Avec le récent mention du problème ultime de l'Oracle Machine par le fondateur d'Ethereum, Vitalik, dans un article, l'Oracle Machine est à nouveau au centre de l'attention de la communauté crypto. Actuellement, l'Oracle Machine joue un rôle indispensable dans divers domaines tels que l'assurance, la finance, la prévision aléatoire, et l'Internet des objets. Tant que les données hors chaîne ont de la valeur, les middleware comme l'Oracle Machine continueront à jouer un rôle clé dans l'ensemble de l'écosystème Web3. Cela se manifeste de plusieurs manières :
Avec le développement continu de l'écosystème Web3, il est prévisible que l'augmentation du nombre de dapps et de plateformes entraînera une demande accrue pour des sources de données et des API d'appel d'Oracle Machine. À l'avenir, les dapps, en particulier les échanges DeFi, intégreront probablement plusieurs Oracle Machine (, utilisant généralement un comme source de données principale, et 1 à 2 comme sauvegardes pour la validation croisée ) afin d'obtenir des métadonnées hors chaîne, évitant ainsi les pertes majeures causées par des retards ou des attaques d'un Oracle Machine unique.
En ce qui concerne les opportunités d'investissement, bien qu'il soit difficile de briser la position monopolistique de Chainlink dans le domaine des tarifs de données DeFi traditionnels à court terme, il existe néanmoins un espace de concurrence pour une deuxième place sur les environ 10 % restants du marché. De plus, des protocoles et des récits innovants qui méritent d'être suivis sont également apparus dans des sous-domaines tels que L2, le crédit, les NFT et le DID.
En se basant sur l'expérience des DEX et de L1, et en considérant la demande du marché en croissance ainsi que les scénarios émergents L2/ZK, il est peu probable que le secteur des Oracle Machine soit dominé à long terme par un seul gagnant. Un plus grand potentiel de développement et un espace de marché restent à explorer, tels que les scénarios de calcul hors chaîne, la tarification d'actifs on-chain non standardisés comme les NFT, ainsi qu'une intégration approfondie avec l'IA/ML.
Analyse de l'Oracle Machine
concept
Oracle Machine ( oracle ) est généralement considéré comme un pont pour relier les données on-chain et off-chain. En résumé, l'Oracle Machine est un middleware qui fournit des services de données fiables hors chaîne pour les projets blockchain.
Nous avons besoin de l'Oracle Machine principalement parce que la confiance générée par la blockchain elle-même n'est pas encore suffisante pour soutenir tous les besoins des applications de couche supérieure, c'est pourquoi nous avons besoin de l'Oracle Machine pour injecter plus de confiance :
Actuellement, il existe une grave inégalité entre les volumes de données hors chaîne et sur chaîne. Par rapport au monde réel hors chaîne, qui dispose de types de données riches et de volumes de données importants, le volume de données dans le monde sur chaîne est largement insuffisant pour soutenir un développement indépendant complet en dehors de la chaîne. La plupart des protocoles actuels ont du mal à survivre sans se connecter à l'Oracle Machine.
C'est aussi pourquoi beaucoup de gens qualifient l'Oracle Machine de "mal nécessaire" dans la blockchain. Lorsque la richesse des données sur la chaîne dépasse celle hors chaîne et devient suffisamment riche, nous pourrions ne plus avoir besoin de dépendre des Oracle Machines ou des agents intermédiaires similaires. C'est également la raison fondamentale pour laquelle de nombreux DEX et protocoles DeFi s'attachent à un design natif sur chaîne sans Oracle.
La blockchain est un système fermé qui ne peut pas se connecter directement à Internet, les contrats intelligents ne peuvent pas directement accéder aux informations déterministes du monde réel et d'Internet, telles que les prix des actions, les taux de change, les résultats des élections, etc. De plus, en raison de l'existence de mécanismes de consensus, la blockchain a également besoin d'un tiers de confiance pour valider les données. Par conséquent, l'Oracle Machine joue davantage le rôle d'un intermédiaire qui favorise la confiance entre la chaîne et l'extérieur.
Il convient de souligner que le problème clé résolu par l'Oracle Machine n'est pas comment obtenir des informations du monde réel (, en fait, n'importe qui peut télécharger des données hors chaîne sur la chaîne ), mais comment aider la blockchain à faire confiance aux informations provenant du monde réel (. Même si quelqu'un télécharge des données hors chaîne sur la chaîne, cela ne sert à rien, personne ne le croira, et par conséquent, personne ne l'adoptera, ce qui implique le problème des nœuds honnêtes ).
La clé de la confiance réside dans la communication, et pas seulement dans la connexion. La valeur intrinsèque de l'Oracle Machine dépend de sa capacité à établir des canaux de communication entre la chaîne et le hors-chaîne, c'est-à-dire en injectant de la confiance dans les données provenant du monde réel hors chaîne par le biais de la retransmission, de la vérification et du filtrage des informations. Par conséquent, pour évaluer la qualité d'un Oracle Machine, il est essentiel de comprendre dans quelle mesure il est digne de confiance.
catégorie
Selon la forme, nous pouvons classer l'Oracle Machine en Oracle Machine logiciel et Oracle Machine matériel :
Logiciel Oracle Machine : fournit des services API/SDK pour aider le protocole à accéder et à transmettre les données des serveurs tiers, telles que les prix des produits, les indices météorologiques, les numéros de vol, etc.
Machine Oracle: largement utilisé dans l'Internet des objets, comme les capteurs électroniques et les collecteurs de données.
Selon les sources de données, on peut les classer en oracles centralisés et en oracles décentralisés :
Oracle Machine centralisé : généralement intégré à un seul tiers de confiance tel que des départements gouvernementaux, des institutions officielles, des entreprises réputées, etc. L'avantage est qu'il peut séparer les données des systèmes d'exploitation non fiables des appareils locaux, prévenant ainsi la falsification et la perte de données. L'inconvénient est qu'un ensemble de données centralisé présente le risque d'un point de défaillance unique.
Oracle Machine décentralisé : un Oracle Machine avec un mécanisme de consensus distribué, également appelé Oracle Machine de consensus. Il obtient des données à partir de plusieurs sources externes plutôt qu'une seule, ce qui le rend plus fiable et sans nécessité de confiance.
Les oracles centralisés présentent des avantages tels que l'efficacité et la faisabilité. En revanche, les oracles décentralisés, grâce à leurs multiples nœuds discrets et à leur processus de référence croisée, sont donc plus dignes de confiance et plus sûrs.
Lorsque l'efficacité n'est pas l'objectif principal, les solutions centralisées ne sont pas les plus souhaitables. Il est clair que les informations fournies par un seul nœud peuvent être biaisées et arbitraires, dans ce cas, l'autorité provient de l'autocratie plutôt que de sa crédibilité.
En raison des exigences et des préoccupations liées à la gestion des risques de confiance, la plupart des applications DeFi adoptent directement des oracles décentralisés tiers tels que Chainlink, plutôt que de créer leur propre oracle centralisé simple ou de faire fonctionner des nœuds pour transférer des données hors chaîne vers la chaîne (. Il est à nouveau souligné que les équipes de projet ou les individus, même s'ils transmettent des données sur la chaîne, ne peuvent pas obtenir la confiance de la communauté ).
cas d'application
En 2021, le livre blanc Chainlink 2.0 a introduit pour la première fois le concept de réseau décentralisé d'oracle DON(. DON est un réseau maintenu par un ensemble de nœuds Chainlink, permettant à Chainlink de fournir des données externes à la blockchain via des calculs hors chaîne sans confiance. Pour réaliser cette vision, Chainlink a lancé une série de produits et services tels que VRF, Keepers, CCIP, élargissant ainsi les applications des oracles dans les scénarios d'application web3. Voici quelques exemples d'application des oracles dans différents scénarios tels que DeFi, NFT, GameFi, Social, DAO et inter-chaînes:
| Scène | Besoin spécifique | Service fonctionnel |
|-----|------|------|
| DeFi | Prix d'alimentation | VWAP |
| DeFi | Tri équitable | anti-MEV |
| NFT | Airdrop communautaire | VRF |
| NFT | Prix d'alimentation | TWAP |
| GameFi | Génération aléatoire de scènes dans le jeu | VRF |
| Social | Carte des utilisateurs, Profil utilisateur | DID |
| DAO | Airdrop communautaire, gouvernance communautaire | DID |
| Cross-chain | Informations sur la chaîne croisée, transfert d'actifs | Pont de chaîne croisée |
![Rapport de recherche le plus récent d'OKX Ventures : Repenser l'Oracle Machine, ce qui est vu et ce qui ne l'est pas])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7815dd362cba417eacfebc2fc7005bb5.webp(
) Carte de la piste
Nous pouvons classer l'Oracle Machine de manière simple selon trois dimensions :
Selon les fonctionnalités spécifiques, en plus des oracles DeFi courants, il existe également des oracles de crédit, des oracles NFT et des oracles d'identité ###DID(.
Selon la source des données, on peut les classer en oracle de première partie, oracle de troisième partie et oracle multiparte.
Selon la méthode de traitement des données, on peut les classer en machines oracle basées sur la théorie des jeux, machines oracle basées sur la réputation, machines oracle basées sur le staking, machines oracle basées sur la cryptographie et machines oracle basées sur l'agrégation.
![OKX Ventures dernier rapport de recherche : repenser l'Oracle Machine, voir et ne pas voir])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-eb2cda29809972e75a9c4712ea44794a.webp(
Opportunités d'investissement prévues
) Opinion
La direction des oracles axés sur l'alimentation de données dans le DeFi traditionnel aura du mal à briser le monopole de Chainlink, qui détient une part de marché de 80-90%. Cependant, il pourrait encore exister un espace de concurrence pour une deuxième place sur les 10% restants du marché:
Premièrement, le projet a une innovation dans le mécanisme de consensus, les deux solutions proposées par Vitalik pourraient voir émerger des projets théoriques à l'avenir :
Avec la théorie des jeux comme cœur, combiné avec PoS/PoW
Forme de comité DAO / tribunal décentralisé
Deuxièmement, il y a eu une amélioration significative en termes de rapport qualité-prix fonctionnel, les prix de l'oracle ou la génération de nombres aléatoires étant moins chers que Chainlink, des projets comme Redstone, Ontropy, etc. affirment que leurs prix peuvent être jusqu'à 80 à 100 fois moins chers que ceux de Chainlink et d'autres solutions traditionnelles. En effet, il n'est généralement envisageable pour les projets DeFi ou de jeux de remplacer des fournisseurs de services tels que Chainlink que si les coûts d'appel sont considérablement réduits, dans un souci d'efficacité économique.
Les Oracle Machines dans des domaines de niche tels que L2, crédit, NFT, DID, etc. présentent plusieurs opportunités potentielles :
L2 Oracle Machine est principalement une solution native pour les écosystèmes op/zk, la faible latence et la sécurité devraient être des éléments de préoccupation essentiels, le prix de l'alimentation est relativement secondaire.
Il faut prendre en compte la progression de l'expansion de Chainlink sur diverses chaînes non-EVM. Si le prix sur une chaîne est déjà presque entièrement monopolisé par Chainlink, la difficulté de la concurrence augmentera considérablement.
L'oracle L2 devrait en grande partie répondre aux exigences de trading à haute fréquence des bourses de dérivés ###. L2 peut fournir un support TPS plus élevé, permettant ainsi d'appuyer le trading décentralisé de dérivés sur la chaîne (, similaire aux protocoles Oracle Machine tels que Pyth et Empiric, qui offrent des prix plus précis ou un processus d'intégration de données plus robuste.
Si le design de la tokenomics est raisonnablement conçu pour inclure plus d'utilité), la tokenomics de Chainlink a été critiquée pour son manque d'utilité, mais par la suite, des protocoles de staking liquide et de génération de rendement similaires à LinkPool ont émergé, ce qui a dans une certaine mesure activé la liquidité(. Nous pensons que le prix des tokens des protocoles d'oracle peut généralement s'attendre à avoir des performances relativement stables.
La combinaison de l'Oracle Machine de crédit et de la théorie de l'expansion du crédit sur la chaîne pourrait très probablement déclencher une explosion au cours du prochain cycle.
L'amélioration et la solidité du système de notation de crédit sur la blockchain sont des conditions préalables à la construction d'assurances et de mécanismes de recouvrement sur la blockchain, jouant ainsi un rôle important dans le développement et l'évolution de l'ensemble du DeFi. Plusieurs exemples de prévision d信用机 ont déjà été donnés dans le diagramme de la piste ci-dessus : CreDA, Cred Protocol, LedgerScore, Spectral, Credora, etc.
En ce qui concerne cette direction de segmentation spécifique, il convient de prêter davantage attention aux différences de validation et d'intégration des données en chaîne des produits similaires, notamment la couverture des données en chaîne, la capacité de nettoyage et la précision des notations de crédit, etc. ). De plus, si l'équipe a une forte expertise en ingénierie financière ou en actuariat, cela serait un bon point supplémentaire.
En même temps, nous avons également remarqué que le processus de mise en chaîne du système de crédit hors chaîne sera plus complexe que prévu :
Il est difficile pour un projet unique de se lier directement au système de crédit social d'un pays. Un problème clé pourrait être : les activités économiques hors chaîne peuvent-elles vraiment soutenir la capacité de crédit sur chaîne ? Cependant, des entreprises comme Spectral Finance, qui ont de bonnes capacités de développement commercial, pourraient collaborer directement avec de grandes agences de notation de crédit américaines, ce qui pourrait être une très bonne solution.
Intégrer les données de crédit publiques hors chaîne sur la chaîne n'est pas très difficile (. Les équipes cloud de l'Internet traditionnel ont théoriquement la capacité de développer et de mettre en œuvre des fonctionnalités connexes ).
Les NFT Oracle Machine se divisent principalement en deux approches :
Une méthode est la moyenne pondérée en fonction du temps (TWAP), il y a bien sûr aussi celle utilisant la moyenne mobile.
Actuellement, il n'est pas possible de réaliser le vwap en raison d'un volume de transactions insuffisant. Compte tenu des propriétés non liquides et non fongibles des NFT, il est peu probable que nous puissions prévoir la mise en œuvre du vwap des NFT dans un avenir proche.
Chainlink, DIA et quelques autres oracles DeFi traditionnels proposent actuellement des services de prix TWAP pour les NFT, beaucoup adopteront directement le schéma TWAP de Chainlink.
Après avoir discuté avec les équipes techniques concernées, nous avons tendance à penser que la plupart des fonctionnalités de prix de nourriture NFT twap sont encore à un stade préliminaire, et qu'il existe une certaine marge d'optimisation dans les méthodes d'intégration, mais dans l'ensemble, les perspectives de développement dans cette direction ne sont pas très prometteuses.
L'une est une solution de valorisation par le biais de calculs hors chaîne combinant l'IA/ML, que nous considérons comme étant relativement plus prometteuse.
Il est possible de réaliser une certaine intégration horizontale dans la phase ultérieure, en se transformant en une application d'analyse de données NFT + achat + évaluation full-stack, (, un bon point d'entrée de trafic et un plan d'activation de la liquidité pour les NFT au comptant ).
Mais ces types de solutions sont essentiellement des boîtes noires en raison de l'absence de code source pour les algorithmes, ce qui rend difficile l'obtention de la confiance des accords de coopération ( comme upshot, banksea. Bien qu'ils aient réalisé de bons résultats en matière de financement, les projets ont du mal à créer des sources de revenus ou à émettre des jetons dans un court laps de temps, et leur rentabilité dépend d'autres activités dérivées, comme l'analyse des données de portefeuilles et les services d'intégration de marché qui perçoivent des frais de transaction ).
Nabu, un ML open source similaire, pourrait être une bonne solution transparente, mais sa rentabilité future reste difficile à prédire. Cependant, si des protocoles similaires pouvaient se transformer en un DAO de modèle ML open source + émission.
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MetaNomad
· 07-19 00:39
Oracle Machine est toujours fiable. J'ai suivi quelques ordres sans perdre.
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SchrodingerWallet
· 07-19 00:35
Prédiction prédiction Qui est le destin des pigeons
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RugpullSurvivor
· 07-19 00:28
Le patron V revient encore étudier l'Oracle Machine ? Haha, petit malin.
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LiquidatedDreams
· 07-19 00:25
Encore V神 qui mène le rythme. Cette vague de l'Oracle Machine peut-elle décoller ?
Oracle Machine : État actuel et tendances futures des ponts Web3
Réexaminer l'Oracle Machine : connu et inconnu
Avec le récent mention du problème ultime de l'Oracle Machine par le fondateur d'Ethereum, Vitalik, dans un article, l'Oracle Machine est à nouveau au centre de l'attention de la communauté crypto. Actuellement, l'Oracle Machine joue un rôle indispensable dans divers domaines tels que l'assurance, la finance, la prévision aléatoire, et l'Internet des objets. Tant que les données hors chaîne ont de la valeur, les middleware comme l'Oracle Machine continueront à jouer un rôle clé dans l'ensemble de l'écosystème Web3. Cela se manifeste de plusieurs manières :
Avec le développement continu de l'écosystème Web3, il est prévisible que l'augmentation du nombre de dapps et de plateformes entraînera une demande accrue pour des sources de données et des API d'appel d'Oracle Machine. À l'avenir, les dapps, en particulier les échanges DeFi, intégreront probablement plusieurs Oracle Machine (, utilisant généralement un comme source de données principale, et 1 à 2 comme sauvegardes pour la validation croisée ) afin d'obtenir des métadonnées hors chaîne, évitant ainsi les pertes majeures causées par des retards ou des attaques d'un Oracle Machine unique.
En ce qui concerne les opportunités d'investissement, bien qu'il soit difficile de briser la position monopolistique de Chainlink dans le domaine des tarifs de données DeFi traditionnels à court terme, il existe néanmoins un espace de concurrence pour une deuxième place sur les environ 10 % restants du marché. De plus, des protocoles et des récits innovants qui méritent d'être suivis sont également apparus dans des sous-domaines tels que L2, le crédit, les NFT et le DID.
En se basant sur l'expérience des DEX et de L1, et en considérant la demande du marché en croissance ainsi que les scénarios émergents L2/ZK, il est peu probable que le secteur des Oracle Machine soit dominé à long terme par un seul gagnant. Un plus grand potentiel de développement et un espace de marché restent à explorer, tels que les scénarios de calcul hors chaîne, la tarification d'actifs on-chain non standardisés comme les NFT, ainsi qu'une intégration approfondie avec l'IA/ML.
Analyse de l'Oracle Machine
concept
Oracle Machine ( oracle ) est généralement considéré comme un pont pour relier les données on-chain et off-chain. En résumé, l'Oracle Machine est un middleware qui fournit des services de données fiables hors chaîne pour les projets blockchain.
Nous avons besoin de l'Oracle Machine principalement parce que la confiance générée par la blockchain elle-même n'est pas encore suffisante pour soutenir tous les besoins des applications de couche supérieure, c'est pourquoi nous avons besoin de l'Oracle Machine pour injecter plus de confiance :
Actuellement, il existe une grave inégalité entre les volumes de données hors chaîne et sur chaîne. Par rapport au monde réel hors chaîne, qui dispose de types de données riches et de volumes de données importants, le volume de données dans le monde sur chaîne est largement insuffisant pour soutenir un développement indépendant complet en dehors de la chaîne. La plupart des protocoles actuels ont du mal à survivre sans se connecter à l'Oracle Machine.
C'est aussi pourquoi beaucoup de gens qualifient l'Oracle Machine de "mal nécessaire" dans la blockchain. Lorsque la richesse des données sur la chaîne dépasse celle hors chaîne et devient suffisamment riche, nous pourrions ne plus avoir besoin de dépendre des Oracle Machines ou des agents intermédiaires similaires. C'est également la raison fondamentale pour laquelle de nombreux DEX et protocoles DeFi s'attachent à un design natif sur chaîne sans Oracle.
La blockchain est un système fermé qui ne peut pas se connecter directement à Internet, les contrats intelligents ne peuvent pas directement accéder aux informations déterministes du monde réel et d'Internet, telles que les prix des actions, les taux de change, les résultats des élections, etc. De plus, en raison de l'existence de mécanismes de consensus, la blockchain a également besoin d'un tiers de confiance pour valider les données. Par conséquent, l'Oracle Machine joue davantage le rôle d'un intermédiaire qui favorise la confiance entre la chaîne et l'extérieur.
Il convient de souligner que le problème clé résolu par l'Oracle Machine n'est pas comment obtenir des informations du monde réel (, en fait, n'importe qui peut télécharger des données hors chaîne sur la chaîne ), mais comment aider la blockchain à faire confiance aux informations provenant du monde réel (. Même si quelqu'un télécharge des données hors chaîne sur la chaîne, cela ne sert à rien, personne ne le croira, et par conséquent, personne ne l'adoptera, ce qui implique le problème des nœuds honnêtes ).
La clé de la confiance réside dans la communication, et pas seulement dans la connexion. La valeur intrinsèque de l'Oracle Machine dépend de sa capacité à établir des canaux de communication entre la chaîne et le hors-chaîne, c'est-à-dire en injectant de la confiance dans les données provenant du monde réel hors chaîne par le biais de la retransmission, de la vérification et du filtrage des informations. Par conséquent, pour évaluer la qualité d'un Oracle Machine, il est essentiel de comprendre dans quelle mesure il est digne de confiance.
catégorie
Selon la forme, nous pouvons classer l'Oracle Machine en Oracle Machine logiciel et Oracle Machine matériel :
Logiciel Oracle Machine : fournit des services API/SDK pour aider le protocole à accéder et à transmettre les données des serveurs tiers, telles que les prix des produits, les indices météorologiques, les numéros de vol, etc.
Machine Oracle: largement utilisé dans l'Internet des objets, comme les capteurs électroniques et les collecteurs de données.
Selon les sources de données, on peut les classer en oracles centralisés et en oracles décentralisés :
Oracle Machine centralisé : généralement intégré à un seul tiers de confiance tel que des départements gouvernementaux, des institutions officielles, des entreprises réputées, etc. L'avantage est qu'il peut séparer les données des systèmes d'exploitation non fiables des appareils locaux, prévenant ainsi la falsification et la perte de données. L'inconvénient est qu'un ensemble de données centralisé présente le risque d'un point de défaillance unique.
Oracle Machine décentralisé : un Oracle Machine avec un mécanisme de consensus distribué, également appelé Oracle Machine de consensus. Il obtient des données à partir de plusieurs sources externes plutôt qu'une seule, ce qui le rend plus fiable et sans nécessité de confiance.
Les oracles centralisés présentent des avantages tels que l'efficacité et la faisabilité. En revanche, les oracles décentralisés, grâce à leurs multiples nœuds discrets et à leur processus de référence croisée, sont donc plus dignes de confiance et plus sûrs.
Lorsque l'efficacité n'est pas l'objectif principal, les solutions centralisées ne sont pas les plus souhaitables. Il est clair que les informations fournies par un seul nœud peuvent être biaisées et arbitraires, dans ce cas, l'autorité provient de l'autocratie plutôt que de sa crédibilité.
En raison des exigences et des préoccupations liées à la gestion des risques de confiance, la plupart des applications DeFi adoptent directement des oracles décentralisés tiers tels que Chainlink, plutôt que de créer leur propre oracle centralisé simple ou de faire fonctionner des nœuds pour transférer des données hors chaîne vers la chaîne (. Il est à nouveau souligné que les équipes de projet ou les individus, même s'ils transmettent des données sur la chaîne, ne peuvent pas obtenir la confiance de la communauté ).
cas d'application
En 2021, le livre blanc Chainlink 2.0 a introduit pour la première fois le concept de réseau décentralisé d'oracle DON(. DON est un réseau maintenu par un ensemble de nœuds Chainlink, permettant à Chainlink de fournir des données externes à la blockchain via des calculs hors chaîne sans confiance. Pour réaliser cette vision, Chainlink a lancé une série de produits et services tels que VRF, Keepers, CCIP, élargissant ainsi les applications des oracles dans les scénarios d'application web3. Voici quelques exemples d'application des oracles dans différents scénarios tels que DeFi, NFT, GameFi, Social, DAO et inter-chaînes:
| Scène | Besoin spécifique | Service fonctionnel | |-----|------|------| | DeFi | Prix d'alimentation | VWAP | | DeFi | Tri équitable | anti-MEV | | NFT | Airdrop communautaire | VRF | | NFT | Prix d'alimentation | TWAP | | GameFi | Génération aléatoire de scènes dans le jeu | VRF | | Social | Carte des utilisateurs, Profil utilisateur | DID | | DAO | Airdrop communautaire, gouvernance communautaire | DID | | Cross-chain | Informations sur la chaîne croisée, transfert d'actifs | Pont de chaîne croisée |
![Rapport de recherche le plus récent d'OKX Ventures : Repenser l'Oracle Machine, ce qui est vu et ce qui ne l'est pas])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7815dd362cba417eacfebc2fc7005bb5.webp(
) Carte de la piste
Nous pouvons classer l'Oracle Machine de manière simple selon trois dimensions :
Selon les fonctionnalités spécifiques, en plus des oracles DeFi courants, il existe également des oracles de crédit, des oracles NFT et des oracles d'identité ###DID(.
Selon la source des données, on peut les classer en oracle de première partie, oracle de troisième partie et oracle multiparte.
Selon la méthode de traitement des données, on peut les classer en machines oracle basées sur la théorie des jeux, machines oracle basées sur la réputation, machines oracle basées sur le staking, machines oracle basées sur la cryptographie et machines oracle basées sur l'agrégation.
![OKX Ventures dernier rapport de recherche : repenser l'Oracle Machine, voir et ne pas voir])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-eb2cda29809972e75a9c4712ea44794a.webp(
Opportunités d'investissement prévues
) Opinion
Premièrement, le projet a une innovation dans le mécanisme de consensus, les deux solutions proposées par Vitalik pourraient voir émerger des projets théoriques à l'avenir :
Deuxièmement, il y a eu une amélioration significative en termes de rapport qualité-prix fonctionnel, les prix de l'oracle ou la génération de nombres aléatoires étant moins chers que Chainlink, des projets comme Redstone, Ontropy, etc. affirment que leurs prix peuvent être jusqu'à 80 à 100 fois moins chers que ceux de Chainlink et d'autres solutions traditionnelles. En effet, il n'est généralement envisageable pour les projets DeFi ou de jeux de remplacer des fournisseurs de services tels que Chainlink que si les coûts d'appel sont considérablement réduits, dans un souci d'efficacité économique.
L2 Oracle Machine est principalement une solution native pour les écosystèmes op/zk, la faible latence et la sécurité devraient être des éléments de préoccupation essentiels, le prix de l'alimentation est relativement secondaire.
Il faut prendre en compte la progression de l'expansion de Chainlink sur diverses chaînes non-EVM. Si le prix sur une chaîne est déjà presque entièrement monopolisé par Chainlink, la difficulté de la concurrence augmentera considérablement.
L'oracle L2 devrait en grande partie répondre aux exigences de trading à haute fréquence des bourses de dérivés ###. L2 peut fournir un support TPS plus élevé, permettant ainsi d'appuyer le trading décentralisé de dérivés sur la chaîne (, similaire aux protocoles Oracle Machine tels que Pyth et Empiric, qui offrent des prix plus précis ou un processus d'intégration de données plus robuste.
Si le design de la tokenomics est raisonnablement conçu pour inclure plus d'utilité), la tokenomics de Chainlink a été critiquée pour son manque d'utilité, mais par la suite, des protocoles de staking liquide et de génération de rendement similaires à LinkPool ont émergé, ce qui a dans une certaine mesure activé la liquidité(. Nous pensons que le prix des tokens des protocoles d'oracle peut généralement s'attendre à avoir des performances relativement stables.
La combinaison de l'Oracle Machine de crédit et de la théorie de l'expansion du crédit sur la chaîne pourrait très probablement déclencher une explosion au cours du prochain cycle.
L'amélioration et la solidité du système de notation de crédit sur la blockchain sont des conditions préalables à la construction d'assurances et de mécanismes de recouvrement sur la blockchain, jouant ainsi un rôle important dans le développement et l'évolution de l'ensemble du DeFi. Plusieurs exemples de prévision d信用机 ont déjà été donnés dans le diagramme de la piste ci-dessus : CreDA, Cred Protocol, LedgerScore, Spectral, Credora, etc.
En ce qui concerne cette direction de segmentation spécifique, il convient de prêter davantage attention aux différences de validation et d'intégration des données en chaîne des produits similaires, notamment la couverture des données en chaîne, la capacité de nettoyage et la précision des notations de crédit, etc. ). De plus, si l'équipe a une forte expertise en ingénierie financière ou en actuariat, cela serait un bon point supplémentaire.
En même temps, nous avons également remarqué que le processus de mise en chaîne du système de crédit hors chaîne sera plus complexe que prévu :
Les NFT Oracle Machine se divisent principalement en deux approches :
Une méthode est la moyenne pondérée en fonction du temps (TWAP), il y a bien sûr aussi celle utilisant la moyenne mobile. Actuellement, il n'est pas possible de réaliser le vwap en raison d'un volume de transactions insuffisant. Compte tenu des propriétés non liquides et non fongibles des NFT, il est peu probable que nous puissions prévoir la mise en œuvre du vwap des NFT dans un avenir proche. Chainlink, DIA et quelques autres oracles DeFi traditionnels proposent actuellement des services de prix TWAP pour les NFT, beaucoup adopteront directement le schéma TWAP de Chainlink. Après avoir discuté avec les équipes techniques concernées, nous avons tendance à penser que la plupart des fonctionnalités de prix de nourriture NFT twap sont encore à un stade préliminaire, et qu'il existe une certaine marge d'optimisation dans les méthodes d'intégration, mais dans l'ensemble, les perspectives de développement dans cette direction ne sont pas très prometteuses.
L'une est une solution de valorisation par le biais de calculs hors chaîne combinant l'IA/ML, que nous considérons comme étant relativement plus prometteuse. Il est possible de réaliser une certaine intégration horizontale dans la phase ultérieure, en se transformant en une application d'analyse de données NFT + achat + évaluation full-stack, (, un bon point d'entrée de trafic et un plan d'activation de la liquidité pour les NFT au comptant ). Mais ces types de solutions sont essentiellement des boîtes noires en raison de l'absence de code source pour les algorithmes, ce qui rend difficile l'obtention de la confiance des accords de coopération ( comme upshot, banksea. Bien qu'ils aient réalisé de bons résultats en matière de financement, les projets ont du mal à créer des sources de revenus ou à émettre des jetons dans un court laps de temps, et leur rentabilité dépend d'autres activités dérivées, comme l'analyse des données de portefeuilles et les services d'intégration de marché qui perçoivent des frais de transaction ). Nabu, un ML open source similaire, pourrait être une bonne solution transparente, mais sa rentabilité future reste difficile à prédire. Cependant, si des protocoles similaires pouvaient se transformer en un DAO de modèle ML open source + émission.