Investing.com -- A Coinbase Global (NASDAQ:COIN) viu as suas ações caírem 1% na manhã de terça-feira, após a exchange de criptomoedas anunciar planos para oferecer $2 bilhões em notas seniores conversíveis a compradores institucionais qualificados.
A empresa pretende emitir $1 bilhão em notas com vencimento em 2029 e mais $1 bilhão com vencimento em 2032, com uma opção para os compradores iniciais adquirirem mais $150 milhões de cada série. As notas serão obrigações seniores e não garantidas, com juros pagos semestralmente, e poderão ser convertidas em dinheiro, ações da Classe A da Coinbase, ou uma combinação a critério da empresa.
Em relação à oferta, a Coinbase planeia celebrar transações de chamada limitada para reduzir a diluição potencial das suas ações ordinárias Classe A após a conversão das notas. A empresa utilizará parte dos rendimentos para financiar estas transações, com o restante alocado para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro, despesas de capital, investimentos, aquisições e potenciais recompra de títulos de dívida existentes.
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A empresa pretende emitir $1 bilhão em notas com vencimento em 2029 e mais $1 bilhão com vencimento em 2032, com uma opção para os compradores iniciais adquirirem mais $150 milhões de cada série. As notas serão obrigações seniores e não garantidas, com juros pagos semestralmente, e poderão ser convertidas em dinheiro, ações da Classe A da Coinbase, ou uma combinação a critério da empresa.
Em relação à oferta, a Coinbase planeia celebrar transações de chamada limitada para reduzir a diluição potencial das suas ações ordinárias Classe A após a conversão das notas. A empresa utilizará parte dos rendimentos para financiar estas transações, com o restante alocado para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro, despesas de capital, investimentos, aquisições e potenciais recompra de títulos de dívida existentes.
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