ロビンフッドが暗号化分野に進出し、トークン化された株式取引を開始

Robinhoodは正式に暗号市場における野心を明らかにしました。株式のトークン化が新しいホットトピックとなる中、複数の暗号取引プラットフォームに続き、Robinhoodは200以上の米国株およびETFを対象としたトークン化された株式取引サービスを発表し、著名なLayer2ソリューションに基づいて専用の実物資産(RWA)のブロックチェーンを立ち上げました。

このニュースはRobinhoodの株価を大きく押し上げました。6月30日の取引終了時点で、Robinhoodの株価は12.7%以上上昇し93.6ドルに達し、一時的に過去最高値を更新しました。

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EUユーザーは米国株トークンを取引でき、独自のL2ブロックチェーンでRWAを構築

6月30日、RobinhoodはフランスのカンヌでEUユーザーに対して株式トークン化取引サービスを提供することを発表しました。現在、200以上の米国株資産がオンチェーンで24時間、週5日間の流通取引を実現しており、一部の有名テクノロジー企業のトークンを含んでいます。今年の年末までに数千種類に拡大する予定です。

この製品は、ヨーロッパの投資家がアメリカ市場にアクセスするコストを削減するために、0.1%の外国為替手数料のみを請求します。将来的には、ユーザーはRobinhoodの暗号ウォレットを通じてトークン化された株式やETFの自己管理を実現でき、また、プライベートキーを管理する必要のない簡易操作体験を選択することもできます。

Robinhoodは、著名なLayer2ソリューションに基づいて、RWA専用の独自のLayer2ブロックチェーンを開発していると述べており、仮称をRobinhood Chainとしています。Robinhood Cryptoのゼネラルマネージャー、Johann Kerbratは、この新しいチェーンの設計が数年前に始まり、RWAを中心に構築されており、従来の金融の「囲いの中の庭」を打破し、よりオープンで透明な資産取引体験を実現することを目指していると述べています。

このビジネスの展開を進めるために、Robinhoodは今年4月にリトアニアのブローカーライセンスを取得し、EU全体で投資サービスを提供する資格を得ました。同時に、Robinhoodは2億ドルで老舗の暗号通貨取引所を買収し、さらにヨーロッパ市場における技術とコンプライアンスの基盤を強化しました。

アメリカ株のトークン化製品を発表するだけでなく、Robinhoodは一連の暗号資産機能も発表しました。これには、ヨーロッパのユーザーが最高3倍のレバレッジで暗号の永続的な契約を取引できることや、アメリカのユーザーが準拠地域でETHとSOLをステーキングできることが含まれています。さらに、Robinhoodは暗号キャッシュバックをサポートするクレジットカード、個別のAIアシスタントRobinhood Cortex、暗号預金に対する一時的な1%の報酬を提供し、ユーザーが暗号資産を売却する際により良い税戦略を実現できるように「税務バッチ」機能を導入します。

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トークン化された株式市場の競争が激化、Robinhoodが規制改革を呼びかける

最近、多くの暗号機関が証券のトークン化を戦略的拡大の重要な一環として位置付けています。一部の著名な取引プラットフォームは、米国以外の顧客がトークン形式で株式を取引することを許可しており、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、アフリカなどの地域でトークン化された米国株を展開しています。また、規制当局の承認を求めてトークン化された株式サービスを開始しようとしているところもあります。さらに、あるプラットフォームはパートナーと協力してEUユーザー向けにトークン化された株式取引サービスを開始すると発表しました。

従来の証券会社が規制や清算システムの制約に苦しむ中、証券のトークン化はその低い参入障壁、柔軟性、そして組み合わせ可能な特性により、徐々に従来の構造を揺さぶっています。Robinhoodは近年、従来のビジネスの成長圧力に直面しており、株式取引のゼロ手数料モデルでは競争優位を維持することが難しくなっています。このため、多様な暗号化ビジネスの展開を開始し、良好な成果を上げています。今年の第1四半期、Robinhoodの総収入は前年比50%増加し、その中で暗号ビジネスの収入は前年比で倍増し、2.52億ドルに達しました。

ロビンフッドのCEO、ヴラッド・テネフは、証券のトークン化を公に支持し、個人投資家のプライベートマーケットへの投資チャネルを広げることが、会社の「最も重要な政策の優先事項の一つ」であると考えています。彼は、現在多くの高成長企業が依然として私企業であり、一般投資家がその初期投資機会に参加することが難しいと指摘しています。テネフは、暗号化技術がより公平で柔軟な金融システムを提供できると考え、株式取引が取引所から電子化に移行して以来、最も包括的な投資革命が始まると述べています。

関連する改革を推進するために、Tenevは三つの提案を行った：富の閾値に基づく適格投資家制度を廃止し、「証券トークン登録制度」を設立し、暗号取引プラットフォームに明確なコンプライアンスの道筋を提供すること。今年の5月、RobinhoodはアメリカのSECに42ページにわたる政策提案を提出し、RWAトークン化に対する世界初の連邦規制フレームワークの設立を呼びかけた。

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