Analyse complète des fonctionnalités de DeFilama : extraction de données DeFi et insights sur le marché

DeFilama en tant qu'outil d'analyse de données DeFi puissant, offre aux utilisateurs de nombreuses fonctionnalités et des informations précieuses. Cet article présentera en détail les principales fonctionnalités de DeFilama, ainsi que la manière d'utiliser ces données pour analyser le marché DeFi et rechercher des opportunités d'investissement.

1. Aperçu de la Finance décentralisée

1.1 Situation générale de la Finance décentralisée

• Afficher le volume total des fonds bloqués dans l'ensemble de l'écosystème de la Finance décentralisée (TVL)
• Classer les protocoles par TVL
• Prise en charge du filtrage par chaîne publique

Actuellement, Lido est le protocole avec le plus grand TVL en raison de la fusion d'Ethereum, dont 99,2 % du TVL provient d'Ethereum.

1.2 Données de la chaîne publique

• Afficher les données telles que le TVL des différentes blockchains, le nombre de protocoles, les variations, le nombre de stablecoins, etc.
• Prend en charge la visualisation par catégories telles que EVM, non-EVM, Layer 2, Cosmos, Parachain, etc.

En suivant les changements de TVL sur 7 jours/1 mois, on peut observer des tendances telles que le lancement de nouveaux projets. La Finance décentralisée et les stablecoins sont les infrastructures de l'écosystème des chaînes publiques, ce qui permet d'observer le développement des chaînes publiques sous cet angle.

1.3 Projets non émis

• Trier les protocoles DeFi non émis par date de levée de fonds

Ces données mettent du temps à se mettre à jour, mais en les combinant avec le moment du lancement du projet, on peut découvrir certaines opportunités potentielles.

1.4 Trésorerie du protocole

• Afficher le montant total des trésors de chaque protocole et la composition des jetons

La taille du trésor n'est pas égale à la vitesse de développement, mais une grande détention de son propre jeton peut signifier un faible volume de circulation ou que le DAO devient le plus grand vendeur. Les événements d'FTX et de BitDAO sont à considérer, les actifs non stables apportent des risques au trésor.

1.5 oracle

• Classer chaque oracle par la valeur totale garantie (TVS)
• Afficher l'état des protocoles des services d'oracle

Chainlink est actuellement le leader dans ce domaine. Cependant, ces données ne correspondent pas au nombre de services rendus, il existe une certaine ambiguïté.

1.6 Projet de fork

• Afficher les protocoles les plus copiés

Les leaders du secteur sont souvent ceux qui sont fréquemment forkés, ce qui mérite une attention particulière. Les développeurs peuvent également y découvrir de nouvelles opportunités.

1.7 leader dans un domaine de niche

• Présenter les protocoles leaders dans différents domaines de la Finance décentralisée des chaînes publiques.
• Couvre des domaines tels que le staking liquide, CDP, DEX, prêt, agrégation de rendement, ponts inter-chaînes, etc.

Les leaders des grandes écosystèmes de chaînes publiques se développent vers une multichaîne, tandis que les leaders des écosystèmes petits/nouveaux cherchent également un plus grand marché grâce à la multichaîne. Les chaînes publiques manquant de certains services pourraient avoir de nouvelles opportunités, comme dans le domaine CDP de Canto.

1.8 Comparaison des protocoles

• Support de la sélection de plusieurs protocoles, comparaison de l'évolution du TVL sur une timeline.

Convient pour comparer des projets dans le même domaine, comme le domaine des LSD. Cette fonctionnalité peut également être étendue à la comparaison d'indicateurs tels que les revenus, le nombre d'utilisateurs, FDV, etc.

1.9 Utilisation des jetons

• Vérifier la répartition de l'utilisation d'un jeton spécifique dans la Finance décentralisée

Les données proviennent de la chaîne, mais ne contiennent que les projets répertoriés par DeFilama, ce qui n'est pas suffisant. Des données intéressantes incluent : 3,49 milliards USDT existent sur JUSTLEND, l'utilisation mérite d'être explorée.

1.10 Finance décentralisée

• Afficher le nombre de projets de Finance décentralisée et leur TVL

DeFilama divise la Finance décentralisée en 31 catégories, parmi lesquelles celles comportant moins de 10 protocoles incluent la confidentialité, les oracles, les fermes à levier, les prêts sans garantie, les options exotiques, le prêt d'actifs réels, etc. Ces domaines pourraient receler des opportunités.

1.11 Nouveau projet ajouté

• Afficher les projets récemment inclus par DeFilama

Notez que "récemment" fait référence à la date d'inclusion et non à la date de lancement sur la chaîne principale, ce qui présente un certain retard.

1.12 Langage de programmation

• Afficher la part des différentes langages de programmation dans la Finance décentralisée
• Comparer les projets utilisant différentes langues selon la TVL
• Proportion des protocoles open source/non open source de l'écosystème Solana

Des données de développeur plus détaillées peuvent être consultées dans le rapport d'Electric Capital.

2. Données de rendement

2.1 Classement des pools de liquidité

• Classer 5327 pools de 275 protocoles sur 59 chaînes en fonction de la TVL

En plus de BTC, ETH et des stablecoins, les autres actifs en tête de liste incluent GLP de GMX et le pool de tokens GMX.

Stratégie delta neutre 2.2

• Sélectionnez les jetons de garantie, stratégie de correspondance automatique
• Calculer le rendement global de chaque composant de la stratégie

Actuellement, il y a peu de pools suivis, uniquement à titre de référence.

2.3 Stratégies long/court

• Pour le jeton donné, afficher toutes les stratégies "long-court" delta neutres des pools de suivi et des marchés de contrats à terme CEX.
• Considérer le taux de financement CEX et le calcul du rendement annuel des Finance décentralisée.

Les CEX actuellement en collaboration sont OKX, et les plateformes décentralisées incluent Venus, Ankr, WOOFi, etc.

2.4 Prêt avec effet de levier

• Afficher le APY cyclique, le APY de fourniture, le LTV et la situation de prêt des différents projets de prêt avec effet de levier.
• Inclut 158 pools de 291 protocoles sur 23 blockchains.

Comparé aux autres chaînes, le nombre de projets sur BNB Chain est plus élevé et l'APY circulaire est plus élevé.

2.5 Classement des prêts

• Classement des projets de prêt selon le rendement, LTV, l'offre et l'utilisation.
• Inclus 777 pools de liquidité pour 291 protocoles sur 23 chaînes

2.6 Aperçu des rendements

• Consulter l'APY médian et la répartition d'une seule cryptomonnaie
• Afficher l'APY d'une certaine cryptomonnaie dans les différents pools de projets
• Comparaison des données APY visualisées

Le panneau de visualisation est adapté pour les rapports d'analyse des données de staking.

2.7 Pool de stablecoins

• Inclus 59 chaînes et 275 protocoles dans 422 pools de stablecoins
• Afficher le TVL, l'APY de base, l'APY de récompense et l'APY moyen sur 30 jours de chaque pool.

Un APY élevé dépend généralement des subventions de récompenses en jetons de projet. En plus d'Ethereum, quelques pools de stablecoins intéressants ont également émergé sur Layer 2.

2.8 Halal Pool

• Suivre 59 chaînes et 36 protocoles avec 5273 pools "halal"
• Inclut des DEX d'échange simple, de l'agriculture à rendement unique, du staking liquide, des LP de pont, etc.

Le TVL du pool DAI-USDC d'Arrakis Finance atteint 280 millions de dollars, avec actuellement uniquement des revenus de base, sans émission de jetons.

3. Agrégateur DeFilama Swap

• Agréger plusieurs agrégateurs pour fournir le meilleur chemin de transaction
• Calculer les résultats des transactions et les coûts des frais
• Support de glissement personnalisé

Vous pouvez d'abord choisir le routeur ici, puis chercher des réductions auprès des agrégateurs correspondants.

4. Agrégateur de prêts

• Entrez les tokens de garantie et les tokens empruntés, consultez tous les protocoles de prêt.
• Calculer le coût de chaque option de prêt, en tenant compte des incitations, du APR de l'offre et du APR de l'emprunt.
• Lister tous les moyens d'emprunt possibles, les coûts et le LTV

5. Transparence des échanges centralisés

• Afficher les données sur les flux d'actifs, les entrées, les sorties et les actifs nets des échanges centralisés.

Récemment, OKX a présenté un flux net entrant de ($241,63M), tandis que Binance a enregistré un flux net sortant de ($2,07B). Les 5 principales sorties nettes de fonds ne sont pas toutes entrées dans les 10 principales bourses avec des entrées nettes, ce qui pourrait indiquer un transfert d'actifs de plus de 1,5 milliard de dollars sur la blockchain. Il convient de prêter attention aux bourses avec des entrées nettes pendant le marché baissier.

6. Données de liquidation

• Afficher le montant total des liquidations de chaque chaîne et de chaque protocole
• Simuler une situation de liquidation avec une baisse de 20%
• Voir la situation de liquidation des 100 plus grandes positions

Prix de liquidation ETH/USD : Top 10 à 1 088,017 $, Top 12 et 15 environ à 1 290 $, Top 18 assez particulier, à 1 547 $.

7. Données sur le volume des transactions

• Classement des volumes de transactions DEX par jour/semaine/mois
• Statistiques des volumes de transactions, des variations, de la TVL, des parts de marché et des volumes de transactions cumulés par chaîne
• Le volume des transactions d'options classé ( les données présentent des défauts )

Sur le marché des options, Lyra représente plus de 56 % des données statistiques, occupant une position de leader absolu.

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