DeFAI:AIにより、DeFiは自動化とインテリジェントな最適化を実現

2025-07-25 06:14:13

DeFAI：人工知能は分散型金融の潜在能力をどのように解放するのか?

分散型金融(DeFi)は2020年の急速な発展以来、暗号エコシステムの中心的な柱であり続けています。多くの革新的なプロトコルが確立されている一方で、複雑さや断片化の増加を招き、経験豊富なユーザーでさえも多くのブロックチェーン、資産、プロトコルを扱うのが難しくなっています。

その一方で、人工知能(AI)は2023年の広範な基盤の物語から2024年にはより専門的でエージェント指向の焦点へと進化しました。この変化はDeFi AI (DeFAI)を生み出しました - これはAIが自動化、リスク管理、資本最適化を通じてDeFiを強化する新興分野です。

! DeFAIの説明:AIはどのようにしてDeFiの可能性を解き放つことができるのか?

DeFAIは複数のレベルを横断します。ブロックチェーンは基盤レイヤーであり、AIエージェントは特定のチェーンと相互作用して取引やスマートコントラクトを実行する必要があります。その上に、データレイヤーと計算レイヤーがAIモデルのトレーニングに必要なインフラを提供します。これらのモデルは、過去の価格データ、市場の感情、およびオンチェーン分析から得られます。プライバシーと検証可能なレイヤーは、信頼のない実行を維持しながら、機密の財務データを安全に保つことを保証します。最後に、エージェントフレームワークは、開発者が自律トレーディングボット、信用リスク評価者、オンチェーンガバナンス最適化ツールなどの専門的なAI駆動アプリケーションを構築できるようにします。

! DeFAIの説明:AIはどのようにしてDeFiの可能性を解き放つことができるのか?

DeFAIエコシステムが拡大するにつれて、最も注目されるプロジェクトは主に3つの主要カテゴリに分けられます:

1. 抽象化レイヤー

このカテゴリに基づくプロトコルは、DeFiのChatGPTのようなユーザーフレンドリーなインターフェースとして機能し、ユーザーがオンチェーンで実行されるプロンプトを入力できるようにします。これらは通常、複数のチェーンやdAppと統合され、ユーザーの意図を実行し、複雑な取引における手動ステップを排除します。

これらのプロトコルが実行できるいくつかの機能には:

交換、クロスチェーン、貸出/引き出し、クロスチェーンでの取引実行
フォロー取引ウォレットまたはソーシャルメディアの個人プロフィール
ポジション規模のパーセンテージに基づいて自動的に利益確定/損切りなどの取引を実行する

例えば、借貸プラットフォームから手動でETHを引き出し、それをSolanaにクロスチェーンし、SOL/他のトークンと交換し、DEXで流動性を提供する必要はありません - 抽象レイヤープロトコルは、操作を1ステップで完了できます。

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2. 自主取引エージェント

従来のルールに従った取引ロボットとは異なり、自律取引エージェントは市場条件を学習し、適応し、新しい情報に基づいて戦略を調整することができます。これらのエージェントは:

データを分析して戦略を継続的に改善する
市場の動向を予測し、より良いロング/ショートの意思決定を行うために
基本的な取引のように複雑なDeFi戦略を実行する

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3. AI搭載のDApps

分散型金融 dAppは、借入、交換、利回りファーミングなどの機能を提供します。AIとAIエージェントは、これらのサービスを次の方法で強化できます:

流動性供給を最適化するために、LPポジションを再バランスして、より良いAPYを得る
トークンをスキャンしてリスクを発見するために潜在的なrugまたはハニーポットを検出することによって

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これらの側面におけるプロトコルは、いくつかの課題に直面しています:

それらは最適な取引実行を実現するためにリアルタイムデータストリームに依存しています。データの質が悪いと、ルートの効率が低下したり、取引が失敗したり、取引が利益を生まない可能性があります。
AIモデルは歴史的データに依存していますが、暗号通貨市場は非常に変動性があります。エージェントは多様で高品質なデータセットのトレーニングを受ける必要があります。
資産の相関性、流動性の変化、市場の感情を全面的に理解する必要があり、全体の市場状況を把握することができる。

より良い製品と最良の結果を提供するために、これらのプロトコルは、さまざまな異なる品質のデータセットを統合することを考慮し、製品を新しいレベルに引き上げるべきです。

データ層 - DeFAIスマートに力を提供

AIの良し悪しは、それが依存するデータによって決まります。AIエージェントがDeFAIで効果的に機能するためには、リアルタイムで構造化され、検証可能なデータが必要です。例えば、抽象レイヤーはRPCとソーシャルネットワークAPIを通じてオンチェーンデータにアクセスする必要があり、取引や収益最適化エージェントは、取引戦略をさらに洗練し、リソースを再配分するためのデータが必要です。

高品質なデータセットは、エージェントが将来の価格動向をよりよく予測し、取引を提供するために推奨を行い、特定の資産に対するロングまたはショートポジションの好みに適応できるようにします。

! DeFAIの説明:AIはどのようにしてDeFiの可能性を解き放つことができるのか?

DeFAIの主要なデータ提供者は次のとおりです:

モードシンセ: 財務予測のための合成データ
Chainbase: フルチェーン構造のデータセット
sqd.ai:AIエージェント向けの分散化データレイク
Cookie:AIエージェント向けのソーシャルメディアマインドとオンチェーンデータレイヤー

これらのデータプロバイダーは、AIエージェントに高品質で構造化されたデータを提供し、その意思決定および予測能力をサポートしています。

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AIエージェントブロックチェーン

AIやエージェントのためのデータレイヤーを構築することに加えて、一部のブロックチェーンはDeFAIの未来のフルスタックソリューションとして自らを位置づけています。例えば、ModeネットワークはMode Terminalを導入しました。これはDeFAIのコ-pilotであり、ユーザーのプロンプトを通じてオンチェーン取引を実行するためのものです。Modeはまた、多くのAIおよびエージェントに基づくチームをサポートしており、AIソートを備えたブロックチェーンのためにネットワークをAIでアップグレードしています。

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他のブロックチェーン、例えばSolana、Base、NEARもAIやエージェントに関しての取り組みを行っていますが、AI計画の包括性においてはModeのレベルには達していません。