Em 2020, um documentário sobre tecnologia de blockchain intitulado "O Novo da Blockchain" atraiu ampla atenção. Este filme revisita os eventos importantes dos dez anos de nascimento do Bitcoin, quando o preço do Bitcoin ainda flutuava em torno de 10.000 dólares.
O tempo voa, a indústria de blockchain passou por altos e baixos. Em dezembro de 2024, o preço do Bitcoin ultrapassou a marca de 100.000 dólares, com um valor de mercado superior ao da Saudi Aramco, subindo para a sétima posição no ranking global de ativos, não muito longe da Alphabet (Google).
A ascensão do preço do Bitcoin não é apenas uma vitória numérica, mas marca a transição dos ativos de criptografia do limbo para o mainstream. Este artigo irá traçar a evolução do Bitcoin desde a área cinzenta até a conformidade, apresentando brevemente a classificação das principais moedas de criptografia e compartilhando opiniões sobre a encriptação.
A evolução do Bitcoin
Em 1 de novembro de 2008, uma pessoa ou equipe misteriosa sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto publicou o white paper "Bitcoin: um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto". O Bitcoin resolve o problema da emissão e circulação de uma quantidade fixa de Ativos de criptografia sem a necessidade de instituições centralizadas, através de um livro razão descentralizado público (blockchain) e um mecanismo de consenso de prova de trabalho (PoW).
No dia 3 de janeiro de 2009, Satoshi Nakamoto gerou o bloco gênese em um pequeno servidor em Helsinque, na Holanda, e deixou uma frase no bloco, citando a manchete da primeira página do The Times daquele dia, insinuando descontentamento com o sistema financeiro tradicional. Isso marcou o nascimento oficial do Bitcoin.
No dia 22 de maio de 2010, ocorreu o primeiro evento de transação real utilizando Bitcoin. Um internauta comprou duas pizzas por 10.000 Bitcoins, que na altura valiam cerca de 30 dólares, e hoje ultrapassam 1 bilhão de dólares. Este dia tornou-se mais tarde conhecido no círculo de encriptação como o "Dia da Pizza".
A principal aplicação do Bitcoin nos primeiros dias foi a realização de transações ilegais no mercado da dark web "Silk Road". Entre 2011 e 2013, os Bitcoins que circularam na Silk Road representavam 80% do total em circulação na época.
Em agosto de 2013, a Rota da Seda foi fechada, e o Bitcoin começou a atrair a atenção de instituições de destaque. No mesmo mês de setembro, uma empresa de fiduciário lançou o primeiro fundo fiduciário de Bitcoin, tornando-se o único produto de investimento em Bitcoin negociável no mercado secundário de ações dos EUA. O preço do Bitcoin também foi elevado para 1242 dólares.
Durante este período, plataformas de negociação iniciais surgiram como cogumelos após a chuva. Uma delas tornou-se a maior plataforma de negociação de bitcoin na época, mas em fevereiro de 2014 sofreu um ataque de hackers, resultando no roubo de 850.000 moedas de bitcoin e, por fim, à sua falência. Este evento provocou o colapso geral do mercado de ativos de criptografia, com o preço do bitcoin caindo de 761 dólares para 321 dólares.
Outra plataforma de negociação inicial foi fundada em maio de 2012, recebeu investimento em 2013 e custodiou os fundos de subscrição dos usuários para comprar Bitcoin. Esta plataforma tornou-se agora a maior bolsa de ativos de criptografia por volume de negociação nos Estados Unidos e listou-se na Nasdaq em abril de 2021, tornando-se a primeira empresa de criptografia listada nos Estados Unidos.
No dia 11 de dezembro de 2017, a Chicago Mercantile Exchange lançou o primeiro futuro de bitcoin do mundo. O preço do bitcoin disparou para perto de 20.000 dólares, enquanto no início do ano era de menos de 1.000 dólares.
Em agosto de 2020, uma empresa de soluções de inteligência comercial começou a comprar Bitcoin em larga escala, tornando-se a primeira empresa a listar Bitcoin em seu balanço patrimonial em uma das principais bolsas de valores dos EUA. Até o momento, a empresa detém cerca de 440.000 moedas de Bitcoin, sendo a empresa listada com a maior quantidade.
Em janeiro de 2021, uma conhecida empresa de carros elétricos investiu 1,5 bilhão de dólares na compra de Bitcoin. O preço do Bitcoin disparou em abril para mais de 64.000 dólares, embora em maio, devido a fatores como a repressão regulatória, tenha caído temporariamente para abaixo de 20.000 dólares, mas em novembro atingiu um novo recorde histórico de 69.000 dólares.
Em 2022, com a falência de uma grande plataforma de negociação de Ativos de criptografia centralizada, o preço do Bitcoin caiu drasticamente, atingindo um mínimo de 15.500 dólares. A referida empresa de veículos elétricos também vendeu 75% da sua posição em Bitcoin no fundo do poço.
Em janeiro de 2024, uma empresa de gestão de ativos liderou o lançamento do tão esperado ETF de Bitcoin à vista, o que desencadeou uma nova onda de entusiasmo em todo o mercado de ativos de criptografia, com o preço do Bitcoin a começar a ultrapassar a barreira dos 40,000 dólares.
Em novembro de 2024, com a divulgação dos resultados das eleições presidenciais nos Estados Unidos, o mercado de Ativos de criptografia foi completamente incendiado, com a moeda Bitcoin a experimentar uma forte tendência de alta, alcançando novos máximos históricos, subindo até 108,000 dólares.
Outras principais Ativos de criptografia
Ativos de criptografia种类繁多，分类复杂，这里主要介绍市值最大的三类：Layer1、Meme和DeFi。
Layer1
Layer1 é o termo genérico para blockchains de camada base, representando projetos como Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana e Sui, entre outros, responsáveis por sustentar a infraestrutura de todo o ecossistema. Excluindo o Bitcoin, Layer1 continua a ser a categoria com a maior participação de mercado em ativos de criptografia.
Em novembro de 2013, foi publicado o white paper do Ethereum, propondo uma plataforma de computação global descentralizada capaz de executar contratos inteligentes complexos. O Ethereum é a segunda maior moeda de ativos de criptografia em valor de mercado, depois do Bitcoin, e inaugurou a era dos contratos inteligentes na blockchain, sendo considerado o início da Web3, além de ser uma das poucas moedas de ativos de criptografia que possui ETF à vista.
Em julho de 2017, uma das maiores exchanges de ativos de criptografia do mundo foi lançada. O moeda da plataforma dessa exchange é atualmente a moeda da plataforma com maior valor de mercado, podendo ser usada para desfrutar de descontos nas taxas de negociação, participar de emissões de novos projetos, e como token Gas na cadeia inteligente dessa exchange.
Em setembro de 2017, um ex-cofundador do Ethereum lançou um projeto de blockchain que utiliza o mecanismo de consenso PoS, com o objetivo de resolver as deficiências do Ethereum, incluindo interoperabilidade, escalabilidade e sustentabilidade, sendo chamado de "assassino do Ethereum" da primeira geração.
Em novembro de 2017, um ex-engenheiro da Qualcomm publicou o white paper de um projeto de Layer1 de alto desempenho, apresentando o mecanismo "Proof of History" (PoH). Este projeto não só é o "assassino do Ethereum" mais bem-sucedido, como também se tornou o representante de Layer1 de alto desempenho, sacrificando parte da descentralização em comparação ao Ethereum, mas com um aumento de desempenho de cem vezes.
Em setembro de 2021, vários engenheiros seniores do departamento de encriptação de uma antiga gigante das redes sociais fundaram uma empresa e, no ano seguinte, em agosto, lançaram outro projeto de alto desempenho Layer1. Este projeto escreveu contratos inteligentes usando uma versão personalizada da linguagem Move, adotando um modelo de dados baseado em objetos, resultando em alta capacidade de processamento e baixa latência. Em 2024, este projeto cresceu rapidamente, sendo chamado de "assassino do Solana".
Meme
Meme moeda é um ativo de criptografia que recebe muita atenção no campo das criptomoedas, mais como um símbolo de um fenômeno cultural, que mistura humor, criatividade e interação social.
No dia 6 de dezembro de 2013, dois programadores foram inspirados pelo popular meme do Shiba Inu "Doge" e criaram a primeira moeda Meme. Este projeto foi inicialmente concebido apenas para zombar da ostentação e especulação que existiam no mundo das criptomoedas na época, sem considerar uma utilização prática. Não só é a primeira moeda Meme, como também é a criptomoeda favorita de um conhecido empresário.
Outras moedas Meme famosas incluem certos tokens na Ethereum, assim como certas moedas na Solana.
DeFi
DeFi (finanças descentralizadas) refere-se a um ecossistema de aplicações financeiras que operam na blockchain, geralmente não controlado por qualquer entidade central ou intermediária. Utilizam contratos inteligentes para executar transações em uma rede descentralizada, permitindo que os usuários realizem transações diretamente, sem a necessidade da participação de instituições financeiras tradicionais.
No verão de 2020, os projetos DeFi explodiram na Ethereum, impulsionando o valor de mercado de Ativos de criptografia quase 100 vezes. DeFi é a maior inovação atualmente na camada de aplicação da blockchain.
Os projetos DeFi podem ser further divididos em categorias como moedas estáveis, exchanges descentralizadas (DEX) e empréstimos.
As moedas estáveis são divididas em moedas estáveis centralizadas e descentralizadas, com o objetivo de ancorar moedas fiduciárias (principalmente o dólar), mantendo uma proporção de troca de 1:1.
A DEX é representada por alguns projetos. Um deles é o maior DEX na Ethereum, lançado em novembro de 2018, que em 2023 superou 450 bilhões de dólares em volume de negócios, não apenas representando cerca de metade do mercado de negociação DEX, mas também superando o volume de negociação à vista da maior bolsa dos Estados Unidos.
No projeto de empréstimo, há um projeto lançado em novembro de 2017 que é uma das maiores plataformas de empréstimo na Ethereum. É um sistema de pool de empréstimos que permite aos usuários tomar emprestado, emprestar e ganhar juros em várias Ativos de criptografia, sem a necessidade de intermediários. O projeto não sofreu nenhum incidente de segurança significativo até hoje.
Resumo
Com o preço do Bitcoin a ultrapassar os 100.000 dólares, devemos olhar para os ativos de criptografia com uma nova perspetiva.
Primeiro, a maioria das principais Ativos de criptografia tornou-se ativos de alta liquidez e alto valor. Entre eles, o Bitcoin pode ser incorporado ao balanço patrimonial de mais empresas, e até mesmo se tornar um ativo de reserva de alguns países.
Em segundo lugar, os projetos de Ativos de criptografia podem ser comparados a startups tecnológicas do início. Layer1 é semelhante a empresas SaaS, Meme moeda é semelhante a marcas de moda, e DeFi é semelhante a empresas financeiras. Esses projetos de Ativos de criptografia geralmente possuem direitos de voto, e alguns podem gerar rendimento, semelhante às ações de empresas. No entanto, ao contrário das ações, o limiar de emissão dos Ativos de criptografia é mais baixo, e as equipes do projeto podem emitir diretamente após projetar o modelo econômico, portanto, o risco é maior e a especulação é comum.
Por fim, o Web3 representa uma grande revolução tecnológica, sendo os ativos de criptografia tanto uma parte integrante como um subproduto dela. Embora o mercado de ativos de criptografia possa ter bolhas, tecnologias transformadoras estão sempre acompanhadas de bolhas. Devemos adotar uma atitude mais inclusiva em relação ao desenvolvimento do Web3 e dos ativos de criptografia.
No mundo do Web3, você pode se tornar um investidor, influenciador, arbitrador, desenvolvedor, ou apenas um observador. No mercado, há tanto ganância quanto medo, e na natureza humana coexistem tanto a vilania quanto a nobreza. A era de aventura do Web3 já começou; sob o sol desta era sempre há sombras, mas aqueles que não estão dispostos a arriscar também não podem banhar-se na luz do sol.
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Bitcoin ultrapassa 100 mil dólares, uma nova era de aventura Web3 começa
Ativos de criptografia: A nova era da aventura
Em 2020, um documentário sobre tecnologia de blockchain intitulado "O Novo da Blockchain" atraiu ampla atenção. Este filme revisita os eventos importantes dos dez anos de nascimento do Bitcoin, quando o preço do Bitcoin ainda flutuava em torno de 10.000 dólares.
O tempo voa, a indústria de blockchain passou por altos e baixos. Em dezembro de 2024, o preço do Bitcoin ultrapassou a marca de 100.000 dólares, com um valor de mercado superior ao da Saudi Aramco, subindo para a sétima posição no ranking global de ativos, não muito longe da Alphabet (Google).
A ascensão do preço do Bitcoin não é apenas uma vitória numérica, mas marca a transição dos ativos de criptografia do limbo para o mainstream. Este artigo irá traçar a evolução do Bitcoin desde a área cinzenta até a conformidade, apresentando brevemente a classificação das principais moedas de criptografia e compartilhando opiniões sobre a encriptação.
A evolução do Bitcoin
Em 1 de novembro de 2008, uma pessoa ou equipe misteriosa sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto publicou o white paper "Bitcoin: um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto". O Bitcoin resolve o problema da emissão e circulação de uma quantidade fixa de Ativos de criptografia sem a necessidade de instituições centralizadas, através de um livro razão descentralizado público (blockchain) e um mecanismo de consenso de prova de trabalho (PoW).
No dia 3 de janeiro de 2009, Satoshi Nakamoto gerou o bloco gênese em um pequeno servidor em Helsinque, na Holanda, e deixou uma frase no bloco, citando a manchete da primeira página do The Times daquele dia, insinuando descontentamento com o sistema financeiro tradicional. Isso marcou o nascimento oficial do Bitcoin.
No dia 22 de maio de 2010, ocorreu o primeiro evento de transação real utilizando Bitcoin. Um internauta comprou duas pizzas por 10.000 Bitcoins, que na altura valiam cerca de 30 dólares, e hoje ultrapassam 1 bilhão de dólares. Este dia tornou-se mais tarde conhecido no círculo de encriptação como o "Dia da Pizza".
A principal aplicação do Bitcoin nos primeiros dias foi a realização de transações ilegais no mercado da dark web "Silk Road". Entre 2011 e 2013, os Bitcoins que circularam na Silk Road representavam 80% do total em circulação na época.
Em agosto de 2013, a Rota da Seda foi fechada, e o Bitcoin começou a atrair a atenção de instituições de destaque. No mesmo mês de setembro, uma empresa de fiduciário lançou o primeiro fundo fiduciário de Bitcoin, tornando-se o único produto de investimento em Bitcoin negociável no mercado secundário de ações dos EUA. O preço do Bitcoin também foi elevado para 1242 dólares.
Durante este período, plataformas de negociação iniciais surgiram como cogumelos após a chuva. Uma delas tornou-se a maior plataforma de negociação de bitcoin na época, mas em fevereiro de 2014 sofreu um ataque de hackers, resultando no roubo de 850.000 moedas de bitcoin e, por fim, à sua falência. Este evento provocou o colapso geral do mercado de ativos de criptografia, com o preço do bitcoin caindo de 761 dólares para 321 dólares.
Outra plataforma de negociação inicial foi fundada em maio de 2012, recebeu investimento em 2013 e custodiou os fundos de subscrição dos usuários para comprar Bitcoin. Esta plataforma tornou-se agora a maior bolsa de ativos de criptografia por volume de negociação nos Estados Unidos e listou-se na Nasdaq em abril de 2021, tornando-se a primeira empresa de criptografia listada nos Estados Unidos.
No dia 11 de dezembro de 2017, a Chicago Mercantile Exchange lançou o primeiro futuro de bitcoin do mundo. O preço do bitcoin disparou para perto de 20.000 dólares, enquanto no início do ano era de menos de 1.000 dólares.
Em agosto de 2020, uma empresa de soluções de inteligência comercial começou a comprar Bitcoin em larga escala, tornando-se a primeira empresa a listar Bitcoin em seu balanço patrimonial em uma das principais bolsas de valores dos EUA. Até o momento, a empresa detém cerca de 440.000 moedas de Bitcoin, sendo a empresa listada com a maior quantidade.
Em janeiro de 2021, uma conhecida empresa de carros elétricos investiu 1,5 bilhão de dólares na compra de Bitcoin. O preço do Bitcoin disparou em abril para mais de 64.000 dólares, embora em maio, devido a fatores como a repressão regulatória, tenha caído temporariamente para abaixo de 20.000 dólares, mas em novembro atingiu um novo recorde histórico de 69.000 dólares.
Em 2022, com a falência de uma grande plataforma de negociação de Ativos de criptografia centralizada, o preço do Bitcoin caiu drasticamente, atingindo um mínimo de 15.500 dólares. A referida empresa de veículos elétricos também vendeu 75% da sua posição em Bitcoin no fundo do poço.
Em janeiro de 2024, uma empresa de gestão de ativos liderou o lançamento do tão esperado ETF de Bitcoin à vista, o que desencadeou uma nova onda de entusiasmo em todo o mercado de ativos de criptografia, com o preço do Bitcoin a começar a ultrapassar a barreira dos 40,000 dólares.
Em novembro de 2024, com a divulgação dos resultados das eleições presidenciais nos Estados Unidos, o mercado de Ativos de criptografia foi completamente incendiado, com a moeda Bitcoin a experimentar uma forte tendência de alta, alcançando novos máximos históricos, subindo até 108,000 dólares.
Outras principais Ativos de criptografia
Ativos de criptografia种类繁多，分类复杂，这里主要介绍市值最大的三类：Layer1、Meme和DeFi。
Layer1
Layer1 é o termo genérico para blockchains de camada base, representando projetos como Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana e Sui, entre outros, responsáveis por sustentar a infraestrutura de todo o ecossistema. Excluindo o Bitcoin, Layer1 continua a ser a categoria com a maior participação de mercado em ativos de criptografia.
Em novembro de 2013, foi publicado o white paper do Ethereum, propondo uma plataforma de computação global descentralizada capaz de executar contratos inteligentes complexos. O Ethereum é a segunda maior moeda de ativos de criptografia em valor de mercado, depois do Bitcoin, e inaugurou a era dos contratos inteligentes na blockchain, sendo considerado o início da Web3, além de ser uma das poucas moedas de ativos de criptografia que possui ETF à vista.
Em julho de 2017, uma das maiores exchanges de ativos de criptografia do mundo foi lançada. O moeda da plataforma dessa exchange é atualmente a moeda da plataforma com maior valor de mercado, podendo ser usada para desfrutar de descontos nas taxas de negociação, participar de emissões de novos projetos, e como token Gas na cadeia inteligente dessa exchange.
Em setembro de 2017, um ex-cofundador do Ethereum lançou um projeto de blockchain que utiliza o mecanismo de consenso PoS, com o objetivo de resolver as deficiências do Ethereum, incluindo interoperabilidade, escalabilidade e sustentabilidade, sendo chamado de "assassino do Ethereum" da primeira geração.
Em novembro de 2017, um ex-engenheiro da Qualcomm publicou o white paper de um projeto de Layer1 de alto desempenho, apresentando o mecanismo "Proof of History" (PoH). Este projeto não só é o "assassino do Ethereum" mais bem-sucedido, como também se tornou o representante de Layer1 de alto desempenho, sacrificando parte da descentralização em comparação ao Ethereum, mas com um aumento de desempenho de cem vezes.
Em setembro de 2021, vários engenheiros seniores do departamento de encriptação de uma antiga gigante das redes sociais fundaram uma empresa e, no ano seguinte, em agosto, lançaram outro projeto de alto desempenho Layer1. Este projeto escreveu contratos inteligentes usando uma versão personalizada da linguagem Move, adotando um modelo de dados baseado em objetos, resultando em alta capacidade de processamento e baixa latência. Em 2024, este projeto cresceu rapidamente, sendo chamado de "assassino do Solana".
Meme
Meme moeda é um ativo de criptografia que recebe muita atenção no campo das criptomoedas, mais como um símbolo de um fenômeno cultural, que mistura humor, criatividade e interação social.
No dia 6 de dezembro de 2013, dois programadores foram inspirados pelo popular meme do Shiba Inu "Doge" e criaram a primeira moeda Meme. Este projeto foi inicialmente concebido apenas para zombar da ostentação e especulação que existiam no mundo das criptomoedas na época, sem considerar uma utilização prática. Não só é a primeira moeda Meme, como também é a criptomoeda favorita de um conhecido empresário.
Outras moedas Meme famosas incluem certos tokens na Ethereum, assim como certas moedas na Solana.
DeFi
DeFi (finanças descentralizadas) refere-se a um ecossistema de aplicações financeiras que operam na blockchain, geralmente não controlado por qualquer entidade central ou intermediária. Utilizam contratos inteligentes para executar transações em uma rede descentralizada, permitindo que os usuários realizem transações diretamente, sem a necessidade da participação de instituições financeiras tradicionais.
No verão de 2020, os projetos DeFi explodiram na Ethereum, impulsionando o valor de mercado de Ativos de criptografia quase 100 vezes. DeFi é a maior inovação atualmente na camada de aplicação da blockchain.
Os projetos DeFi podem ser further divididos em categorias como moedas estáveis, exchanges descentralizadas (DEX) e empréstimos.
As moedas estáveis são divididas em moedas estáveis centralizadas e descentralizadas, com o objetivo de ancorar moedas fiduciárias (principalmente o dólar), mantendo uma proporção de troca de 1:1.
A DEX é representada por alguns projetos. Um deles é o maior DEX na Ethereum, lançado em novembro de 2018, que em 2023 superou 450 bilhões de dólares em volume de negócios, não apenas representando cerca de metade do mercado de negociação DEX, mas também superando o volume de negociação à vista da maior bolsa dos Estados Unidos.
No projeto de empréstimo, há um projeto lançado em novembro de 2017 que é uma das maiores plataformas de empréstimo na Ethereum. É um sistema de pool de empréstimos que permite aos usuários tomar emprestado, emprestar e ganhar juros em várias Ativos de criptografia, sem a necessidade de intermediários. O projeto não sofreu nenhum incidente de segurança significativo até hoje.
Resumo
Com o preço do Bitcoin a ultrapassar os 100.000 dólares, devemos olhar para os ativos de criptografia com uma nova perspetiva.
Primeiro, a maioria das principais Ativos de criptografia tornou-se ativos de alta liquidez e alto valor. Entre eles, o Bitcoin pode ser incorporado ao balanço patrimonial de mais empresas, e até mesmo se tornar um ativo de reserva de alguns países.
Em segundo lugar, os projetos de Ativos de criptografia podem ser comparados a startups tecnológicas do início. Layer1 é semelhante a empresas SaaS, Meme moeda é semelhante a marcas de moda, e DeFi é semelhante a empresas financeiras. Esses projetos de Ativos de criptografia geralmente possuem direitos de voto, e alguns podem gerar rendimento, semelhante às ações de empresas. No entanto, ao contrário das ações, o limiar de emissão dos Ativos de criptografia é mais baixo, e as equipes do projeto podem emitir diretamente após projetar o modelo econômico, portanto, o risco é maior e a especulação é comum.
Por fim, o Web3 representa uma grande revolução tecnológica, sendo os ativos de criptografia tanto uma parte integrante como um subproduto dela. Embora o mercado de ativos de criptografia possa ter bolhas, tecnologias transformadoras estão sempre acompanhadas de bolhas. Devemos adotar uma atitude mais inclusiva em relação ao desenvolvimento do Web3 e dos ativos de criptografia.
No mundo do Web3, você pode se tornar um investidor, influenciador, arbitrador, desenvolvedor, ou apenas um observador. No mercado, há tanto ganância quanto medo, e na natureza humana coexistem tanto a vilania quanto a nobreza. A era de aventura do Web3 já começou; sob o sol desta era sempre há sombras, mas aqueles que não estão dispostos a arriscar também não podem banhar-se na luz do sol.