Reconstruction du nouveau paradigme de liquidité de Bitcoin : l'émergence d'un marché de mille milliards
Bitcoin, en tant que "réservoir de fonds" le plus vaste et de la plus haute qualité dans le monde de la crypto, a toujours attiré l'attention en raison de son potentiel. Récemment, le plus grand protocole de prêt sur chaîne dans l'écosystème Bitcoin a réalisé un financement de série A de 10 millions de dollars, ce qui marque l'accélération de la tendance de Bitcoin à se transformer d'un simple stockage de valeur numérique en un instrument financier plus actif.
En fait, l'écosystème Bitcoin subit une transformation majeure. Le BTC, en tant qu'actif de liquidité et actif de niche, s'étend vers des scénarios de rendement structuré sur la chaîne plus riches, formant progressivement un écosystème BTCFi unique en son genre. Si nous pouvons efficacement activer le BTC dormant et construire un réseau de liquidité sûr et efficace, cela ouvrira un espace d'application DeFi mondial pour cet actif de niveau trillion.
Le potentiel énorme de la libération de liquidité de Bitcoin
Selon les données, à partir du 9 janvier 2025, la valeur totale verrouillée sur la chaîne Ethereum dépasse 64 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 180 % par rapport à janvier 2023. En revanche, bien que la capitalisation boursière et l'augmentation des prix du Bitcoin soient supérieures à celles de l'ETH, le développement de son écosystème sur la chaîne reste en retard.
Il est important de noter que si la liquidité de BTC pouvait être libérée de 10 %, cela créerait un marché allant jusqu'à 180 milliards de dollars. Si nous pouvions atteindre un taux de TVL similaire à celui d'ETH (environ 16 %), il serait encore plus probable de libérer environ 300 milliards de dollars de liquidité. Cela suffirait à propulser une croissance explosive de l'écosystème BTCFi, avec même le potentiel de surpasser les réseaux EVM généralisés et de devenir l'écosystème financier en chaîne le plus important.
L'émergence des protocoles de prêt en Bitcoin
Actuellement, une plateforme de prêt de Bitcoin est devenue le plus grand protocole de prêt dans l'écosystème BTC, juste derrière certains projets de stablecoins bien connus. Cette plateforme a établi un record de croissance du TVL pour un protocole de prêt dans l'histoire de la DeFi, son TVL ayant dépassé 2 milliards de dollars, et le stablecoin Bitcoin lancé a atteint un montant verrouillé de plus de 500 millions de dollars seulement une semaine après son lancement.
Pour les détenteurs de BTC, comment améliorer la liquidité tout en garantissant la sécurité des actifs est une question clé. Les protocoles de prêt en chaîne basés sur Bitcoin ont vu le jour, offrant aux utilisateurs des services de prêt à taux fixe, avec des Bitcoins mis en garantie par des institutions professionnelles, tout en prêtant des stablecoins en offre illimitée, permettant aux détenteurs de BTC d'obtenir une liquidité plus complète pour participer à d'autres projets au sein de l'écosystème.
Valeur des stablecoins Bitcoin
Dans le domaine des stablecoins, les stablecoins décentralisés en chaîne demeurent dominés par les positions de garantie de dette (CDP). Le CDP est essentiellement une extension construite sur un scénario de prêt pour l'utilisation des stablecoins, créant des pools de liquidité supplémentaires pour les actifs dormants.
L'écosystème d'une plateforme de prêt de Bitcoin comprend quatre segments d'activité clés : des stablecoins générateurs de revenus basés sur le collatéral Bitcoin, un protocole de prêt basé sur ce stablecoin, une plateforme de prêt hybride reliant DeFi et CeFi, et un protocole de prêt décentralisé supportant le staking de BTC. Ce design résout non seulement le problème des stablecoins qui a longtemps tourmenté l'écosystème Bitcoin, mais il permet également une opération sans couture d'un écosystème multi-chaînes grâce à la technologie cross-chain, apportant la liquidité de l'écosystème Bitcoin sur d'autres chaînes.
Perspectives d'avenir
Avec les actifs Bitcoin sortant progressivement de leur sommeil, BTCFi devrait devenir une nouvelle direction d'actifs DeFi d'une valeur atteignant plusieurs centaines de milliards de dollars, devenant ainsi la clé pour construire un écosystème prospère sur la chaîne. En construisant des formes de produits financiers diversifiées et des scénarios DeFi autour de BTC, cela redéfinira le rôle de BTC dans le domaine DeFi du réseau.
La profonde intégration du BTC dans le domaine de la DeFi peut-elle atteindre un point de basculement clé ? Cela mérite l'attention et l'attente continues du marché. Cette tendance ne changera pas seulement la manière d'utiliser le Bitcoin, mais pourrait également avoir un impact profond sur l'ensemble de l'écosystème financier crypto.
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TheMemefather
· Il y a 1h
btc a gagné gros, ceux qui pariaient à la baisse sont en faillite.
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UncleLiquidation
· Il y a 23h
bull, continue à travailler et c'est tout.
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GasFeeSobber
· Il y a 23h
incroyable 迟早 monter à bord prendre les gens pour des idiots
L'essor de BTCFi : la libération de la liquidité Bitcoin pourrait créer un marché de 300 milliards de dollars.
Reconstruction du nouveau paradigme de liquidité de Bitcoin : l'émergence d'un marché de mille milliards
Bitcoin, en tant que "réservoir de fonds" le plus vaste et de la plus haute qualité dans le monde de la crypto, a toujours attiré l'attention en raison de son potentiel. Récemment, le plus grand protocole de prêt sur chaîne dans l'écosystème Bitcoin a réalisé un financement de série A de 10 millions de dollars, ce qui marque l'accélération de la tendance de Bitcoin à se transformer d'un simple stockage de valeur numérique en un instrument financier plus actif.
En fait, l'écosystème Bitcoin subit une transformation majeure. Le BTC, en tant qu'actif de liquidité et actif de niche, s'étend vers des scénarios de rendement structuré sur la chaîne plus riches, formant progressivement un écosystème BTCFi unique en son genre. Si nous pouvons efficacement activer le BTC dormant et construire un réseau de liquidité sûr et efficace, cela ouvrira un espace d'application DeFi mondial pour cet actif de niveau trillion.
Le potentiel énorme de la libération de liquidité de Bitcoin
Selon les données, à partir du 9 janvier 2025, la valeur totale verrouillée sur la chaîne Ethereum dépasse 64 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 180 % par rapport à janvier 2023. En revanche, bien que la capitalisation boursière et l'augmentation des prix du Bitcoin soient supérieures à celles de l'ETH, le développement de son écosystème sur la chaîne reste en retard.
Il est important de noter que si la liquidité de BTC pouvait être libérée de 10 %, cela créerait un marché allant jusqu'à 180 milliards de dollars. Si nous pouvions atteindre un taux de TVL similaire à celui d'ETH (environ 16 %), il serait encore plus probable de libérer environ 300 milliards de dollars de liquidité. Cela suffirait à propulser une croissance explosive de l'écosystème BTCFi, avec même le potentiel de surpasser les réseaux EVM généralisés et de devenir l'écosystème financier en chaîne le plus important.
L'émergence des protocoles de prêt en Bitcoin
Actuellement, une plateforme de prêt de Bitcoin est devenue le plus grand protocole de prêt dans l'écosystème BTC, juste derrière certains projets de stablecoins bien connus. Cette plateforme a établi un record de croissance du TVL pour un protocole de prêt dans l'histoire de la DeFi, son TVL ayant dépassé 2 milliards de dollars, et le stablecoin Bitcoin lancé a atteint un montant verrouillé de plus de 500 millions de dollars seulement une semaine après son lancement.
Pour les détenteurs de BTC, comment améliorer la liquidité tout en garantissant la sécurité des actifs est une question clé. Les protocoles de prêt en chaîne basés sur Bitcoin ont vu le jour, offrant aux utilisateurs des services de prêt à taux fixe, avec des Bitcoins mis en garantie par des institutions professionnelles, tout en prêtant des stablecoins en offre illimitée, permettant aux détenteurs de BTC d'obtenir une liquidité plus complète pour participer à d'autres projets au sein de l'écosystème.
Valeur des stablecoins Bitcoin
Dans le domaine des stablecoins, les stablecoins décentralisés en chaîne demeurent dominés par les positions de garantie de dette (CDP). Le CDP est essentiellement une extension construite sur un scénario de prêt pour l'utilisation des stablecoins, créant des pools de liquidité supplémentaires pour les actifs dormants.
L'écosystème d'une plateforme de prêt de Bitcoin comprend quatre segments d'activité clés : des stablecoins générateurs de revenus basés sur le collatéral Bitcoin, un protocole de prêt basé sur ce stablecoin, une plateforme de prêt hybride reliant DeFi et CeFi, et un protocole de prêt décentralisé supportant le staking de BTC. Ce design résout non seulement le problème des stablecoins qui a longtemps tourmenté l'écosystème Bitcoin, mais il permet également une opération sans couture d'un écosystème multi-chaînes grâce à la technologie cross-chain, apportant la liquidité de l'écosystème Bitcoin sur d'autres chaînes.
Perspectives d'avenir
Avec les actifs Bitcoin sortant progressivement de leur sommeil, BTCFi devrait devenir une nouvelle direction d'actifs DeFi d'une valeur atteignant plusieurs centaines de milliards de dollars, devenant ainsi la clé pour construire un écosystème prospère sur la chaîne. En construisant des formes de produits financiers diversifiées et des scénarios DeFi autour de BTC, cela redéfinira le rôle de BTC dans le domaine DeFi du réseau.
La profonde intégration du BTC dans le domaine de la DeFi peut-elle atteindre un point de basculement clé ? Cela mérite l'attention et l'attente continues du marché. Cette tendance ne changera pas seulement la manière d'utiliser le Bitcoin, mais pourrait également avoir un impact profond sur l'ensemble de l'écosystème financier crypto.