DWF Labs:短短16ヶ月で470のプロジェクトに投資したリスク投資の新星

新興の暗号通貨投資会社DWF Labsは、過去1年以上の間に急速に台頭し、業界の広範な注目を集めています。会社は2022年9月に設立され、わずか16ヶ月で470のプロジェクトに投資したと主張し、市場価値ランキングの上位1000のトークンの約35％と提携関係を築いています。

DWF Labsの投資には、Synthetixに2,000万ドル、Confluxに2,800万ドル、Fetch.AI に4,000万ドル、EOS Network Foundationに4,500万ドル、Algorand Foundationに5,000万ドルが含まれます。

しかし、この新しい会社の大規模な投資は業界の疑問を引き起こしました。調査の結果、DWF Labsの大部分の「投資」は実際には店頭取引であり、従来の意味での資金調達ラウンドではありません。

DWF Labsは主に3つのサービスを提供しています：流動的なトークン投資、ロックされたトークン投資、マーケットメイキングサービスであり、これらのサービスはしばしばパッケージで提供されます。流動的なトークン投資では、DWF Labsは通常、市場価格の5-15％の割引でトークンを購入し、分割払いで、毎日の購入額は約10-15万ドルです。

このモデルはプロジェクト側が間接的に現金化できるようにし、外部に対しては大規模な投資を受けたと宣伝することを可能にします。ある顧客は、DWF Labsとの提携の主な理由はトークンの負担を軽減するためであり、市場で直接売却する必要がないからだと打ち明けました。

マーケットメイキングサービスにおいて、DWF Labsは通常、プロジェクトトークンを貸付として要求し、さらに購入オプションを付け加えます。他のマーケットメーカーとは異なり、DWF Labsはオプションの行使価格を高めに設定しており、これはトークンの価格が大幅に上昇した場合、会社がより高いリターンを得ることを意味します。

DWF Labsはプロジェクトのマーケティングとプロモーション活動にも積極的に参加しています。社内では、プロジェクトが重要な発表を行う際に従業員が宣伝を行い、注目を維持するよう調整します。しかし、顧客からはDWF Labsが詳細なマーケティングサービスレポートをほとんど提供せず、透明性が欠けているとの意見が寄せられています。

議論があるにもかかわらず、複数のパートナーがDWF Labsのパフォーマンスに対して肯定的な評価を与えています。Algorand Foundation、EOS Network Foundation、Flokiなどのプロジェクトは、協力の成果に満足していると述べています。

未来を見据え、DWF Labsは暗号通貨企業のインキュベーションプログラムを推進しており、コンプライアンスのある暗号OTC市場を設立する予定です。会社の創設者アンドレイ・グラチェフは、DWF Labsが四大監査法人の一つによる監査を受けており、複数の規制ライセンスを申請中であると述べています。

DWF Labsの急速な台頭は業界でそのビジネスモデルについての議論を引き起こしました。会社はリスクを引き受け、革新を通じて業界基準を向上させたと主張していますが、その運営方法と透明性には依然として議論があります。暗号通貨業界が絶えず進化する中で、DWF Labsのような新興投資者の役割と影響力は引き続き注目に値します。

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