Analyse du marché des staking Solana : principaux acteurs dans le domaine du liquid staking
Avec le redressement du marché, Solana (SOL) est devenu la sixième plus grande cryptomonnaie, avec une taille d'actifs stakés qui ne se situe qu'après Ethereum parmi toutes les blockchains basées sur la preuve d'enjeu (PoS). Cependant, le degré de concentration des fonds dans les applications de finance décentralisée (DeFi) de l'écosystème Solana est relativement faible, avec une valeur totale bloquée (TVL) de 1,137 milliard de dollars, soit seulement 11,3 % de son pic historique.
Dans le TVL de Solana, les projets de liquid staking jouent un rôle crucial et sont la clé pour ramener le TVL à des sommets historiques. Marinade et Jito occupent une position significative grâce à leur TVL élevé, soulignant l'importance de la catégorie de liquid staking. Cet article explorera en profondeur les participants importants dans le domaine du liquid staking de Solana et effectuera une analyse comparative de leurs stratégies et performances sur le marché.
stake et liquid staking situation globale
À la date du 12 décembre, la capitalisation boursière de SOL est de 30,53 milliards de dollars, la capitalisation boursière des stakes est de 27,62 milliards de dollars, le taux de staking est de 69,18 %, le nombre de SOL en staking est de 391 millions, le taux d'inflation est de 6,75 % et le taux de récompense est de 6,87 %. La capitalisation boursière en staking de SOL se classe au deuxième rang parmi toutes les chaînes PoS, juste derrière ETH ; le taux de staking est également relativement élevé parmi les chaînes PoS ayant une capitalisation boursière élevée.
Il y a 1986 validateurs dans Solana, et les validateurs les mieux classés offrent un APY proche de 8 %, sans commission.
Pour récompenser les détenteurs de SOL, augmenter la sécurité du réseau et la résistance à la censure, la Solana Foundation a lancé le "programme de pools de staking". Les utilisateurs peuvent déposer des SOL dans les pools de staking et recevoir des jetons SPL représentant leur part, c'est-à-dire des jetons de staking liquide (LST), qui peuvent circuler librement. Un total de 16,82 millions de SOL est verrouillé dans les pools de staking, avec un APY moyen de 6,68%, représentant environ 4,3% du montant total staké. Les 4 principaux pools de staking sont Marinade, Jito, BlazeStake et Lido.
Marinade Finance
Marinade Finance est l'un des premiers protocoles de liquid staking dans l'écosystème Solana, lancé sur le réseau principal de Solana en août 2021. En stakant des SOL sur Marinade, vous pouvez obtenir des mSOL, et les rendements de staking s'accumulent directement dans les mSOL. Marinade propose également un service de staking natif, permettant aux utilisateurs de gagner des rendements de staking sans utiliser de contrat intelligent.
Le montant de stake dans Marinade est de 7,058,000 SOL, ce qui en fait le projet de liquid staking avec le plus de stake sur Solana ; la valeur totale verrouillée (TVL) est de 777 millions de dollars, ce qui le classe premier sur Solana ; le rendement du stake est de 6,543 % ; le volume de stake a augmenté de 31,22 % au cours des 30 derniers jours.
Le jeton de gouvernance de Marinade est MNDE, avec une capitalisation boursière circulante de 85,99 millions de dollars et une capitalisation boursière totale de 356 millions de dollars, en hausse de 22,2 % au cours des 7 derniers jours.
Jito
Jito a lancé sa plateforme de liquid staking à la fin de 2022. En stakant des SOL sur Jito, vous pouvez obtenir des JitoSOL, et les revenus de staking s'accumulent directement dans les JitoSOL. Jito a développé une infrastructure de Maximum Extractable Value (MEV) pour le réseau Solana, une partie des revenus MEV est répartie entre les JitoSOL, ce qui rend les revenus des utilisateurs stakant via Jito relativement plus élevés.
Il y a 6,38 millions de SOL stakés dans Jito ; le montant staké a augmenté de 17,77 % au cours des 30 derniers jours ; TVL de 455 millions de dollars ; le taux de rendement des staking est de 6,892 %.
Le jeton de gouvernance de Jito est JTO, avec une capitalisation boursière circulante de 342 millions de dollars, une capitalisation boursière totale de 2,973 milliards de dollars, et une augmentation de 46,6 % au cours des 7 derniers jours.
BlazeStake
BlazeStake a été lancé en mai 2022 et a récemment dépassé Lido pour devenir le 3ème plus grand projet de liquid staking en raison de l'explosion collective de l'écosystème Solana. En stakant SOL sur BlazeStake, vous pouvez obtenir bSOL, et les revenus de staking s'accumulent directement dans bSOL.
BlazeStake utilise principalement le contrat intelligent de la piscine de staking officiel de Solana Labs, possédant le plus grand ensemble de validateurs, permettant aux utilisateurs de staker des liquidités auprès de validateurs spécifiques.
Il y a 1,52 million de SOL stakés dans BlazeStake ; le montant staké a augmenté de 177 % au cours des 30 derniers jours ; la TVL est de 108 millions de dollars ; le rendement de staking est de 6,232 %.
Le jeton de gouvernance de Blaze est le BLZE, avec une capitalisation boursière de 38,84 millions de dollars, en hausse de 66,5 % au cours des 7 derniers jours.
Lido
Lido a lancé son service de liquid staking sur Solana en septembre 2021, mais le développement n'a pas été à la hauteur des attentes. En octobre, il a annoncé qu'il cesserait d'accepter de nouveaux stakes sur Solana. En stakant SOL sur Lido, vous pouvez obtenir stSOL, et les revenus de staking s'accumulent dans stSOL.
Lido a staké 887 000 SOL ; le montant staké a diminué de 41,43 % au cours des 30 derniers jours ; la TVL sur Solana est de 63,4 millions de dollars ; le rendement du stake est de 6,717 %.
Le token de gouvernance de Lido est LDO, avec une capitalisation boursière en circulation de 20,95 milliards de dollars et une capitalisation boursière totale de 23,56 milliards de dollars, ayant chuté de 6,7 % au cours des 7 derniers jours.
L'application de LST dans la DeFi
mSOL de Marinade, JitoSOL de Jito, bSOL de Blaze et stSOL de Lido sont tous bien soutenus dans les applications DeFi de Solana. Les deux plus grands protocoles de prêt sur Solana, marginfi et Solend, prennent en charge ces LST comme garantie pour les emprunts, mais stSOL a été retiré.
Sur le plus grand DEX Orca sur Solana, mSOL/SOL et bSOL/SOL ont tous deux une liquidité de plus de dix millions de dollars, et il existe également des paires de trading entre mSOL et bSOL qui peuvent être échangées directement ; tandis que la liquidité de Jito/SOL et stSOL/SOL est relativement faible.
La croissance du volume de staking et la liquidité dans les DEX peuvent être liées aux incitations des projets. Blaze offre les plus fortes incitations, avec un APR de 15,37 % en subventions de jetons de gouvernance BLZE pour les dépôts dans Solend, et un APR de 1,98 % en subventions de jetons de gouvernance MNDE pour les dépôts mSOL. Jito n'a pas encore incité l'adoption de JitoSOL dans DeFi, tandis que les jetons de Lido ont été presque entièrement distribués, rendant impossible toute incitation, ce qui les a poussés à se retirer du marché.
Résumé
L'écosystème Solana comprend plusieurs solutions de liquid staking représentatives, toutes soutenues par des projets DeFi dans l'écosystème. Marinade a été la première à lancer un service de staking natif ; Jito offre un rendement plus élevé grâce à une infrastructure MEV ; BlazeStake permet aux utilisateurs de staker des SOL auprès de validateurs spécifiques ; Lido est le représentant des fournisseurs de services de liquid staking multi-chaînes. Cependant, le volume total de liquid staking est relativement faible, avec seulement 4,3 % des SOL stakés dans des pools de staking. Le grand nombre de solutions de liquidité a également entraîné une dispersion de la liquidité, et il pourrait encore apparaître certaines solutions concurrentielles à l'avenir.
Les incitations semblent toujours cruciales pour l'augmentation du volume de stake et la liquidité des LST sur les DEX. Le projet Blaze est le moins connu, mais il a offert la subvention APR la plus élevée sur les DEX et les protocoles de prêt, avec une augmentation de 177 % du volume de stake au cours des 30 derniers jours. Lido, bien qu'il soit le plus connu dans le domaine du liquid staking, a été lancé tôt sur Solana, mais presque tous les jetons ont été distribués, ce qui l'empêche de participer à la guerre des subventions et choisit de se fermer.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
16 J'aime
Récompense
16
5
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
TooScaredToSell
· 08-14 00:34
SOL yyds
Répondre0
DaoGovernanceOfficer
· 08-14 00:32
*sigh* empiriquement parlant, l'efficacité de la gouvernance dans le staking de sol manque encore de mécanismes quadratiques appropriés
Analyse approfondie du marché de la liquidité de staking de Solana : stratégies et performances de Marinade, Jito et BlazeStake
Analyse du marché des staking Solana : principaux acteurs dans le domaine du liquid staking
Avec le redressement du marché, Solana (SOL) est devenu la sixième plus grande cryptomonnaie, avec une taille d'actifs stakés qui ne se situe qu'après Ethereum parmi toutes les blockchains basées sur la preuve d'enjeu (PoS). Cependant, le degré de concentration des fonds dans les applications de finance décentralisée (DeFi) de l'écosystème Solana est relativement faible, avec une valeur totale bloquée (TVL) de 1,137 milliard de dollars, soit seulement 11,3 % de son pic historique.
Dans le TVL de Solana, les projets de liquid staking jouent un rôle crucial et sont la clé pour ramener le TVL à des sommets historiques. Marinade et Jito occupent une position significative grâce à leur TVL élevé, soulignant l'importance de la catégorie de liquid staking. Cet article explorera en profondeur les participants importants dans le domaine du liquid staking de Solana et effectuera une analyse comparative de leurs stratégies et performances sur le marché.
stake et liquid staking situation globale
À la date du 12 décembre, la capitalisation boursière de SOL est de 30,53 milliards de dollars, la capitalisation boursière des stakes est de 27,62 milliards de dollars, le taux de staking est de 69,18 %, le nombre de SOL en staking est de 391 millions, le taux d'inflation est de 6,75 % et le taux de récompense est de 6,87 %. La capitalisation boursière en staking de SOL se classe au deuxième rang parmi toutes les chaînes PoS, juste derrière ETH ; le taux de staking est également relativement élevé parmi les chaînes PoS ayant une capitalisation boursière élevée.
Il y a 1986 validateurs dans Solana, et les validateurs les mieux classés offrent un APY proche de 8 %, sans commission.
Pour récompenser les détenteurs de SOL, augmenter la sécurité du réseau et la résistance à la censure, la Solana Foundation a lancé le "programme de pools de staking". Les utilisateurs peuvent déposer des SOL dans les pools de staking et recevoir des jetons SPL représentant leur part, c'est-à-dire des jetons de staking liquide (LST), qui peuvent circuler librement. Un total de 16,82 millions de SOL est verrouillé dans les pools de staking, avec un APY moyen de 6,68%, représentant environ 4,3% du montant total staké. Les 4 principaux pools de staking sont Marinade, Jito, BlazeStake et Lido.
Marinade Finance
Marinade Finance est l'un des premiers protocoles de liquid staking dans l'écosystème Solana, lancé sur le réseau principal de Solana en août 2021. En stakant des SOL sur Marinade, vous pouvez obtenir des mSOL, et les rendements de staking s'accumulent directement dans les mSOL. Marinade propose également un service de staking natif, permettant aux utilisateurs de gagner des rendements de staking sans utiliser de contrat intelligent.
Le montant de stake dans Marinade est de 7,058,000 SOL, ce qui en fait le projet de liquid staking avec le plus de stake sur Solana ; la valeur totale verrouillée (TVL) est de 777 millions de dollars, ce qui le classe premier sur Solana ; le rendement du stake est de 6,543 % ; le volume de stake a augmenté de 31,22 % au cours des 30 derniers jours.
Le jeton de gouvernance de Marinade est MNDE, avec une capitalisation boursière circulante de 85,99 millions de dollars et une capitalisation boursière totale de 356 millions de dollars, en hausse de 22,2 % au cours des 7 derniers jours.
Jito
Jito a lancé sa plateforme de liquid staking à la fin de 2022. En stakant des SOL sur Jito, vous pouvez obtenir des JitoSOL, et les revenus de staking s'accumulent directement dans les JitoSOL. Jito a développé une infrastructure de Maximum Extractable Value (MEV) pour le réseau Solana, une partie des revenus MEV est répartie entre les JitoSOL, ce qui rend les revenus des utilisateurs stakant via Jito relativement plus élevés.
Il y a 6,38 millions de SOL stakés dans Jito ; le montant staké a augmenté de 17,77 % au cours des 30 derniers jours ; TVL de 455 millions de dollars ; le taux de rendement des staking est de 6,892 %.
Le jeton de gouvernance de Jito est JTO, avec une capitalisation boursière circulante de 342 millions de dollars, une capitalisation boursière totale de 2,973 milliards de dollars, et une augmentation de 46,6 % au cours des 7 derniers jours.
BlazeStake
BlazeStake a été lancé en mai 2022 et a récemment dépassé Lido pour devenir le 3ème plus grand projet de liquid staking en raison de l'explosion collective de l'écosystème Solana. En stakant SOL sur BlazeStake, vous pouvez obtenir bSOL, et les revenus de staking s'accumulent directement dans bSOL.
BlazeStake utilise principalement le contrat intelligent de la piscine de staking officiel de Solana Labs, possédant le plus grand ensemble de validateurs, permettant aux utilisateurs de staker des liquidités auprès de validateurs spécifiques.
Il y a 1,52 million de SOL stakés dans BlazeStake ; le montant staké a augmenté de 177 % au cours des 30 derniers jours ; la TVL est de 108 millions de dollars ; le rendement de staking est de 6,232 %.
Le jeton de gouvernance de Blaze est le BLZE, avec une capitalisation boursière de 38,84 millions de dollars, en hausse de 66,5 % au cours des 7 derniers jours.
Lido
Lido a lancé son service de liquid staking sur Solana en septembre 2021, mais le développement n'a pas été à la hauteur des attentes. En octobre, il a annoncé qu'il cesserait d'accepter de nouveaux stakes sur Solana. En stakant SOL sur Lido, vous pouvez obtenir stSOL, et les revenus de staking s'accumulent dans stSOL.
Lido a staké 887 000 SOL ; le montant staké a diminué de 41,43 % au cours des 30 derniers jours ; la TVL sur Solana est de 63,4 millions de dollars ; le rendement du stake est de 6,717 %.
Le token de gouvernance de Lido est LDO, avec une capitalisation boursière en circulation de 20,95 milliards de dollars et une capitalisation boursière totale de 23,56 milliards de dollars, ayant chuté de 6,7 % au cours des 7 derniers jours.
L'application de LST dans la DeFi
mSOL de Marinade, JitoSOL de Jito, bSOL de Blaze et stSOL de Lido sont tous bien soutenus dans les applications DeFi de Solana. Les deux plus grands protocoles de prêt sur Solana, marginfi et Solend, prennent en charge ces LST comme garantie pour les emprunts, mais stSOL a été retiré.
Sur le plus grand DEX Orca sur Solana, mSOL/SOL et bSOL/SOL ont tous deux une liquidité de plus de dix millions de dollars, et il existe également des paires de trading entre mSOL et bSOL qui peuvent être échangées directement ; tandis que la liquidité de Jito/SOL et stSOL/SOL est relativement faible.
La croissance du volume de staking et la liquidité dans les DEX peuvent être liées aux incitations des projets. Blaze offre les plus fortes incitations, avec un APR de 15,37 % en subventions de jetons de gouvernance BLZE pour les dépôts dans Solend, et un APR de 1,98 % en subventions de jetons de gouvernance MNDE pour les dépôts mSOL. Jito n'a pas encore incité l'adoption de JitoSOL dans DeFi, tandis que les jetons de Lido ont été presque entièrement distribués, rendant impossible toute incitation, ce qui les a poussés à se retirer du marché.
Résumé
L'écosystème Solana comprend plusieurs solutions de liquid staking représentatives, toutes soutenues par des projets DeFi dans l'écosystème. Marinade a été la première à lancer un service de staking natif ; Jito offre un rendement plus élevé grâce à une infrastructure MEV ; BlazeStake permet aux utilisateurs de staker des SOL auprès de validateurs spécifiques ; Lido est le représentant des fournisseurs de services de liquid staking multi-chaînes. Cependant, le volume total de liquid staking est relativement faible, avec seulement 4,3 % des SOL stakés dans des pools de staking. Le grand nombre de solutions de liquidité a également entraîné une dispersion de la liquidité, et il pourrait encore apparaître certaines solutions concurrentielles à l'avenir.
Les incitations semblent toujours cruciales pour l'augmentation du volume de stake et la liquidité des LST sur les DEX. Le projet Blaze est le moins connu, mais il a offert la subvention APR la plus élevée sur les DEX et les protocoles de prêt, avec une augmentation de 177 % du volume de stake au cours des 30 derniers jours. Lido, bien qu'il soit le plus connu dans le domaine du liquid staking, a été lancé tôt sur Solana, mais presque tous les jetons ont été distribués, ce qui l'empêche de participer à la guerre des subventions et choisit de se fermer.