance. C'est l'un des facteurs clés qui permettent à DePIN de conduire la croissance actuelle, tout en montrant comment les projets de type DePIN créent un immense effet de richesse dans le processus de construction d'un réseau d'infrastructures décentralisées, aboutissant finalement à un réseau de valeur décentralisé à grande échelle.

1. Construire un monde décentralisé de l'Internet des objets

Le réseau d'infrastructure physique décentralisée ( DePIN ) préfigure un scénario d'application rempli d'espace d'imagination : les infrastructures courantes autour de nous, y compris les stations de communication, les bornes de recharge pour voitures, les panneaux photovoltaïques, les panneaux publicitaires, ainsi que les dispositifs de stockage et de calcul de données derrière le fonctionnement d'Internet, ne seront plus contrôlés par des entités et des institutions centralisées, mais seront divisés en unités de taille égale, détenues par des individus ou des mineurs à grande échelle. De plus, les infrastructures physiques de même nature sont hautement standardisées et à grande échelle, formant une couverture en tapis.

Grâce à la Décentralisation, la disposition et l'utilisation des infrastructures peuvent atteindre une efficacité plus élevée et des coûts plus bas, tout en renforçant la sécurité et la résilience du système global. De plus, du production d'énergie au traitement des données, divers équipements ont le potentiel de se transformer en un modèle décentralisé. Les industries concernées par DePIN ont déjà une taille de marché totale dépassant 50 000 milliards de dollars. Par conséquent, Messari prévoit que la taille du marché potentiel dans le domaine de DePIN est estimée à environ 22 000 milliards de dollars, et devrait atteindre 35 000 milliards de dollars d'ici 2028.

1.1 Division des pistes DePIN

Le secteur DePIN couvre six sous-domaines : calcul, IA, communication sans fil, capteurs, énergie et services. En décomposant DePIN du point de vue de la chaîne d'approvisionnement, il peut être divisé en :

• Amont : fabricants de matériel et utilisateurs du côté de l'offre en tant que "mineurs".

• Niveau intermédiaire : plateforme de projet, blockchain responsable de la validation des données et du règlement des jetons, et protocole de couche 2 en ligne au service de la Décentralisation de l'Infrastructure Physique (DePIN) ; ainsi que des composants de service modulaires ( utilisés pour le développement et la gestion du réseau DePIN, tels que l'interface de la plateforme, l'analyse des données et les services standardisés ), le kit d'outils SDK pour le développement DePIN, les interfaces API, etc.

• En aval : intégration des dApps et des interfaces du côté de la demande.

À part IoTeX et l'ancien Helium(, qui a maintenant migré vers Solana), la plupart des projets DePIN ont du mal à couvrir chaque aspect des activités DePIN. Ils choisissent généralement Solana ou IoTeX comme couche de règlement pour leur économie de jetons. Les projets dans les sous-domaines de l'IA et du cloud computing se concentrent davantage sur le règlement sur la chaîne et le développement et la gestion de la plateforme de projet, tandis que les équipements matériels sous-jacents utilisent un middleware pour gérer les appareils électroniques inutilisés, comme les téléphones ou les ordinateurs équipés de GPU de consommation haute performance.

1.2 Aperçu du développement de l'industrie DePIN

Selon les données de DePIN Ninja, le nombre de projets DePIN actuellement en ligne a atteint 1215, avec une capitalisation boursière totale d'environ 43 milliards de dollars. Parmi eux, la capitalisation boursière totale des projets ayant émis des jetons et lancés dans la sous-catégorie DePIN sur Coingecko dépasse 25 milliards de dollars.

Et en octobre dernier, ce chiffre n'était que de 5 milliards de dollars, en moins d'un an, il a été multiplié par 5, ce qui montre la rapidité de la croissance du secteur DePIN. Cela indique que la demande et la reconnaissance du marché pour les réseaux d'infrastructure physique décentralisés augmentent constamment. Avec le lancement de plus de projets et l'expansion des cas d'utilisation, le secteur DePIN devrait devenir un domaine important pour la combinaison de la technologie blockchain et des applications du monde réel.

2.Les enseignements tirés de la logique commerciale DePIN

Le prototype de DePIN remonte au concept IoT + Blockchain de l'ancien cycle (IoT + Blockchain). Des projets tels que Filecoin et Storj ont transformé le stockage centralisé en un modèle de fonctionnement décentralisé grâce à un modèle économique cryptographique, et ont trouvé une application pratique dans l'écosystème Web3, par exemple le stockage NFT sur chaîne et le stockage des ressources front-end et back-end des DApps.

L'Internet des objets + Blockchain ne reflète que les caractéristiques de la Décentralisation ( "De" ), tandis que DePIN met davantage l'accent sur la construction d'infrastructures physiques et sur un réseau interconnecté à grande échelle. Dans DePIN, "PI" représente l'infrastructure physique ( Physical Infrastructure ), "N" représente le réseau ( Network ), c'est-à-dire le réseau de valeur qui se forme après qu'un certain seuil de couverture matérielle dans DePIN est atteint.

Le cas le plus typique est celui de Helium, qui a été fondée en 2013 et n'a confirmé qu'en 2018 l'utilisation de la blockchain comme moyen d'incitation à la décentralisation du déploiement de l'Internet des objets. À ce jour, Helium répond presque à tous les éléments de DePIN : économie des nœuds, modèle minier, réseau de valeur, incitations par crowdsourcing, et constitue même un projet phare dans le domaine de la communication sans fil décentralisée DeWi( ; de plus, à la fin de l'année dernière, Helium Mobile a lancé un service de forfait de communication à 20 dollars en collaboration avec T-Mobile, destiné aux utilisateurs traditionnels. Lorsque les utilisateurs utilisent le réseau Helium pour transmettre des données, ils peuvent non seulement recevoir des récompenses en jetons, mais aussi bénéficier d'un service de communication fiable. En même temps, Helium aide T-Mobile à résoudre le problème de la couverture du signal dans les régions éloignées des États-Unis, formant ainsi une situation gagnant-gagnant pour les trois parties. Le grand nombre d'utilisateurs traditionnels qu'il accueille a le potentiel de propulser DePIN au-delà de ses frontières, et pourrait accélérer l'adoption massive de la technologie blockchain et du réseau Web3.

Helium et Filecoin appartiennent tous deux au domaine du DePIN, mais la différence entre les deux réside dans le fait qu'Helium met davantage l'accent sur le matériel, ce qui lui permet de soutenir la croissance des services de données de la deuxième courbe grâce aux revenus matériels, de construire un écosystème indépendant tout en récoltant des bénéfices Alpha et Beta. Bien qu'Helium ait été impliqué dans de fausses publicités l'année dernière et fasse face à des problèmes tels que la rareté des langages de programmation rendant le développement difficile, une série d'actions à la fin de l'année a de nouveau relancé la croissance de la deuxième courbe d'Helium ; et en tant que projet DePIN le plus important à avoir émergé en premier, cela a sans aucun doute apporté certaines inspirations pour notre écosystème DePIN.

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3.La croissance explosive de DePIN est basée sur la théorie des doubles courbes

"Deuxième courbe" est un concept dans la théorie de la gestion et de l'innovation, proposé à l'origine par le chercheur en gestion Charles Handy). Il fait référence au moment où une organisation, un produit ou une entreprise atteint le sommet de sa courbe de croissance traditionnelle, nécessitant l'introduction de nouvelles innovations ou transformations pour déclencher une nouvelle courbe de croissance, afin d'éviter la stagnation ou le déclin.

À partir de l'expérience réussie des projets DePIN précédents, il est déjà évident que la logique commerciale de DePIN pointe naturellement vers la vente de matériel comme première courbe de développement du projet, avec la monétisation du réseau de valeur des données superposée à la première courbe, servant de ligne directrice pour la deuxième courbe de développement.

La recherche et le développement de produits, ainsi que la capacité opérationnelle, sont la clé pour garantir la croissance de la première courbe ; alors, pour initier la croissance de la deuxième courbe, il est nécessaire de posséder deux capacités : d'abord, la capacité organisationnelle des systèmes décentralisés, puis la capacité de service du côté de la demande.

Dans l'écosystème DePIN, il est nécessaire que les projets aient la capacité d'organiser un réseau matériel capable de prendre en charge le transfert de données à grande échelle. Tout d'abord, il faut garantir le bon fonctionnement du réseau de valeur des données, afin que le côté de la demande puisse se connecter sans problème, et finalement fournir des services de données de haute qualité et standardisés. Cela permettra d'achever une double croissance des affaires en forme d'hyperbole, formant ainsi un cycle positif au sein de l'écosystème du projet.

( La valeur du matériel 3.1 est la première courbe de création de valeur

Sur la première courbe de croissance, l'entreprise connaîtra une croissance rapide au début, puis atteindra progressivement un sommet. La dynamique de croissance de la première courbe du projet DePIN provient des revenus et des bénéfices générés par la vente de matériel.

Les infrastructures traditionnelles, en particulier dans des domaines tels que le stockage de données et les services de communication, ont des logiques commerciales linéaires caractérisées par des fournisseurs ou des entités centralisées : au début de l'activité, il est nécessaire d'investir dans la construction des infrastructures, puis, une fois les installations bien établies, de fournir des services aux utilisateurs finaux )C端###. Par conséquent, le développement de ce type d'activité nécessite souvent la participation de grandes entreprises pour supporter les coûts élevés au début de l'exploitation, y compris l'achat de matériel, la location de terrains, le déploiement et l'embauche de personnel de maintenance.

Et le projet DePIN divise le côté de l'offre centralisée et le transforme en une forme de crowdsourcing, complétant ainsi l'établissement d'un réseau matériel.

Ainsi, la première étape de la déconstruction des infrastructures centralisées est la clé pour réaliser la première courbe de croissance du projet DePIN.

Les projets DePIN doivent d'abord s'efforcer de promouvoir eux-mêmes, de diffuser leur narration et d'attirer la participation des utilisateurs du côté de l'offre grâce à une série de moyens opérationnels, y compris la prévente de "machines de minage", l'achat avec airdrop, etc. Ils doivent transférer le coût d'infrastructure énorme aux utilisateurs du côté de l'offre afin de réaliser un démarrage léger à faible coût. Les utilisateurs du côté de l'offre deviennent également des "actionnaires" du projet en possédant du matériel, tout en aidant le projet à déployer un réseau matériel avec l'espoir de gagner de l'argent grâce au minage à l'avenir.

Non seulement cela, contrairement aux fournisseurs d'équipements centralisés traditionnels, la mise à jour et la maintenance des équipements DePIN sont réalisées conjointement par les parties prenantes du projet et les mineurs, c'est-à-dire que les fournisseurs d'équipements ne sont responsables que de la recherche et du développement ainsi que de la vente des équipements, tandis que la mise à jour et la maintenance sont effectuées par les utilisateurs du côté de l'offre. Dans le processus de maintenance et de construction collaborative du réseau matériel, l'interaction avec les parties prenantes du projet et les intermédiaires renforce le sentiment d'appartenance à la communauté des mineurs ( et des utilisateurs du côté de l'offre ), ainsi que leur identification au projet DePIN.

Si un projet DePIN peut exécuter de manière fluide les étapes du marketing narratif, de la vente de machines minières et de l'exploitation communautaire, alors tous les éléments de la première courbe de croissance du projet sont déjà réunis, ce qui permet finalement d'augmenter la couverture du réseau ------ d'augmenter les incitations en jetons ------ et d'attirer davantage de mineurs à rejoindre la première courbe.

Les données sur le nombre de nœuds actifs jusqu'à présent montrent que Hivemapper, Helium et Natix occupent les trois premières places, ayant tous déployé plus de 100 000 nœuds dans le monde.

Parmi eux, le déploiement des nœuds de Hivemapper, Helium, Natix et Nodle a dépassé 100 000, et les performances commerciales de Helium et Hivemapper sont particulièrement remarquables :

Hélium

• Helium est un réseau sans fil décentralisé, dont les principales activités comprennent Helium Hotspot, qui fournit une couverture réseau à large bande à faible consommation d'énergie (LoRaWAN) ; Helium Mobile, un service de communication mobile lancé en collaboration avec T-Mobile et TEF.

• Le 25 janvier, lancement d'un forfait de communication à 20 dollars en collaboration avec T-Mobile, avec une augmentation des abonnés de 0 à 93 000 en 5 mois.

• La collaboration avec l'un des géants des services de télécommunications au Mexique, Telefónica (TEF), pour entrer sur le marché mexicain de 126,7 millions d'habitants, renforce davantage les sources de revenus et l'influence de marché de Helium.

Hivemapper

• Hivemapper est une plateforme de cartographie décentralisée, visant à créer un écosystème cartographique mondial et en temps réel grâce à la technologie blockchain et aux incitations économiques cryptographiques. Les principales activités de Hivemapper incluent HiveMapper Dashcam------une caméra de bord, les utilisateurs peuvent collecter des données géographiques en installant cet appareil pendant leurs trajets.

• Ce dispositif est tarifé à 549 dollars, et d'après le nombre actuel de nœuds déployés, on peut estimer grossièrement que Hivemapper a déjà atteint des revenus de plus de soixante millions de dollars uniquement grâce à la vente de matériel.

• À ce jour, le réseau de collecte de données cartographiques établi par Hivemapper couvre déjà la majeure partie de l'Europe et des États-Unis. Les revenus des services de données de Hivemapper ont également connu une croissance significative.

• En ce qui concerne les revenus matériels, d'autres projets ont également trouvé des voies alternatives pour obtenir une bonne croissance. Par exemple, Jambo a misé sur les téléphones pour réaliser d'excellentes performances de vente sur le marché africain. OORT possède des barrières technologiques dans le domaine du cloud computing et de l'edge computing, réalisant des résultats grâce à son modèle innovant.