Republier le titre original "a16z CSX, Coinbase a participé, comprendre le projet potentiel Glider d'Onchain avec un article | CryptoSeed"

La plateforme de trading Onchain Glider est en train de monter discrètement.

Récemment, Glider a achevé une levée de fonds de 4 millions de dollars dirigée par a16z CSX, avec la participation de Coinbase Ventures, Uniswap Ventures, GSR, et d'autres institutions d'investissement. La forte présence d'investisseurs a attiré l'attention de la communauté crypto, suscitant un intérêt généralisé pour le secteur de la gestion d'actifs onchain. La popularité de Glider ne cesse d'augmenter.

Points de douleur de la gestion des actifs sur chaîne

Pour les institutions de gestion financière traditionnelles, Bitwise, Grayscale et d'autres adoptent généralement un modèle de garde, où les actifs des utilisateurs sont gérés de manière centralisée par les institutions. Selon Glider, bien que les institutions traditionnelles de gestion d'actifs fournissent des services de gestion professionnelle dans une certaine mesure, elles sacrifient également le contrôle autonome des actifs par les utilisateurs.

Le co-fondateur de Glider, Brian Huang, a déclaré un jour que ce qui distingue Glider, c'est qu'il ne garde pas les actifs des utilisateurs comme le fait la finance traditionnelle, et cela sera réalisé grâce à la technologie de la blockchain.

Mais même sur la chaîne, la gestion de portefeuille est confrontée à de nombreux défis :

Seuil de complexité technique élevée : Dans un écosystème multi-chaînes, l'hétérogénéité des jetons Gas, le risque de retard du pontage inter-chaînes et les exigences en temps réel des stratégies de rééquilibrage rendent les opérations manuelles extrêmement difficiles pour faire face aux fluctuations du marché.

Fragmentation sérieuse de l'infrastructure : Manque d'interfaces normalisées entre les protocoles DeFi, les utilisateurs doivent passer fréquemment entre AMM, les protocoles de prêt et les plateformes d'options.

Rendements et risques asymétriques : Les investisseurs particuliers tombent souvent dans le dilemme de la « divulgation de la stratégie entraîne l'échec » dans le processus de reproduction de la stratégie, tandis que les institutions professionnelles construisent des avantages avec des modèles quantitatifs, entraînant une asymétrie de l'information et permettant à quelques personnes de contrôler la plupart des rendements on-chain.

En réponse aux problèmes ci-dessus, Glider a proposé un nouveau concept basé sur l'équilibre entre la couche d'exécution automatisée et le contrôle de l'utilisateur.

Système modulaire axé sur l'intention

Le cofondateur de Gate, John Johnson, a déclaré que la création de Gate était motivée par la frustration liée à l'infrastructure fragmentée qui a longtemps affecté les portefeuilles de crypto-monnaie, et que Gate a été créé pour éliminer complètement cette friction et atteindre une exécution précise et automatisée à travers les réseaux.

Son idée principale est de construire un "intergiciel" pour la gestion d'actifs sur chaîne, en dissociant la formulation de stratégies, l'exécution, le contrôle des risques et d'autres liens en modules programmables. Les utilisateurs peuvent configurer indépendamment les paramètres selon leurs besoins ou choisir des modèles intelligents fournis par la plateforme.

Au cœur du produit de Glider se trouve une architecture modulaire pilotée par l'intention. Les utilisateurs n'ont qu'à définir des objectifs d'investissement et des intentions stratégiques, et la technologie d'abstraction de chaîne sous-jacente complétera automatiquement les opérations inter-chaînes, les ajustements d'actifs et les exécutions de transactions, réduisant ainsi les charges liées aux opérations manuelles.
La pile technique de Glider adopte une conception modulaire, avec les caractéristiques spécifiques suivantes :

Construction de portefeuille

Les utilisateurs peuvent utiliser des outils d'allocation d'actifs intuitifs ou des modèles sélectionnés pour personnaliser les stratégies d'investissement.

Exécution automatisée

Glider recherchera la liquidité sur différentes chaînes et gérera le rééquilibrage pour déclencher des transactions. Le système peut exécuter automatiquement des stratégies prédéfinies lorsque les conditions du marché changent.

Intégration non-custodiale

Les utilisateurs peuvent se connecter à n'importe quel portefeuille existant (tel que MetaMask, Rainbow, Safe, WalletConnect, etc.) sans avoir besoin d'une nouvelle phrase mnémonique.

Emprunt Intégré

Glider emprunte et prête automatiquement via des protocoles de prêt DeFi de confiance tels que AAVE pour optimiser les rendements. Les utilisateurs peuvent tirer parti des actifs pour des opérations de prêt sans transférer la propriété des actifs, ce qui leur permet de bénéficier de nouvelles opportunités de gain.

Investissement collaboratif

Les utilisateurs peuvent partager des stratégies et les personnaliser pour optimiser continuellement leurs portefeuilles d'investissement.

Intégration de backtesting

Les utilisateurs peuvent utiliser des données historiques pour tester des stratégies sur l'interface Glider et comparer les performances avec BTC, ETH et d'autres indices, et comprendre à l'avance les performances de la stratégie grâce au backtesting.

Antécédents de l'équipe

D'après les informations actuellement divulguées sur l'équipe fondatrice, les membres de l'équipe sont principalement Brian Huang et John Johnson.

Et en tant que co-fondateurs, les CV de Brian Huang et John Johnson sont également impressionnants, ayant travaillé précédemment dans des institutions bien connues telles que Anchorage Digital, XTX Markets, 0x et Matcha. D'autres membres de l'équipe proviennent également de géants de l'industrie tels que Coinbase, MetaMask, 0x, Cega et PoolTogether.

Brian Huang détient un doctorat en informatique du Massachusetts Institute of Technology et a occupé le poste de chef architecte chez Anchorage Digital, dirigeant le développement d'un système de garde transversal qui prend en charge plus de 20 chaînes publiques.

John Johnson, en tant que développeur principal de l'équipe 0x, a dirigé le projet de refonte du moteur de trading d'agrégation Matcha, qui a établi un record industriel de 1,2 milliard de dollars de volume de trading quotidien.

Conclusion

Pour l'instant, Glider est encore en phase de tests techniques et le produit devrait être lancé dans les mois à venir.

Selon le site officiel, le produit est actuellement sur invitation uniquement et la liste d'attente est ouverte.

Selon le constructeur de planeurs@marcos_0xL'affichage, le développement de plus de fonctionnalités est en cours pour Glider, actuellement, Glider peut afficher la valeur actuelle du portefeuille d'investissement de l'utilisateur ainsi que le flux net des fonds (netflow) (un indice visuel clé pour comprendre la performance de l'investissement).

De plus, selon sa divulgation officielle, le plan futur est de réaliser des bénéfices en facturant aux utilisateurs un certain pourcentage de frais de gestion basé sur son AUM.

Dans le processus d'évolution de l'industrie des cryptomonnaies de 'l'expérience financière' au 'réseau de valeur', la véritable décentralisation ne devrait pas se faire au détriment de l'expérience utilisateur, mais être réalisée grâce à l'innovation technologique pour internaliser la complexité.

John Johnson de Gate.io a déclaré un jour: 'Tout le monde devrait pouvoir ajuster précisément leurs portefeuilles d'investissement selon leurs propres souhaits, les automatiser et investir librement dans leur plage de tolérance au risque et de préférence au risque.'

Peut-être, seulement lorsque la gestion des actifs on-chain peut être aussi simple et facile à utiliser que les ETF financiers traditionnels, DeFi peut avoir l'espoir de passer d'un jouet geek à une infrastructure financière grand public.

Glider fait de nouvelles tentatives dans le domaine de la gestion d'actifs sur chaîne.

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