Open AIの新製品が間もなく発売、世界的なコンピューティングパワーと光モジュールの景気が加速

Open AIの創設者Sam Altmanは、5月13日午前10時に新製品を発表することを発表しました。それはGPT5や検索エンジンではありませんが、人々が興味を持つ内容になるでしょう。このニュースは再び市場のAIへの関心を引き起こすでしょう。

海外光通信市場の景気は持続的に上昇しており、主に3つの側面に表れています:

1. 800Gビジネスの加速: Coherent社の800G収入は前四半期比で25%増加し、納期が短縮されました。

2. 800G需要の持続的な成長: Coherentは今後5年間、800Gの複合成長率が60%を維持すると予測しています。Fabrinetは1.6Tが800Gを置き換えることはなく、両者が共に成長すると述べています。

3. 1.6Tの導入を加速する:CoherentとLumentumは、今年後半に1.6T製品のサンプル送付を開始し、来年初めに量産を開始する予定です。

AIの発展は液冷冷却の需要を引き起こしています。SMCIは100KWクラスの液冷キャビネットの量産能力を持ち、毎月2000台のDLCラックを生産できます。将来的には冷却がコンピューティングパワーの密度を制約する重要な要因の一つになる可能性があります。

全体的に見て、AIコンピューティングパワーの発展は基本的な面で堅実であり、800Gと1.6Tが後期の重点となり、液冷の需要は引き続き拡大するでしょう。業界は供給不足の状態にあり、今後の発展の見通しは良好です。