2024年11月パブリックチェーン業界レポート：ビットコインの革新高が全面的なブル・マーケットをリード

2024年11月、ブロックチェーン業界は待望の「ブル・マーケット」相場を迎えました。ビットコインは価格記録を次々と更新し、10万ドルの大台に迫り、その時価総額は白銀などの主要な伝統資産を超えました。イーサリアムも強力な回復の勢いを見せ、アルトコインは顕著な反発を達成しました。ビットコインLayer 2は引き続き強力な成長を維持する一方、イーサリアムLayer 2はますます激化する競争に直面し、成長は相対的に穏やかです。

市場概況

11月の暗号通貨市場は歴史的な突破を達成し、ビットコインは驚異的な上昇を見せ、69,386ドルから96,427ドルに急上昇し、上昇率は39.0%に達しました。イーサリアムも続き、47.8%上昇し、2,511ドルから3,711ドルに達しました。ビットコインの卓越したパフォーマンスにより、その時価総額は銀やサウジアラムコを超え、11月23日には10万ドルの大台に近づき、世界の資産の中で第七位を維持しています。

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アメリカの選挙結果は、暗号市場の成長を促進する重要な要因となり、包括的な暗号通貨の立法や規制監視に深遠な影響を与える可能性があります。市場はこれに積極的に反応しており、特にミームコイン、分散型人工知能（deAI）プロジェクト、分散型科学（DeSci）などの人気セクターでの顕著なパフォーマンスに表れています。

より広範な金融市場も同様に強いパフォーマンスを示しています。金融セクターは米国の税制改革と規制緩和の期待により株式市場をリードしています。しかし、国際市場は一定の変動を見せ、人民元は米国が関税を引き上げる可能性への懸念から圧力を受けており、金の価格は選挙関連の不確実性の減少に伴い下落しています。

レイヤー1

2024年11月、ブロックチェーンの総時価総額が41.1%増加し、2.8兆ドルに達しました。ビットコインは68.1%のシェアで主導地位を維持していますが、10月の70.1%からは減少しています。これは、アルトコインが今月も同様に好調だったためです。イーサリアムは下落傾向を逆転させ、市場シェアは15.9%（絶対値は0.6%上昇）に達し、ソラナはBNBチェーンを超えてシェアは4.0%に達しました。

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ビットコインが価格記録を更新し続ける中で、山寨通貨が卓越したパフォーマンスを見せています。Stellar (XLM)は466.8%の上昇幅でリードし、次いでHedera (HBAR)が269.7%、Cardano (ADA)が201.5%、Polkadot (DOT)が130.7%上昇しました。中でも、Stellarの急上昇は、市場がその国際送金インフラとCBDCの能力に対する関心を高めていることを明確に反映しており、米国の選挙後の規制枠組みの明確化に対する期待の影響を受けている可能性があります。

DeFi分野のTVLは11月に43.0%増加し、908億ドルに達しました。イーサリアムは61.6%の増加率で成長をリードし、TronとSolanaがそれぞれ第2位と第3位に位置しています。TVLでランキングされた前15のチェーンのほとんどは増加しましたが、Polygonは5.9%の減少を示しました。これは、アメリカ大統領選挙終了後にある予測市場プラットフォームで資金流出が発生したためです。TONは10月以降の下落傾向が続いており、これはあるインスタントメッセージングプラットフォームのゲームとMeme活動の勢いが弱まったためです。

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Move技術スタックのブロックチェーンは強力な発展の勢いを維持しています。Suiはトークン価格と時価総額の面で新たな高値を記録し、著名な金融機関との戦略的提携を結びました。AptosはそのMeme発射プラットフォームを通じてオンチェーン活動の成長を促進しています。一方、Movementはまもなくメインネットを発表する予定で、そのテストネットのデータは非常に優れています：すでに660万以上のアカウントと1.53億件の取引があります。

ステーブルコインは引き続き舞台の中心の一つのセクターです。USDSは、主要なDeFiネイティブステーブルコインとしてSolanaに上場し、ある企業がRLUSDのニューヨーク金融サービス局（NYDFS）からの承認を取得する予定であると報告されています。ステーブルコインの影響力が増す中、業界は一部の企業が自社のブロックチェーンを発行するかどうかに注目しています。あるステーブルコイン発行企業のCEOは、自社のブロックチェーンを立ち上げるのではなく、中立を維持すると述べ、業界の関心に応えました。

ビットコインLayer 2とサイドチェーン

2024年11月、ビットコインLayer 2とサイドチェーンは顕著な成長を遂げ、総TVLは24億ドルに達し、10月から34.6%の増加を記録しました。主要プラットフォーム間でのビットコイン流動性の競争が激化しています。

Coreはその市場リーダーシップを強化し、TVLは55.7%増の8.9億ドルに達し、市場シェアは37.4%に拡大しました。この成長は11月のFusionアップグレードによるもので、このアップグレードは二重ステーキングと流動性ビットコインステーキング（LstBTC）を導入し、ユーザーがCoreのBTCfiプラットフォームの流動性を維持しながらより高いリターンを得ることを可能にしました。

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Bitlayerは5.8億ドルのTVLで2位を維持していますが、市場シェアは24.4%に減少しました。BSquaredは引き続き成長しており、月次で53.1%増の2.6億ドルのTVLに達し、3位に跳ね上がりました。一方、Rootstockは2.4億ドルのTVLで4位に位置しています。

BTCfiプロジェクトの観点から、Pell Networkは4億ドルのTVLでリーダーとなり、次にAvalon Finance（BitlayerとCore）とDeSyn（Bitlayer）が複数のチェーンで強力なパフォーマンスを発揮し、それぞれ2億ドルを超えるTVLを持っています。

イーサリアムレイヤー2

2024年11月、イーサリアムLayer 2ソリューションの総TVL（規範ブリッジ部分）は275億ドルに達し、10月比で2.0%の増加を記録し、引き続きビットコイン拡張ソリューションの成長率に遅れを取っています。

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ある有名なLayer 2プラットフォームがそのリーダーシップを維持し、TVLは113億ドルに達し、市場シェアは41.0%であり、BaseはOptimismを超えて第2位を獲得し、TVLは51億ドル、シェアは18.6%に達しました。これはFarcasterに基づくソーシャルmemeデプロイプラットフォームClankerとAIエージェントの作成とデプロイプラットフォームVirtuals Protocolによる活動の急増によるものです。同時に、Optimismの市場シェアは17.3%に低下しました。

StarknetのTVLは5.1%増加し、Blastを抜いて4位にランクインしましたが、Blastは14.5%減少し続けています。Starknetの成長は、11月26日に開始されたSTRKステーキングと、CEOが次の四半期にパフォーマンスを大幅に向上させることを約束したことに起因しています。同時に、World Chainは素晴らしいパフォーマンスを示し、TVLは131.4%増加して5.7億ドルに達しました。

11月、イーサリアム財団は2024年レポートの発表を通じて財務の透明性を強化し、同時にコアバリューと資金戦略を概説しました。イーサリアムの創始者は、DASの実装によるLayer 2のスケーラビリティの向上や、ENSから消費者への支払いなど多様なアプリケーションをサポートするためのインフラ改善を含む、イーサリアムの未来の発展を強調しました。

ブロックチェーンゲームパブリックチェーン

11月、アクティブなブロックチェーンゲームの数は4.6%増加し1,696件に達しました。BNBチェーン、Polygon、Ethereumはゲームの分布において市場のリーダーシップを維持しており、それぞれ20.9%、15.4%、13.4%のシェアを占めています。

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ユーザー参加度のパターンに新たな変化が見られ、opBNB、Ronin、Nebula（SKALE）がそれぞれ180万、90万、40万の平均日アクティブユーザー（DAU）でトップに立っています。OpBNBのDAUは46.1%増加しており、これはSERAPH: In The DarknessとMEET48の推進、さらに一部のゲームがBNBチェーンからopBNBに移行したことによるものです。一方、Roninは新ゲームFableborneのリリースとLumiterraの再成長を通じて強力な回復を示しています。

あるインスタントメッセージングプラットフォームに基づくゲームは、喜びと悲しみの混在した結果を示しています。TONのエコシステムは課題に直面しており、DAUは41.9%減少して116,400人ですが、Suiは逆境を乗り越え、DAUは23.1%増加して233,300人に達しました。これは主にBIRDSの成功と顕著なユーザー保持指標によるものです。

資金調達

2024年11月、ブロックチェーン分野では12件の資金調達イベントが記録され、総額は7,980万ドルとなり、10月から23.3%減少し、8月以来の最低月間数字となった。そのうち5件のイベントは具体的な資金調達額を公表していない。

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Zero Gravity Labs（0G Labs）は今月最大の資金調達受領者となり、4,000万ドルのシードラウンド資金調達および2.5億ドルのトークン購入の約束を発表しました。同社は、当初モジュール式ブロックチェーンプロバイダーとしてのポジショニングから、暗号AIスタートアップとしてのポジショニングに転換し、チェーン上でAIアプリを構築するための分散型AIオペレーティングシステム（dAIOS）を開発しています。

今月、いくつかのLayer 1ブロックチェーンが資金調達を行いました。これにはCytonic、Pharos、Talus Network、EtraPay、Datalayerが含まれます。注目すべきは、Ava Labsが構築したホスティングブロックチェーンサービスプロバイダーAvaCloudがEtraPayを買収し、有名なプライバシー技術の専門家からなるチームと革新的な暗号トークン標準Encrypted ERC（eERC）を取得したことです。

Layer 2エコシステムは引き続き投資の活発さを維持しており、6つのプロジェクトが新たな資金調達を受けました。これには、ビットコインLayer 2のBitfinityとLnfi Network、イーサリアムLayer 2のHeuristとCorn、さらに他のLayer 2プロジェクトであるAkaveとAgentLayerが含まれています。

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