Solv Protocol: Explorar a camada de abstração de stake e os mecanismos de Liquidez no ecossistema BTCFi

Introdução

O Solv Protocol é um projeto fundado em 2020, com o objetivo de reduzir a barreira à criação e uso de instrumentos financeiros em blockchain, trazendo uma diversidade de classes de ativos e oportunidades de rendimento para o espaço cripto. O Solv Protocol foca na cunhagem e negociação de NFTs relacionadas a certificados de propriedade financeira. Em 2024, com o contínuo desenvolvimento da área BTCFi, o Solv Protocol concentrou-se no BTCFi, criando o ativo SolvBTC de rendimento em cadeia, com o intuito de oferecer novas oportunidades e possibilidades para os detentores de Bitcoin, ao mesmo tempo em que cria um ecossistema BTCFi eficiente. Recentemente, o Solv Protocol lançou a camada de abstração de stake (SAL), visando simplificar e padronizar o processo de stake de Bitcoin entre cadeias, abstraindo a complexidade dos cenários de stake de Bitcoin, permitindo que usuários e desenvolvedores adotem rapidamente.

Informação básica do projeto

Informação básica

Website:

Twitter:

TG:

DC:

Github:

White paper:

Data de lançamento: a mainnet foi lançada em junho de 2021, o Solv Protocol não emitiu tokens.

Equipa do Projeto

Equipe Central

Ryan Chow: Co-fundador. Formado na Universidade de Línguas Estrangeiras de Pequim, foi co-fundador da Youzan Technology em Pequim, dedicando-se à aplicação da tecnologia blockchain em bancos de dados da indústria automotiva. Além disso, ele também trabalhou como analista financeiro na Singularity Financial, pesquisando a integração da tecnologia blockchain e a regulação financeira.

Will Wang : Co-fundador. Criou o "ERC-3525: padrão de token semi-homogeneizado, ele tem 20 anos de experiência no campo de TI financeira, liderou o design e desenvolvimento do maior sistema bancário baseado em plataformas abertas e tecnologia distribuída do mundo, é o vencedor do "Prémio de Contribuição Distinta do 20º Aniversário de Zhongguancun."

Meng Yan: Co-fundador. Foi vice-presidente da CSDN e, além disso, é um KOL ativo na indústria de Crypto.

Situação de financiamento

O Solv Protocol arrecadou cerca de 29 milhões de dólares através de três rodadas de financiamento.

rodada de anjo

• 10 de novembro de 2020, anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento anjo de 6 milhões de dólares, liderada em conjunto por Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Jingwei Venture Capital, BincVentures e Emirates Consortium;

rodada de sementes

• Em 8 de maio de 2021, foi anunciado que foi concluído um financiamento de seed round de 2 milhões de dólares, com investimento de uma plataforma de negociação;

• 30 de agosto de 2021, anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento seed de 4 milhões de dólares, com Blockchain Capital, Sfermion e Gumi Cryptos Capital como investidores principais, e a participação da DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group, entre outros;

• No dia 1 de agosto de 2023, foi anunciado que foi concluído um financiamento de rodada semente de 6 milhões de dólares, com investimentos de instituições como a Laser Digital, parte do gigante bancário japonês Nomura Securities, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel, Bytetrade labs.

Roda Estratégica

• No dia 14 de outubro de 2024, foi anunciado que foi concluído um financiamento estratégico de 11 milhões de dólares, com a participação de empresas como Laser Digital, Blockchain Capital e OKX Ventures.

Durante o processo de financiamento em três rondas, o valor de financiamento do Solv Protocol atingiu 29 milhões de dólares, e instituições de investimento conhecidas como Blockchain Capital, Laser Digital, Matrix Partners China, OKX Ventures, entre outras, realizaram investimentos significativos nele, o que demonstra uma grande confiança no futuro desenvolvimento do Solv Protocol no campo do capital.

Força de desenvolvimento

Em 2020, foi estabelecido o Solv Protocol. Os eventos-chave no desenvolvimento do projeto são apresentados na tabela:

Analisando os eventos-chave no desenvolvimento do projeto Solv Protocol, o Solv Protocol tem trabalhado arduamente na redução das barreiras à criação e uso de ferramentas financeiras em blockchain, o que permitiu ao Solv Protocol lançar rapidamente o ativo encapsulado SolvBTC após o surgimento da pista BTCFi e rapidamente conquistar o mercado LST baseado em BTC. Em termos de cronograma para a realização de vários pontos técnicos chave, o Solv Protocol cumpriu pontualmente o desenvolvimento técnico do projeto, demonstrando a robustez da equipe técnica do Solv Protocol.

Modo de operação

BTC como o maior ativo na indústria de Crypto, com um valor de mercado superior a 1,3 trilhões de dólares, mas por muito tempo os detentores de BTC apenas mantiveram o BTC sem liberar seu potencial de valor como o ETH. Assim, o Solv Protocol defende a liberação do potencial de 1,3 trilhões de dólares em ativos BTC através do stake de BTC. Em 2024, o Solv Protocol mudou o foco do projeto para o BTCFi, lançando o ativo de rendimento em toda a cadeia SolvBTC, que pode liberar a liquidez do stake de BTC, e recentemente introduziu o conceito de camada de abstração de Staking (SAL), marcando o início da agregação da liquidez do BTC pelo Solv Protocol.

Plataforma de staking integrada

Na arquitetura do Solv Protocol, o processo de stake é dividido em quatro papéis-chave e eles são estreitamente interligados através de uma arquitetura de plataforma integrada:

• LST Issuers (LST Issuers): Criar tokens de rendimento de liquidez vinculados ao stake de Bitcoin (LST). A Solv é atualmente o maior emissor de Bitcoin LST no mercado. Permite que os usuários mantenham a liquidez dos ativos ao staker o Token (LST), participando de atividades DeFi e outras atividades de rendimento.

• Protocolos de Stake (Staking Protocols): Gerenciar o Bitcoin depositado pelos usuários, oferecendo rendimentos seguros. Protocolos de stake integrados como Babylon, CoreDao, Botanix, Ethena, GMX, etc., fornecem fontes de rendimento de stake em Bitcoin, permitindo que os usuários obtenham recompensas da cadeia POS ao stakarem Bitcoin na rede POS.

• Staking Validators (Staking Validators): por exemplo, Ceffu, Cobo, Fireblocks, Solv Guard, etc., responsáveis por validar transações, garantindo a legalidade e segurança das transações de stake, verificando a correspondência entre o BTC em stake e o LST Token, e atualizando o estado da validação em tempo hábil.

• Distribuidores de Rendimentos (Yield Distributors): Garantir que os rendimentos do stake sejam distribuídos de forma transparente e justa para os detentores de LST, assegurando que os usuários possam receber a recompensa do stake em tempo útil. Por exemplo, Babylon, Pendle, Gauntlet, Antalpha, entre outros.

O Solv Protocol, ao integrar esses quatro papéis-chave, construiu um ecossistema completo de staking de Bitcoin, realizando a interação sem costura entre a mainnet do Bitcoin e cadeias compatíveis com EVM através da integração de protocolos de staking, emissores de LST, validadores e distribuidores de rendimento. O protocolo de staking fornece a fonte de rendimento para o staking de Bitcoin, os emissores de LST emitem tokens de staking líquido, permitindo que os usuários mantenham a liquidez dos ativos durante o período de staking, os validadores são responsáveis pela verificação da legalidade e segurança das transações de staking, e os distribuidores de rendimento se encarregam de distribuir de forma pública e transparente os rendimentos gerados pelo staking aos detentores de LST. Proporcionando aos usuários uma experiência de staking mais conveniente, segura e atraente.

Camada de Abstração de Stake(SAL)stake Abstrato

Staking Abstraction Layer (SAL) é uma arquitetura modular, destinada a promover um registro seguro e eficiente de BTC através de componentes-chave que interagem com a Staking Parameter Matrix (SPM). Os principais módulos do SAL incluem o módulo de geração de LST, o módulo de geração de transações, nós de validação e o módulo de distribuição de lucros, todos os quais dependem do SPM para definir regras de transação, padrões de validação e cálculo de lucros. Esses componentes juntos constituem uma estrutura que garante a segurança, transparência e eficiência do registro de BTC e da emissão de LST, permitindo que os usuários maximizem os lucros enquanto minimizam os riscos associados ao processo de registro e à interação entre cadeias.

Matriz de Parâmetros de Staking (SPM): A função do módulo SPM é padronizar as várias configurações e parâmetros do staking de BTC. O SPM fornece aos desenvolvedores um conjunto de regras simples e padrão, permitindo que integrem cenários de staking de BTC em suas aplicações de forma mais fácil, sem a necessidade de projetar sistemas complexos desde o início.

Módulo de Geração LST: O módulo de geração LST tem a função de simplificar a emissão do Token de Liquidez de Staking跨链(LST). O processo de emissão do Token de Staking跨链 foi padronizado e automatizado, permitindo que os usuários não precisem participar manualmente de operações complexas entre cadeias. Este módulo permite que os emissores de LST emitam rapidamente e convenientemente Tokens de Liquidez de Staking, e distribuam esses Tokens para os usuários.

Módulo de Geração de Transações: O módulo de geração de transações tem a função de gerar automaticamente e transmitir transações de staking de BTC. Em termos simples, o trabalho deste módulo é criar automaticamente e enviar transações de staking para a rede principal do BTC. Anteriormente, os usuários precisavam realizar manualmente muitos passos, mas agora este módulo ajudará automaticamente os usuários a completar a maior parte do trabalho, tornando o processo de staking muito mais simples.

Nodos de validação: Verificação em tempo real da legalidade e segurança das transações de stake. A função dos nodos de validação é garantir que todas as transações de stake sejam legais e seguras. Quando os usuários realizam um stake, esses nodos verificam e validam a correção das transações, garantindo que não haja problemas antes de confirmar a transação.

Módulo de Distribuição de Rendimentos: responsável por mapear corretamente as recompensas de staking para os detentores de LST. Quando os usuários ganham rendimentos através do staking, o módulo de distribuição de rendimentos é responsável por distribuir corretamente esses rendimentos nos Tokens LST dos usuários. Os usuários podem receber os rendimentos de staking correspondentes com base na proporção de Tokens LST que possuem.

Em suma, o SAL, como camada abstrata de staking, tem como característica a integração de múltiplos participantes no staking (, incluindo fornecedores de staking de Bitcoin, obtenção de rendimentos e desbloqueio de cenários DeFi ), encapsulando esses processos complexos em módulos padronizados. Isso permite que os desenvolvedores integrem rapidamente a funcionalidade de staking de Bitcoin em suas próprias aplicações e permite que os usuários iniciem o staking de forma abrangente. O SAL está simplificando a implementação do staking para facilitar a adoção de mais dApps. Por exemplo, aplicações DeFi ou aplicações de carteira só precisam integrar o SAL para fornecer uma variedade de opções de staking para sua base de usuários. No entanto, como o próprio Bitcoin não suporta staking, todos os stakings de terceiros podem trazer certos riscos de segurança, e o SAL não é exceção. Como o SAL integra soluções relacionadas ao staking, a complexidade técnica e a compatibilidade por trás da integração também podem trazer novos riscos de segurança. Portanto, o SAL precisa constantemente enfrentar desafios relacionados à robustez operacional e segurança.

Vantagens em relação a outros projetos BTCFi

O Solv Protocol, como um projeto LST na pista BTCFi, tem muitos projetos no mercado com um alto grau de homogeneidade, como Bedrock, Lombard, Lorenzo, Pell Network, PumpBTC e Stakestone, cada um dos quais tem uma alta semelhança com o Solv Protocol. Após o lançamento do SAL, o Solv Protocol começou a se concentrar na integração da liquidez do BTC, o que dá ao Solv Protocol uma grande vantagem em comparação com outros projetos.

Garantia de Segurança

O Solv Protocol garante a segurança das transações de stake através da integração do serviço de validação ativa (AVS). O sistema AVS monitora completamente todas as etapas das transações de stake, incluindo o endereço de destino, o hash do script, o prazo do stake, entre outros, para garantir a validade e a segurança das transações, evitando assim erros ou comportamentos maliciosos. Esse mecanismo abrangente de monitoramento e verificação proporciona uma garantia confiável para as transações de stake dos usuários.

Otimização de processos

O Solv Protocol, ao integrar a liquidez do BTC, também otimizou o processo de stake do projeto, permitindo que os usuários realizem operações de stake de forma mais conveniente. Os usuários precisam apenas depositar bitcoins na plataforma, sem a necessidade de realizar outras operações em cadeia, garantindo assim a segurança dos usuários e aumentando a eficiência do stake, além de obter lucros a partir disso.

Plataforma de Agregação de Rendimentos em Cadeia

O Solv Protocol é uma plataforma de agregação de rendimento em toda a cadeia, que utiliza o modelo CeDeFi, combinando CeFi e DeFi, e oferece serviços de gestão de contratos transparentes. Através do endereço do contrato de múltiplas assinaturas Gnosis Safe e do Solv Vault Guardian, é possível implementar uma execução de permissões e condições refinada, garantindo a segurança dos ativos e o funcionamento eficiente do sistema.

Padrão da indústria

Após o lançamento do SAL, o Solv Protocol além de integrar BTC