Analyse de l'état actuel et des tendances de développement du secteur DEX

État actuel du marché DEX

Le secteur DEX présente actuellement les caractéristiques suivantes :

1. En termes de volume des transactions:

• Le trading au comptant domine, avec un volume de transactions en août de 66,76 milliards de dollars, en baisse de 58,3 % par rapport à janvier.
• Le volume de transactions d'Uniswap et de PancakeSwap représente plus de 50%.
• dYdX domine le marché des produits dérivés.
• Le volume de transactions des agrégateurs DEX est faible, avec 1inch comme représentant.

2. En ce qui concerne le montant verrouillé :

• 5 DEX avec un volume de verrouillage supérieur à 1 milliard de dollars : Curve, Uniswap, PancakeSwap, Multichain, Balancer
• Curve, Uniswap et PancakeSwap représentent 25% du total des fonds verrouillés dans DeFi.

3. Revenus des protocoles :

• 6 DEX parmi les 13 premiers revenus en 7 jours
• Uniswap, PancakeSwap, et GMX ont généré plus de 10 millions de dollars de revenus.

4. Les catégories DEX incluent :

• AMM
• Protocole de transaction inter-chaînes
• Accord de négociation de produits dérivés
• Protocole d'échange de stablecoins
• Agrégateur DEX

Tendances de développement de la piste DEX

1. L'effet de tête est évident, quelques DEX occupent la majorité du marché.

2. La part des protocoles de transaction inter-chaînes et inter-niveaux a augmenté pour atteindre environ 1/4.

3. AMM+NFT devient une nouvelle tendance

4. La nouvelle DEX de la blockchain publique connaît une croissance rapide, présentant un modèle avec un leader et de nombreux forts.

5. Les plateformes de trading de stablecoins et de produits dérivés ont un potentiel de croissance important.

Directions à surveiller

1. DEX bien établi d'Ethereum ( comme Uniswap )

2. DEX跨链( comme Hop)

3. Protocole de négociation de stablecoins ( comme Curve )

4. DEX Cosmos écosystème ( comme Osmosis )

5. Nouvelle DEX de blockchain publique ( comme Canto DEX )

À long terme, les DEX restent un pilier important de la DeFi, la concurrence entre les DEX des chaînes publiques s'intensifie et le développement des DEX de niveau 2 mérite d'être suivi.