Reconstrução do novo paradigma de liquidez do Bitcoin: a ascensão do mercado de trilhões
Bitcoin, como o "pool de fundos" mais robusto e de maior qualidade no mundo das criptomoedas, tem seu potencial constantemente em foco. Recentemente, o maior protocolo de empréstimos on-chain do ecossistema Bitcoin completou uma rodada de financiamento Série A de 10 milhões de dólares, marcando uma tendência de aceleração na transformação do Bitcoin de um simples armazenamento de valor digital para uma ferramenta financeira mais ativa.
Na verdade, o ecossistema Bitcoin está passando por uma transformação significativa. O BTC, como ativo de liquidez e ativo de nicho, está se expandindo para cenários de rendimento estruturados em cadeia mais ricos, formando gradualmente um ecossistema BTCFi único. Se for possível ativar efetivamente o BTC adormecido e construir uma rede de liquidez eficiente e segura, isso abrirá espaço para aplicações DeFi globalizadas para este ativo de trilhões de dólares.
O enorme potencial de liberação de liquidez do Bitcoin
De acordo com os dados, até 9 de janeiro de 2025, o valor total bloqueado na cadeia do Ethereum ultrapassa 64 bilhões de dólares, um aumento de quase 180% em relação a janeiro de 2023. Em comparação, embora a capitalização de mercado e o aumento de preço do Bitcoin sejam superiores aos do ETH, o desenvolvimento do seu ecossistema na cadeia ainda está atrasado.
Vale a pena notar que, se a liquidez do BTC puder ser liberada em 10%, isso geraria um mercado de até 180 mil milhões de dólares. Se for possível atingir uma taxa de TVL semelhante à do ETH (cerca de 16%), é ainda mais provável que libere cerca de 300 mil milhões de dólares em liquidez. Isso é suficiente para impulsionar um crescimento explosivo do ecossistema BTCFi, tendo até o potencial de superar as redes EVM, tornando-se o maior ecossistema financeiro em cadeia.
Ascensão do protocolo de empréstimo de Bitcoin
Atualmente, uma plataforma de empréstimo de Bitcoin tornou-se o maior protocolo de empréstimo no ecossistema BTC, apenas atrás de alguns projetos de stablecoins conhecidas. Esta plataforma estabeleceu o recorde de crescimento mais rápido de TVL para um protocolo de empréstimo na história do DeFi, com seu TVL ultrapassando 2 bilhões de dólares, e a stablecoin de Bitcoin lançada alcançou um volume de locked-up superior a 500 milhões de dólares apenas uma semana após o lançamento.
Para os detentores de BTC, como aumentar a liquidez enquanto garante a segurança dos ativos é uma questão chave. Protocolos de empréstimo on-chain baseados em Bitcoin surgiram, oferecendo serviços de empréstimo a taxa fixa, com Bitcoin colateralizado sob custódia de instituições profissionais, enquanto emprestam stablecoins de oferta ilimitada, permitindo que os detentores de BTC obtenham liquidez mais plena para participar em outros projetos dentro do ecossistema.
Valor da moeda estável Bitcoin
No campo das stablecoins, as stablecoins descentralizadas em cadeia ainda são predominantemente posições colaterais de dívida (CDP). O CDP é essencialmente uma extensão construída com base em cenários de empréstimo para o uso de stablecoins, criando um pool de liquidez adicional para ativos inativos.
O ecossistema de uma plataforma de empréstimo de Bitcoin inclui quatro segmentos de negócio principais: stablecoin gerada a partir de colaterais de Bitcoin, protocolo de empréstimo baseado nesta stablecoin, plataforma de empréstimo híbrida que conecta DeFi e CeFi, e protocolo de empréstimo descentralizado que suporta a aposta de BTC. Este design não só resolve o problema das stablecoins que há muito afeta o ecossistema do Bitcoin, mas também realiza operações sem costura em um ecossistema multi-chain através de tecnologia cross-chain, trazendo a liquidez do ecossistema Bitcoin para outras cadeias.
Perspectivas Futuras
Com os ativos de Bitcoin gradualmente saindo do estado de dormência, o BTCFi tem potencial para se tornar uma nova direção de ativos DeFi com um volume que pode alcançar centenas de bilhões de dólares, tornando-se a chave para a construção de um ecossistema próspero na blockchain. Construir formas diversificadas de produtos financeiros e cenários DeFi com o BTC como núcleo irá redefinir o papel do BTC no campo DeFi da rede.
A profunda integração do BTC no campo do DeFi poderá atingir um ponto de virada crítico, merecendo a atenção e expectativa contínuas do mercado. Esta tendência não apenas mudará a forma como o Bitcoin é utilizado, mas também poderá ter um impacto profundo em todo o ecossistema financeiro cripto.
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A ascensão do BTCFi: a liberação da liquidez do Bitcoin pode criar um mercado de 300 bilhões de dólares.
Reconstrução do novo paradigma de liquidez do Bitcoin: a ascensão do mercado de trilhões
Bitcoin, como o "pool de fundos" mais robusto e de maior qualidade no mundo das criptomoedas, tem seu potencial constantemente em foco. Recentemente, o maior protocolo de empréstimos on-chain do ecossistema Bitcoin completou uma rodada de financiamento Série A de 10 milhões de dólares, marcando uma tendência de aceleração na transformação do Bitcoin de um simples armazenamento de valor digital para uma ferramenta financeira mais ativa.
Na verdade, o ecossistema Bitcoin está passando por uma transformação significativa. O BTC, como ativo de liquidez e ativo de nicho, está se expandindo para cenários de rendimento estruturados em cadeia mais ricos, formando gradualmente um ecossistema BTCFi único. Se for possível ativar efetivamente o BTC adormecido e construir uma rede de liquidez eficiente e segura, isso abrirá espaço para aplicações DeFi globalizadas para este ativo de trilhões de dólares.
O enorme potencial de liberação de liquidez do Bitcoin
De acordo com os dados, até 9 de janeiro de 2025, o valor total bloqueado na cadeia do Ethereum ultrapassa 64 bilhões de dólares, um aumento de quase 180% em relação a janeiro de 2023. Em comparação, embora a capitalização de mercado e o aumento de preço do Bitcoin sejam superiores aos do ETH, o desenvolvimento do seu ecossistema na cadeia ainda está atrasado.
Vale a pena notar que, se a liquidez do BTC puder ser liberada em 10%, isso geraria um mercado de até 180 mil milhões de dólares. Se for possível atingir uma taxa de TVL semelhante à do ETH (cerca de 16%), é ainda mais provável que libere cerca de 300 mil milhões de dólares em liquidez. Isso é suficiente para impulsionar um crescimento explosivo do ecossistema BTCFi, tendo até o potencial de superar as redes EVM, tornando-se o maior ecossistema financeiro em cadeia.
Ascensão do protocolo de empréstimo de Bitcoin
Atualmente, uma plataforma de empréstimo de Bitcoin tornou-se o maior protocolo de empréstimo no ecossistema BTC, apenas atrás de alguns projetos de stablecoins conhecidas. Esta plataforma estabeleceu o recorde de crescimento mais rápido de TVL para um protocolo de empréstimo na história do DeFi, com seu TVL ultrapassando 2 bilhões de dólares, e a stablecoin de Bitcoin lançada alcançou um volume de locked-up superior a 500 milhões de dólares apenas uma semana após o lançamento.
Para os detentores de BTC, como aumentar a liquidez enquanto garante a segurança dos ativos é uma questão chave. Protocolos de empréstimo on-chain baseados em Bitcoin surgiram, oferecendo serviços de empréstimo a taxa fixa, com Bitcoin colateralizado sob custódia de instituições profissionais, enquanto emprestam stablecoins de oferta ilimitada, permitindo que os detentores de BTC obtenham liquidez mais plena para participar em outros projetos dentro do ecossistema.
Valor da moeda estável Bitcoin
No campo das stablecoins, as stablecoins descentralizadas em cadeia ainda são predominantemente posições colaterais de dívida (CDP). O CDP é essencialmente uma extensão construída com base em cenários de empréstimo para o uso de stablecoins, criando um pool de liquidez adicional para ativos inativos.
O ecossistema de uma plataforma de empréstimo de Bitcoin inclui quatro segmentos de negócio principais: stablecoin gerada a partir de colaterais de Bitcoin, protocolo de empréstimo baseado nesta stablecoin, plataforma de empréstimo híbrida que conecta DeFi e CeFi, e protocolo de empréstimo descentralizado que suporta a aposta de BTC. Este design não só resolve o problema das stablecoins que há muito afeta o ecossistema do Bitcoin, mas também realiza operações sem costura em um ecossistema multi-chain através de tecnologia cross-chain, trazendo a liquidez do ecossistema Bitcoin para outras cadeias.
Perspectivas Futuras
Com os ativos de Bitcoin gradualmente saindo do estado de dormência, o BTCFi tem potencial para se tornar uma nova direção de ativos DeFi com um volume que pode alcançar centenas de bilhões de dólares, tornando-se a chave para a construção de um ecossistema próspero na blockchain. Construir formas diversificadas de produtos financeiros e cenários DeFi com o BTC como núcleo irá redefinir o papel do BTC no campo DeFi da rede.
A profunda integração do BTC no campo do DeFi poderá atingir um ponto de virada crítico, merecendo a atenção e expectativa contínuas do mercado. Esta tendência não apenas mudará a forma como o Bitcoin é utilizado, mas também poderá ter um impacto profundo em todo o ecossistema financeiro cripto.