Análise do mercado de staking Solana: principais participantes no campo da aposta líquida
Com a recuperação do mercado, Solana (SOL) subiu para a sexta maior criptomoeda, com um volume de ativos em stake que só é superado pelo Ethereum entre todas as blockchains baseadas em Proof of Stake (PoS). No entanto, o grau de concentração de fundos nas aplicações de finanças descentralizadas (DeFi) no ecossistema Solana é relativamente baixo, com um valor total bloqueado (TVL) de 1.137 milhões de dólares, apenas 11,3% do pico histórico.
No TVL do Solana, os projetos de aposta líquida desempenham um papel importante, sendo a chave para a recuperação do TVL aos máximos históricos. Marinade e Jito ocupam uma posição significativa com o maior TVL, destacando a importância da categoria de aposta líquida. Este artigo irá explorar em profundidade os principais participantes no campo da aposta líquida no Solana e realizar uma análise comparativa de suas estratégias e desempenho no mercado.
stake e aposta líquida situação geral
Até 12 de dezembro, a capitalização de mercado do SOL era de 30,53 bilhões de dólares, a capitalização de mercado de staking era de 27,62 bilhões de dólares, a taxa de staking era de 69,18%, o número de staking era de 391 milhões de SOL, a taxa de inflação era de 6,75% e a taxa de recompensa era de 6,87%. A capitalização de mercado de staking do SOL ocupa o segundo lugar entre todas as blockchains PoS, apenas atrás do ETH; a taxa de staking também é relativamente alta entre as blockchains PoS com maior capitalização de mercado.
Existem 1986 validadores no Solana, e os validadores melhor classificados oferecem um APY próximo a 8%, sem comissões.
Para recompensar os detentores de SOL, aumentar a segurança da rede e a capacidade de resistência à censura, a Solana Foundation lançou o "programa de pools de stake". Os usuários podem depositar SOL no pool de stake e receber tokens SPL que representam sua participação, ou seja, tokens de aposta líquida (LST), que podem ser livremente negociados. Um total de 16,82 milhões de SOL está bloqueado no pool de stake, com um APY médio de 6,68%, o que representa cerca de 4,3% do total de stakes. Os 4 principais pools de stake são Marinade, Jito, BlazeStake e Lido.
Marinade Finance
Marinade Finance é o primeiro protocolo de aposta líquida no ecossistema Solana, lançado na mainnet Solana em agosto de 2021. Ao apostar SOL na Marinade, é possível obter mSOL, e os rendimentos da aposta são acumulados diretamente em mSOL. A Marinade também oferece serviços de aposta nativa, permitindo que os usuários recebam rendimentos de aposta sem usar contratos inteligentes.
A Marinade tem 7.058.000 SOL em stake, sendo o projeto de aposta líquida com maior quantidade de stake na Solana; o TVL é de 777 milhões de dólares, ocupando a primeira posição na Solana; a taxa de rendimento do stake é de 6,543%; a quantidade de stake aumentou 31,22% nos últimos 30 dias.
O token de governança do Marinade é o MNDE, com uma capitalização de mercado circulante de 85,99 milhões de dólares, uma capitalização de mercado total de 356 milhões de dólares e uma alta de 22,2% nos últimos 7 dias.
Jito
A Jito lançou a plataforma de aposta líquida no final de 2022. Ao apostar SOL na Jito, é possível obter JitoSOL, com os rendimentos da aposta acumulando-se diretamente em JitoSOL. A Jito desenvolveu a infraestrutura de valor extraível máximo (MEV) para a rede Solana, e uma parte dos rendimentos MEV será alocada ao JitoSOL, tornando os rendimentos dos usuários que apostam através da Jito relativamente mais altos.
Jito tem 6,38 milhões de SOL em stake; o volume de stake aumentou 17,77% nos últimos 30 dias; TVL de 455 milhões de dólares; a taxa de rendimento do stake é de 6,892%.
O token de governança da Jito é o JTO, com uma capitalização de mercado em circulação de 342 milhões de dólares, uma capitalização de mercado total de 2.973 milhões de dólares e um aumento de 46,6% nos últimos 7 dias.
BlazeStake
BlazeStake foi lançado em maio de 2022 e, recentemente, superou a Lido para se tornar o 3º maior projeto de aposta líquida devido à explosão coletiva do ecossistema Solana. Ao fazer stake de SOL na BlazeStake, você pode obter bSOL, e os rendimentos do stake são acumulados diretamente em bSOL.
BlazeStake utiliza principalmente o contrato inteligente do pool de aposta oficial da Solana Labs, que possui o maior conjunto de validadores, permitindo que os usuários façam uma aposta líquida a validadores específicos.
A BlazeStake tem 1,52 milhões de SOL em stake; o volume de stakes cresceu 177% nos últimos 30 dias; o TVL é de 108 milhões de dólares; a taxa de rendimento de stake é de 6,232%.
O token de governança da Blaze é o BLZE, com um valor de mercado total de 38,84 milhões de dólares, tendo subido 66,5% nos últimos 7 dias.
Lido
A Lido lançou o serviço de aposta líquida na Solana em setembro de 2021, mas o desenvolvimento não foi ideal, e anunciou em outubro que iria parar de aceitar novos stakes na Solana. Ao apostar SOL na Lido, pode-se obter stSOL, e os rendimentos da aposta acumulam-se em stSOL.
Lido tem 887 mil SOL em stake; a quantidade de stake caiu 41,43% nos últimos 30 dias; o TVL na Solana é de 63,4 milhões de dólares; a taxa de retorno do stake é de 6,717%.
O token de governança da Lido é o LDO, com uma capitalização de mercado circulante de 20,95 bilhões de dólares, uma capitalização de mercado total de 23,56 bilhões de dólares e uma queda de 6,7% nos últimos 7 dias.
Aplicações de LST em DeFi
O mSOL da Marinade, o JitoSOL da Jito, o bSOL da Blaze e o stSOL da Lido têm um bom suporte nas aplicações DeFi da Solana. Os dois maiores protocolos de empréstimo na Solana, marginfi e Solend, suportam esses LST como colaterais para empréstimos, mas o stSOL foi removido.
No maior DEX Orca em Solana, tanto mSOL/SOL quanto bSOL/SOL possuem mais de dez milhões de dólares em Liquidez, e também há pares de negociação entre mSOL e bSOL que podem ser negociados diretamente; enquanto a Liquidez de Jito/SOL e stSOL/SOL é relativamente menor.
O aumento do volume de staking e a liquidez nos DEX podem estar relacionados com as medidas de incentivo do projeto. A Blaze oferece os melhores incentivos, com depósitos em Solend a receber um subsídio de tokens de governança BLZE com um APR de 15,37%, e depósitos em mSOL a receber um subsídio de tokens de governança MNDE com um APR de 1,98%. A Jito ainda não incentivou a adoção do JitoSOL no DeFi, e os tokens da Lido já foram quase todos distribuídos, incapazes de continuar a oferecer incentivos e optando por sair do mercado.
Resumo
O ecossistema Solana inclui várias soluções representativas de aposta líquida, todas apoiadas por projetos DeFi dentro do ecossistema. A Marinade foi a primeira a ser lançada e oferece serviços de staking nativo; a Jito proporciona retornos mais altos através de infraestrutura MEV; a BlazeStake permite que os usuários apostem SOL a validadores específicos; a Lido é um representante dos provedores de serviços de aposta líquida multi-chain. No entanto, o volume total de aposta líquida é relativamente baixo, com apenas 4,3% do SOL apostado sendo feito através de pools de staking. A diversidade de soluções de liquidez também resultou em uma dispersão da liquidez, e é possível que surjam algumas soluções competitivas no futuro.
As medidas de incentivo parecem continuar a ser cruciais para o aumento da quantidade de stake e a liquidez do LST nas DEX. O projeto Blaze tem a menor notoriedade, mas ofereceu o maior subsídio de APR nas DEX e protocolos de empréstimo, com um aumento de 177% na quantidade de stake nos últimos 30 dias. O Lido, apesar de ser o mais conhecido no campo da aposta líquida e de ter sido lançado cedo na Solana, já distribuiu praticamente todos os seus tokens e optou por encerrar, incapaz de participar na batalha pelos subsídios.
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TooScaredToSell
· 08-14 00:34
SOL yyds
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DaoGovernanceOfficer
· 08-14 00:32
*suspiro* empiricamente falando, a eficiência de governança no staking de sol ainda carece de mecanismos quadráticos adequados
Análise da profundidade do mercado de aposta líquida Solana: Estratégias e desempenho da Marinade, Jito e BlazeStake
Análise do mercado de staking Solana: principais participantes no campo da aposta líquida
Com a recuperação do mercado, Solana (SOL) subiu para a sexta maior criptomoeda, com um volume de ativos em stake que só é superado pelo Ethereum entre todas as blockchains baseadas em Proof of Stake (PoS). No entanto, o grau de concentração de fundos nas aplicações de finanças descentralizadas (DeFi) no ecossistema Solana é relativamente baixo, com um valor total bloqueado (TVL) de 1.137 milhões de dólares, apenas 11,3% do pico histórico.
No TVL do Solana, os projetos de aposta líquida desempenham um papel importante, sendo a chave para a recuperação do TVL aos máximos históricos. Marinade e Jito ocupam uma posição significativa com o maior TVL, destacando a importância da categoria de aposta líquida. Este artigo irá explorar em profundidade os principais participantes no campo da aposta líquida no Solana e realizar uma análise comparativa de suas estratégias e desempenho no mercado.
stake e aposta líquida situação geral
Até 12 de dezembro, a capitalização de mercado do SOL era de 30,53 bilhões de dólares, a capitalização de mercado de staking era de 27,62 bilhões de dólares, a taxa de staking era de 69,18%, o número de staking era de 391 milhões de SOL, a taxa de inflação era de 6,75% e a taxa de recompensa era de 6,87%. A capitalização de mercado de staking do SOL ocupa o segundo lugar entre todas as blockchains PoS, apenas atrás do ETH; a taxa de staking também é relativamente alta entre as blockchains PoS com maior capitalização de mercado.
Existem 1986 validadores no Solana, e os validadores melhor classificados oferecem um APY próximo a 8%, sem comissões.
Para recompensar os detentores de SOL, aumentar a segurança da rede e a capacidade de resistência à censura, a Solana Foundation lançou o "programa de pools de stake". Os usuários podem depositar SOL no pool de stake e receber tokens SPL que representam sua participação, ou seja, tokens de aposta líquida (LST), que podem ser livremente negociados. Um total de 16,82 milhões de SOL está bloqueado no pool de stake, com um APY médio de 6,68%, o que representa cerca de 4,3% do total de stakes. Os 4 principais pools de stake são Marinade, Jito, BlazeStake e Lido.
Marinade Finance
Marinade Finance é o primeiro protocolo de aposta líquida no ecossistema Solana, lançado na mainnet Solana em agosto de 2021. Ao apostar SOL na Marinade, é possível obter mSOL, e os rendimentos da aposta são acumulados diretamente em mSOL. A Marinade também oferece serviços de aposta nativa, permitindo que os usuários recebam rendimentos de aposta sem usar contratos inteligentes.
A Marinade tem 7.058.000 SOL em stake, sendo o projeto de aposta líquida com maior quantidade de stake na Solana; o TVL é de 777 milhões de dólares, ocupando a primeira posição na Solana; a taxa de rendimento do stake é de 6,543%; a quantidade de stake aumentou 31,22% nos últimos 30 dias.
O token de governança do Marinade é o MNDE, com uma capitalização de mercado circulante de 85,99 milhões de dólares, uma capitalização de mercado total de 356 milhões de dólares e uma alta de 22,2% nos últimos 7 dias.
Jito
A Jito lançou a plataforma de aposta líquida no final de 2022. Ao apostar SOL na Jito, é possível obter JitoSOL, com os rendimentos da aposta acumulando-se diretamente em JitoSOL. A Jito desenvolveu a infraestrutura de valor extraível máximo (MEV) para a rede Solana, e uma parte dos rendimentos MEV será alocada ao JitoSOL, tornando os rendimentos dos usuários que apostam através da Jito relativamente mais altos.
Jito tem 6,38 milhões de SOL em stake; o volume de stake aumentou 17,77% nos últimos 30 dias; TVL de 455 milhões de dólares; a taxa de rendimento do stake é de 6,892%.
O token de governança da Jito é o JTO, com uma capitalização de mercado em circulação de 342 milhões de dólares, uma capitalização de mercado total de 2.973 milhões de dólares e um aumento de 46,6% nos últimos 7 dias.
BlazeStake
BlazeStake foi lançado em maio de 2022 e, recentemente, superou a Lido para se tornar o 3º maior projeto de aposta líquida devido à explosão coletiva do ecossistema Solana. Ao fazer stake de SOL na BlazeStake, você pode obter bSOL, e os rendimentos do stake são acumulados diretamente em bSOL.
BlazeStake utiliza principalmente o contrato inteligente do pool de aposta oficial da Solana Labs, que possui o maior conjunto de validadores, permitindo que os usuários façam uma aposta líquida a validadores específicos.
A BlazeStake tem 1,52 milhões de SOL em stake; o volume de stakes cresceu 177% nos últimos 30 dias; o TVL é de 108 milhões de dólares; a taxa de rendimento de stake é de 6,232%.
O token de governança da Blaze é o BLZE, com um valor de mercado total de 38,84 milhões de dólares, tendo subido 66,5% nos últimos 7 dias.
Lido
A Lido lançou o serviço de aposta líquida na Solana em setembro de 2021, mas o desenvolvimento não foi ideal, e anunciou em outubro que iria parar de aceitar novos stakes na Solana. Ao apostar SOL na Lido, pode-se obter stSOL, e os rendimentos da aposta acumulam-se em stSOL.
Lido tem 887 mil SOL em stake; a quantidade de stake caiu 41,43% nos últimos 30 dias; o TVL na Solana é de 63,4 milhões de dólares; a taxa de retorno do stake é de 6,717%.
O token de governança da Lido é o LDO, com uma capitalização de mercado circulante de 20,95 bilhões de dólares, uma capitalização de mercado total de 23,56 bilhões de dólares e uma queda de 6,7% nos últimos 7 dias.
Aplicações de LST em DeFi
O mSOL da Marinade, o JitoSOL da Jito, o bSOL da Blaze e o stSOL da Lido têm um bom suporte nas aplicações DeFi da Solana. Os dois maiores protocolos de empréstimo na Solana, marginfi e Solend, suportam esses LST como colaterais para empréstimos, mas o stSOL foi removido.
No maior DEX Orca em Solana, tanto mSOL/SOL quanto bSOL/SOL possuem mais de dez milhões de dólares em Liquidez, e também há pares de negociação entre mSOL e bSOL que podem ser negociados diretamente; enquanto a Liquidez de Jito/SOL e stSOL/SOL é relativamente menor.
O aumento do volume de staking e a liquidez nos DEX podem estar relacionados com as medidas de incentivo do projeto. A Blaze oferece os melhores incentivos, com depósitos em Solend a receber um subsídio de tokens de governança BLZE com um APR de 15,37%, e depósitos em mSOL a receber um subsídio de tokens de governança MNDE com um APR de 1,98%. A Jito ainda não incentivou a adoção do JitoSOL no DeFi, e os tokens da Lido já foram quase todos distribuídos, incapazes de continuar a oferecer incentivos e optando por sair do mercado.
Resumo
O ecossistema Solana inclui várias soluções representativas de aposta líquida, todas apoiadas por projetos DeFi dentro do ecossistema. A Marinade foi a primeira a ser lançada e oferece serviços de staking nativo; a Jito proporciona retornos mais altos através de infraestrutura MEV; a BlazeStake permite que os usuários apostem SOL a validadores específicos; a Lido é um representante dos provedores de serviços de aposta líquida multi-chain. No entanto, o volume total de aposta líquida é relativamente baixo, com apenas 4,3% do SOL apostado sendo feito através de pools de staking. A diversidade de soluções de liquidez também resultou em uma dispersão da liquidez, e é possível que surjam algumas soluções competitivas no futuro.
As medidas de incentivo parecem continuar a ser cruciais para o aumento da quantidade de stake e a liquidez do LST nas DEX. O projeto Blaze tem a menor notoriedade, mas ofereceu o maior subsídio de APR nas DEX e protocolos de empréstimo, com um aumento de 177% na quantidade de stake nos últimos 30 dias. O Lido, apesar de ser o mais conhecido no campo da aposta líquida e de ter sido lançado cedo na Solana, já distribuiu praticamente todos os seus tokens e optou por encerrar, incapaz de participar na batalha pelos subsídios.