С развитием индустрии криптовалют её траектория становится всё более ясной, формируясь под воздействием инноваций, вызовов и изменения приоритетов. Ниже представлены ключевые идеи о том, как развивается этот динамичный рынок, исследуя его основные возможности и препятствия.
!
Спекуляция: жизненная артерия криптовалюты
Криптовалюта по сути является революционной финансовой инфраструктурой, аналогичной тому, как Интернет изменил доступ к информации. Однако, несмотря на свой потенциал к преобразованию, спекуляции по-прежнему остаются доминирующей силой, движущей деятельностью в отрасли.
Будь то торговля, заимствования или рынки деривативов, спекуляции создают наибольшие результаты и потоки доходов. Хотя темпы и интенсивность спекулятивной деятельности могут колебаться с течением времени, она всегда была основным двигателем криптовалютной индустрии. Эта реальность говорит о том, что, хотя полезность криптовалют может расшириться в будущем, их спекулятивный характер будет продолжать занимать центральное место в течение многих лет.
Стейблкоины: близки к переломному моменту
С приближением IPO Circle рынок стейблкоинов близок к переломному моменту. Несмотря на то, что стейблкоины долгое время считались краеугольным камнем распространения криптовалют, их рост может вскоре замедлиться из-за регуляторных вызовов и ослабления конкурентных преимуществ. Более низкие процентные ставки могут еще больше снизить их привлекательность.
!
Следующая волна возможностей для стабильных монет может заключаться не в решениях, поддерживаемых глобальным долларом, а в использовании локализованных финансовых технологий с использованием криптоплатежей. Стартапы за пределами Силиконовой долины — особенно те, кто не имеет доступа к масштабному раннему финансированию — могут добиться большего успеха, сосредоточившись на региональных случаях использования, а не пытаясь воспроизвести модели, ориентированные на рынок США.
Упадок премии токена
В последние годы динамика рынка токенов претерпела значительные изменения. Токены, когда-то считавшиеся активами с высоким потенциалом и пользовавшиеся значительным премиумом, теперь сталкиваются с более строгим контролем со стороны инвесторов, которые больше ценят реальные источники дохода, а не спекулятивные игрища.
Два основных тренда способствовали этому изменению:
В условиях после бычьего рынка, крах премии на токены, становится все труднее достигнуть высокой оценки токенов после вступления в силу плана распределения.
Маржинальная покупка токенов исчезает, поскольку инвесторы обращаются к традиционным активам, (, таким как акции и валюты, ), которые предлагают аналогичную волатильность, но с более четкими направленными трендами.
Только небольшое количество токенов, связанных с реальным доходом, может процветать в этой новой среде.
Венчурные инвестиции сталкиваются с ликвидацией
С исчерпанием ликвидности на рынке токенов, венчурный капитал, сосредоточенный на криптовалютах, переживает парадигмальный сдвиг. Исторически многие венчурные инвестиционные компании, полагавшиеся на доходы от выхода на биржу через платформы, ориентированные на розничную торговлю, теперь сталкиваются с новым рынком: все меньшее количество предпринимателей выбирают выпуск токенов. Вместо этого предприниматели склонны формировать небольшие команды, сосредоточенные на устойчивых источниках дохода, что ставит под сомнение традиционную модель венчурного капитала.
С тех пор как FTX и другие громкие провалы произошли, на рынке произошли более широкие изменения. Поскольку отрасль адаптируется к этим новым реалиям, только самые адаптивные венчурные компании смогут сохранить свою актуальность.
Создание потребительских приложений с долгосрочной перспективой
Одним из вопиющих пробелов в криптоэкосистеме является отсутствие крупных потребительских приложений, таких как Uber или Instagram. В то время как многие связывают это с плохим пользовательским опытом или маркетинговыми неудачами, более глубокая проблема заключается в том, что потоки капитала в криптовалютах отдают приоритет краткосрочной прибыли, а не долгосрочной разработке продукта.
Чтобы раскрыть потенциал приложений для массового рынка, предприниматели должны принять более долгосрочную перспективу и сопротивляться соблазну мгновенной ликвидности токенов — это трудный, но необходимый переход для устойчивого роста.
!
Криптовалюта и ИИ: светлое будущее, но неравномерное развитие
Слияние криптовалют и искусственного интеллекта (AI) имеет огромный потенциал, но пока не реализовано в больших масштабах. Такие концепции, как происхождение и распределенные вычисления, теоретически звучат очень привлекательно, но при применении к реальным случаям использования ИИ сталкиваются с значительными проблемами масштабируемости.
Интересной областью для исследования являются краудсорсинговые IP-адреса — этот подход похож на игру «заработай и играй», которая может открыть новые возможности для децентрализованных сетей.
Банковские решения для крипто-нативных пользователей
Предоставление пользовательских банковских решений для пользователей, зарабатывающих от 5 000 до 20 000 долларов в месяц, является нишевой, но ценной возможностью. Эти пользователи нуждаются в интегрированных финансовых услугах, включая управление заработной платой, формирование портфеля ( включая традиционные активы, такие как ) акций и варианты заимствования — и все это в рамках дружественной к криптовалютам структуры.
Хотя этот рынок изначально может быть небольшим (, с оценкой от 5000 до 10000 пользователей ), он представляет собой неиспользованный потенциал для инновационных финансовых продуктов.
Восстановление DAO через координацию сообщества
DAO (DAO) бороться за то, чтобы оставаться актуальными, потому что многие пользователи потеряли интерес к управлению платформами, такими как соглашения о займах или платформы для торговли деривативами. Тем не менее, такие платформы, как Farcaster, могут вдохнуть новую жизнь в DAO за счет крупномасштабной координации сообщества вокруг общих ресурсов и активов.
Если это будет успешно, этот метод может проложить путь к более устойчивым мем-коинам, которые связаны с ценностью, управляемой сообществом, а не с спекулятивным азартом.
Криптоигры: Подготовка к возрождению области
Несмотря на то, что после спада популярности Axie Infinity в 2022 году кажется, что криптоигры затихли, они по-прежнему остаются одной из самых перспективных областей среди потребительских приложений. С достаточным временем для стабильности и разработки продуктов, 2025-2026 годы могут стать прорывным периодом для игр, которые сочетают увлекательный игровой процесс с устойчивыми экономическими моделями.
Предприниматели, готовые настойчиво работать на этапе этого вызова, могут в конечном итоге получить миллионы пользователей и процветающий рынок.
Утечка кадров: вызовы, выходящие за рамки ликвидности
С развитием криптовалютной индустрии по сравнению с быстрым развитием ИИ, многие талантливые специалисты полностью покидают эту отрасль — эта тенденция может оказать более глубокое влияние на моральный дух, чем падение цен.
В такой среде компании с сильной культурой станут маяком надежды, способным привлекать лучших специалистов даже в бурное время.
Интеграция медиа и исследований
С завершением традиционных источников финансирования медиа и исследования, сосредоточенные на криптовалютах, вступают в период консолидации. Будущее принадлежит тем компаниям, которые объединяют высококачественные креативные идеи с финансовой экспертизой и мощными стратегиями распределения — эта комбинация хоть и редка, но крайне ценна.
Растущее влияние на полученные акции
С учетом того, что все меньше предпринимателей выпускают токены, а все больше компаний достигают значительных вех в доходах, привлечение венчурного капитала будет играть все более важную роль в эволюции криптовалют. В течение следующих 18 месяцев привлечение венчурного капитала может стать доминирующей силой в финансировании проектов с масштабируемостью и проверенными источниками дохода.
Слияние креативности и криптовалюты: открытие новых горизонтов
Объединение творческих индустрий, таких как музыка, искусство и писательство, с крипто-нативными технологиями для охвата аудитории в более широком масштабе имеет неиспользованный потенциал. Для успеха в этой сфере нужен партнер, который понимает как потребительскую дистрибуцию, так и уникальные потребности создателей.
!
Заключение
Криптовалюта продолжает эволюционировать с поразительной скоростью — она полна идеализма и одновременно морально сложна, поскольку она пересматривает глобальную систему, сталкиваясь с новыми вызовами. Сосредоточив внимание на основанных на данных инсайтах и долгосрочных стратегиях, а не на краткосрочном шуме, новаторы могут, навигая по её двойственной природе, помочь сформировать её следующую главу.
Источник: Простым языком о блокчейне Оригинал
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Декодирование новой главы криптоактивов: возможности, вызовы и долгосрочное видение
Автор: Route 2 FI
Компиляция: Понятный блокчейн
!
С развитием индустрии криптовалют её траектория становится всё более ясной, формируясь под воздействием инноваций, вызовов и изменения приоритетов. Ниже представлены ключевые идеи о том, как развивается этот динамичный рынок, исследуя его основные возможности и препятствия.
!
Спекуляция: жизненная артерия криптовалюты
Криптовалюта по сути является революционной финансовой инфраструктурой, аналогичной тому, как Интернет изменил доступ к информации. Однако, несмотря на свой потенциал к преобразованию, спекуляции по-прежнему остаются доминирующей силой, движущей деятельностью в отрасли.
Будь то торговля, заимствования или рынки деривативов, спекуляции создают наибольшие результаты и потоки доходов. Хотя темпы и интенсивность спекулятивной деятельности могут колебаться с течением времени, она всегда была основным двигателем криптовалютной индустрии. Эта реальность говорит о том, что, хотя полезность криптовалют может расшириться в будущем, их спекулятивный характер будет продолжать занимать центральное место в течение многих лет.
Стейблкоины: близки к переломному моменту
С приближением IPO Circle рынок стейблкоинов близок к переломному моменту. Несмотря на то, что стейблкоины долгое время считались краеугольным камнем распространения криптовалют, их рост может вскоре замедлиться из-за регуляторных вызовов и ослабления конкурентных преимуществ. Более низкие процентные ставки могут еще больше снизить их привлекательность.
!
Следующая волна возможностей для стабильных монет может заключаться не в решениях, поддерживаемых глобальным долларом, а в использовании локализованных финансовых технологий с использованием криптоплатежей. Стартапы за пределами Силиконовой долины — особенно те, кто не имеет доступа к масштабному раннему финансированию — могут добиться большего успеха, сосредоточившись на региональных случаях использования, а не пытаясь воспроизвести модели, ориентированные на рынок США.
Упадок премии токена
В последние годы динамика рынка токенов претерпела значительные изменения. Токены, когда-то считавшиеся активами с высоким потенциалом и пользовавшиеся значительным премиумом, теперь сталкиваются с более строгим контролем со стороны инвесторов, которые больше ценят реальные источники дохода, а не спекулятивные игрища.
Два основных тренда способствовали этому изменению:
Только небольшое количество токенов, связанных с реальным доходом, может процветать в этой новой среде.
Венчурные инвестиции сталкиваются с ликвидацией
С исчерпанием ликвидности на рынке токенов, венчурный капитал, сосредоточенный на криптовалютах, переживает парадигмальный сдвиг. Исторически многие венчурные инвестиционные компании, полагавшиеся на доходы от выхода на биржу через платформы, ориентированные на розничную торговлю, теперь сталкиваются с новым рынком: все меньшее количество предпринимателей выбирают выпуск токенов. Вместо этого предприниматели склонны формировать небольшие команды, сосредоточенные на устойчивых источниках дохода, что ставит под сомнение традиционную модель венчурного капитала.
С тех пор как FTX и другие громкие провалы произошли, на рынке произошли более широкие изменения. Поскольку отрасль адаптируется к этим новым реалиям, только самые адаптивные венчурные компании смогут сохранить свою актуальность.
Создание потребительских приложений с долгосрочной перспективой
Одним из вопиющих пробелов в криптоэкосистеме является отсутствие крупных потребительских приложений, таких как Uber или Instagram. В то время как многие связывают это с плохим пользовательским опытом или маркетинговыми неудачами, более глубокая проблема заключается в том, что потоки капитала в криптовалютах отдают приоритет краткосрочной прибыли, а не долгосрочной разработке продукта.
Чтобы раскрыть потенциал приложений для массового рынка, предприниматели должны принять более долгосрочную перспективу и сопротивляться соблазну мгновенной ликвидности токенов — это трудный, но необходимый переход для устойчивого роста.
!
Криптовалюта и ИИ: светлое будущее, но неравномерное развитие
Слияние криптовалют и искусственного интеллекта (AI) имеет огромный потенциал, но пока не реализовано в больших масштабах. Такие концепции, как происхождение и распределенные вычисления, теоретически звучат очень привлекательно, но при применении к реальным случаям использования ИИ сталкиваются с значительными проблемами масштабируемости.
Интересной областью для исследования являются краудсорсинговые IP-адреса — этот подход похож на игру «заработай и играй», которая может открыть новые возможности для децентрализованных сетей.
Банковские решения для крипто-нативных пользователей
Предоставление пользовательских банковских решений для пользователей, зарабатывающих от 5 000 до 20 000 долларов в месяц, является нишевой, но ценной возможностью. Эти пользователи нуждаются в интегрированных финансовых услугах, включая управление заработной платой, формирование портфеля ( включая традиционные активы, такие как ) акций и варианты заимствования — и все это в рамках дружественной к криптовалютам структуры.
Хотя этот рынок изначально может быть небольшим (, с оценкой от 5000 до 10000 пользователей ), он представляет собой неиспользованный потенциал для инновационных финансовых продуктов.
Восстановление DAO через координацию сообщества
DAO (DAO) бороться за то, чтобы оставаться актуальными, потому что многие пользователи потеряли интерес к управлению платформами, такими как соглашения о займах или платформы для торговли деривативами. Тем не менее, такие платформы, как Farcaster, могут вдохнуть новую жизнь в DAO за счет крупномасштабной координации сообщества вокруг общих ресурсов и активов.
Если это будет успешно, этот метод может проложить путь к более устойчивым мем-коинам, которые связаны с ценностью, управляемой сообществом, а не с спекулятивным азартом.
Криптоигры: Подготовка к возрождению области
Несмотря на то, что после спада популярности Axie Infinity в 2022 году кажется, что криптоигры затихли, они по-прежнему остаются одной из самых перспективных областей среди потребительских приложений. С достаточным временем для стабильности и разработки продуктов, 2025-2026 годы могут стать прорывным периодом для игр, которые сочетают увлекательный игровой процесс с устойчивыми экономическими моделями.
Предприниматели, готовые настойчиво работать на этапе этого вызова, могут в конечном итоге получить миллионы пользователей и процветающий рынок.
Утечка кадров: вызовы, выходящие за рамки ликвидности
С развитием криптовалютной индустрии по сравнению с быстрым развитием ИИ, многие талантливые специалисты полностью покидают эту отрасль — эта тенденция может оказать более глубокое влияние на моральный дух, чем падение цен.
В такой среде компании с сильной культурой станут маяком надежды, способным привлекать лучших специалистов даже в бурное время.
Интеграция медиа и исследований
С завершением традиционных источников финансирования медиа и исследования, сосредоточенные на криптовалютах, вступают в период консолидации. Будущее принадлежит тем компаниям, которые объединяют высококачественные креативные идеи с финансовой экспертизой и мощными стратегиями распределения — эта комбинация хоть и редка, но крайне ценна.
Растущее влияние на полученные акции
С учетом того, что все меньше предпринимателей выпускают токены, а все больше компаний достигают значительных вех в доходах, привлечение венчурного капитала будет играть все более важную роль в эволюции криптовалют. В течение следующих 18 месяцев привлечение венчурного капитала может стать доминирующей силой в финансировании проектов с масштабируемостью и проверенными источниками дохода.
Слияние креативности и криптовалюты: открытие новых горизонтов
Объединение творческих индустрий, таких как музыка, искусство и писательство, с крипто-нативными технологиями для охвата аудитории в более широком масштабе имеет неиспользованный потенциал. Для успеха в этой сфере нужен партнер, который понимает как потребительскую дистрибуцию, так и уникальные потребности создателей.
!
Заключение
Криптовалюта продолжает эволюционировать с поразительной скоростью — она полна идеализма и одновременно морально сложна, поскольку она пересматривает глобальную систему, сталкиваясь с новыми вызовами. Сосредоточив внимание на основанных на данных инсайтах и долгосрочных стратегиях, а не на краткосрочном шуме, новаторы могут, навигая по её двойственной природе, помочь сформировать её следующую главу.
Источник: Простым языком о блокчейне Оригинал