## 重要ポイント* エネルギー転送は、高い利回りと堅実な成長の可能性を兼ね備えています。* エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズは安定した「安心して眠れる」株です。* ジェネシスエナジーは強力な復活ストーリーになる可能性があります。* エネルギー・トランスファーよりも私たちが好む10の株 ›もしこの市場で$2,000を投資しようと考えているなら、中流エネルギー株は検討する価値があります。彼らは安定した手数料ベースのキャッシュフローを提供し、高い利回りを持ち、良好な成長機会を見ています。このセクターはまた、企業がより良い財務状況にあるにもかかわらず、10年前と比較して歴史的な評価を大きく下回って取引されています。今すぐ購入するための3つのスマートなミッドストリーム投資オプションを見てみましょう。## エネルギー転送私の考えでは、**エネルギー転送** (NYSE: ET) は、今日の市場で最も魅力的なリスク/リターン株の1つであり、私の最大の個人保有株の1つです。高い利回り、改善される財務プロフィール、堅実な成長機会を組み合わせています。それにもかかわらず、同社はこの分野で最も低い評価の1つで取引されています。会社は過去数年にわたり、バランスシートを改善し、より良い財務状況を整えることに努めてきました。そして今、成長モードに再度入る準備が整っています。2020年に負債を管理するために配当を減らし、その後はフリーキャッシュフローを使用して成長を支援し、レバレッジを低下させてきました。現在、そのレバレッジは目標範囲の下限にあり、経営陣は最近、バランスシートがこれまでで最も強固であると述べました。これにより、成長モードに入る際の柔軟性が得られ、前回の大規模な投資サイクルの時には持っていなかったものです。同時に、EBITDAの90％(利息、税金、減価償却、償却前の利益)は手数料ベースであり、多くの契約は取引または支払いの形で構成されています。これにより、商品価格から大きく保護された定期収入源が得られます。前四半期には、分配可能キャッシュフロー(営業キャッシュフローからメンテナンス資本支出を引いたもの)が、分配を2倍以上カバーしており、さらなる増加の余地がたっぷりあります。経営陣はすでに14四半期連続で分配金を引き上げており、カット前の水準を超え、今後3％から5％の年間成長を目指しています。エネルギー転送は成長モードに戻っており、今年の成長プロジェクト支出は50億ドルが計画されており、昨年の30億ドルと比較されています。これには、人工知能(AI)データセンターへの天然ガス供給や、液化天然ガス(LNG)の輸出を目的としたプロジェクトが含まれており、これは始まったばかりの二つの世俗的なトレンドです。物語は続くこれらすべてにもかかわらず、株式はEBITDAの先行企業価値倍率がわずか8で取引されています。これはミッドストリーム株の評価に最も一般的な方法です。これは、この種の財務力、7.5%の配当利回り、そして強い上昇の可能性を持つ株にとっては安すぎます。したがって、これは長期的なポートフォリオに含まれるべき株です。## エンタープライズプロダクツパートナーズ**エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズ** (NYSE: EPD)は、ポートフォリオを構築するのに適したタイプの企業です。実際、私は最も長い間保有している株の一つです。配当成長の長い実績があり、魅力的な市場で事業を展開し、保守的なバランスシートを運営しています。これは1年で倍増する株ではありませんが、長期間にわたって安定した増加する収入源を提供してくれます。エンタープライズは26年連続で分配金を増加させており、現在の利回りは約6.9%です。先月の四半期に約4%の配当を増加させ、今後も同様の割合で増加させることを期待しています。これが時間とともに大きな効果をもたらす複利の一種です。企業のビジネスは一貫性を重視して構築されています。歴史的に、キャッシュフローの約85%は手数料ベースの契約から来ており、その多くはテイクオアペイ条項や年次インフレエスカレーターが組み込まれています。これにより、変動の激しいエネルギー市場においても安定したキャッシュフローを提供することができます。エンタープライズの最も強力な分野の1つは天然ガス液体(NGLs)であり、国内で最大の統合プレーヤーの1つです。収集から処理、輸出に至るまで、全体のバリューチェーンで運営しており、NGLの需要は世界的に増加し続けています。その会社は常に保守的なバランスシートを維持しています。レバレッジはわずか3倍を超えており、配当は1.7倍のカバレッジ比率で十分にカバーされています。成長は主に自己資金で賄っているため、すべてのプロジェクトに対して資本市場を利用する必要はありません。長期投資家にとって、Enterpriseは「安眠できる」株です。画像出典: Getty Images。 ## ジェネシスエネルギー**ジェネシスエナジー** (NYSE: GEL)は、エネルギー移転や企業が持つような大規模な統合ミッドストリームシステムや、彼らの実績を持っていません。しかし、価値を解放する可能性のある戦略的シフトの真っ只中にいます。リスクを少し受け入れる投資家にとっては、強い潜在的な上昇があります。私がこれまでのミッドストリーム投資の中で最も成功したものの一つは、エネルギー移転(によって買収されたクレストウッド)であり、ジェネシスは同様の雰囲気を持っています。その企業の大きな動きは、ソーダ灰ビジネスを売却し、14億ドルの収益を得たときに起こりました。Genesisはすぐにそれを使ってバランスシートを整理し、高コストの債務と優先株式を返済しました。**UBS**は、この動きが企業に年間8400万ドルの利息費用と優先配当を節約させ、キャッシュフローに大きなプラスをもたらすと見込んでいます。会社の焦点は現在、オフショアパイプライン資産にシフトします。メキシコ湾の2つの大規模な深海プロジェクトが、そのオフショアパイプラインシステムに接続しており、間もなく稼働する予定です。これにより、年間最大1億5000万ドルの営業利益を追加できる可能性があります。同時に、その海上輸送事業は今年の記録的な収益に向けて順調に進んでおり、オフショアの取扱量は以前の機械的な問題から回復しています。これらすべてが、ジェネシスを今後のより強力なキャッシュフローに位置づけています。現在、株式の利回りは約3.9%ですが、これらの新しいプロジェクトが進むにつれて、ジェネシスは時間の経過とともに分配を大幅に引き上げる余地があるはずです。これはあなたが購入できる最も安全なミッドストリーム株ではありませんが、今年の強い上昇を受けても、最大の上昇の可能性を持っているかもしれません。## 専門家はエネルギー転送が今買いだと思っていますか？モトリーフールの専門アナリストチームは、長年の投資経験と数千の株の深い分析を活かし、独自のマネーボールAI投資データベースを利用してトップの機会を見つけ出します。彼らは今すぐ購入すべき**ベスト10の株**を発表しました — エネルギー・トランスファーはリストに入っているのでしょうか？私たちの*ストックアドバイザー*アナリストチームが株の推奨を出すときは、耳を傾ける価値があります。結局のところ、*ストックアドバイザー*の総平均リターンは1,048%で、S&Pはわずか180%です — **これにより市場を867.59%上回っています**!\*もしあなたが*Stock Advisor*のメンバーだったとしたら、**Netflix**が2004年12月17日にこのリストに載ったとき...私たちの推奨時に$1,000を投資していたら、**$652,133**になっていたでしょう！\* また、**Nvidia**が2005年4月15日にこのリストに載ったとき...私たちの推奨時に$1,000を投資していたら、**$1,056,790**になっていたでしょう！\*選ばれた10銘柄は、今後数年で驚異的なリターンを生む可能性があります。*Stock Advisor*に参加すると、最新のトップ10リストを見逃すことなく取得できます。**10の株を見る »****\*ストックアドバイザーのリターン 2025年7月15日現在***ジェフリー・サイラーは、エナジー・トランスファー、エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズ、ジェネシス・エナジーにポジションを持っています。モトリーフールはエンタープライズ・プロダクツ・パートナーズを推奨しています。モトリーフールには開示ポリシーがあります。*今すぐ$2,000で購入すべき最も賢い高利回りミッドストリーム株は、モトリーフールによって最初に公開されました。コメントを見る
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もしこの市場で$2,000を投資しようと考えているなら、中流エネルギー株は検討する価値があります。彼らは安定した手数料ベースのキャッシュフローを提供し、高い利回りを持ち、良好な成長機会を見ています。このセクターはまた、企業がより良い財務状況にあるにもかかわらず、10年前と比較して歴史的な評価を大きく下回って取引されています。
今すぐ購入するための3つのスマートなミッドストリーム投資オプションを見てみましょう。
エネルギー転送
私の考えでは、エネルギー転送 (NYSE: ET) は、今日の市場で最も魅力的なリスク/リターン株の1つであり、私の最大の個人保有株の1つです。高い利回り、改善される財務プロフィール、堅実な成長機会を組み合わせています。それにもかかわらず、同社はこの分野で最も低い評価の1つで取引されています。
会社は過去数年にわたり、バランスシートを改善し、より良い財務状況を整えることに努めてきました。そして今、成長モードに再度入る準備が整っています。2020年に負債を管理するために配当を減らし、その後はフリーキャッシュフローを使用して成長を支援し、レバレッジを低下させてきました。現在、そのレバレッジは目標範囲の下限にあり、経営陣は最近、バランスシートがこれまでで最も強固であると述べました。これにより、成長モードに入る際の柔軟性が得られ、前回の大規模な投資サイクルの時には持っていなかったものです。
同時に、EBITDAの90％(利息、税金、減価償却、償却前の利益)は手数料ベースであり、多くの契約は取引または支払いの形で構成されています。これにより、商品価格から大きく保護された定期収入源が得られます。前四半期には、分配可能キャッシュフロー(営業キャッシュフローからメンテナンス資本支出を引いたもの)が、分配を2倍以上カバーしており、さらなる増加の余地がたっぷりあります。経営陣はすでに14四半期連続で分配金を引き上げており、カット前の水準を超え、今後3％から5％の年間成長を目指しています。
エネルギー転送は成長モードに戻っており、今年の成長プロジェクト支出は50億ドルが計画されており、昨年の30億ドルと比較されています。これには、人工知能(AI)データセンターへの天然ガス供給や、液化天然ガス(LNG)の輸出を目的としたプロジェクトが含まれており、これは始まったばかりの二つの世俗的なトレンドです。
物語は続くこれらすべてにもかかわらず、株式はEBITDAの先行企業価値倍率がわずか8で取引されています。これはミッドストリーム株の評価に最も一般的な方法です。これは、この種の財務力、7.5%の配当利回り、そして強い上昇の可能性を持つ株にとっては安すぎます。したがって、これは長期的なポートフォリオに含まれるべき株です。
エンタープライズプロダクツパートナーズ
エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズ (NYSE: EPD)は、ポートフォリオを構築するのに適したタイプの企業です。実際、私は最も長い間保有している株の一つです。配当成長の長い実績があり、魅力的な市場で事業を展開し、保守的なバランスシートを運営しています。これは1年で倍増する株ではありませんが、長期間にわたって安定した増加する収入源を提供してくれます。
エンタープライズは26年連続で分配金を増加させており、現在の利回りは約6.9%です。先月の四半期に約4%の配当を増加させ、今後も同様の割合で増加させることを期待しています。これが時間とともに大きな効果をもたらす複利の一種です。
企業のビジネスは一貫性を重視して構築されています。歴史的に、キャッシュフローの約85%は手数料ベースの契約から来ており、その多くはテイクオアペイ条項や年次インフレエスカレーターが組み込まれています。これにより、変動の激しいエネルギー市場においても安定したキャッシュフローを提供することができます。
エンタープライズの最も強力な分野の1つは天然ガス液体(NGLs)であり、国内で最大の統合プレーヤーの1つです。収集から処理、輸出に至るまで、全体のバリューチェーンで運営しており、NGLの需要は世界的に増加し続けています。
その会社は常に保守的なバランスシートを維持しています。レバレッジはわずか3倍を超えており、配当は1.7倍のカバレッジ比率で十分にカバーされています。成長は主に自己資金で賄っているため、すべてのプロジェクトに対して資本市場を利用する必要はありません。
長期投資家にとって、Enterpriseは「安眠できる」株です。
画像出典: Getty Images。 ## ジェネシスエネルギー
ジェネシスエナジー (NYSE: GEL)は、エネルギー移転や企業が持つような大規模な統合ミッドストリームシステムや、彼らの実績を持っていません。しかし、価値を解放する可能性のある戦略的シフトの真っ只中にいます。リスクを少し受け入れる投資家にとっては、強い潜在的な上昇があります。私がこれまでのミッドストリーム投資の中で最も成功したものの一つは、エネルギー移転(によって買収されたクレストウッド)であり、ジェネシスは同様の雰囲気を持っています。
その企業の大きな動きは、ソーダ灰ビジネスを売却し、14億ドルの収益を得たときに起こりました。Genesisはすぐにそれを使ってバランスシートを整理し、高コストの債務と優先株式を返済しました。UBSは、この動きが企業に年間8400万ドルの利息費用と優先配当を節約させ、キャッシュフローに大きなプラスをもたらすと見込んでいます。
会社の焦点は現在、オフショアパイプライン資産にシフトします。メキシコ湾の2つの大規模な深海プロジェクトが、そのオフショアパイプラインシステムに接続しており、間もなく稼働する予定です。これにより、年間最大1億5000万ドルの営業利益を追加できる可能性があります。
同時に、その海上輸送事業は今年の記録的な収益に向けて順調に進んでおり、オフショアの取扱量は以前の機械的な問題から回復しています。これらすべてが、ジェネシスを今後のより強力なキャッシュフローに位置づけています。
現在、株式の利回りは約3.9%ですが、これらの新しいプロジェクトが進むにつれて、ジェネシスは時間の経過とともに分配を大幅に引き上げる余地があるはずです。
これはあなたが購入できる最も安全なミッドストリーム株ではありませんが、今年の強い上昇を受けても、最大の上昇の可能性を持っているかもしれません。
専門家はエネルギー転送が今買いだと思っていますか？
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もしあなたがStock Advisorのメンバーだったとしたら、Netflixが2004年12月17日にこのリストに載ったとき...私たちの推奨時に$1,000を投資していたら、$652,133になっていたでしょう！* また、Nvidiaが2005年4月15日にこのリストに載ったとき...私たちの推奨時に$1,000を投資していたら、$1,056,790になっていたでしょう！*
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ジェフリー・サイラーは、エナジー・トランスファー、エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズ、ジェネシス・エナジーにポジションを持っています。モトリーフールはエンタープライズ・プロダクツ・パートナーズを推奨しています。モトリーフールには開示ポリシーがあります。
今すぐ$2,000で購入すべき最も賢い高利回りミッドストリーム株は、モトリーフールによって最初に公開されました。
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