Inventário do layout recente da Paradigm: ETH e LDO são as maiores participações, BaaS e infraestrutura são as principais direções de investimento

Embora tenha migrado para a IA, os projetos traçados pela Paradigm ainda não podem ser ignorados.

Escrito por: Surf, KOL criptografado

Compilado por: Felix

O Paradigm é considerado o fundo de VC criptográfico mais exclusivo. Como um VC baseado em San Francisco, foi estabelecido em 2018 e investe principalmente em criptomoedas. Embora a Paradigm esteja se envolvendo no campo da IA, os projetos de investimento da Paradigm ainda merecem a atenção dos traders. Este artigo é o layout de investimento da Paradigm no primeiro trimestre de 2023.

A Paradigm é amplamente considerada uma das empresas de capital de risco mais exclusivas, pois seleciona apenas alguns projetos selecionados para investir. Projetos notáveis incluem: Optimism, Blur, Synthetix, etc.

Ativos sob gestão: US$ 13,2 bilhões

Foco de investimento:

• Criptomoeda (principalmente)
• Inteligência artificial (novo)
• Tecnologias emergentes (novas)

tendência

Os investimentos recentes da Paradigm têm se concentrado em Blockchain as a Service (Blockchain as a Service) e na infraestrutura de blockchain. No entanto, com sua recente mudança de foco para tecnologias emergentes, a IA é outra narrativa quente que a Paradigm espera capturar.

Detenções de criptomoedas da Paradigm, participações máximas:

• ETH: US$ 187,9 milhões
• LDOs: US$ 154 milhões

Comparação com outras participações em fundos de VC (tokens ERC-20):

• *

Fonte: VC trackooor dashboard por defi_mochi

A partir de junho:

• As participações da Paradigm são de US$ 142,8 milhões (somente as participações da LDO são mostradas).
• As participações totais da Jump são de cerca de 96,56 milhões de dólares, as maiores participações são USDC (20,59 milhões de dólares) e wETH (15,33 milhões de dólares).
• As participações totais da A16z são de cerca de 81,51 milhões de dólares, e as participações são UNI (75,97 milhões de dólares), MKR (2,67 milhões de dólares) e COMP (1,61 milhões de dólares).
• As participações totais da Wintermute são de cerca de US$ 52,9 milhões, e as maiores participações são DYDX (US$ 13,96 milhões), LDO (US$ 9,33 milhões) e USDC (US$ 9,18 milhões). *As participações totais da Gragonfly são de cerca de US$ 18,3 milhões, e a maior participação é a LDO (US$ 17,43 milhões).
• As participações totais da DeFiance Capital são de cerca de USD 16,78 milhões, as maiores participações são USDC (USD 7,48 milhões), LDO (USD 3,85 milhões), DODO (USD 2,46 milhões)

Os 5 principais investimentos em criptomoedas para o primeiro trimestre de 2023

Conduta

Financiamento: US$ 7 milhões, rodada inicial

Investidor líder: Paradigm

Outros investidores: Robert Miller, Ludwig Pettersson, Dan Romero, Guillaume Poncin, Joshua Ma e Lakshman Sankar.

• O Conduit é um projeto Rollup-as-a-Service (com o objetivo de revolucionar a implantação de rollup fornecendo ferramentas e serviços fáceis de usar) que permite que as equipes dimensionem dApps rapidamente, fornecendo rollups de nível de produção construídos sobre OPs.
• Destina-se a ser uma solução mais acessível e econômica para projetos que buscam seu próprio rollup dedicado.

Dente de Lobo

Financiamento: US$ 15 milhões, rodada inicial

Investidor líder: Bain Capital Crypto e Paradigm

Outros investidores: Jump Crypto

*A Ulvetanna é uma empresa de infraestrutura de hardware ZKP.

• Eles constroem hardware para acelerar o processo de geração de ZKPs.
• Foco na geração de ZKP para rede L2 zk EVM

Leitura relacionada: Inventário dos principais projetos de financiamento recentes na trilha ZK: Como o ZK-VM construirá o futuro do Web3

code4rena

Financiamento arrecadado: $ 6 milhões, fundos de compra de token

Investidor líder: Paradigm

Outros investidores: nenhum

• Code4rena oferece uma alternativa transparente e gamificada à auditoria tradicional.
• Forneça incentivos para que auditores independentes compitam para encontrar bugs.

nxyz (quarto trimestre de 2022)

Financiamento arrecadado: US$ 40 milhões

Investidor líder: Paradigm

Outros investidores: Coinbase Ventures, Greylock Partners, Sequoia, Balaji Srinivasan, Jaynti Kanani, Jing Wang, Packy McCormick, Surojit Chatterjee e Ryan Selkis.

• Um conjunto de produtos de índice multicadeia que expõe dados de blockchain em tempo real por meio de uma API de baixa latência.
• Visa permitir que os construtores construam uma Internet melhor, fornecendo indexação de blockchain e infraestrutura de dados mais eficientes.

Leitura relacionada: Compreendendo o middleware Nxyz: uma solução de indexação de dados Web3 confiável, de baixa latência e várias cadeias

Exponencial (Q4 2022)

Financiamento arrecadado: US$ 14 milhões

Investidor líder: Paradigm

Outros investidores: Haun Ventures, Solana Ventures, Polygon Ventures, Circle Ventures

• Plataforma de descoberta de investimento e avaliação de risco DeFi
• Analise os riscos de investimento observando códigos de protocolo, experiência da equipe e condições de mercado.
• Forneça aos usuários um sistema de classificação de investimento DeFi (A a F)

Leitura relacionada: Compreendendo a plataforma de classificação de risco DeFi Exponencial em um artigo: Por que obteve US$ 14 milhões em financiamento inicial?

A recente mudança da Paradigm de um foco em criptomoeda para agora potencialmente incluir tecnologia emergente/inteligência artificial como parte de seu portfólio é um meio de diversificação e pode seguir os passos da A16z no aumento de seus investimentos em IA.

Dê uma olhada nos projetos relacionados à IA nos quais a Paradigm investiu abaixo:

ArenaX Bom

Financiamento: US$ 5 milhões, outubro de 2021

*ArenaX Labs é a empresa controladora da plataforma digital AI Arena.

• AI Arena é um jogo nativo do Ethereum, onde jogadores de todo o mundo podem comprar, treinar e lutar contra personagens NFT alimentados por IA.

Números

Financiamento arrecadado: US$ 11 milhões, março de 2019

• Numerai é um fundo de hedge que usa aprendizado de máquina para desenvolver estratégias de negociação.
• Em vez de desenvolver modelos internamente, a Numerai usa previsões de cientistas de dados globais para tomar decisões de investimento e fornece incentivos com tokens NMR.

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