marché des cryptomonnaies hebdomadaire : l'humeur du marché est morose, la hausse des stablecoins montre un retour des fonds
Aperçu du marché
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a globalement montré une tendance à la baisse, avec l'indice de sentiment du marché passant de 11 % à 8 %. La capitalisation des stablecoins a connu une croissance rapide, avec l'USDT atteignant 142,7 milliards de dollars ( et une hausse de 0,49 % ), et l'USDC atteignant 57,2 milliards de dollars ( avec une hausse de 2,32 % ), ce qui indique que des fonds institutionnels réinvestissent, principalement avec une augmentation des fonds américains. Bien que la publication de données économiques et le compte rendu de la réunion du comité des opérations de marché ouvert de la Réserve fédérale aient atténué les craintes d'une récession économique aux États-Unis, le marché commence également à anticiper trois baisses de taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année, en commençant en mai, mais cela n'a pas amélioré le sentiment du marché. Récemment, les politiques fluctuantes ont provoqué de fortes fluctuations du prix du Bitcoin, entraînant une plus grande panique sur le marché, la plupart des altcoins sous-performant par rapport à l'indice de référence.
Actif haussier
BTC
La performance du Bitcoin a été récemment faible, principalement en raison des facteurs suivants : sur le plan macroéconomique, la politique tarifaire de Trump a suscité des inquiétudes concernant l'inflation, la baisse des prévisions du PIB américain pourrait entraîner une récession à court terme, la suspension de l'accord minier entre les États-Unis et l'Ukraine, ainsi que l'incertitude concernant la baisse des taux de la Réserve fédérale ; en ce qui concerne le Bitcoin lui-même, la consolidation à des niveaux élevés au cours des deux derniers mois a conduit certains détenteurs à long terme et gros investisseurs à vendre, manquant de nouvelles bonnes nouvelles et d'afflux de capitaux, la réserve stratégique de Bitcoin signée par Trump n'ayant pas répondu aux attentes du marché, entraînant une forte baisse et des ventes panique. Raisons d'optimisme : premièrement, l'amélioration de l'environnement macroéconomique, l'élimination des craintes de récession, le marché s'attendant à trois baisses de taux de la Réserve fédérale cette année ; deuxièmement, les données sur la chaîne montrent que la plupart des détenteurs n'ont pas vendu lors de cette baisse et commencent à accumuler.
S
Malgré la baisse des S jetons cette semaine avec le marché, les fondamentaux de Sonic restent solides. La TVL de Sonic a augmenté de 9,23 %, et les principaux projets DeFi sur la chaîne ont tous connu une hausse. L'APY des projets DeFi de Sonic reste élevé, avec des projets de minage de liquidités atteignant un APY maximal d'environ 30 %, et le taux d'intérêt moyen des prêts a grimpé à 14 %. Les revenus quotidiens de Sonic atteignent 210 000 dollars, se classant 6e parmi toutes les chaînes publiques, ce qui montre une activité DeFi fréquente sur la chaîne. La baisse des S jetons suit principalement le marché, les fondamentaux demeurent inchangés, et la logique haussière persiste.
AAVE
AAVE a augmenté de 21,38 % cette semaine, se distinguant parmi les 50 plus grandes jetons par capitalisation boursière. Le TVL d'Aave a augmenté de 5,86 %, se classant au deuxième rang en termes de croissance parmi les 20 plus grands projets DeFi. La performance robuste d'Aave est principalement due à sa proposition d'optimisation de la gouvernance et du modèle économique des jetons (, qui inclut le rachat de jetons, l'augmentation des récompenses de staking, l'optimisation de la liquidité, etc. ), ainsi qu'au soutien de la Maison Blanche pour l'abrogation des règles de déclaration des transactions DeFi, allégeant le fardeau de conformité et stimulant l'innovation. Bien qu'il ne s'agisse pour l'instant que d'une proposition, la solide santé financière d'Aave et son attitude innovante devraient favoriser sa mise en œuvre. La proposition de rachat d'Aave pourrait déclencher un nouvel engouement pour les rachats dans l'industrie DeFi, insufflant de la vitalité à un secteur actuellement morose.
BERA
Le jeton BERA a connu un recul cette semaine avec le marché, mais les données en chaîne de Berachain et les fondamentaux restent en forte hausse. La croissance du TVL des principaux projets DeFi de l'écosystème Berachain s'est ralentie, mais les projets LSD Infrared Finance et le projet DEX BEX continuent d'afficher des taux de croissance élevés, atteignant respectivement 31,15 % et 25,22 %. Infrared Finance maintient l'APY de WBERA autour de 120 %, et l'APY du pool de stablecoins de BEX reste autour de 16 %, rendant les rendements stables et à haut taux d'intérêt très attractifs pour les investisseurs dans le contexte actuel de panique. Parallèlement, la plateforme de prêt Dolomite propose un taux d'intérêt pour les emprunts allant jusqu'à 48,08 %, stimulant davantage la demande pour BERA. La baisse de BERA est principalement influencée par l'environnement général du marché, les fondamentaux du projet restant inchangés, et la logique de hausse demeure valide.
Actif de vente à découvert
APE
APE, en tant que jeton de gouvernance de la communauté Bored Ape, est principalement impliqué dans les secteurs NFT et GameFi. Cependant, dans le marché actuel, la plupart de ces secteurs ont été largement dominés par les jetons Meme, entraînant une perte importante d'utilisateurs et de fonds. En tant que bénéficiaire du précédent boom du métavers et de GameFi, APE est presque ignoré dans le marché actuel. De plus, APE verra le déblocage de 15,37 millions de jetons le 16 mars, représentant 1,54 % du total des jetons verrouillés. La majorité est détenue par des VC précoces, qui pourraient continuer à vendre pour récupérer des fonds après que le projet ait perdu de sa vitalité, ce qui pourrait exercer une pression importante à la vente sur APE.
APT
Aptos a bien performé cette semaine, principalement en raison de la soumission par Bitwise d'une demande d'ETF spot Aptos le 5 mars, ce qui a suscité certaines attentes. Cependant, Aptos n'est pas inclus dans la liste des réserves de cryptomonnaies annoncée précédemment par Trump. Si le premier sommet sur les cryptomonnaies de la Maison Blanche annonce les détails des réserves ce vendredi, les jetons sélectionnés pourraient attirer l'attention du marché à court terme, déplaçant fonds et attention d'autres projets, ce qui serait défavorable aux blockchains publiques comme Aptos. De plus, 11,3 millions de jetons APT seront débloqués le 12 mars, représentant 1 % du total verrouillé. Ces jetons sont tous en possession d'institutions, ce qui pourrait entraîner une pression de vente continue. L'accumulation de l'attention et du transfert de fonds pourrait aggraver le sentiment de panique sur le marché concernant APT.
MERL
La TVL de Merlin a chuté de 12,44 % cette semaine, principalement en raison de son DEX, du Restaking et des projets inter-chaînes. MerlinSwap a diminué de 34,33 %, le Pell Network de 87,11 %. En tant que BTC-L2, l'écosystème de Merlin comprend principalement des projets DEX, de prêt et de Restaking. La baisse de la TVL reflète un rétrécissement massif de ses principaux projets écosystémiques, avec un retrait continu de fonds. De plus, le développement récent des projets de l'écosystème BTC rencontre des difficultés, l'attention du marché est faible, et la forte baisse du BTC a entraîné des retraits de BTC stakés. Bien que le MERL n'ait chuté que de 1,8 % cette semaine, compte tenu de la sortie continue de fonds de l'écosystème en chaîne, il pourrait faire face à un rattrapage la semaine prochaine.
TON
Le TVL sur la chaîne Toncoin a fortement diminué de 10,68 % cette semaine, presque tous les projets écologiques ont connu une baisse de leur TVL. D'après les données historiques, le TVL de Toncoin est en tendance baissière depuis l'année dernière, en particulier après le déclin de la popularité des jeux en ligne basés sur Telegram, entraînant un retrait continu des fonds. Au cours des derniers mois, les projets SocialFi ont été à la marge de l'industrie, manquant de projets à succès, et l'effet lucratif des jeux en ligne est de plus en plus faible, même inférieur à l'APY des projets DeFi ordinaires, entraînant une sortie continue de fonds. De plus, avec le récent sentiment pessimiste dans l'industrie, le prix de TON a chuté de manière significative, et les investisseurs se montrent généralement pessimistes quant à l'écosystème de Toncoin. On s'attend à ce que TON continue d'évoluer dans une tendance baissière.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice du sentiment du marché est passé de 11 % la semaine dernière à 8 %, entrant ainsi dans une zone de peur extrême.
Secteur en vogue
Aave
Aave a connu une performance exceptionnelle cette semaine, avec une hausse de 5,86 % du TVL, se classant deuxième parmi les 20 plus grands projets DeFi. Le prix du jeton AAVE a augmenté de 21,38 %, se distinguant parmi les 50 jetons les plus capitalisés.
Raisons de la popularité d'Aave :
Proposition d'optimiser la gouvernance de l'écosystème et le modèle économique des jetons, y compris le lancement d'un programme de rachat, l'établissement de nouveaux mécanismes pour optimiser la gestion des fonds, et l'augmentation des récompenses de staking, etc.
La Maison Blanche soutient l'abrogation des règles de l'IRS concernant le rapport sur les transactions DeFi, allégeant ainsi la charge de conformité, ce qui devrait attirer le retour de fonds et de talents, et stimuler l'innovation.
Perspectives d'avenir:
Aave, en tant que projet phare de la DeFi, ses mouvements pourraient influencer la direction du développement de l'ensemble de l'industrie. Dans un environnement de marché actuellement dépourvu d'innovation, Aave se tourne vers un modèle de rachat de dividendes, ce qui pourrait engendrer une nouvelle tendance et inciter davantage de projets DeFi à se concentrer sur leur capacité à capturer de la valeur. Cependant, par rapport à Maker, le ratio C/B actuel d'Aave est relativement élevé, offrant un faible rapport qualité-prix.
Berachain
Berachain a connu une hausse de 17,21 % de sa TVL cette semaine, atteignant 3,449 milliards de dollars, se classant sixième parmi toutes les chaînes publiques. Cependant, le prix du jeton BERA a reculé de 12,94 %.
Raison de la chaleur :
Les projets DeFi sur la chaîne maintiennent un APY élevé pour attirer les utilisateurs. L'APY de staking de WBERA d'Infrared Finance reste autour de 120 %, l'APY de la piscine de stablecoin BEX reste à 16 %, et le taux d'intérêt de prêt de Dolomite atteint 48,08 %.
Perspectives d'avenir:
Berachain stimule un cycle économique grâce à un APY élevé, formant un "staking et verrouillage → libération de liquidité → autonomisation DeFi → appréciation des jetons → retour des utilisateurs → nouveau staking → concentration des développeurs". La clé est de maintenir l'APY au-dessus du taux de dévaluation des jetons, afin de préserver l'espace d'arbitrage. Actuellement, le ratio de staking BERA en chaîne est d'environ 30 %, ce qui laisse encore de la place à la hausse, ce qui est favorable pour réduire l'offre en circulation et soutenir le prix.
Aperçu des thèmes du marché
Ce week-end, le secteur SocialFi a le mieux performé, tandis que le secteur PayFi a eu les pires performances.
PayFi : XRP, LTC, XLM représentent 95,07 %, avec des hausses et baisses respectives de 18,96 %, -18,47 %, 6,23 %.
SocialFi : TON et CHZ représentent 94,39 %, avec des baisses respectives de -10,68 % et -2,31 %.
Événements importants de la semaine prochaine
12 mars : Publication de l'inflation annuelle de l'IPC américain de février
13 mars: la conférence Web3 Amsterdam 2025 a lieu
Résumé
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies présente un paysage complexe au milieu des fluctuations et des émotions de panique. Bien que les fonds des stablecoins retournent et que certains secteurs chauds aient des fondamentaux solides, le marché est globalement encore affecté par l'incertitude des politiques macroéconomiques et le manque de confiance des investisseurs. En regardant vers l'avenir, des projets comme BTC, AAVE et Berachain, grâce à leurs avantages fondamentaux et leurs stratégies innovantes, pourraient devenir des points forts. Les investisseurs doivent continuer à surveiller les données on-chain, l'évolution des politiques macroéconomiques et l'impact des événements de déblocage à venir sur le sentiment du marché, afin de saisir les opportunités et d'éviter les risques.
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FUD_Whisperer
· Il y a 16h
Encore une fois, faire frire des nouilles
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FloorPriceWatcher
· 08-10 17:59
positions long encore en train de faire les morts ?
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StakeHouseDirector
· 08-10 17:52
Encore un Marché baissier, c'est le moment de stocker des jetons.
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HodlOrRegret
· 08-10 17:32
Une nouvelle vague de se faire prendre pour des cons est arrivée.
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JustHereForAirdrops
· 08-10 17:31
C'est encore un bon moment pour que les investisseurs détaillants soient coupés.
Le marché des cryptomonnaies est dans une humeur morose, le retour des fonds des stablecoins montre que les institutions reviennent.
marché des cryptomonnaies hebdomadaire : l'humeur du marché est morose, la hausse des stablecoins montre un retour des fonds
Aperçu du marché
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a globalement montré une tendance à la baisse, avec l'indice de sentiment du marché passant de 11 % à 8 %. La capitalisation des stablecoins a connu une croissance rapide, avec l'USDT atteignant 142,7 milliards de dollars ( et une hausse de 0,49 % ), et l'USDC atteignant 57,2 milliards de dollars ( avec une hausse de 2,32 % ), ce qui indique que des fonds institutionnels réinvestissent, principalement avec une augmentation des fonds américains. Bien que la publication de données économiques et le compte rendu de la réunion du comité des opérations de marché ouvert de la Réserve fédérale aient atténué les craintes d'une récession économique aux États-Unis, le marché commence également à anticiper trois baisses de taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année, en commençant en mai, mais cela n'a pas amélioré le sentiment du marché. Récemment, les politiques fluctuantes ont provoqué de fortes fluctuations du prix du Bitcoin, entraînant une plus grande panique sur le marché, la plupart des altcoins sous-performant par rapport à l'indice de référence.
Actif haussier
BTC
La performance du Bitcoin a été récemment faible, principalement en raison des facteurs suivants : sur le plan macroéconomique, la politique tarifaire de Trump a suscité des inquiétudes concernant l'inflation, la baisse des prévisions du PIB américain pourrait entraîner une récession à court terme, la suspension de l'accord minier entre les États-Unis et l'Ukraine, ainsi que l'incertitude concernant la baisse des taux de la Réserve fédérale ; en ce qui concerne le Bitcoin lui-même, la consolidation à des niveaux élevés au cours des deux derniers mois a conduit certains détenteurs à long terme et gros investisseurs à vendre, manquant de nouvelles bonnes nouvelles et d'afflux de capitaux, la réserve stratégique de Bitcoin signée par Trump n'ayant pas répondu aux attentes du marché, entraînant une forte baisse et des ventes panique. Raisons d'optimisme : premièrement, l'amélioration de l'environnement macroéconomique, l'élimination des craintes de récession, le marché s'attendant à trois baisses de taux de la Réserve fédérale cette année ; deuxièmement, les données sur la chaîne montrent que la plupart des détenteurs n'ont pas vendu lors de cette baisse et commencent à accumuler.
S
Malgré la baisse des S jetons cette semaine avec le marché, les fondamentaux de Sonic restent solides. La TVL de Sonic a augmenté de 9,23 %, et les principaux projets DeFi sur la chaîne ont tous connu une hausse. L'APY des projets DeFi de Sonic reste élevé, avec des projets de minage de liquidités atteignant un APY maximal d'environ 30 %, et le taux d'intérêt moyen des prêts a grimpé à 14 %. Les revenus quotidiens de Sonic atteignent 210 000 dollars, se classant 6e parmi toutes les chaînes publiques, ce qui montre une activité DeFi fréquente sur la chaîne. La baisse des S jetons suit principalement le marché, les fondamentaux demeurent inchangés, et la logique haussière persiste.
AAVE
AAVE a augmenté de 21,38 % cette semaine, se distinguant parmi les 50 plus grandes jetons par capitalisation boursière. Le TVL d'Aave a augmenté de 5,86 %, se classant au deuxième rang en termes de croissance parmi les 20 plus grands projets DeFi. La performance robuste d'Aave est principalement due à sa proposition d'optimisation de la gouvernance et du modèle économique des jetons (, qui inclut le rachat de jetons, l'augmentation des récompenses de staking, l'optimisation de la liquidité, etc. ), ainsi qu'au soutien de la Maison Blanche pour l'abrogation des règles de déclaration des transactions DeFi, allégeant le fardeau de conformité et stimulant l'innovation. Bien qu'il ne s'agisse pour l'instant que d'une proposition, la solide santé financière d'Aave et son attitude innovante devraient favoriser sa mise en œuvre. La proposition de rachat d'Aave pourrait déclencher un nouvel engouement pour les rachats dans l'industrie DeFi, insufflant de la vitalité à un secteur actuellement morose.
BERA
Le jeton BERA a connu un recul cette semaine avec le marché, mais les données en chaîne de Berachain et les fondamentaux restent en forte hausse. La croissance du TVL des principaux projets DeFi de l'écosystème Berachain s'est ralentie, mais les projets LSD Infrared Finance et le projet DEX BEX continuent d'afficher des taux de croissance élevés, atteignant respectivement 31,15 % et 25,22 %. Infrared Finance maintient l'APY de WBERA autour de 120 %, et l'APY du pool de stablecoins de BEX reste autour de 16 %, rendant les rendements stables et à haut taux d'intérêt très attractifs pour les investisseurs dans le contexte actuel de panique. Parallèlement, la plateforme de prêt Dolomite propose un taux d'intérêt pour les emprunts allant jusqu'à 48,08 %, stimulant davantage la demande pour BERA. La baisse de BERA est principalement influencée par l'environnement général du marché, les fondamentaux du projet restant inchangés, et la logique de hausse demeure valide.
Actif de vente à découvert
APE
APE, en tant que jeton de gouvernance de la communauté Bored Ape, est principalement impliqué dans les secteurs NFT et GameFi. Cependant, dans le marché actuel, la plupart de ces secteurs ont été largement dominés par les jetons Meme, entraînant une perte importante d'utilisateurs et de fonds. En tant que bénéficiaire du précédent boom du métavers et de GameFi, APE est presque ignoré dans le marché actuel. De plus, APE verra le déblocage de 15,37 millions de jetons le 16 mars, représentant 1,54 % du total des jetons verrouillés. La majorité est détenue par des VC précoces, qui pourraient continuer à vendre pour récupérer des fonds après que le projet ait perdu de sa vitalité, ce qui pourrait exercer une pression importante à la vente sur APE.
APT
Aptos a bien performé cette semaine, principalement en raison de la soumission par Bitwise d'une demande d'ETF spot Aptos le 5 mars, ce qui a suscité certaines attentes. Cependant, Aptos n'est pas inclus dans la liste des réserves de cryptomonnaies annoncée précédemment par Trump. Si le premier sommet sur les cryptomonnaies de la Maison Blanche annonce les détails des réserves ce vendredi, les jetons sélectionnés pourraient attirer l'attention du marché à court terme, déplaçant fonds et attention d'autres projets, ce qui serait défavorable aux blockchains publiques comme Aptos. De plus, 11,3 millions de jetons APT seront débloqués le 12 mars, représentant 1 % du total verrouillé. Ces jetons sont tous en possession d'institutions, ce qui pourrait entraîner une pression de vente continue. L'accumulation de l'attention et du transfert de fonds pourrait aggraver le sentiment de panique sur le marché concernant APT.
MERL
La TVL de Merlin a chuté de 12,44 % cette semaine, principalement en raison de son DEX, du Restaking et des projets inter-chaînes. MerlinSwap a diminué de 34,33 %, le Pell Network de 87,11 %. En tant que BTC-L2, l'écosystème de Merlin comprend principalement des projets DEX, de prêt et de Restaking. La baisse de la TVL reflète un rétrécissement massif de ses principaux projets écosystémiques, avec un retrait continu de fonds. De plus, le développement récent des projets de l'écosystème BTC rencontre des difficultés, l'attention du marché est faible, et la forte baisse du BTC a entraîné des retraits de BTC stakés. Bien que le MERL n'ait chuté que de 1,8 % cette semaine, compte tenu de la sortie continue de fonds de l'écosystème en chaîne, il pourrait faire face à un rattrapage la semaine prochaine.
TON
Le TVL sur la chaîne Toncoin a fortement diminué de 10,68 % cette semaine, presque tous les projets écologiques ont connu une baisse de leur TVL. D'après les données historiques, le TVL de Toncoin est en tendance baissière depuis l'année dernière, en particulier après le déclin de la popularité des jeux en ligne basés sur Telegram, entraînant un retrait continu des fonds. Au cours des derniers mois, les projets SocialFi ont été à la marge de l'industrie, manquant de projets à succès, et l'effet lucratif des jeux en ligne est de plus en plus faible, même inférieur à l'APY des projets DeFi ordinaires, entraînant une sortie continue de fonds. De plus, avec le récent sentiment pessimiste dans l'industrie, le prix de TON a chuté de manière significative, et les investisseurs se montrent généralement pessimistes quant à l'écosystème de Toncoin. On s'attend à ce que TON continue d'évoluer dans une tendance baissière.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice du sentiment du marché est passé de 11 % la semaine dernière à 8 %, entrant ainsi dans une zone de peur extrême.
Secteur en vogue
Aave
Aave a connu une performance exceptionnelle cette semaine, avec une hausse de 5,86 % du TVL, se classant deuxième parmi les 20 plus grands projets DeFi. Le prix du jeton AAVE a augmenté de 21,38 %, se distinguant parmi les 50 jetons les plus capitalisés.
Raisons de la popularité d'Aave :
Perspectives d'avenir: Aave, en tant que projet phare de la DeFi, ses mouvements pourraient influencer la direction du développement de l'ensemble de l'industrie. Dans un environnement de marché actuellement dépourvu d'innovation, Aave se tourne vers un modèle de rachat de dividendes, ce qui pourrait engendrer une nouvelle tendance et inciter davantage de projets DeFi à se concentrer sur leur capacité à capturer de la valeur. Cependant, par rapport à Maker, le ratio C/B actuel d'Aave est relativement élevé, offrant un faible rapport qualité-prix.
Berachain
Berachain a connu une hausse de 17,21 % de sa TVL cette semaine, atteignant 3,449 milliards de dollars, se classant sixième parmi toutes les chaînes publiques. Cependant, le prix du jeton BERA a reculé de 12,94 %.
Raison de la chaleur : Les projets DeFi sur la chaîne maintiennent un APY élevé pour attirer les utilisateurs. L'APY de staking de WBERA d'Infrared Finance reste autour de 120 %, l'APY de la piscine de stablecoin BEX reste à 16 %, et le taux d'intérêt de prêt de Dolomite atteint 48,08 %.
Perspectives d'avenir: Berachain stimule un cycle économique grâce à un APY élevé, formant un "staking et verrouillage → libération de liquidité → autonomisation DeFi → appréciation des jetons → retour des utilisateurs → nouveau staking → concentration des développeurs". La clé est de maintenir l'APY au-dessus du taux de dévaluation des jetons, afin de préserver l'espace d'arbitrage. Actuellement, le ratio de staking BERA en chaîne est d'environ 30 %, ce qui laisse encore de la place à la hausse, ce qui est favorable pour réduire l'offre en circulation et soutenir le prix.
Aperçu des thèmes du marché
Ce week-end, le secteur SocialFi a le mieux performé, tandis que le secteur PayFi a eu les pires performances.
Événements importants de la semaine prochaine
Résumé
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies présente un paysage complexe au milieu des fluctuations et des émotions de panique. Bien que les fonds des stablecoins retournent et que certains secteurs chauds aient des fondamentaux solides, le marché est globalement encore affecté par l'incertitude des politiques macroéconomiques et le manque de confiance des investisseurs. En regardant vers l'avenir, des projets comme BTC, AAVE et Berachain, grâce à leurs avantages fondamentaux et leurs stratégies innovantes, pourraient devenir des points forts. Les investisseurs doivent continuer à surveiller les données on-chain, l'évolution des politiques macroéconomiques et l'impact des événements de déblocage à venir sur le sentiment du marché, afin de saisir les opportunités et d'éviter les risques.