Revue de l'ETF de chiffrement Spot de 2024 : 40 milliards de dollars de fonds attirés en un an
L'année 2024 est une année emblématique pour le marché des chiffrement. Après plus de dix ans d'attente, les États-Unis ont enfin approuvé le 11 janvier la cotation des ETF Bitcoin Spot. Cette décision a déclenché une accélération du processus de légalisation des actifs de chiffrement dans le monde entier. Des pays et régions comme Hong Kong et l'Australie ont également lancé des ETF Bitcoin Spot. À la fin de l'année, la taille des actifs des ETF de chiffrement américains avait dépassé 1223,9 milliards de dollars, tandis que celle de Hong Kong atteignait 4,67 millions de dollars.
2024 marque le véritable intégration des actifs chiffrés dans le domaine des investissements traditionnels. Selon les dernières données, divers investisseurs institutionnels sont devenus des détenteurs d'ETF chiffrés, y compris des fonds de dotation, des fonds de pension, des fonds spéculatifs, des conseillers en investissements et des bureaux de famille. En plus du Bitcoin et de l'Ethereum, les ETF d'autres actifs numériques comme Solana et XRP commencent également à entrer progressivement dans le champ public, posant les bases pour le développement en 2025.
Cet article passera en revue les événements clés des ETF de chiffrement au comptant en 2024, analysera la performance du marché des ETF de chiffrement au cours de l'année écoulée et envisagera les perspectives de développement des ETF de chiffrement en 2025.
Retour sur les étapes clés : l'année de la naissance de l'ETF de chiffrement Spot
Bitcoin Spot ETF 2024 calendrier
Le 11 janvier 2024 au matin, la Securities and Exchange Commission des États-Unis ( SEC ) a officiellement approuvé la cotation de l'ETF Bitcoin Spot, mettant ainsi fin à des années d'attente dans l'industrie. Le volume des transactions le premier jour a dépassé 4,6 milliards de dollars, avec un afflux net de 628 millions de dollars. Une semaine seulement après son lancement, la taille des actifs gérés de l'ETF Bitcoin américain a dépassé celle de l'ETF argent, devenant ainsi la deuxième plus grande catégorie d'ETF aux États-Unis.
Le 15 avril, la Banque de Hong Kong a approuvé en principe les ETF Spot pour Bitcoin et Ethereum. Le 30 avril, 6 ETF Spot d'actifs virtuels ont été cotés à la Bourse de Hong Kong, avec une levée de fonds d'environ 2 milliards de HKD le premier jour et un volume total de transactions d'environ 87,58 millions de HKD.
Le 4 juin, le premier ETF Spot Bitcoin d'Australie a commencé à être négocié. La Commission des valeurs mobilières de Thaïlande a également approuvé le premier ETF Spot Bitcoin local.
Le 23 septembre, la SEC a approuvé l'inscription de l'option ETF Bitcoin de BlackRock sur le Nasdaq. Le 19 octobre, la SEC a approuvé le trading d'options sur plusieurs ETF Bitcoin Spot, apportant davantage de produits dérivés conformes et de profondeur de trading sur le marché.
ETF Spot Ethereum 2024 timeline
Le 24 avril, Hong Kong a officiellement approuvé la cotation de l'ETF Spot Ethereum, marquant la première fois que l'ETF Spot Ethereum est négocié sur une grande bourse. Le premier jour, l'afflux net a atteint 14 200 ETH, avec un volume de transactions de 2,99 millions de dollars.
Le 24 mai, la SEC a approuvé le document 19b-4 du premier ETF Spot Ethereum aux États-Unis, ouvrant la voie à son entrée officielle sur le marché américain.
Le 23 juillet, la SEC a officiellement approuvé le lancement de l'ETF Spot Ethereum aux États-Unis. Le volume des transactions le premier jour a dépassé 1,019 milliard de dollars, avec un flux net de 106,6 millions de dollars.
Le 8 novembre, la SEC a retardé sa décision sur l'option ETF Spot Ethereum cotée à la Bourse de New York, affirmant qu'elle avait besoin de plus d'analyses et de consultations publiques.
Autres ETF liés au chiffrement Ligne de temps 2024
Le 20 juin, la première demande d'ETF Spot Solana en Amérique du Nord a été soumise. Par la suite, 21Shares et VanEck ont également soumis des demandes d'ETF Solana à la SEC.
Le 8 août, le Brésil a approuvé le premier ETF Spot Solana au monde. Le 21 août, il a également approuvé un deuxième ETF Solana.
Le 22 novembre, Cboe a soumis à la SEC des demandes de cotation pour quatre ETF Solana. Le 4 décembre, Grayscale a demandé à convertir son fonds fiduciaire Solana en ETF.
Concernant l'ETF Spot XRP, Bitwise, 21Shares et WisdomTree ont déjà soumis des demandes aux États-Unis.
De novembre à décembre, divers types d'ETF liés au chiffrement ont été lancés ou sont entrés en phase de demande, couvrant divers formats tels que les actifs uniques, les portefeuilles multi-actifs, les indices et les rendements. Cela marque une progression du marché du chiffrement vers le courant dominant, avec une intégration plus poussée dans le système financier traditionnel.
Performance des données ETF
Les ETF cotés aux États-Unis gèrent un actif total de plus de 10 000 milliards de dollars, dont environ 40 milliards de dollars sont investis dans le domaine du chiffrement, représentant 0,4 %. Cependant, en 2024, le montant net des flux entrants des ETF Bitcoin Spot représente 3,5 % de l'ensemble des flux nets des ETF américains, bien au-dessus des catégories d'actifs traditionnels.
La vitesse d'entrée de fonds dans les ETF de Bitcoin est 4,5 fois celle des ETF de or, ajustée à l'inflation. La taille des actifs gérés des ETF de Bitcoin aux États-Unis a dépassé celle des ETF de or. Les ETF de Bitcoin Spot aux États-Unis détiennent plus de 1,13 million de BTC, surpassant les avoirs de Satoshi Nakamoto, devenant ainsi le plus grand "détenteur de Bitcoin" au monde.
Jusqu'au 24 décembre, les flux nets cumulés dans le Bitcoin Spot ETF aux États-Unis atteignent 35,49 milliards de dollars, avec une valeur nette totale des actifs de 110 milliards de dollars. Parmi eux, le IBIT de BlackRock représente près de 50 %, soit 53,7 milliards de dollars. La taille des actifs d'IBIT équivaut à la somme des actifs de 50 ETF axés sur l'Europe ( existant depuis 20 ans ).
L'ETF Spot Ethereum des États-Unis a montré une amélioration significative à partir de novembre. Au 24 décembre, les flux nets cumulés s'élevaient à 2,51 milliards de dollars, avec une valeur nette d'actifs totale de 12,35 milliards de dollars. Le 5 décembre, les flux nets d'un seul jour ont atteint 428 millions de dollars, un nouveau record historique. Les valeurs nettes d'actifs de Grayscale ETHE et de BlackRock ETF s'élèvent respectivement à 4,91 milliards et 3,65 milliards de dollars, représentant ensemble 69,3 %.
Perspectives des ETF de chiffrement en 2025
Du 23 au 25 janvier 2025, plusieurs demandes d'ETF Solana devraient rencontrer leur premier délai d'examen. Cependant, des informations indiquent que la SEC pourrait refuser les fichiers 19b-4 d'au moins deux demandeurs. Les professionnels s'attendent à ce que les émetteurs soumettent à nouveau leurs demandes après l'entrée en fonction du nouveau président de la SEC, Paul Atkins.
Les 10 indices ETF de chiffrement soumis par Bitwise et l'ETF Bitcoin Ethereum auront respectivement leur premier délai d'examen le 18 janvier et le 30 janvier.
D'autres ETF de chiffrement en attente d'approbation incluent :
XRP ETF : Bitwise, Canary, 21Shares, Wisdomtree
Litecoin ETF:Canary
HBAR ETF : Canary
L'approbation finale des options ETF Spot sur Ethereum est prévue vers le 9 avril 2025.
Les principales prévisions des organismes du secteur concernant le développement des chiffrement ETF en 2025 incluent :
La fonction de staking pourrait être intégrée dans l'ETF Ethereum
Les ETF de Solana et d'autres cryptomonnaies devraient être lancés
Les flux de fonds ETF continueront d'augmenter
La nouvelle direction de la SEC pourrait approuver davantage d'ETF de chiffrement au comptant.
Les flux de fonds pour le Bitcoin ETF en 2025 pourraient dépasser ceux de 2024.
Envisageant l'avenir, davantage d'actifs de chiffrement devraient entrer dans le domaine des ETF. Bien que des défis réglementaires subsistent, la participation des investisseurs institutionnels et la maturation du marché favoriseront le développement de l'industrie des cryptomonnaies. Les actifs de chiffrement devraient devenir une composante importante des portefeuilles d'investissement mondiaux, facilitant la fusion approfondie entre la finance traditionnelle et les actifs numériques.
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MissedAirdropAgain
· 07-21 15:19
Encore pas entré dans une position? Ça va vite devenir trop tard!
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BearWhisperGod
· 07-21 15:19
Poursuivre le BTC est la bonne chose à faire !
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TokenSherpa
· 07-21 15:10
en fait, assez prévisible si vous examinez les modèles d'adoption institutionnelle historiques...
chiffrement Spot ETF année de référence : 2024 attirera 40 milliards de dollars, le Bitcoin ETF américain gère plus de 1,1 million de BTC
Revue de l'ETF de chiffrement Spot de 2024 : 40 milliards de dollars de fonds attirés en un an
L'année 2024 est une année emblématique pour le marché des chiffrement. Après plus de dix ans d'attente, les États-Unis ont enfin approuvé le 11 janvier la cotation des ETF Bitcoin Spot. Cette décision a déclenché une accélération du processus de légalisation des actifs de chiffrement dans le monde entier. Des pays et régions comme Hong Kong et l'Australie ont également lancé des ETF Bitcoin Spot. À la fin de l'année, la taille des actifs des ETF de chiffrement américains avait dépassé 1223,9 milliards de dollars, tandis que celle de Hong Kong atteignait 4,67 millions de dollars.
2024 marque le véritable intégration des actifs chiffrés dans le domaine des investissements traditionnels. Selon les dernières données, divers investisseurs institutionnels sont devenus des détenteurs d'ETF chiffrés, y compris des fonds de dotation, des fonds de pension, des fonds spéculatifs, des conseillers en investissements et des bureaux de famille. En plus du Bitcoin et de l'Ethereum, les ETF d'autres actifs numériques comme Solana et XRP commencent également à entrer progressivement dans le champ public, posant les bases pour le développement en 2025.
Cet article passera en revue les événements clés des ETF de chiffrement au comptant en 2024, analysera la performance du marché des ETF de chiffrement au cours de l'année écoulée et envisagera les perspectives de développement des ETF de chiffrement en 2025.
Retour sur les étapes clés : l'année de la naissance de l'ETF de chiffrement Spot
Bitcoin Spot ETF 2024 calendrier
Le 11 janvier 2024 au matin, la Securities and Exchange Commission des États-Unis ( SEC ) a officiellement approuvé la cotation de l'ETF Bitcoin Spot, mettant ainsi fin à des années d'attente dans l'industrie. Le volume des transactions le premier jour a dépassé 4,6 milliards de dollars, avec un afflux net de 628 millions de dollars. Une semaine seulement après son lancement, la taille des actifs gérés de l'ETF Bitcoin américain a dépassé celle de l'ETF argent, devenant ainsi la deuxième plus grande catégorie d'ETF aux États-Unis.
Le 15 avril, la Banque de Hong Kong a approuvé en principe les ETF Spot pour Bitcoin et Ethereum. Le 30 avril, 6 ETF Spot d'actifs virtuels ont été cotés à la Bourse de Hong Kong, avec une levée de fonds d'environ 2 milliards de HKD le premier jour et un volume total de transactions d'environ 87,58 millions de HKD.
Le 4 juin, le premier ETF Spot Bitcoin d'Australie a commencé à être négocié. La Commission des valeurs mobilières de Thaïlande a également approuvé le premier ETF Spot Bitcoin local.
Le 23 septembre, la SEC a approuvé l'inscription de l'option ETF Bitcoin de BlackRock sur le Nasdaq. Le 19 octobre, la SEC a approuvé le trading d'options sur plusieurs ETF Bitcoin Spot, apportant davantage de produits dérivés conformes et de profondeur de trading sur le marché.
ETF Spot Ethereum 2024 timeline
Le 24 avril, Hong Kong a officiellement approuvé la cotation de l'ETF Spot Ethereum, marquant la première fois que l'ETF Spot Ethereum est négocié sur une grande bourse. Le premier jour, l'afflux net a atteint 14 200 ETH, avec un volume de transactions de 2,99 millions de dollars.
Le 24 mai, la SEC a approuvé le document 19b-4 du premier ETF Spot Ethereum aux États-Unis, ouvrant la voie à son entrée officielle sur le marché américain.
Le 23 juillet, la SEC a officiellement approuvé le lancement de l'ETF Spot Ethereum aux États-Unis. Le volume des transactions le premier jour a dépassé 1,019 milliard de dollars, avec un flux net de 106,6 millions de dollars.
Le 8 novembre, la SEC a retardé sa décision sur l'option ETF Spot Ethereum cotée à la Bourse de New York, affirmant qu'elle avait besoin de plus d'analyses et de consultations publiques.
Autres ETF liés au chiffrement Ligne de temps 2024
Le 20 juin, la première demande d'ETF Spot Solana en Amérique du Nord a été soumise. Par la suite, 21Shares et VanEck ont également soumis des demandes d'ETF Solana à la SEC.
Le 8 août, le Brésil a approuvé le premier ETF Spot Solana au monde. Le 21 août, il a également approuvé un deuxième ETF Solana.
Le 22 novembre, Cboe a soumis à la SEC des demandes de cotation pour quatre ETF Solana. Le 4 décembre, Grayscale a demandé à convertir son fonds fiduciaire Solana en ETF.
Concernant l'ETF Spot XRP, Bitwise, 21Shares et WisdomTree ont déjà soumis des demandes aux États-Unis.
De novembre à décembre, divers types d'ETF liés au chiffrement ont été lancés ou sont entrés en phase de demande, couvrant divers formats tels que les actifs uniques, les portefeuilles multi-actifs, les indices et les rendements. Cela marque une progression du marché du chiffrement vers le courant dominant, avec une intégration plus poussée dans le système financier traditionnel.
Performance des données ETF
Les ETF cotés aux États-Unis gèrent un actif total de plus de 10 000 milliards de dollars, dont environ 40 milliards de dollars sont investis dans le domaine du chiffrement, représentant 0,4 %. Cependant, en 2024, le montant net des flux entrants des ETF Bitcoin Spot représente 3,5 % de l'ensemble des flux nets des ETF américains, bien au-dessus des catégories d'actifs traditionnels.
La vitesse d'entrée de fonds dans les ETF de Bitcoin est 4,5 fois celle des ETF de or, ajustée à l'inflation. La taille des actifs gérés des ETF de Bitcoin aux États-Unis a dépassé celle des ETF de or. Les ETF de Bitcoin Spot aux États-Unis détiennent plus de 1,13 million de BTC, surpassant les avoirs de Satoshi Nakamoto, devenant ainsi le plus grand "détenteur de Bitcoin" au monde.
Jusqu'au 24 décembre, les flux nets cumulés dans le Bitcoin Spot ETF aux États-Unis atteignent 35,49 milliards de dollars, avec une valeur nette totale des actifs de 110 milliards de dollars. Parmi eux, le IBIT de BlackRock représente près de 50 %, soit 53,7 milliards de dollars. La taille des actifs d'IBIT équivaut à la somme des actifs de 50 ETF axés sur l'Europe ( existant depuis 20 ans ).
L'ETF Spot Ethereum des États-Unis a montré une amélioration significative à partir de novembre. Au 24 décembre, les flux nets cumulés s'élevaient à 2,51 milliards de dollars, avec une valeur nette d'actifs totale de 12,35 milliards de dollars. Le 5 décembre, les flux nets d'un seul jour ont atteint 428 millions de dollars, un nouveau record historique. Les valeurs nettes d'actifs de Grayscale ETHE et de BlackRock ETF s'élèvent respectivement à 4,91 milliards et 3,65 milliards de dollars, représentant ensemble 69,3 %.
Perspectives des ETF de chiffrement en 2025
Du 23 au 25 janvier 2025, plusieurs demandes d'ETF Solana devraient rencontrer leur premier délai d'examen. Cependant, des informations indiquent que la SEC pourrait refuser les fichiers 19b-4 d'au moins deux demandeurs. Les professionnels s'attendent à ce que les émetteurs soumettent à nouveau leurs demandes après l'entrée en fonction du nouveau président de la SEC, Paul Atkins.
Les 10 indices ETF de chiffrement soumis par Bitwise et l'ETF Bitcoin Ethereum auront respectivement leur premier délai d'examen le 18 janvier et le 30 janvier.
D'autres ETF de chiffrement en attente d'approbation incluent :
L'approbation finale des options ETF Spot sur Ethereum est prévue vers le 9 avril 2025.
Les principales prévisions des organismes du secteur concernant le développement des chiffrement ETF en 2025 incluent :
Envisageant l'avenir, davantage d'actifs de chiffrement devraient entrer dans le domaine des ETF. Bien que des défis réglementaires subsistent, la participation des investisseurs institutionnels et la maturation du marché favoriseront le développement de l'industrie des cryptomonnaies. Les actifs de chiffrement devraient devenir une composante importante des portefeuilles d'investissement mondiaux, facilitant la fusion approfondie entre la finance traditionnelle et les actifs numériques.