市場概況

市場の主要なトレンド

市場の感情と動向: 市場感情指数は91%に上昇し、極度の欲望の領域に入った。BTCは木曜日に10万ドルを一時的に突破した後に調整したが、市場全体の弾力性は依然として強い。ETHの強いパフォーマンスは暗号通貨市場を引き上げ、主流コインに対する市場の楽観的な見通しを示している。

資金の流れの分析: 今週、ステーブルコインの時価総額が着実に増加し、USDTは1.74%増の1410億ドル、USDCは2.03%増の402億ドルとなり、新たな資金が暗号市場に持続的に流入していることを示しています。オンチェーンデータは大口送金が活発であり、機関投資家の資金流入の兆候が明らかです。店頭プレミアムは合理的な範囲を維持しており、市場の資金供給と需要が健全であることを反映しています。

DeFiセクターのパフォーマンス: DeFiの総ロックアップ額(TVL)は468億ドルから532億ドルに大幅に増加し、増加率は13.67%です。流動的なステーキングプロジェクトは特に目立ち、主に基礎資産価格の上昇とステーキング利回りの向上の恩恵を受けています。貸出プロトコルの活発度が著しく向上し、レバレッジ需要の増加を反映しています。DEX取引量は引き続き増加しており、市場の活発度が向上していることを示しています。

ミームコイン市場: 今週のミームコインセクターは相対的に低迷しており、週のリターン率はわずか11.94%です。新しいプロジェクトの発行数が減少し、投資家の関心が明らかに低下しています。資金は実際のアプリケーションシーンとファンダメンタルを持つプロジェクトに移動し始めています。ソーシャルメディアでの議論の熱度が低下し、投資家のリスク選好が低下していることを反映しています。

注目度: Layer 1プロジェクトが最高のソーシャルメディアの注目を集め、PayFiセクターの週次リターン率は40.04%に達しました。AIエージェントプロジェクトが新たな市場の注目を集め始めており、特にSolana、TON、Baseチェーン上のプロジェクトにおいてです。DeFiプロジェクトの高リターンステーキング商品が引き続き注目を集めています。NFT市場の取引活発度は回復傾向にありますが、全体の評価は依然として底を探っています。

投資アドバイス:

1. 慎重かつ楽観的な態度を保ち、リスク管理を行い、合理的な損切りポイントを設定し、過度のレバレッジを避ける。
2. 流動的なステーキングとAIエージェントの分野に重点を置き、資金の循環の機会を捉える。
3. 重要なイベントの影響に注目する。来週のマイクロソフトのビットコイン投資提案(12月11日)、アメリカのCPIデータ、欧州中央銀行の金利決定を含む。
4. 市場の変動に備えて十分な流動性を保持し、追高を避けるために分割してポジションを構築する戦略を採用する。

! フロンティアラボ暗号週報|W49

マーケットセンチメント指数分析

市場の感情指数は91%に上昇し、先週の83%から大幅に増加し、極度の欲望段階にあります。今週のアルトコインは基本的に市場全体と似ており、上下に揺れ動くトレンドを示しています。ETHは強いパフォーマンスを示し、アルトコインの広範な上昇を促しました。各パブリックチェーンプロジェクトも、それぞれのエコシステム内のプロジェクトの上昇を促進しました。市場は次に資金の回転が発生することを一般的に予想しており、アルトコインの将来の動きに楽観的な見方をしています。

BTC価格は木曜日に一時10万ドルを突破しましたが、その後は下落しました。それでも市場の感情は依然として極度の欲望段階にあります。今後は一定の調整の可能性があると予想されており、投資家はリスク意識を高める必要があります。

一般的な市場の動きの概要

• 今週の暗号通貨市場は振動上昇傾向にあり、感情指数は依然として貪欲の段階にあります
• DeFi関連プロジェクトが際立っており、市場が基礎収益の向上に対して継続的な関心を示していることを示しています。
• AIエージェントプロジェクトは徐々に市場の注目を集めており、今後半月以内に投資機会が現れる可能性があります
• メームレースは今週も低迷しており、市場からの関心を得られていません。
• 各パブリックチェーンプロジェクトはETHのリードの下、一般的に上昇しています

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ホットなトラック

Tronエコシステム

今週、TRXトークンの価格が大幅に上昇し、Tronに高い市場の熱気をもたらしました。資金が絶えず流入する中、USDTの主要取引チェーンとしてのTronでは、オンチェーン活動も大幅に増加しました。

Tronチェーン上のデータ

• TVL:先週の7.97Bから9.32Bに上昇し、増加率は16.93%、主要なパブリックチェーンの中で最も成長が早い
• 活発なアカウント: 367.25万件に達し、先週比で18.06%増加し、高い成長率を維持
• USDTの週次取引量: 1314億ドルに達し、先週比16.23%増加、オンチェーン取引量が増加していることを示しています。
• DeFiプロジェクトのTVL増加: JustlendとSUNの増加率はそれぞれ55.34%と39.49%で、資金が絶えずDeFiの領域に流入している

上記のデータに基づいて、Tronチェーンは現在高速成長を維持しています。TRXの価格の大幅な上昇が基盤資産の上昇を促し、加えてUSDTの主要な取引チェーンとしての地位が、多くのユーザーを惹きつけ、全体のエコシステムの発展を推進しています。

AIエージェント

昨年末にAI概念が暗号市場に入って以来、AIは常にホットなトラックです。10月に最初のAIエージェントトークンGOATが発売された後、AIエージェントミームは急速に新しい焦点となりました。その後、投資家はAIエージェントトークンの発射プラットフォーム、例えばVirtuals Protocolやvvaifu.funなどに注目しています。現在、AIエージェントミームコイン、発行プラットフォーム、そして基礎インフラストラクチャの3つの細分化されたトラックが形成されています。

主な開発チェーン:Solana、TON、Base。 ローンチプラットフォーム:Solanaは主に vvaifu.fun、Baseは主にVirtuals Protocol、AI Agent Layer、TONは主にClankerです。 過去半月で、VVAIFU、VIRTUAL、CLANKERの価格は急上昇し、一定の市場価値を形成しています。

今週の水曜日、OpenAIは新製品を12日間ライブ配信することを開始し、市場でAI分野の投機が盛んになっています。OpenAIはAI業界のリーダーとして、その動きは暗号AIプロジェクトに大きな影響を与えます。今後10日間でAI分野は良好な上昇幅を迎える可能性があり、投資家は関連プロジェクトに注目すべきです。

従来のAIプロジェクトのパフォーマンス

| トークン | プロジェクト名 | 直近7日間の上昇率 | 流通時価総額 | |------|---------------|--------|-------------| | タオ | ビットテンソル | 22.46パーセント| 5,319,989,872 | | FETの| Fetch.ai | 25.89パーセント| 5,288,426,405 | | レンダリング | レンダリング | 19.65パーセント| 5,227,613,836千株 | | WLD | ワールドコイン | 43.41% | 2,986,557,188 | | AKT | アカシュネットワーク | 6.87% | 1,121,411,518 | | ARKM | アーカム | 15.36% | 830,921,472 | | GLM | ゴーレム | 12.47% | 523,951,936 | | AGIX | シンギュラリティネット | 20.58% | 296,226,702 | | トラック | オリジントレイル | 8.01パーセント| 453,330,796千株 |

DeFiトラック

TVL成長ランキング

過去1週間の市場プロジェクトのTVL増加率トップ5 ( TVL>3000万ドル )

| プロジェクト名 | 過去7日間の上昇率 | TVL(百万) | |-----------|--------|--------------| | バウンスビット | 134.26% | 450.13 | | アステラス | 102.65% | 132.13 | | ステークダオ | 77.17パーセント| 176.42 | | フレクサ | 74.51% | 338.32 | | ソーサースワップ | 68.16パーセント| 136.37 |

BounceBit(BB): ( 推奨指数: ⭐️⭐️⭐️⭐️)

• プロジェクト概要: ビットコインエコシステムの再ステーキング基盤、バイナンスとの深い協力、CeDeFiコンポーネントの構築; Restakingのシナリオを提供するためにBounceBit Chainを構築。
• 最新の進展:今週、さまざまなトークンのステーキング利率を引き上げました。USDTの30日年率は35.45%、BTCは39.85%、BNBは25.91%、ETHは30.57%で、大量のユーザーがステーキングに参加しています。

Astherus( 未発行):(推奨指数:⭐️⭐️⭐️)

• プロジェクト概要: ステーキング資産流動性センター、LSTおよびLRTをサポート。ユーザーはステーキングAPRを得ることができ、取引やステーブルコインのイールドなどの戦略に使用できます。
• 最新の開発: Movement Labsとの提携によりMovement Networkチェーンを導入し、Binance Labsからの投資を受けました。イベントを開催し、USDF、asUSDF、asBTCをステーキングすることで5倍のAUポイントを獲得できます。

ステークDAO(SDT):(推奨指数:⭐️⭐️⭐️)

• プロジェクト概要: 分散型資産管理プラットフォームで、収益戦略、ステーキング、取引、指標への簡素化されたアクセスを提供します。
• 最新の開発: 各製品の収益率が明らかに向上し、sdTokenの年率APYは最高102.16%、市場戦略APYは最高152%となり、多くのユーザーの参加を引きつけています。

Flexa( 未発行):(推奨指数:⭐️⭐️)

• プロジェクト概要:暗号通貨の商人決済システムへの受け入れを促進し、デジタル資産の現実世界での使用を実現する。
• 最新の進展: オフラインでの発展があり、ユーザーはアメリカの何千もの店舗でアプリを使って支払いができるようになりました。Zashi-Flexaの統合により、ユーザーは日常的な消費にZECを使用することができます。

SaucerSwap(SAUCE): ( 推奨指数: ⭐️⭐️⭐️)

• プロジェクト概要: Hederaに基づくDEXで、SAUCE Proの高度な機能サービスを提供します。
• 最新の進展: HBARの急騰が注目を集め、最大のDEXとして多くのユーザーを引き寄せています。SAUCEの買い戻しを行い、ステーキングのAPYを9.9%に引き上げました。流動性提供者への報酬としてEpoch 28の活動を開始しました。

以上のことから、今週のTVLが急速に増加したプロジェクトは主に流動的なステーキングトラック(LRT)に集中しています。

トラック全体のパフォーマンス

• ステーブルコインの時価総額が着実に増加: USDTは1.74%増の1410億ドル、USDCは2.03%増の402億ドルで、資金が継続的に流入していることを示しています。
• 流動性が徐々に増加: 伝統的な市場での無リスクアービトラージ金利が低下し、オンチェーンのDeFiプロジェクトのアービトラージ金利は暗号資産の価値の上昇により上昇し、DeFiへの回帰がより良い選択肢となる。

DeFiトラックのTVL: DeFiプロジェクトのTVLは468億ドルから532億ドルに増加し、13.67%の増加率を記録しました。増加速度は前の数週間よりも高く、ここ2ヶ月間の継続的な上昇を維持し、資金が絶えず流入していることを証明しています。

深く分析する

上昇ドライブ: BTCとETHの価格が引き続き上昇しており、市場はその将来の動向を楽観視しています。ETHの強さが各DeFiプロジェクトのAPYを引き上げ、投資家を引き付けて収益の増加を促しています。

成長フロントランナー: 流動的なステーキングプロジェクトは優れたパフォーマンスを示しています。各パブリックチェーンの基盤資産価格が上昇し、保有者の信頼を高めると同時に、ユーザーが投資活動に参加して収益を向上させることを促進します。流動的なステーキングは基盤資産の数量を変更することなく収益率を向上させ、その効果的な運用は基盤資産価格の上昇に依存しています。各パブリックチェーンの価格はETHの上昇に伴い、流動的なステーキングプロジェクトの成長を促すと予想されます。

投資家は最近、各パブリックブロックチェーンの流動性ステーキングプロジェクトに多く注目することをお勧めします。

他のトラックのパフォーマンス

パブリックチェーン

過去1週間の市場公チェーンTVLの増加率トップ5

| プロジェクト名 | 直近7日間の上昇率 | TVL(百万) | |---------|--------|--------------| | ヘデラ | 74.42% | 176.93 | | ジルキュイット | 70.79パーセント| 329.84 | | ファイルコイン | 54.12% | 120.54 | | EOSの | 47.66パーセント| 259.38 | | カイア | 41.28% | 117.16 |

Hedera: HBARの急騰はETF申請に組み込まれたことに起因し、市場価値は過小評価されていると見なされています。オンチェーンの構築を重視し、AI、決済、IoTの発展を促進しています。エコシステムの最大プロジェクトであるSaucerSwapのTVLは急成長しています。

Zircuit: ZRCは、韓国の取引所であるCoinoneに上場しており、Crypto.com サポートされています。 エララと提携して利用を拡大。 Kelp DAOの支援を受け、初日に100万ドル相当のETHを集めました。

Filecoin: FILは今週44.36%の大幅上昇を記録し、オンチェーンのステーキング活動を促進しました。主要なLSTおよびLRTプロジェクトであるGLIFとParasailの成長率は36%を超えました。

EOS:BTC-L2に参加してexSatネットワークを作成します。 Gamefi、AI、Depinに焦点を当てたエコロジカル構築に注意してください。 今週は68.7%上昇し、オンチェーン活動を牽引しました。

Kaia: Kaia Portal v1.3を発表し、貸出プロトコルをサポートします。オンチェーンアクティビティを開始し、高額な報酬を提供し、ユーザーのEpoch 1ステーキングへの参加を促します。

上昇幅ランキングの概要

過去1週間の市場トークン上昇率トップ5 ( 取引量が少ないトークンとmemeコインを除外 )

| トークン | プロジェクト名 | 過去7日間の上昇率 | 流通時価総額 | 流通率 | |------|---------------|--------|-------------|-------| | HYPE | ハイパーリキッド | 324.49% | 4,524,840,415 | 33.39% | | OL | オープンルート | 304.84% | 122,785,197 | 4.73% | | CVX | コンベックス