Analyse de l'effet de volant d'inertie de Chainlink et des opportunités d'investissement
L'effet "flywheel" de Chainlink est en train de s'accélérer, ce qui pourrait être l'une des opportunités d'investissement les plus sous-estimées de ce cycle.
1️⃣ D'après les données, le taux d'adoption de Chainlink connaît une croissance explosive. 📊 La valeur verrouillée augmente de manière explosive : la croissance du TVS en 2025 est de 90%, dépassant 93 milliards de dollars, atteignant une part de marché de 68% dans le secteur DeFi.
🏦 Les institutions adoptent des leaders : déjà intégrés par des géants tels que SWIFT, JPMorgan, UBS, Mastercard, le niveau d'adoption dans le domaine financier traditionnel dépasse de loin celui d'autres protocoles.
💰 Mécanisme de réserve LINK activé : c'est le véritable flywheel de capture de valeur - tous les revenus des collaborations d'entreprise et les frais sur la chaîne sont automatiquement convertis en LINK et verrouillés, transformant directement la croissance du réseau en pression d'achat de tokens.
2️⃣ Comparez les différences d'évaluation La capitalisation boursière de XRP est de 194 milliards de dollars, le TVL n'est que de 85 millions.
La capitalisation boursière de LINK est de 16 milliards de dollars, mais la TVL est de 84,6 milliards - 1000 fois plus élevée que celle de XRP !
Que signifie cela ? La valeur réellement protégée sur la chaîne par Chainlink est 1000 fois supérieure à celle de XRP, mais sa capitalisation boursière n'est que d'1/12 de celle de XRP.
🎯 Logique de base : La vague de tokenisation des RWA → Besoin d'oracles pour alimenter les prix → Position monopolistique de Chainlink (84% de part de marché sur Ethereum) → Croissance des revenus → Rachat automatique de LINK → Resserrement de l'offre → Augmentation des prix
C'est le modèle commercial de « vendre des pelles ». Peu importe quelle L1 l'emporte, quelle application RWA réussit, Chainlink en est le bénéficiaire en tant qu'infrastructure.
3️⃣ Sur le plan technique LINK vient de dépasser le seuil de résistance de 20 dollars, qui correspond au niveau clé de 4000 dollars pour l'ETH.
Depuis le lancement du mécanisme de réserve, LINK a augmenté de près de 50 %. Ce n'est que le début - lorsque les fonds institutionnels afflueront vraiment dans le secteur des RWA, Chainlink, en tant qu'infrastructure fondamentale, subira une véritable réévaluation de sa valeur.
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Analyse de l'effet de volant d'inertie de Chainlink et des opportunités d'investissement
L'effet "flywheel" de Chainlink est en train de s'accélérer, ce qui pourrait être l'une des opportunités d'investissement les plus sous-estimées de ce cycle.
1️⃣ D'après les données, le taux d'adoption de Chainlink connaît une croissance explosive.
📊 La valeur verrouillée augmente de manière explosive : la croissance du TVS en 2025 est de 90%, dépassant 93 milliards de dollars, atteignant une part de marché de 68% dans le secteur DeFi.
🏦 Les institutions adoptent des leaders : déjà intégrés par des géants tels que SWIFT, JPMorgan, UBS, Mastercard, le niveau d'adoption dans le domaine financier traditionnel dépasse de loin celui d'autres protocoles.
💰 Mécanisme de réserve LINK activé : c'est le véritable flywheel de capture de valeur - tous les revenus des collaborations d'entreprise et les frais sur la chaîne sont automatiquement convertis en LINK et verrouillés, transformant directement la croissance du réseau en pression d'achat de tokens.
2️⃣ Comparez les différences d'évaluation
La capitalisation boursière de XRP est de 194 milliards de dollars, le TVL n'est que de 85 millions.
La capitalisation boursière de LINK est de 16 milliards de dollars, mais la TVL est de 84,6 milliards - 1000 fois plus élevée que celle de XRP !
Que signifie cela ? La valeur réellement protégée sur la chaîne par Chainlink est 1000 fois supérieure à celle de XRP, mais sa capitalisation boursière n'est que d'1/12 de celle de XRP.
🎯 Logique de base :
La vague de tokenisation des RWA → Besoin d'oracles pour alimenter les prix → Position monopolistique de Chainlink (84% de part de marché sur Ethereum) → Croissance des revenus → Rachat automatique de LINK → Resserrement de l'offre → Augmentation des prix
C'est le modèle commercial de « vendre des pelles ». Peu importe quelle L1 l'emporte, quelle application RWA réussit, Chainlink en est le bénéficiaire en tant qu'infrastructure.
3️⃣ Sur le plan technique
LINK vient de dépasser le seuil de résistance de 20 dollars, qui correspond au niveau clé de 4000 dollars pour l'ETH.
Depuis le lancement du mécanisme de réserve, LINK a augmenté de près de 50 %. Ce n'est que le début - lorsque les fonds institutionnels afflueront vraiment dans le secteur des RWA, Chainlink, en tant qu'infrastructure fondamentale, subira une véritable réévaluation de sa valeur.