2024 marché des cryptomonnaies : optimiste mais reste prudent, l'amélioration des infrastructures n'a pas entraîné une hausse massive des utilisateurs.
Marché des cryptoactifs en 2024 : Optimiste mais pas que cela
Le rapport annuel sur l'"état des cryptoactifs" publié par a16z a suscité un large intérêt dans l'industrie, où les données et graphiques présentés transmettent des signaux positifs et optimistes. Cependant, se fier uniquement aux points saillants du rapport ne suffit pas à appréhender pleinement la situation du marché. Cet article fournira un contexte supplémentaire et une analyse des données, afin que les lecteurs puissent mieux comprendre l'évolution du marché des cryptoactifs.
Le rapport commence par indiquer que "les activités et l'utilisation des cryptoactifs atteignent des niveaux historiques", et montre la corrélation entre le nombre d'adresses de cryptoactifs actives par mois et la croissance du nombre d'utilisateurs d'Internet. Cependant, il est important de noter qu'une adresse ne correspond pas toujours à un utilisateur réel, et parfois elle peut même ne représenter aucun individu réel.
Les analyses montrent que les transferts entre portefeuilles sont l'un des types de transactions les plus courants. Il est à noter que la croissance du nombre d'adresses on-chain, comme celles de Solana et Base, est étroitement liée aux activités de trading de jetons meme. Les traders actifs de jetons meme possèdent souvent plusieurs adresses de portefeuille. De plus, il existe également des comportements de trading automatisés tels que des robots d'arbitrage sur le marché. Rien que sur la plateforme Pumpdotfun, en moyenne, 25000 nouveaux jetons sont émis chaque jour, chacun étant comptabilisé comme une adresse active.
En comparaison, le suivi du trafic des sites de suivi des Cryptoactifs pourrait être un meilleur indicateur d'adoption. Actuellement, le volume de visites mensuelles de CoinMarketCap est d'environ 73,96 millions, tandis que CoinGecko enregistre 22,8 millions. Même en tenant compte de certains utilisateurs qui se tournent vers des plateformes émergentes comme DEXScreener, le nombre total d'utilisateurs de détail semble ne pas avoir augmenté de manière significative.
Bien que certaines blockchains aient effectivement attiré de nouveaux utilisateurs, nous ne sommes pas encore dans une phase de large adoption du Web3. Les utilisateurs existants développent une infrastructure plus complète pour faire face à la fragmentation actuelle de la liquidité et de l'expérience utilisateur.
Les données sur la croissance des utilisateurs de portefeuilles mobiles de chiffrement dans le rapport semblent optimistes, mais il est nécessaire de prendre en compte la forte proportion de trafic Internet provenant des appareils mobiles dans les pays émergents. Par exemple, le Nigeria représente 86 %, l'Inde 79 % et l'Argentine 57 %. À mesure que les portefeuilles mobiles deviennent plus conviviaux, leur part de marché augmente. De plus, les utilisateurs ont souvent besoin d'installer plusieurs portefeuilles différents pour s'adapter à l'écosystème actuel des blockchains.
Ces données montrent que les cryptoactifs sont progressivement adoptés de manière plus large dans les pays émergents, ce qui est l'objectif que Web3 et DeFi poursuivent depuis toujours.
Killer applications des cryptoactifs
Le rapport considère les stablecoins comme l'une des "applications killer" les plus évidentes des Cryptoactifs, une opinion qui mérite d'être reconnue. Les stablecoins présentent des avantages tels que la rapidité des transferts et des coûts réduits. Avec l'amélioration des cadres juridiques dans de nombreux pays, de plus en plus d'utilisateurs pourraient choisir les stablecoins comme alternative aux méthodes de transfert traditionnelles.
Le volume des transactions de jetons stables dépasse les données de Visa, ce qui est remarquable, mais il convient de noter que les jetons stables sont principalement utilisés pour les transferts de grandes sommes, et non pour les petites consommations quotidiennes. Bien que les jetons stables soient effectivement une application importante, le fait de voir le rapport annuel souligner autant les jetons stables ne peut s'empêcher de susciter un certain regret. Il y a quelques années, la DeFi était la véritable application révolutionnaire, et maintenant, il semble y avoir un manque d'applications phare plus innovantes.
Développement des infrastructures
L'amélioration des infrastructures est cruciale pour la prochaine génération de dApps et d'applications à forte charge. Cependant, les utilisateurs quotidiens n'en ont pas encore tiré de bénéfices significatifs. Bien que certains jeux et applications locales aient déjà été lancés, la performance des transactions n'est pas le principal goulet d'étranglement. Par exemple, la principale demande dans les jeux est la tokenisation des actifs et un marché ouvert, qui ne nécessitent pas un TPS extrêmement élevé.
L'avancement des infrastructures crée sans aucun doute des opportunités pour l'innovation Web3 et de nouveaux cas d'utilisation inconnus. Cependant, étant donné que l'application la plus populaire de cette année pourrait être Hamster Kombat, le développement du domaine des dApps reste à améliorer.
État actuel du développement de DeFi
Le rapport indique que "DeFi reste populaire et en croissance". C'est effectivement le cas pour 2023, mais cela n'a pas encore atteint le niveau de 2022. La valeur totale des actifs DeFi verrouillés en 2022 était proche de 180 milliards de dollars, et elle n'est actuellement qu'à environ la moitié de ce montant. Même en tenant compte des fluctuations du prix d'Ethereum, nous ne sommes pas encore revenus aux niveaux de pointe.
La croissance du secteur est principalement due à des domaines émergents tels que le staking liquide, le re-staking et les RWA. Le capital institutionnel commence à entrer sur le marché DeFi. Prenons l'exemple de Lido, qui est en tête en termes de volume de staking DeFi, avec un nombre d'utilisateurs actifs mensuels proche de 6000. Cela indique que la récente croissance de DeFi peut être attribuée à l'augmentation de la valeur moyenne des dépôts et à la hausse de la capitalisation boursière globale, plutôt qu'à une forte augmentation du nombre d'utilisateurs.
La combinaison de l'intelligence artificielle et des cryptoactifs a un potentiel énorme, pouvant favoriser le développement des économies décentralisées et promouvoir des avancées plus rentables et orientées vers la communauté dans le domaine de l'IA.
La corrélation entre l'IA et le trafic des cryptoactifs pourrait provenir de leurs caractéristiques communes : ce sont tous deux des domaines technologiques émergents et prometteurs, avec une valeur spéculative. Web3 se trouve à la pointe de l'innovation technologique, attirant naturellement l'intérêt des utilisateurs d'IA, et vice versa. Les groupes d'utilisateurs et les points d'intérêt de ces deux secteurs présentent de nombreuses similitudes.
Les applications innovantes telles que le calcul décentralisé, le partage de ressources Internet et les agents d'IA collaboratifs montrent un potentiel énorme. Cependant, ces innovations technologiques n'ont pas encore attiré l'attention d'un plus large public de Web2, car elles sont souvent très techniques ou ciblent des groupes d'utilisateurs spécifiques.
Résumé et perspectives
En 2024, les développements majeurs dans le domaine des cryptoactifs se produisent principalement en coulisses. Ces innovations sont souvent très techniques ou spécifiquement destinées aux investisseurs institutionnels, c'est pourquoi elles n'ont pas encore suscité un large intérêt parmi les utilisateurs ordinaires du Web2. Pour les nouveaux venus dans le chiffrement qui cherchent des profits rapides, ces avancées peuvent manquer d'attrait, ce qui explique également pourquoi beaucoup sont encore attirés par la spéculation sur les jetons mèmes et les marchés prédictifs.
Avec le retour à la réalité, l'enthousiasme des gens pour les airdrops et les programmes de points diminue progressivement. Les utilisateurs les considèrent désormais comme une forme de rendement supplémentaire. De même, l'excitation autour de GameFi devient plus rationnelle. Bien que certains jeux aient réussi à attirer des utilisateurs, il n'y a pas encore eu de succès capable de rivaliser avec les grands titres AAA. C'est un processus d'innovation normal, la maturité prend du temps.
Dans l'ensemble, le marché des cryptoactifs reste plein d'espoir, mais nous ne sommes pas encore entrés dans l'âge d'or du Web3. L'industrie se développe de manière stable, et un énorme potentiel reste à exploiter dans le futur.
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GateUser-a180694b
· Il y a 2h
Qui n'est pas pigeons ?
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LiquidityWizard
· Il y a 2h
statistiquement parlant, ces métriques sont 73,6% hopium... corrélation =/= causation tbh
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LiquidationWatcher
· Il y a 3h
vibes haussières mais rappelle-toi 2022... garde ces stop losses serrés fam
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SilentObserver
· Il y a 3h
Réveille-toi, l'Adresse ne sert à rien même si elle est en hausse.
2024 marché des cryptomonnaies : optimiste mais reste prudent, l'amélioration des infrastructures n'a pas entraîné une hausse massive des utilisateurs.
Marché des cryptoactifs en 2024 : Optimiste mais pas que cela
Le rapport annuel sur l'"état des cryptoactifs" publié par a16z a suscité un large intérêt dans l'industrie, où les données et graphiques présentés transmettent des signaux positifs et optimistes. Cependant, se fier uniquement aux points saillants du rapport ne suffit pas à appréhender pleinement la situation du marché. Cet article fournira un contexte supplémentaire et une analyse des données, afin que les lecteurs puissent mieux comprendre l'évolution du marché des cryptoactifs.
![\Stable Dog Original]Analyse complémentaire derrière l'optimisme : le rapport annuel sur les cryptoactifs d'a16z pour 2024
Adoption des Cryptoactifs
Le rapport commence par indiquer que "les activités et l'utilisation des cryptoactifs atteignent des niveaux historiques", et montre la corrélation entre le nombre d'adresses de cryptoactifs actives par mois et la croissance du nombre d'utilisateurs d'Internet. Cependant, il est important de noter qu'une adresse ne correspond pas toujours à un utilisateur réel, et parfois elle peut même ne représenter aucun individu réel.
Les analyses montrent que les transferts entre portefeuilles sont l'un des types de transactions les plus courants. Il est à noter que la croissance du nombre d'adresses on-chain, comme celles de Solana et Base, est étroitement liée aux activités de trading de jetons meme. Les traders actifs de jetons meme possèdent souvent plusieurs adresses de portefeuille. De plus, il existe également des comportements de trading automatisés tels que des robots d'arbitrage sur le marché. Rien que sur la plateforme Pumpdotfun, en moyenne, 25000 nouveaux jetons sont émis chaque jour, chacun étant comptabilisé comme une adresse active.
![\Stable Dog Original]Analyse complémentaire derrière l'optimisme : le rapport annuel de a16z sur les cryptoactifs de 2024
En comparaison, le suivi du trafic des sites de suivi des Cryptoactifs pourrait être un meilleur indicateur d'adoption. Actuellement, le volume de visites mensuelles de CoinMarketCap est d'environ 73,96 millions, tandis que CoinGecko enregistre 22,8 millions. Même en tenant compte de certains utilisateurs qui se tournent vers des plateformes émergentes comme DEXScreener, le nombre total d'utilisateurs de détail semble ne pas avoir augmenté de manière significative.
Bien que certaines blockchains aient effectivement attiré de nouveaux utilisateurs, nous ne sommes pas encore dans une phase de large adoption du Web3. Les utilisateurs existants développent une infrastructure plus complète pour faire face à la fragmentation actuelle de la liquidité et de l'expérience utilisateur.
![\Stable Dog Original]Analyse complémentaire derrière l'optimisme : le rapport annuel sur les cryptoactifs d'a16z pour 2024
Les données sur la croissance des utilisateurs de portefeuilles mobiles de chiffrement dans le rapport semblent optimistes, mais il est nécessaire de prendre en compte la forte proportion de trafic Internet provenant des appareils mobiles dans les pays émergents. Par exemple, le Nigeria représente 86 %, l'Inde 79 % et l'Argentine 57 %. À mesure que les portefeuilles mobiles deviennent plus conviviaux, leur part de marché augmente. De plus, les utilisateurs ont souvent besoin d'installer plusieurs portefeuilles différents pour s'adapter à l'écosystème actuel des blockchains.
Ces données montrent que les cryptoactifs sont progressivement adoptés de manière plus large dans les pays émergents, ce qui est l'objectif que Web3 et DeFi poursuivent depuis toujours.
Killer applications des cryptoactifs
Le rapport considère les stablecoins comme l'une des "applications killer" les plus évidentes des Cryptoactifs, une opinion qui mérite d'être reconnue. Les stablecoins présentent des avantages tels que la rapidité des transferts et des coûts réduits. Avec l'amélioration des cadres juridiques dans de nombreux pays, de plus en plus d'utilisateurs pourraient choisir les stablecoins comme alternative aux méthodes de transfert traditionnelles.
![\Stable Dog Original]Analyse complémentaire derrière l'optimisme : le rapport annuel sur les Cryptoactifs de a16z pour 2024
Le volume des transactions de jetons stables dépasse les données de Visa, ce qui est remarquable, mais il convient de noter que les jetons stables sont principalement utilisés pour les transferts de grandes sommes, et non pour les petites consommations quotidiennes. Bien que les jetons stables soient effectivement une application importante, le fait de voir le rapport annuel souligner autant les jetons stables ne peut s'empêcher de susciter un certain regret. Il y a quelques années, la DeFi était la véritable application révolutionnaire, et maintenant, il semble y avoir un manque d'applications phare plus innovantes.
Développement des infrastructures
L'amélioration des infrastructures est cruciale pour la prochaine génération de dApps et d'applications à forte charge. Cependant, les utilisateurs quotidiens n'en ont pas encore tiré de bénéfices significatifs. Bien que certains jeux et applications locales aient déjà été lancés, la performance des transactions n'est pas le principal goulet d'étranglement. Par exemple, la principale demande dans les jeux est la tokenisation des actifs et un marché ouvert, qui ne nécessitent pas un TPS extrêmement élevé.
![\Stable Dog Original]Analyse complémentaire derrière l'optimisme : le rapport annuel sur le chiffrement de a16z pour 2024
L'avancement des infrastructures crée sans aucun doute des opportunités pour l'innovation Web3 et de nouveaux cas d'utilisation inconnus. Cependant, étant donné que l'application la plus populaire de cette année pourrait être Hamster Kombat, le développement du domaine des dApps reste à améliorer.
État actuel du développement de DeFi
Le rapport indique que "DeFi reste populaire et en croissance". C'est effectivement le cas pour 2023, mais cela n'a pas encore atteint le niveau de 2022. La valeur totale des actifs DeFi verrouillés en 2022 était proche de 180 milliards de dollars, et elle n'est actuellement qu'à environ la moitié de ce montant. Même en tenant compte des fluctuations du prix d'Ethereum, nous ne sommes pas encore revenus aux niveaux de pointe.
![\Stable Dog Original]Analyse complémentaire derrière l'optimisme : le rapport annuel sur les cryptoactifs de a16z pour 2024
La croissance du secteur est principalement due à des domaines émergents tels que le staking liquide, le re-staking et les RWA. Le capital institutionnel commence à entrer sur le marché DeFi. Prenons l'exemple de Lido, qui est en tête en termes de volume de staking DeFi, avec un nombre d'utilisateurs actifs mensuels proche de 6000. Cela indique que la récente croissance de DeFi peut être attribuée à l'augmentation de la valeur moyenne des dépôts et à la hausse de la capitalisation boursière globale, plutôt qu'à une forte augmentation du nombre d'utilisateurs.
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AI et Cryptoactifs
La combinaison de l'intelligence artificielle et des cryptoactifs a un potentiel énorme, pouvant favoriser le développement des économies décentralisées et promouvoir des avancées plus rentables et orientées vers la communauté dans le domaine de l'IA.
![\Stable Dog Original] Analyse complémentaire derrière l'optimisme : le rapport annuel de chiffrement a16z pour 2024
La corrélation entre l'IA et le trafic des cryptoactifs pourrait provenir de leurs caractéristiques communes : ce sont tous deux des domaines technologiques émergents et prometteurs, avec une valeur spéculative. Web3 se trouve à la pointe de l'innovation technologique, attirant naturellement l'intérêt des utilisateurs d'IA, et vice versa. Les groupes d'utilisateurs et les points d'intérêt de ces deux secteurs présentent de nombreuses similitudes.
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Les applications innovantes telles que le calcul décentralisé, le partage de ressources Internet et les agents d'IA collaboratifs montrent un potentiel énorme. Cependant, ces innovations technologiques n'ont pas encore attiré l'attention d'un plus large public de Web2, car elles sont souvent très techniques ou ciblent des groupes d'utilisateurs spécifiques.
Résumé et perspectives
En 2024, les développements majeurs dans le domaine des cryptoactifs se produisent principalement en coulisses. Ces innovations sont souvent très techniques ou spécifiquement destinées aux investisseurs institutionnels, c'est pourquoi elles n'ont pas encore suscité un large intérêt parmi les utilisateurs ordinaires du Web2. Pour les nouveaux venus dans le chiffrement qui cherchent des profits rapides, ces avancées peuvent manquer d'attrait, ce qui explique également pourquoi beaucoup sont encore attirés par la spéculation sur les jetons mèmes et les marchés prédictifs.
![\Stable Dog Original]Analyse complémentaire derrière l'optimisme : le rapport annuel sur les cryptoactifs de a16z pour 2024
Avec le retour à la réalité, l'enthousiasme des gens pour les airdrops et les programmes de points diminue progressivement. Les utilisateurs les considèrent désormais comme une forme de rendement supplémentaire. De même, l'excitation autour de GameFi devient plus rationnelle. Bien que certains jeux aient réussi à attirer des utilisateurs, il n'y a pas encore eu de succès capable de rivaliser avec les grands titres AAA. C'est un processus d'innovation normal, la maturité prend du temps.
![\Stable Dog Original]Analyse complémentaire derrière l'optimisme : le rapport annuel sur le chiffrement de a16z pour 2024
Dans l'ensemble, le marché des cryptoactifs reste plein d'espoir, mais nous ne sommes pas encore entrés dans l'âge d'or du Web3. L'industrie se développe de manière stable, et un énorme potentiel reste à exploiter dans le futur.
![\Stable Dog Original]Analyse complémentaire derrière l'optimisme : le rapport crypto annuel 2024 de a16z