Les défis et les percées potentielles dans le secteur Layer2 du Bitcoin

Depuis août 2023, le développement du secteur Layer2 de Bitcoin a suscité beaucoup d'attention, mais les performances globales laissent à désirer. Que ce soit pour les projets déjà lancés sur les échanges ou ceux qui ne le sont pas encore, aucun d'entre eux n'a réussi à réaliser des avancées satisfaisantes. Cela amène à se demander : le secteur Layer2 de Bitcoin a-t-il vraiment atteint sa fin ?

Après une analyse approfondie, il s'avère que la raison de cette situation n'est pas le manque de puissance des institutions d'investissement ou le manque d'exécution des équipes de projet. Au contraire, de nombreux projets Bitcoin Layer2 ont reçu le soutien d'institutions d'investissement de premier plan, et les capacités opérationnelles des équipes sont excellentes. La racine du problème semble se situer à un niveau plus profond.

Récemment, une équipe axée sur l'innovation technologique a publié un livre blanc sur un cadre technique nommé Super Bitcoin, qui propose un concept clé : partager la sécurité du consensus Bitcoin. Ce livre blanc souligne que tout projet Layer2 incapable de partager la sécurité du consensus Bitcoin aura du mal à survivre longtemps. Bien que cette opinion soit formulée de manière forte, elle est en effet digne de réflexion.

Le livre blanc indique que les Layer2 d'Ethereum réussissent parce qu'ils peuvent partager la sécurité du consensus d'Ethereum. La confiance des utilisateurs dans les Layer2 d'Ethereum repose sur la confiance dans le réseau Ethereum lui-même. Cependant, la plupart des projets Layer2 de Bitcoin sont en réalité des chaînes indépendantes combinées avec des portefeuilles multisignatures, avec peu ou pas de lien avec la sécurité du consensus du réseau Bitcoin. Cela a conduit à un manque de confiance des utilisateurs envers ces nouvelles chaînes qui se présentent comme des Layer2 de Bitcoin mais qui n'ont en réalité aucun lien avec le consensus de Bitcoin, ce qui a naturellement conduit à une réaction tiède du marché.

Pour comprendre cette question, il est d'abord nécessaire de clarifier quelques concepts clés :

La sécurité de consensus fait référence au mécanisme par lequel un réseau blockchain assure la sécurité et l'efficacité des transactions grâce à un algorithme de consensus cohérent. C'est le cœur de la blockchain, représentant le plus haut niveau de garantie de sécurité, car il repose sur le maintien de la sécurité du réseau au niveau du consensus par l'ensemble des nœuds du réseau.

Chaque chaîne publique a son propre mécanisme de sécurité de consensus, comme le POW de Bitcoin ou le POS d'Ethereum. Cependant, le niveau de sécurité de consensus d'une chaîne publique dépend principalement du coût nécessaire pour attaquer ce réseau, plutôt que du mécanisme spécifique utilisé.

Par exemple, pour attaquer le réseau Bitcoin, il faut contrôler plus de 51 % de la puissance de calcul, ce qui signifie qu'il faut au moins 370 EH/s de puissance de calcul. En fonction des prix du marché actuels, le coût de cette puissance de calcul, additionné aux frais d'électricité correspondants, dépasse 200 milliards de dollars.

En comparaison, les blockchains publiques utilisant des mécanismes POS comme Ethereum peuvent estimer le niveau de sécurité de leur consensus en fonction de la valeur totale des jetons stakés. Actuellement, la valeur totale des jetons stakés sur le réseau Ethereum est d'environ 35 millions, pour une valeur d'environ 90 milliards de dollars, et le coût d'une attaque est d'environ 46 milliards de dollars.

Les données montrent que le coût d'attaque du réseau Bitcoin est plus de 4 fois supérieur à celui d'Ethereum, ce qui signifie que le niveau de sécurité du consensus du réseau Bitcoin est bien supérieur à celui d'Ethereum. Par rapport aux autres chaînes POS avec une capitalisation boursière plus petite et un taux de mise plus faible, la sécurité de Bitcoin est encore loin devant.

La sécurité du consensus partagé fait référence à certaines blockchains (, principalement des sous-chaînes ou Layer2), qui peuvent emprunter le mécanisme de consensus de la chaîne principale pour assurer leur propre sécurité. Cela permet aux utilisateurs de bénéficier d'une protection de sécurité au niveau de la chaîne principale, même lors de transactions sur des réseaux de deuxième couche ou des chaînes latérales.

Les solutions Layer2 d'Ethereum, telles que l'Optimistic Rollup et le ZK-Rollup, enregistrent des états de transaction simplifiés sur la blockchain principale d'Ethereum, utilisant les mécanismes de sécurité de la chaîne principale pour garantir la sécurité des transactions Layer2. Bien que Layer2 puisse traiter de nombreuses transactions de manière indépendante, sa sécurité dépend toujours du mécanisme de consensus d'Ethereum.

Cela explique pourquoi le Layer2 de Bitcoin doit partager la sécurité du consensus de Bitcoin. Les Layer2 principaux n'ont pas de consensus indépendant, mais dépendent de l'existence du consensus du réseau principal. Le Layer2 d'Ethereum classe les transactions vers le réseau principal via des séquenceurs officiels, s'appuyant finalement sur le réseau principal pour garantir la sécurité et la fiabilité. La confiance des utilisateurs dans le Layer2 d'Ethereum repose essentiellement sur la confiance dans la sécurité d'Ethereum, et non sur le Layer2 lui-même.

Si un Layer2 de Bitcoin ne peut pas partager la sécurité de consensus de Bitcoin, il est difficile de le considérer comme un véritable Layer2 de Bitcoin. Sans la garantie de sécurité du réseau Bitcoin, un tel Layer2 aura du mal à gagner la confiance des utilisateurs et des fonds.

Les données confirment également cela : la valeur totale des fonds verrouillés en chaîne de Bitcoin Layer2 est actuellement d'environ 1,45 milliard de dollars, tandis que la TVL d'Ethereum Layer2 est d'environ 36 milliards de dollars, soit plus de 30 fois de différence. Cela reflète une confiance bien plus faible des fonds dans Bitcoin Layer2 par rapport à Ethereum Layer2.

En même temps, la capitalisation boursière moyenne des Layer2 de Bitcoin est pour la plupart inférieure à 1 milliard de dollars, tandis que la capitalisation boursière des Layer2 d'Ethereum est généralement comprise entre 5 et 10 milliards de dollars, avec une différence de 5 à 10 fois. Cela montre que le marché des capitaux a beaucoup moins confiance dans le secteur des Layer2 de Bitcoin que dans celui des Layer2 d'Ethereum.

Considérant que le niveau de sécurité du consensus du réseau Bitcoin est plus de 4 fois supérieur à celui d'Ethereum, théoriquement, la valorisation du Layer2 de Bitcoin devrait être supérieure à celle du Layer2 d'Ethereum. Cependant, la réalité est tout autre, ce qui souligne encore l'importance de partager la sécurité du consensus de Bitcoin.

Actuellement, le réseau Lightning est l'une des rares solutions Layer2 capables de partager réellement la sécurité du consensus Bitcoin. Bien qu'il n'y ait pas d'incitation par des jetons, le réseau Lightning parvient tout de même à maintenir environ 5000 BTC en circulation dans le réseau sur le long terme, un chiffre qui dépasse déjà celui de nombreux projets Layer2 Bitcoin dits basés sur des incitations par des jetons.

Le réseau Lightning dépend directement des règles de consensus et de la sécurité de Bitcoin en créant et en fermant des canaux de paiement sur la chaîne principale de Bitcoin. Chaque mise à jour de l'état du canal génère de nouvelles transactions d'engagement, qui peuvent être diffusées sur le réseau principal de Bitcoin en cas de besoin, garantissant ainsi que même en cas de non-coopération d'une partie, l'autre partie puisse toujours obtenir les fonds qui lui sont dus. Ce mécanisme fait que la sécurité du réseau Lightning est en réalité garantie par le réseau Bitcoin, partageant ainsi entièrement la sécurité du consensus de Bitcoin.

Cependant, le réseau Lightning présente également des limites, principalement en ce qui concerne le fait qu'il ne prend en charge que les scénarios de paiement et ne peut pas gérer des opérations de contrats intelligents plus complexes. Pour résoudre ce problème, certaines équipes ont proposé une nouvelle solution : utiliser Bitcoin comme couche de registre de base, le réseau Lightning comme seule couche secondaire de Bitcoin, puis mettre à niveau les nœuds ponctuels du réseau Lightning en nœuds en chaîne qui prennent en charge les contrats intelligents. Cette méthode garantit à la fois la sécurité du consensus partagé de Bitcoin et permet une extension supplémentaire des fonctionnalités de Bitcoin.

Grâce à l'abstraction modulaire, cette solution peut également partager la sécurité du consensus Bitcoin avec diverses chaînes Lightning construites sur ses fonctionnalités modulaires Stack, offrant ainsi de nouvelles possibilités pour le développement de l'écosystème Bitcoin.

Dans l'ensemble, le principal défi auquel fait face la couche 2 de Bitcoin est l'incapacité à partager efficacement la sécurité du consensus de Bitcoin. Pour véritablement promouvoir le développement de la couche 2 de Bitcoin, il est essentiel de revenir à Bitcoin lui-même et d'étudier en profondeur comment partager sa sécurité de consensus. Le réseau Lightning, en tant que seule solution de couche 2 de Bitcoin capable d'atteindre cet objectif, fournit une référence importante pour le développement futur. Les futurs schémas d'extension de Bitcoin devront peut-être s'appuyer sur des bases comme le réseau Lightning, qui peut partager la sécurité du consensus de Bitcoin, pour des innovations et des extensions supplémentaires.