Le marché est actuellement dans un état de panique extrême, l'indice de sentiment passant de 53 % à 7 %. En plus des déclarations hawkish de la Réserve fédérale, les attentes de baisse des taux sont passées de 4 à 2 (, entraînant environ 1 milliard de dollars de liquidations forcées, montrant que le marché connaît un processus de désendettement évident.
![La panique sur le marché s'intensifie, l'attention se tourne vers les secteurs DeFi et AI Agent｜Frontier Lab Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f26f19c4cbaf590c96458eee9afad5f4.webp(
) Développement de l'écosystème DeFi
Le secteur DeFi a connu pour la première fois une baisse du TVL au cours des deux derniers mois ###-2,21%(, mais la capitalisation des stablecoins continue d'augmenter )USDT +0,55%, USDC +1,44%(. Cela indique que malgré le recul du marché, la liquidité de base continue d'affluer, les projets à rendement stable comme les pools de liquidités étant privilégiés.
) Agent IA
Le marché des agents d'IA a atteint une taille de 9,9 milliards de dollars. L'accent des investissements a changé des monnaies AI Meme spéculatives vers la construction d'infrastructures, montrant que le marché devient progressivement mature, avec des directions de projet devenant plus rationnelles et pratiques.
Tendance des Meme Coins
Le marché des Meme coins montre clairement un refroidissement, avec des retraits massifs de fonds. Cela indique une diminution de l'enthousiasme spéculatif sur le marché, les investisseurs préférant chercher des projets ayant une valeur d'application substantielle, ce qui pourrait marquer la fin d'une phase de la tendance des Meme coins.
Analyse de la performance de la blockchain publique
Dans un contexte de forte volatilité du marché, le secteur des blockchains publiques a montré une forte résistance à la baisse, devenant le premier choix des investisseurs pour la couverture contre les risques, ce qui reflète la confiance du marché dans les infrastructures qui reste solide.
Perspectives de marché futur
À l'approche des vacances de Noël, la liquidité du marché devrait diminuer. Il est conseillé aux investisseurs d'adopter une stratégie de répartition défensive, en se concentrant sur le BTC et l'ETH, tout en gardant un œil sur les projets de revenus stables DeFi et d'infrastructure AI, mais il faut rester vigilant face aux risques d'intensification des fluctuations qui pourraient survenir pendant les vacances.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est tombé de 53 % la semaine dernière à 7 %, se situant dans la zone de peur extrême.
Les altcoins ont sous-performé l'indice de référence cette semaine, affichant une forte tendance à la baisse. En raison de l'impact des positions à effet de levier, le marché a connu des liquidations forcées d'environ 1 milliard de dollars, avec une déleveraging significatif des positions longues. Étant donné la structure actuelle du marché, on s'attend à ce que les altcoins restent synchronisés avec l'indice de référence à court terme, la probabilité d'un mouvement indépendant étant faible.
Lorsque les altcoins se trouvent dans une zone de peur extrême, il y a souvent un retournement à la hausse.
![La panique sur le marché s'intensifie, l'attention se tourne vers le secteur DeFi et les agents IA｜Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies de Frontier Lab]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40183066e1913a84216b0233a6b43613.webp(
Aperçu des tendances générales du marché
Le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière cette semaine, l'indice de sentiment est en état de panique extrême.
Les projets cryptographiques liés à la DeFi se démarquent, montrant que le marché reste constamment attentif à l'amélioration des rendements fondamentaux.
Le projet de la piste AI Agent a suscité une forte attention cette semaine, indiquant que les investisseurs commencent à rechercher activement le prochain point d'explosion du marché.
Cette semaine, les projets de la catégorie Meme ont généralement baissé, les fonds commencent à se retirer des projets de meme coins, reflétant une diminution progressive de l'enthousiasme du marché pour les meme coins.
Secteurs en vogue
) Agent IA
Cette semaine, le marché est en tendance baissière, tous les secteurs sont en état de baisse. Bien que la plupart des prix des tokens du secteur AI Agent soient également en baisse cette semaine, la discussion autour de ce sujet est la plus élevée sur le marché. Auparavant, l'attention du marché pour AI Agent était principalement concentrée sur les projets de tokens Meme liés à AI Agent, mais elle se déplace lentement vers la construction d'infrastructures AI Agent.
En raison du fait que les projets de VC traditionnels ne sont pas populaires sur le marché lors de ce cycle, et que les projets de Meme ne peuvent pas apporter une croissance durable au marché, il est donc très probable que le secteur des Agents IA soit celui qui conduira le développement futur du marché. Le secteur des Agents IA comprend non seulement des Meme IA, mais également de nombreux autres secteurs tels que DePIN IA, Plateforme IA, Rollup IA, Infra IA, qui peuvent tous être combinés avec des Agents IA. En effet, tous les projets de blockchain sont essentiellement des formes d'expression de contrats intelligents, et la naissance des Agents IA vise à améliorer et à renforcer les contrats intelligents. Ainsi, la combinaison des Agents IA et de la Crypto est la meilleure.
Les cinq premiers projets d'Agent IA par capitalisation boursière :
| Nom du projet | Capitalisation boursière ### millions de dollars ( | Variation sur 7 jours |
|---------|-------------|----------|
| WorldCoin | 236,44 | -23,88% |
| Fetch.ai | 514,39 | -25,78% |
| SingularityNET | 468,79 | -22,82% |
| Oraichain | 112,99 | -24,56% |
| Measurable Data Token | 28.13 | -28.73% |
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) domaine DeFi
Classement de la croissance de la TVL
Les 5 principaux projets du marché en termes d'augmentation du TVL au cours de la semaine dernière (hors projets publics avec un TVL plus faible, seuil de 30 millions de dollars), source des données : Defilama
| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL (millions) |
|---------|----------|----------------|
| VaultCraft | 5344,32 % | 102,41 |
| Hyperliquid | 183,98 % | 2754,63 |
| Résolv | 77,31 % | 131,34 |
| Babylon | 64,43 % | 5774,49 |
| Liste DAO | 48,52 % | 859,86 |
VaultCraft (VCX) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet cryptographique VaultCraft est un projet de chaîne publique basé sur Algorand, visant à réduire les coûts pour les participants lors du stockage et du lancement du réseau. Le design de VaultCraft tire parti du protocole de consensus de preuve d'enjeu (Proof-of-Stake) d'Algorand.
Derniers développements : cette semaine, VaultCraft a lancé Looper à effet de levier stETH 4X basé sur Lido Finance, tout en prenant en charge le déploiement multi-chaînes sur Base, Arbitrum, Optimism et Ethereum, permettant une fonctionnalité de staking direct de L2 à la chaîne principale via Chainlink CCIP, offrant aux utilisateurs un rendement APY supérieur à 7 %, et a établi un partenariat avec Matrixport tout en obtenant un service de conservation de 1000 BTC, ce qui a fait rapidement croître son TVL. En outre, un partenariat stratégique a été conclu avec Safe et CoWSwap.
Hyperliquid (HYPE) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Hyperliquid est une plateforme de finance décentralisée haute performance, axée sur la fourniture de services de trading de contrats perpétuels et de trading au comptant. Elle est basée sur sa propre blockchain Layer 1 haute performance et utilise l'algorithme de consensus HyperBFT, capable de traiter jusqu'à 200 000 ordres par seconde.
Développement le plus récent : Le marché a connu de fortes fluctuations cette semaine, avec des sommets continus atteints avant mercredi. Après la fin de la réunion de la Réserve fédérale jeudi, une forte baisse a eu lieu. Ces fluctuations violentes ont créé un environnement de trading très favorable pour les utilisateurs cherchant à participer au trading de contrats et à obtenir des rendements élevés. De nombreux utilisateurs de la blockchain ont donc rejoint Hyperliquid pour participer au trading, ce qui a fait dépasser le nombre de contrats non réglés d'Hyperliquid à plus de 4,3 milliards de dollars. Cette semaine, Hyperliquid a répondu à la demande du marché en ajoutant de nouvelles fonctionnalités de trading à effet de levier pour plusieurs paires de devises populaires, telles que VIRTUAL, USUAL et PENGU, avec un effet de levier pouvant atteindre 5 fois, attirant ainsi de nombreux utilisateurs de la blockchain à participer au trading.
Resolv (non émis) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️)
Présentation du projet : Resolv est un projet de stablecoin neutre en Delta, axé sur la tokenisation de portefeuilles d'investissement neutres au marché. Cette architecture repose sur des sources de revenus économiquement viables et indépendantes des monnaies fiduciaires. Cela permet de distribuer des rendements compétitifs aux fournisseurs de liquidités du protocole.
Derniers développements : Cette semaine, Resolv a terminé son intégration avec Base, réduisant considérablement les coûts de transaction et améliorant la vitesse des transactions. Des services de prêt pour l’USR, l’USDC et le wstUSR ont été lancés via Euler Finance, et un pool de liquidité USR-USDC a été lancé sur Aerodrome. De plus, les points de rendement Spectra YT ont été ajustés à 15 points par jour, optimisant le mécanisme de récompense. Le programme de subventions a été lancé et les trois premiers bénéficiaires ont été confirmés. Grâce à une collaboration approfondie avec des projets tels que Base, Euler Finance et Aerodrome, la compétitivité de la plateforme dans le domaine de la DeFi a été renforcée.
Babylon (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet Babylon vise à utiliser la sécurité du Bitcoin pour renforcer la sécurité d'autres blockchains de preuve d'enjeu. L'idée centrale est d'activer les actifs Bitcoin inutilisés grâce à un mécanisme de mise sans confiance, afin de résoudre le conflit entre la quête de sécurité des actifs par les détenteurs de Bitcoin et leur participation à des projets à haut rendement.
Dernières nouvelles : Bien que les prix du marché aient été très volatils cette semaine, la performance du BTC reste très solide, maintenant son niveau élevé. De plus, les utilisateurs sont généralement optimistes quant au développement futur du BTC, ce qui les incite à le conserver tout en souhaitant libérer la liquidité de leurs BTC, entraînant ainsi une préférence accrue pour les projets générant des revenus basés sur le BTC. Cette semaine, Babylon a approfondi l'application de la technologie ZK scalabilité grâce à sa collaboration avec Layeredge et a établi un partenariat stratégique avec Sui pour promouvoir la construction d'un écosystème modulaire.
Lista DAO (LISTA) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Lista DAO est un projet de staking liquide et de stablecoin décentralisé basé sur la blockchain BSC, visant à offrir aux utilisateurs des rendements sur le staking d'actifs cryptographiques et des services de prêt de stablecoin décentralisé LISUSD.
Dernières nouvelles : cette semaine, Lista DAO a lancé les fonctionnalités de Gauge Voting et de Bribe Market, permettant aux détenteurs de veLISTA de participer aux décisions d'émission de LISTA dans les pools de liquidité. De plus, ils ont annoncé des partenariats stratégiques avec 48Club_Official et defidotapp, en particulier pour explorer de nouvelles opportunités dans l'écosystème BNBChain, tout en avançant l'intégration de PumpBTC en tant que collatéral innovant grâce à la proposition LIP #012. En outre, Lista DAO attire les utilisateurs avec une distribution hebdomadaire d'environ 230 000 USD en récompenses veLISTA et des incitations de capitalisation composées à taux d'intérêt annuel élevé, ainsi qu'un taux d'emprunt compétitif de 5,25 %. Cette semaine, Lista DAO s'est associé à FDLabsHQ pour organiser une activité hivernale d'un total de 7 000 USDT et offre aux détenteurs de BNBChain la possibilité de participer à des airdrops de slisBNB et clisBNB.
En résumé, nous pouvons voir que les projets dont le TVL a rapidement augmenté cette semaine sont principalement concentrés dans le secteur des rendements des stablecoins (piscine de mitrailleuse).
Performance globale de la piste
Croissance stable de la capitalisation des stablecoins : USDT est passé de 145,1 milliards de dollars la semaine dernière à 145,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,55 %, tandis que USDC est passé de 41,5 milliards de dollars la semaine dernière à 42,1 milliards de dollars, avec une augmentation de 1,44 %. On peut constater que, bien que le marché ait connu une baisse cette semaine, tant USDT, qui est principalement basé sur des marchés non américains, qu'USDC, qui est principalement basé sur le marché américain, ont tous deux enregistré une croissance, ce qui indique que l'ensemble du marché continue d'accueillir des flux de capitaux.
Liquidité en augmentation progressive : Les taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels continuent de baisser avec la persistance des baisses de taux, tandis que les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent en raison de la valorisation des actifs cryptographiques, ce qui fait du retour à DeFi un très bon choix.
Situation des fonds : Le TVL des projets DeFi est passé de 54,1 milliards de dollars la semaine dernière à 52,9 milliards de dollars actuellement, enregistrant une première baisse négative en près de deux mois, avec une baisse de 2,21 %. La principale raison est la forte chute du marché cette semaine, provoquant de nombreuses liquidations de contrats et de prêts, entraînant une diminution du TVL dans le secteur DeFi, rompant ainsi la tendance à la hausse continue des deux derniers mois. Au cours des deux prochaines semaines, il faudra porter une attention particulière à l'évolution globale du TVL et surveiller si la tendance à la baisse se poursuit.
Analyse approfondie
Moteur de hausse :
Les principaux moteurs de la hausse actuelle peuvent être résumés par les chemins de transmission suivants : l'entrée du marché dans un cycle haussier entraîne une augmentation de la demande de liquidité, ce qui pousse à la hausse le niveau des taux d'intérêt de base des prêts, amplifiant ainsi l'espace de profit pour les stratégies d'arbitrage dans les protocoles DeFi. Plus précisément :
Environnement de marché : le cycle haussier entraîne une augmentation de la demande de liquidité globale
Taux d'intérêt : augmentation du taux d'intérêt de base, reflétant les attentes du marché en matière de tarification des fonds
Partie des bénéfices : le taux de rendement de la stratégie d'arbitrage circulaire s'est élargi, les revenus endogènes du protocole se sont nettement améliorés.
Ce mécanisme de transmission renforce le soutien à la valeur intrinsèque du secteur DeFi, formant une dynamique de croissance saine.
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IfIWereOnChain
· Il y a 27m
C'est encore un bon moment pour les investisseurs détaillants de Cut Loss, hé hé.
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EntryPositionAnalyst
· Il y a 6h
Cette année, qui n'achète pas le dip jusqu'à avoir des crampes aux pieds ?
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BanklessAtHeart
· Il y a 6h
Les investisseurs détaillant ont le sang glacé, qui est en train de buy the dip ?
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PumpDetector
· Il y a 6h
regarder les baleines dump... même schéma que les jours de mt gox tbh
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AirdropFatigue
· Il y a 6h
C'est stable, j'attends juste l'occasion de buy the dip.
marché des cryptomonnaies entre dans une peur extrême, les projets de rendement en Finance décentralisée connaissent une hausse
Aperçu du marché
Principales tendances du marché
Situation globale du marché
Le marché est actuellement dans un état de panique extrême, l'indice de sentiment passant de 53 % à 7 %. En plus des déclarations hawkish de la Réserve fédérale, les attentes de baisse des taux sont passées de 4 à 2 (, entraînant environ 1 milliard de dollars de liquidations forcées, montrant que le marché connaît un processus de désendettement évident.
![La panique sur le marché s'intensifie, l'attention se tourne vers les secteurs DeFi et AI Agent｜Frontier Lab Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f26f19c4cbaf590c96458eee9afad5f4.webp(
) Développement de l'écosystème DeFi
Le secteur DeFi a connu pour la première fois une baisse du TVL au cours des deux derniers mois ###-2,21%(, mais la capitalisation des stablecoins continue d'augmenter )USDT +0,55%, USDC +1,44%(. Cela indique que malgré le recul du marché, la liquidité de base continue d'affluer, les projets à rendement stable comme les pools de liquidités étant privilégiés.
) Agent IA
Le marché des agents d'IA a atteint une taille de 9,9 milliards de dollars. L'accent des investissements a changé des monnaies AI Meme spéculatives vers la construction d'infrastructures, montrant que le marché devient progressivement mature, avec des directions de projet devenant plus rationnelles et pratiques.
Tendance des Meme Coins
Le marché des Meme coins montre clairement un refroidissement, avec des retraits massifs de fonds. Cela indique une diminution de l'enthousiasme spéculatif sur le marché, les investisseurs préférant chercher des projets ayant une valeur d'application substantielle, ce qui pourrait marquer la fin d'une phase de la tendance des Meme coins.
Analyse de la performance de la blockchain publique
Dans un contexte de forte volatilité du marché, le secteur des blockchains publiques a montré une forte résistance à la baisse, devenant le premier choix des investisseurs pour la couverture contre les risques, ce qui reflète la confiance du marché dans les infrastructures qui reste solide.
Perspectives de marché futur
À l'approche des vacances de Noël, la liquidité du marché devrait diminuer. Il est conseillé aux investisseurs d'adopter une stratégie de répartition défensive, en se concentrant sur le BTC et l'ETH, tout en gardant un œil sur les projets de revenus stables DeFi et d'infrastructure AI, mais il faut rester vigilant face aux risques d'intensification des fluctuations qui pourraient survenir pendant les vacances.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
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Aperçu des tendances générales du marché
Secteurs en vogue
) Agent IA
Cette semaine, le marché est en tendance baissière, tous les secteurs sont en état de baisse. Bien que la plupart des prix des tokens du secteur AI Agent soient également en baisse cette semaine, la discussion autour de ce sujet est la plus élevée sur le marché. Auparavant, l'attention du marché pour AI Agent était principalement concentrée sur les projets de tokens Meme liés à AI Agent, mais elle se déplace lentement vers la construction d'infrastructures AI Agent.
En raison du fait que les projets de VC traditionnels ne sont pas populaires sur le marché lors de ce cycle, et que les projets de Meme ne peuvent pas apporter une croissance durable au marché, il est donc très probable que le secteur des Agents IA soit celui qui conduira le développement futur du marché. Le secteur des Agents IA comprend non seulement des Meme IA, mais également de nombreux autres secteurs tels que DePIN IA, Plateforme IA, Rollup IA, Infra IA, qui peuvent tous être combinés avec des Agents IA. En effet, tous les projets de blockchain sont essentiellement des formes d'expression de contrats intelligents, et la naissance des Agents IA vise à améliorer et à renforcer les contrats intelligents. Ainsi, la combinaison des Agents IA et de la Crypto est la meilleure.
Les cinq premiers projets d'Agent IA par capitalisation boursière :
| Nom du projet | Capitalisation boursière ### millions de dollars ( | Variation sur 7 jours | |---------|-------------|----------| | WorldCoin | 236,44 | -23,88% |
| Fetch.ai | 514,39 | -25,78% | | SingularityNET | 468,79 | -22,82% | | Oraichain | 112,99 | -24,56% | | Measurable Data Token | 28.13 | -28.73% |
![La panique sur le marché s'intensifie, l'attention se tourne vers la DeFi et la piste des agents IA｜Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies de Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a157c17f1e3c1d653a5955ba445db9d.webp(
) domaine DeFi
Classement de la croissance de la TVL
Les 5 principaux projets du marché en termes d'augmentation du TVL au cours de la semaine dernière (hors projets publics avec un TVL plus faible, seuil de 30 millions de dollars), source des données : Defilama
| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL (millions) | |---------|----------|----------------| | VaultCraft | 5344,32 % | 102,41 | | Hyperliquid | 183,98 % | 2754,63 | | Résolv | 77,31 % | 131,34 | | Babylon | 64,43 % | 5774,49 | | Liste DAO | 48,52 % | 859,86 |
VaultCraft (VCX) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet cryptographique VaultCraft est un projet de chaîne publique basé sur Algorand, visant à réduire les coûts pour les participants lors du stockage et du lancement du réseau. Le design de VaultCraft tire parti du protocole de consensus de preuve d'enjeu (Proof-of-Stake) d'Algorand.
Derniers développements : cette semaine, VaultCraft a lancé Looper à effet de levier stETH 4X basé sur Lido Finance, tout en prenant en charge le déploiement multi-chaînes sur Base, Arbitrum, Optimism et Ethereum, permettant une fonctionnalité de staking direct de L2 à la chaîne principale via Chainlink CCIP, offrant aux utilisateurs un rendement APY supérieur à 7 %, et a établi un partenariat avec Matrixport tout en obtenant un service de conservation de 1000 BTC, ce qui a fait rapidement croître son TVL. En outre, un partenariat stratégique a été conclu avec Safe et CoWSwap.
Hyperliquid (HYPE) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Hyperliquid est une plateforme de finance décentralisée haute performance, axée sur la fourniture de services de trading de contrats perpétuels et de trading au comptant. Elle est basée sur sa propre blockchain Layer 1 haute performance et utilise l'algorithme de consensus HyperBFT, capable de traiter jusqu'à 200 000 ordres par seconde.
Développement le plus récent : Le marché a connu de fortes fluctuations cette semaine, avec des sommets continus atteints avant mercredi. Après la fin de la réunion de la Réserve fédérale jeudi, une forte baisse a eu lieu. Ces fluctuations violentes ont créé un environnement de trading très favorable pour les utilisateurs cherchant à participer au trading de contrats et à obtenir des rendements élevés. De nombreux utilisateurs de la blockchain ont donc rejoint Hyperliquid pour participer au trading, ce qui a fait dépasser le nombre de contrats non réglés d'Hyperliquid à plus de 4,3 milliards de dollars. Cette semaine, Hyperliquid a répondu à la demande du marché en ajoutant de nouvelles fonctionnalités de trading à effet de levier pour plusieurs paires de devises populaires, telles que VIRTUAL, USUAL et PENGU, avec un effet de levier pouvant atteindre 5 fois, attirant ainsi de nombreux utilisateurs de la blockchain à participer au trading.
Resolv (non émis) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️)
Présentation du projet : Resolv est un projet de stablecoin neutre en Delta, axé sur la tokenisation de portefeuilles d'investissement neutres au marché. Cette architecture repose sur des sources de revenus économiquement viables et indépendantes des monnaies fiduciaires. Cela permet de distribuer des rendements compétitifs aux fournisseurs de liquidités du protocole.
Derniers développements : Cette semaine, Resolv a terminé son intégration avec Base, réduisant considérablement les coûts de transaction et améliorant la vitesse des transactions. Des services de prêt pour l’USR, l’USDC et le wstUSR ont été lancés via Euler Finance, et un pool de liquidité USR-USDC a été lancé sur Aerodrome. De plus, les points de rendement Spectra YT ont été ajustés à 15 points par jour, optimisant le mécanisme de récompense. Le programme de subventions a été lancé et les trois premiers bénéficiaires ont été confirmés. Grâce à une collaboration approfondie avec des projets tels que Base, Euler Finance et Aerodrome, la compétitivité de la plateforme dans le domaine de la DeFi a été renforcée.
Babylon (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet Babylon vise à utiliser la sécurité du Bitcoin pour renforcer la sécurité d'autres blockchains de preuve d'enjeu. L'idée centrale est d'activer les actifs Bitcoin inutilisés grâce à un mécanisme de mise sans confiance, afin de résoudre le conflit entre la quête de sécurité des actifs par les détenteurs de Bitcoin et leur participation à des projets à haut rendement.
Dernières nouvelles : Bien que les prix du marché aient été très volatils cette semaine, la performance du BTC reste très solide, maintenant son niveau élevé. De plus, les utilisateurs sont généralement optimistes quant au développement futur du BTC, ce qui les incite à le conserver tout en souhaitant libérer la liquidité de leurs BTC, entraînant ainsi une préférence accrue pour les projets générant des revenus basés sur le BTC. Cette semaine, Babylon a approfondi l'application de la technologie ZK scalabilité grâce à sa collaboration avec Layeredge et a établi un partenariat stratégique avec Sui pour promouvoir la construction d'un écosystème modulaire.
Lista DAO (LISTA) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Lista DAO est un projet de staking liquide et de stablecoin décentralisé basé sur la blockchain BSC, visant à offrir aux utilisateurs des rendements sur le staking d'actifs cryptographiques et des services de prêt de stablecoin décentralisé LISUSD.
Dernières nouvelles : cette semaine, Lista DAO a lancé les fonctionnalités de Gauge Voting et de Bribe Market, permettant aux détenteurs de veLISTA de participer aux décisions d'émission de LISTA dans les pools de liquidité. De plus, ils ont annoncé des partenariats stratégiques avec 48Club_Official et defidotapp, en particulier pour explorer de nouvelles opportunités dans l'écosystème BNBChain, tout en avançant l'intégration de PumpBTC en tant que collatéral innovant grâce à la proposition LIP #012. En outre, Lista DAO attire les utilisateurs avec une distribution hebdomadaire d'environ 230 000 USD en récompenses veLISTA et des incitations de capitalisation composées à taux d'intérêt annuel élevé, ainsi qu'un taux d'emprunt compétitif de 5,25 %. Cette semaine, Lista DAO s'est associé à FDLabsHQ pour organiser une activité hivernale d'un total de 7 000 USDT et offre aux détenteurs de BNBChain la possibilité de participer à des airdrops de slisBNB et clisBNB.
En résumé, nous pouvons voir que les projets dont le TVL a rapidement augmenté cette semaine sont principalement concentrés dans le secteur des rendements des stablecoins (piscine de mitrailleuse).
Performance globale de la piste
Croissance stable de la capitalisation des stablecoins : USDT est passé de 145,1 milliards de dollars la semaine dernière à 145,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,55 %, tandis que USDC est passé de 41,5 milliards de dollars la semaine dernière à 42,1 milliards de dollars, avec une augmentation de 1,44 %. On peut constater que, bien que le marché ait connu une baisse cette semaine, tant USDT, qui est principalement basé sur des marchés non américains, qu'USDC, qui est principalement basé sur le marché américain, ont tous deux enregistré une croissance, ce qui indique que l'ensemble du marché continue d'accueillir des flux de capitaux.
Liquidité en augmentation progressive : Les taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels continuent de baisser avec la persistance des baisses de taux, tandis que les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent en raison de la valorisation des actifs cryptographiques, ce qui fait du retour à DeFi un très bon choix.
Situation des fonds : Le TVL des projets DeFi est passé de 54,1 milliards de dollars la semaine dernière à 52,9 milliards de dollars actuellement, enregistrant une première baisse négative en près de deux mois, avec une baisse de 2,21 %. La principale raison est la forte chute du marché cette semaine, provoquant de nombreuses liquidations de contrats et de prêts, entraînant une diminution du TVL dans le secteur DeFi, rompant ainsi la tendance à la hausse continue des deux derniers mois. Au cours des deux prochaines semaines, il faudra porter une attention particulière à l'évolution globale du TVL et surveiller si la tendance à la baisse se poursuit.
Analyse approfondie
Moteur de hausse :
Les principaux moteurs de la hausse actuelle peuvent être résumés par les chemins de transmission suivants : l'entrée du marché dans un cycle haussier entraîne une augmentation de la demande de liquidité, ce qui pousse à la hausse le niveau des taux d'intérêt de base des prêts, amplifiant ainsi l'espace de profit pour les stratégies d'arbitrage dans les protocoles DeFi. Plus précisément :
Ce mécanisme de transmission renforce le soutien à la valeur intrinsèque du secteur DeFi, formant une dynamique de croissance saine.
Risques potentiels :
En raison de