ブロックチェーン投資会社 2022 年度回顧: 冬の寒さが厳しい中、春の暖かさに期待

2022年は某ブロックチェーン投資会社がブロックチェーンおよび暗号投資に専念している7年目である。現在、その会社の資産管理規模は10億ドルを超えている。

過去一年、会社はグローバルな投資配置を深め続け、ブロックチェーンおよび暗号の全エコシステムをカバーしています。重点は基盤インフラ、プロトコル、データ層、Web3などの分野に配置されており、同時にデータセキュリティ、ホスティング、DID、NFT、メタバース、GameFi、アプリケーションなどの領域にも注目し、縦横の投資戦略を採用しています:

経度の：

• テクノロジーコミュニティを深耕し、コミュニティの新しい動向や新しい技術の方向性をいち早く発見する
• 研究駆動型投資、研究チームの独立した報告を参考にし、ZK、クロスチェーン、MPC、データ、ゲームなどの垂直分野を深く掘り下げる

横：

• ハッカソン、エコシステムファンド、Grant などを通じて、主要な公チェーン基金と長期的な深い協力関係を築く
• 世界中の同業の投資機関と密接に連携し、優れたプロジェクトを共有し、その迅速な成長を支援する
• 投資先エコシステム(を通じて、300以上の被投企業)が新しいプロジェクトを推薦する方法で、優れたプロジェクト全体へのカバレッジを促進する

! HashKey Capital 2022年のレビュー:寒い冬を通して、春はまだ楽しみにする価値があります

多次元で力を発揮し、六角形の VC を構築する

早期のトラックを十分に掘り下げる

• 先進的な業界認識をもとに投資家に高いリターンをもたらす
• 投資したプロジェクトの中で、68のプロジェクトが第一ラウンドの資金調達です。
• 初期段階では、プロジェクトが長期的な発展の戦略構想を完成するのを助ける

ポスト投資管理は価値を創造する

• 企業の安定した成長を護航する
• プロジェクトのステージに応じて、全方位かつ段階的な投資後サービスを提供します。
• プロジェクトのリソースを接続し、人材を採用し、名声を高めると同時に、法令遵守の運営を促します。
• 2022年、93社の投資先企業がフォローオンファイナンスを受けた

三期ファンドの募集が順調に完了しました

• 2022年に第3期ファンドを開始
• 近5億ドルの資金調達を順調に完了しました
• 主権ファンドや著名なインターネット大手などの機関投資家の承認を得る

2つの地域のコンプライアンスライセンスが承認されました

• 香港:9 番のプレートのアップグレード、将来的には100%暗号資産に投資可能
• シンガポール:CMSライセンスの原則的承認

業界の重要なランキングに登場

• 世界のトップ10暗号ファンドやアジアのトップ10暗号およびブロックチェーン投資機関など、複数の業界権威リストに選出された

業界影響力再度アップグレード

• Point Zero Forum、Singapore Fintech Festivalなど、いくつかの業界トップイベントに参加
• Founders DayやFounders' Clubなどのフラッグシップイベントを開催し、業界のエコシステムに最前線の認識を提供し、交流と協力のプラットフォームを提供します。

! HashKey Capital 2022年のレビュー:寒い冬を通して、春はまだ探す価値があります

管理チームの展望2023

この会社の経営チームは、2022年の過去と2023年の今後の業界の発展について展望を示しました:

会社のシンガポール責任者であり、CEOは、会社が常に機関や専門投資家に信頼される手段となることに尽力していると述べました。最先端の業界認識と堅実なエコシステムリソースを基に、投資家がブロックチェーン、デジタル資産業界の高成長機会を捉えるのを支援しています。過去5年間、会社は業界の破壊的技術革新を目の当たりにし、少なくとも3つのサイクルを経験し、市場の変動の中で「坐禅」を組むスキルを磨いてきました。

会社は常に主張し、強調しています。デジタル資産が機関レベルのアプリケーションに向かうためには、最も重要なのは、規制遵守を最優先とする信念、強力な運営とリスク管理能力、機関レベルのサービスプロバイダー、情報公開、そして経験豊富な投資と運営チームです。2022年下半期に発生したいくつかの出来事は、失望と落胆を引き起こし、業界の一部の参加者が依然としてコンプライアンス意識を欠いていることを浮き彫りにしました。

規制された資産運用会社として、会社は健全なコンプライアンスプロセスとサイバーセキュリティガバナンスを厳守し、独立監査や適格な保管などの手段を採用して顧客の資産を保護しています。会社のファンドは借入をせず、貸付もしない、いかなる形でもレバレッジを使用しません。

2023年について、会社は引き続き自信を持っています。責任を持って投資を行い、投資前に徹底的なデューデリジェンスを実施します。また、投資先企業により良くサービスを提供するために、チーム構造を評価し調整します。さらに、新興市場への投入に注力し、主要な開発者コミュニティとの関係を継続的に構築していきます。

! HashKey Capital 2022年のレビュー:寒い冬を通して、春はまだ楽しみにしている価値があります

企業のシニアアドバイザーは、2022年業界における投資家に対する不誠実な行為の多さが予想を超えていると考えています。しかし、FTXなどの企業の倒産はブロックチェーン技術の根本的な利点に影響を与えません。多くの経験豊富な技術者は、オープンで分散型の台帳、無許可、検閲耐性、最小限の信頼を必要とする計算が世界経済のあらゆる側面を再構築していると信じています。長期的には、これらの出来事が暗号通貨の大規模な採用を加速させ、より多くの規制をもたらすと考えられています。

業界はまだ初期段階にありますが、Web3やブロックチェーンは他の業界の既存の伝統的プロセスを変え、世界的に巨大な投資機会を生み出すでしょう。

別のベテランアドバイザーは、人々のブロックチェーンとWeb3への関心が、過去の新興技術の誇大広告に似ていると指摘しました。新しいサイクルは通常、熱意、誇大広告、そして最終的に現実と融合するという3つの段階によって定義されます。ブロックチェーン、Web3、そしてトークン化の商業化プロセスも例外ではありません。現在のこのサイクルは、10年以上にわたる世界的なゼロ金利に近い低コスト資本によって促進されていますが、同時に資本市場のさまざまな分野のバブルを助長しています。技術の進展のスピードは、規制当局が新技術を評価し、監視・制御する能力を超えています。

最終的に、本当に重要なのは「結果が手段の正当性を証明できるかどうか」を理解することです。規制当局は、プライバシーを損なうことなく、革新コストを高めることなく、情報の透明性を確保する必要があります。この点で重要な役割を果たすことができます。

会社の別のシニアアドバイザーは、2022年の一連のプロジェクトやプラットフォームの倒産事件が「暗号の冬」の到来を加速させたと考えています。しかし、長期的に見れば、その結果は最終的に業界にとって有利になる可能性があり、規制と金融の安全問題が業界の長期的な発展のテーマとなるでしょう。

暗号通貨業界は、規制と普及度の面でまだ多くの課題があります。暗号企業は、機関投資家の信頼を得るために以下の4つのポイントを通じて取り組む必要があります:

1. 規制監督とコンプライアンス 2.健全な信用システム
2. 長期的な発展ビジョン
3. 透明性の高いオペレーション

寒冬を乗り越え、春は依然として期待に値する。

! HashKey Capital 2022年のレビュー:寒い冬を通して、春はまだ楽しみにする価値があります