Ondo Finance: Bintang Baru yang Muncul di Bidang RWA
Seiring dengan pasar kripto memasuki pasar beruang, ketidakberlanjutan proyek dengan hasil tinggi semakin terlihat, dan total nilai terkunci di bidang DeFi juga menyusut secara signifikan. Dalam konteks ini, narasi RWA yang berfokus pada aset dunia nyata semakin muncul, di mana aset dengan risiko rendah dan hasil stabil seperti obligasi AS menjadi yang paling diperhatikan.
Ondo Finance adalah proyek RWA yang tumbuh pesat dalam latar belakang ini. Baru-baru ini, Ondo Foundation mengumumkan akan membuka sirkulasi token ONDO pada tanggal 18, diikuti oleh pengumuman dari salah satu platform perdagangan terkenal yang juga akan memasukkan Ondo Finance (ONDO) ke dalam rencana listing. Keputusan ini diperkirakan akan membawa lebih banyak insentif dan likuiditas ke ekosistem Ondo Finance.
Gambaran Umum Ondo Finance
Ondo Finance adalah protokol yang fokus pada investasi tokenisasi RWA, yang meluncurkan versi kedua dari dana obligasi AS yang ditokenisasi pada Januari 2023. Proyek ini bertujuan untuk memberikan peluang investasi tingkat institusi kepada para investor, dengan membawa produk-produk berisiko rendah dan pendapatan stabil seperti obligasi AS dan dana pasar uang ke dalam dunia blockchain. Ini tidak hanya memberikan pilihan kepada investor on-chain di luar stablecoin, tetapi juga memungkinkan pemegang, bukan penerbit, untuk mendapatkan sebagian besar hasil dari aset dasar.
Data menunjukkan bahwa total kapitalisasi pasar untuk jalur RWA obligasi AS telah melonjak dari awalnya 110 juta dolar AS menjadi 863 juta dolar AS. Ondo memiliki ukuran pasar sebesar 125 juta dolar AS di bidang ini, menempati posisi ketiga di pasar.
Lini Produk Ondo Finance
Ondo telah meluncurkan dua produk, $OUSG (Obligasi AS yang Ter-tokenisasi) dan $OMMF (Dana Pasar Uang yang Ter-tokenisasi), melalui cara tokenisasi, yang memungkinkan pemegang stablecoin untuk berinvestasi di obligasi dan obligasi pemerintah AS. Investor akan menerima sertifikat hak atas dana yang ter-tokenisasi, sementara Ondo mengenakan biaya manajemen sebesar 0,15% per tahun.
Pada Agustus 2023, Ondo meluncurkan stablecoin berbunga $USDY, yang dijamin oleh obligasi pemerintah AS jangka pendek dan simpanan bank yang dapat ditarik. Produk inovatif ini memberikan alat investasi tanpa izin bagi investor global yang dapat menyimpan nilai dolar AS sekaligus menghasilkan imbal hasil.
Untuk mengatasi masalah kepatuhan regulasi, Ondo bekerja sama dengan protokol DeFi Flux Finance untuk menyediakan layanan pinjaman dengan jaminan stablecoin untuk produk dana tokenisasi yang memerlukan izin, mewujudkan partisipasi tanpa izin di backend protokol.
Stablecoin $USDY
$USDY adalah produk pendapatan dolar yang ditujukan untuk residensi non-AS dan institusi, dengan aset dasar berupa obligasi pemerintah AS jangka pendek dan simpanan giro bank. Investor harus melakukan KYC sebelum berpartisipasi, dan dapat memperoleh imbal hasil obligasi pemerintah AS sambil mempertahankan basis dolar. Saat ini, total nilai terkunci dari $USDY telah mencapai 65,37 juta dolar.
Dana Obligasi AS yang Ditemukan $OUSG
$OUSG adalah dana obligasi AS yang tertokenisasi khusus untuk pengguna institusional global, dengan aset dasar berupa ETF obligasi jangka pendek BlackRock iShares. Investor harus melalui KYC sebelum dapat berpartisipasi, saat ini total nilai terkunci mencapai 114 juta dolar.
Dana Pasar Uang Ter-tokenisasi $OMMF
$OMMF adalah dana pasar uang yang terkait dengan dolar AS, dengan risiko relatif rendah. Meskipun informasi saat ini terbatas, dapat diasumsikan bahwa ini adalah dana pasar uang yang sesuai dengan SEC yang telah ditokenisasi dan didasarkan pada model rebase.
Flux Finance menyelesaikan masalah investasi tanpa izin
Flux Finance adalah protokol pinjaman terdesentralisasi yang dikembangkan oleh tim Ondo berdasarkan Compound V2. Melalui kerjasama dengan Flux Finance, Ondo menyediakan layanan pinjaman dengan jaminan USDC, USDT, DAI, dan FRAX untuk token yang memerlukan investasi berizin (seperti OUSG), sehingga memungkinkan setiap pengguna DeFi untuk berpartisipasi tanpa izin.
Hingga 18 Januari, total nilai terkunci Ondo adalah 179 juta USD, di mana total nilai terkunci Flux Finance mencapai 24,32 juta USD, dan jumlah pinjaman mencapai 14,11 juta USD.
Perkembangan Ondo Finance
Proses Pembiayaan
Ondo didirikan pada tahun 2021 oleh dua mantan karyawan Goldman Sachs. Pendiri Pinku Surana pernah menjabat sebagai wakil presiden tim teknologi Goldman Sachs, memimpin tim penelitian dan pengembangan blockchain perusahaan tersebut. Anggota tim memiliki pengalaman yang kaya dari institusi seperti Goldman Sachs, Fortress, Bridgewater, dan MakerDAO.
Pada Agustus 2021, Ondo menyelesaikan pendanaan putaran benih sebesar 4 juta dolar AS, yang diikuti oleh berbagai lembaga investasi dan individu terkenal.
Pada bulan April 2022, Ondo menyelesaikan pendanaan putaran A sebesar 20 juta dolar AS, dipimpin oleh beberapa lembaga investasi terkenal.
Pada Mei 2022, Ondo menyelesaikan penjualan token publik senilai lebih dari 10 juta dolar AS melalui suatu platform.
ekonomi token
Total pasokan token ONDO adalah 10 miliar keping, dengan sirkulasi awal sekitar 14,3%. Lebih dari 85% token akan dikunci dan akan dirilis secara bertahap dalam 5 tahun ke depan. Distribusi token mencakup investor penawaran umum (2%), insentif ekosistem (52,1%), pengembangan protokol (33%), dan investor privat (12,9%).
Ringkasan dan Harapan
Ondo Finance, dengan latar belakang tim elit dan dukungan modal teratas, telah mengambil posisi penting di bidang obligasi pemerintah AS RWA. Proyek ini menekankan kepatuhan, telah melalui beberapa putaran audit, dan arsitektur produknya juga mengacu pada model yang sudah matang.
Namun, Ondo juga menghadapi persaingan sengit dari rekan-rekannya. Misalnya, Mountain Protocol telah melampaui total nilai terkunci Ondo dalam waktu hanya 4 bulan. Selain itu, proyek seperti Centrifuge juga secara aktif memperluas bisnis RWA obligasi AS.
Ke depan, Ondo perlu mempertimbangkan bagaimana memperluas lebih banyak saluran dan meluncurkan produk yang lebih menarik untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Sementara itu, bagaimana memanfaatkan insentif token untuk menciptakan roda pertumbuhan juga merupakan arah yang patut ditunggu.
Selain RWA obligasi AS, Ondo juga perlu menjelajahi lebih banyak kemungkinan untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
5
Bagikan
Komentar
0/400
MoonBoi42
· 7jam yang lalu
Datang, datang, usdy mulai!
Lihat AsliBalas0
GateUser-74b10196
· 14jam yang lalu
Stabil. Gelombang obligasi AS ini akan sangat menggembirakan.
Lihat AsliBalas0
BasementAlchemist
· 23jam yang lalu
Kembali mulai bermain dengan obligasi AS.
Lihat AsliBalas0
NestedFox
· 07-20 14:42
Berbondong-bondong masuk untuk mendapatkan keuntungan
Lihat AsliBalas0
BlockchainBard
· 07-20 14:34
Bulls obligasi AS juga ingin mulai mengumpulkan hasil.
Ondo Finance: Pemain baru di jalur RWA obligasi AS, membuka Token untuk memulai babak baru
Ondo Finance: Bintang Baru yang Muncul di Bidang RWA
Seiring dengan pasar kripto memasuki pasar beruang, ketidakberlanjutan proyek dengan hasil tinggi semakin terlihat, dan total nilai terkunci di bidang DeFi juga menyusut secara signifikan. Dalam konteks ini, narasi RWA yang berfokus pada aset dunia nyata semakin muncul, di mana aset dengan risiko rendah dan hasil stabil seperti obligasi AS menjadi yang paling diperhatikan.
Ondo Finance adalah proyek RWA yang tumbuh pesat dalam latar belakang ini. Baru-baru ini, Ondo Foundation mengumumkan akan membuka sirkulasi token ONDO pada tanggal 18, diikuti oleh pengumuman dari salah satu platform perdagangan terkenal yang juga akan memasukkan Ondo Finance (ONDO) ke dalam rencana listing. Keputusan ini diperkirakan akan membawa lebih banyak insentif dan likuiditas ke ekosistem Ondo Finance.
Gambaran Umum Ondo Finance
Ondo Finance adalah protokol yang fokus pada investasi tokenisasi RWA, yang meluncurkan versi kedua dari dana obligasi AS yang ditokenisasi pada Januari 2023. Proyek ini bertujuan untuk memberikan peluang investasi tingkat institusi kepada para investor, dengan membawa produk-produk berisiko rendah dan pendapatan stabil seperti obligasi AS dan dana pasar uang ke dalam dunia blockchain. Ini tidak hanya memberikan pilihan kepada investor on-chain di luar stablecoin, tetapi juga memungkinkan pemegang, bukan penerbit, untuk mendapatkan sebagian besar hasil dari aset dasar.
Data menunjukkan bahwa total kapitalisasi pasar untuk jalur RWA obligasi AS telah melonjak dari awalnya 110 juta dolar AS menjadi 863 juta dolar AS. Ondo memiliki ukuran pasar sebesar 125 juta dolar AS di bidang ini, menempati posisi ketiga di pasar.
Lini Produk Ondo Finance
Ondo telah meluncurkan dua produk, $OUSG (Obligasi AS yang Ter-tokenisasi) dan $OMMF (Dana Pasar Uang yang Ter-tokenisasi), melalui cara tokenisasi, yang memungkinkan pemegang stablecoin untuk berinvestasi di obligasi dan obligasi pemerintah AS. Investor akan menerima sertifikat hak atas dana yang ter-tokenisasi, sementara Ondo mengenakan biaya manajemen sebesar 0,15% per tahun.
Pada Agustus 2023, Ondo meluncurkan stablecoin berbunga $USDY, yang dijamin oleh obligasi pemerintah AS jangka pendek dan simpanan bank yang dapat ditarik. Produk inovatif ini memberikan alat investasi tanpa izin bagi investor global yang dapat menyimpan nilai dolar AS sekaligus menghasilkan imbal hasil.
Untuk mengatasi masalah kepatuhan regulasi, Ondo bekerja sama dengan protokol DeFi Flux Finance untuk menyediakan layanan pinjaman dengan jaminan stablecoin untuk produk dana tokenisasi yang memerlukan izin, mewujudkan partisipasi tanpa izin di backend protokol.
Stablecoin $USDY
$USDY adalah produk pendapatan dolar yang ditujukan untuk residensi non-AS dan institusi, dengan aset dasar berupa obligasi pemerintah AS jangka pendek dan simpanan giro bank. Investor harus melakukan KYC sebelum berpartisipasi, dan dapat memperoleh imbal hasil obligasi pemerintah AS sambil mempertahankan basis dolar. Saat ini, total nilai terkunci dari $USDY telah mencapai 65,37 juta dolar.
Dana Obligasi AS yang Ditemukan $OUSG
$OUSG adalah dana obligasi AS yang tertokenisasi khusus untuk pengguna institusional global, dengan aset dasar berupa ETF obligasi jangka pendek BlackRock iShares. Investor harus melalui KYC sebelum dapat berpartisipasi, saat ini total nilai terkunci mencapai 114 juta dolar.
Dana Pasar Uang Ter-tokenisasi $OMMF
$OMMF adalah dana pasar uang yang terkait dengan dolar AS, dengan risiko relatif rendah. Meskipun informasi saat ini terbatas, dapat diasumsikan bahwa ini adalah dana pasar uang yang sesuai dengan SEC yang telah ditokenisasi dan didasarkan pada model rebase.
Flux Finance menyelesaikan masalah investasi tanpa izin
Flux Finance adalah protokol pinjaman terdesentralisasi yang dikembangkan oleh tim Ondo berdasarkan Compound V2. Melalui kerjasama dengan Flux Finance, Ondo menyediakan layanan pinjaman dengan jaminan USDC, USDT, DAI, dan FRAX untuk token yang memerlukan investasi berizin (seperti OUSG), sehingga memungkinkan setiap pengguna DeFi untuk berpartisipasi tanpa izin.
Hingga 18 Januari, total nilai terkunci Ondo adalah 179 juta USD, di mana total nilai terkunci Flux Finance mencapai 24,32 juta USD, dan jumlah pinjaman mencapai 14,11 juta USD.
Perkembangan Ondo Finance
Proses Pembiayaan
Ondo didirikan pada tahun 2021 oleh dua mantan karyawan Goldman Sachs. Pendiri Pinku Surana pernah menjabat sebagai wakil presiden tim teknologi Goldman Sachs, memimpin tim penelitian dan pengembangan blockchain perusahaan tersebut. Anggota tim memiliki pengalaman yang kaya dari institusi seperti Goldman Sachs, Fortress, Bridgewater, dan MakerDAO.
Pada Agustus 2021, Ondo menyelesaikan pendanaan putaran benih sebesar 4 juta dolar AS, yang diikuti oleh berbagai lembaga investasi dan individu terkenal.
Pada bulan April 2022, Ondo menyelesaikan pendanaan putaran A sebesar 20 juta dolar AS, dipimpin oleh beberapa lembaga investasi terkenal.
Pada Mei 2022, Ondo menyelesaikan penjualan token publik senilai lebih dari 10 juta dolar AS melalui suatu platform.
ekonomi token
Total pasokan token ONDO adalah 10 miliar keping, dengan sirkulasi awal sekitar 14,3%. Lebih dari 85% token akan dikunci dan akan dirilis secara bertahap dalam 5 tahun ke depan. Distribusi token mencakup investor penawaran umum (2%), insentif ekosistem (52,1%), pengembangan protokol (33%), dan investor privat (12,9%).
Ringkasan dan Harapan
Ondo Finance, dengan latar belakang tim elit dan dukungan modal teratas, telah mengambil posisi penting di bidang obligasi pemerintah AS RWA. Proyek ini menekankan kepatuhan, telah melalui beberapa putaran audit, dan arsitektur produknya juga mengacu pada model yang sudah matang.
Namun, Ondo juga menghadapi persaingan sengit dari rekan-rekannya. Misalnya, Mountain Protocol telah melampaui total nilai terkunci Ondo dalam waktu hanya 4 bulan. Selain itu, proyek seperti Centrifuge juga secara aktif memperluas bisnis RWA obligasi AS.
Ke depan, Ondo perlu mempertimbangkan bagaimana memperluas lebih banyak saluran dan meluncurkan produk yang lebih menarik untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Sementara itu, bagaimana memanfaatkan insentif token untuk menciptakan roda pertumbuhan juga merupakan arah yang patut ditunggu.
Selain RWA obligasi AS, Ondo juga perlu menjelajahi lebih banyak kemungkinan untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang.