DePIN: Construção de uma rede de valor descentralizada através da sobreposição de curvas duplas

Introdução

DePIN está a realizar uma interação em larga escala entre o mundo físico e o Web3, e a subverter gradualmente os modelos operacionais das infraestruturas tradicionais. Através da combinação de sensores, redes sem fios, recursos computacionais e inteligência artificial com a tecnologia blockchain, e utilizando incentivos económicos criptográficos para promover o desenvolvimento colaborativo. Ao analisar a maioria dos projetos DePIN, pode-se notar que o modelo de negócio do DePIN contém uma característica importante: a receita de hardware como a primeira curva de crescimento, sobre a qual se sobrepõe a monetização de serviços de dados, formando a segunda curva de crescimento. Este é um dos fatores chave que permite ao DePIN liderar o crescimento do ciclo atual, ao mesmo tempo que demonstra como projetos do tipo DePIN podem criar um enorme efeito de riqueza no processo de construção de redes de infraestruturas descentralizadas, formando, em última análise, uma rede de valor descentralizada em grande escala.

1. Construir um mundo de Descentralização de tudo interconectado

A rede de infraestrutura física descentralizada foi definida em 2023 como "a utilização de protocolos de economia criptográfica para implantar infraestrutura física e redes de hardware no mundo real". Este conceito prevê um cenário de aplicação cheio de espaço para imaginação: a infraestrutura comum ao nosso redor não será mais controlada por entidades e instituições centralizadas, mas será dividida em unidades de tamanho igual, sob o controle de indivíduos ou mineradores em larga escala. Além disso, a infraestrutura física da mesma categoria é altamente padronizada e escalonável, formando uma cobertura em tapete.

Através da Descentralização, a disposição e utilização da infraestrutura podem alcançar maior eficiência e custos mais baixos, ao mesmo tempo que aumentam a segurança e resiliência do sistema global. Além disso, desde a produção de energia até o processamento de dados, diversos tipos de instalações têm potencial para se transformar em um modelo descentralizado. O tamanho total do mercado das indústrias relacionadas já ultrapassou 50 trilhões de dólares. Assim, o tamanho potencial do mercado na área de DePIN é estimado em cerca de 2,2 trilhões de dólares, com previsão de atingir 3,5 trilhões de dólares até 2028.

1.1 DePIN Descentralização

O setor DePIN abrange seis subáreas: computação, IA, comunicações sem fio, sensores, energia e serviços. Sob a perspectiva da cadeia de suprimentos, ao analisar o DePIN, pode-se dividir em:

• Upstream: fabricantes de hardware e usuários do lado da oferta como "mineradores".

• Camada intermediária: plataforma de projeto, blockchain responsável pela validação de dados e liquidação de tokens, e protocolo de camada dois em cadeia que serve o DePIN; bem como componentes de serviço modular utilizados para desenvolver e gerenciar a rede DePIN, pacote de ferramentas SDK desenvolvido para DePIN, interfaces API, etc.

• A montante: interface e aplicações dApp que atendem à demanda.

Exceto por alguns projetos, a maioria dos projetos DePIN raramente consegue cobrir cada etapa do negócio. Eles costumam escolher uma blockchain específica como camada de liquidação da economia de tokens. Projetos de IA e computação em nuvem tendem a se concentrar mais na liquidação na cadeia e no desenvolvimento e gestão da plataforma do projeto, enquanto os dispositivos de hardware subjacentes são geridos por middleware que coordena dispositivos eletrônicos ociosos.

1.2 Visão Geral do Desenvolvimento da Indústria DePIN

Atualmente, o número de projetos DePIN disponíveis já alcançou 1215, com um valor de mercado total de cerca de 43 mil milhões de dólares. Dentre esses, o valor de mercado total dos projetos que já emitiram moedas e estão disponíveis ultrapassa 25 mil milhões de dólares.

Em outubro do ano passado, esse número era apenas 5 bilhões de dólares, e em menos de um ano, multiplicou-se por 5, o que demonstra o crescimento acelerado da indústria DePIN. Isso indica que a demanda e o reconhecimento do mercado por redes de infraestrutura física descentralizada estão em constante aumento. Com mais projetos sendo lançados e a expansão dos cenários de aplicação, a indústria DePIN tem potencial para se tornar um importante campo de combinação entre a tecnologia blockchain e as aplicações do mundo real.

2. As lições trazidas pela lógica de negócios DePIN

O protótipo do DePIN remonta ao conceito de Internet das Coisas + blockchain da última fase do ciclo. Alguns projetos transformaram o armazenamento centralizado em um modo de operação descentralizado através de um modelo de economia criptográfica, e foram aplicados na ecologia Web3.

A Internet das Coisas + Blockchain apenas reflete a característica de Descentralização, enquanto o DePIN enfatiza mais a construção de infraestruturas físicas e redes interconectadas em escala. O "PI" em DePIN representa Infraestrutura Física, e o "N" representa Rede, ou seja, a rede de valor formada após o hardware DePIN alcançar uma determinada escala de cobertura.

Casos típicos como o Helium, que só confirmou em 2018 a utilização da blockchain como meio de incentivo para a Descentralização da implantação da Internet das Coisas. O Helium quase atende a todos os elementos do DePIN: economia de nós, modelo de mineradores, rede de valor, incentivos de crowdsourcing, sendo um dos principais projetos na área de comunicação sem fio descentralizada. No final do ano passado, o Helium Mobile lançou um serviço de planos de comunicação em parceria com a T-Mobile, voltado para usuários tradicionais. Quando os usuários utilizam a rede Helium para transmissão de dados, não apenas recebem recompensas em tokens, mas também desfrutam de serviços de comunicação confiáveis. Ao mesmo tempo, o Helium também ajudou a T-Mobile a resolver o problema de cobertura de sinal em áreas remotas dos Estados Unidos, formando uma situação vantajosa para as três partes. A grande quantidade de usuários tradicionais que a plataforma acolhe tem o potencial de impulsionar a quebra de barreiras do DePIN, podendo acelerar a adoção em massa da tecnologia blockchain e da rede Web3.

3.O crescimento explosivo do DePIN é baseado na teoria das curvas duplas

"Segunda Curva" é um conceito na teoria de gestão e inovação que se refere ao momento em que uma organização, produto ou negócio atinge o auge de sua curva de crescimento tradicional, necessitando introduzir novas inovações ou mudanças para iniciar uma nova curva de crescimento, evitando assim a estagnação ou declínio.

A partir da experiência anterior bem-sucedida dos projetos DePIN, pode-se ver que a lógica de negócios do DePIN aponta naturalmente para a venda de hardware como a primeira curva de desenvolvimento do projeto, enquanto a monetização da rede de valor dos dados se sobrepõe à primeira curva, servindo como a filosofia orientadora da segunda curva de desenvolvimento.

O desenvolvimento de produtos e a capacidade operacional são a chave para garantir o crescimento da primeira curva; para iniciar o crescimento da segunda curva, são necessárias duas capacidades: primeiro, a capacidade de organização do sistema de Descentralização, e em segundo lugar, a capacidade de serviço do lado da demanda.

Correspondendo ao ecossistema DePIN, é necessário que os projetos tenham, antes de mais, a capacidade de organizar uma rede de hardware que suporte a transmissão de dados em grande escala, garantindo primeiro o bom funcionamento da rede de valor dos dados, para que o lado da demanda possa ser integrado com sucesso, proporcionando finalmente serviços de dados de alta qualidade e padronizados. O objetivo final é completar o duplo crescimento da curva hiperbólica, formando um ciclo positivo dentro do ecossistema do projeto.

3.1 O valor do hardware é a primeira curva de criação de valor

Na primeira curva de crescimento, o negócio experimenta um rápido crescimento inicial, antes de atingir gradualmente o pico. O impulso de crescimento da primeira curva do projeto DePIN vem da receita e lucro gerados pela venda de hardware.

Infraestruturas tradicionais, especialmente nas áreas de armazenamento de dados e serviços de comunicação, têm uma lógica de negócios linear nos provedores ou entidades centralizados: no início do negócio, é necessário investir na construção da infraestrutura, e após a infraestrutura estar completa, os serviços são oferecidos aos usuários finais. Assim, o desenvolvimento desses negócios muitas vezes requer a participação de grandes empresas, para assumir os altos custos iniciais da operação, incluindo a compra de hardware, arrendamento de terrenos, implantação e contratação de pessoal de manutenção em todas as etapas. Nesse modelo, os dados são transmitidos de forma independente e linear como um fator de produção, e cada ecossistema é completamente independente.

E o projeto DePIN divide o lado da oferta centralizada e o transforma em uma forma de crowdsourcing, completando a construção da rede de hardware.

Assim, o primeiro passo para a desagregação da infraestrutura centralizada é a chave para alcançar o primeiro crescimento em curva do projeto DePIN.

O projeto DePIN deve, em primeiro lugar, esforçar-se para promover a si mesmo, espalhar sua narrativa e, através de uma série de métodos operacionais, incluindo a pré-venda de "máquinas de mineração" e a compra com envio de airdrops, atrair a participação de usuários do lado da oferta; transferir os enormes custos de infraestrutura para os usuários do lado da oferta, realizando um início leve e de baixo custo. Os usuários do lado da oferta também se tornam "acionistas" do projeto ao possuírem hardware, enquanto ajudam o projeto a implantar a rede de hardware com a expectativa de ganhar dinheiro com a mineração no futuro.

Não só isso, ao contrário dos fornecedores de dispositivos centralizados tradicionais, a atualização e manutenção dos dispositivos DePIN são realizadas em conjunto pelas partes do projeto e pelos mineradores, ou seja, o fornecedor de dispositivos é responsável apenas pela pesquisa, desenvolvimento e venda dos dispositivos, enquanto a atualização e manutenção são realizadas pelos usuários do lado da oferta. No processo de manutenção e construção conjunta da rede de hardware, a interação com as partes do projeto e o middleware fortaleceu a identificação da comunidade dos mineradores e a sua identificação com o projeto DePIN.

Se um projeto DePIN conseguir realizar de forma muito fluida o marketing narrativo, a venda de máquinas de mineração e a operação da comunidade; então, todos os elementos da primeira curva de crescimento pertencentes ao projeto já estarão reunidos, resultando na primeira curva que forma o aumento da cobertura da rede - aumento dos incentivos em tokens - atraindo mais mineradores a se juntarem.

Atualmente, Hivemapper, Helium e Natix estão nos três primeiros lugares em termos de número de nós ativos, todos já implantaram mais de 100.000 nós em todo o mundo.

Destacam-se os desempenhos das empresas Helium e Hivemapper:

Helium é uma rede wireless descentralizada, cujos principais negócios incluem Helium Hotspot, que oferece cobertura de rede de longa distância de baixo consumo; Helium Mobile, um serviço de comunicação móvel lançado em colaboração com a T-Mobile e a TEF.

O pacote de serviços de comunicação de 20 dólares lançado em colaboração com a T-Mobile no dia 25 de janeiro, aumentou de 0 para 93.000 assinantes em 5 meses.

A colaboração com a gigante dos serviços de telecomunicações mexicana Telefónica para entrar no mercado mexicano, que possui 126,7 milhões de habitantes, fortaleceu ainda mais as fontes de receita e a influência de mercado da Helium.

Hivemapper é uma plataforma de mapeamento descentralizada, projetada para criar um ecossistema de mapas global e atualizado em tempo real, através de tecnologia blockchain e incentivos econômicos criptográficos. O principal negócio da Hivemapper inclui a HiveMapper Dashcam - uma câmera de bordo, onde os usuários podem coletar dados geográficos durante a condução, instalando este dispositivo.

Este dispositivo está precificado em 549 dólares. Com base no número atual de implantações de nós, estima-se que a Hivemapper já alcançou mais de sessenta milhões de dólares em receita apenas com vendas de hardware.

Até agora, a rede de coleta de dados de mapas criada pela Hivemapper já cobre a maior parte da Europa e da América do Norte. A receita de serviços de dados da Hivemapper também teve um crescimento significativo.

No que diz respeito à receita de hardware, há outros projetos que também encontraram novas abordagens e conseguiram um crescimento considerável. Por exemplo, a Jambo destacou-se no mercado africano com vendas excepcionais de celulares. A OORT possui barreiras tecnológicas em computação em nuvem e computação de borda, alcançando uma receita significativa de vendas de hardware por meio de seu modelo inovador. O Ordz Game, como um projeto na área do GameFi, integrou habilmente elementos de DePIN, gerando uma onda de popularidade. Esses projetos, através de seus próprios modelos inovadores e vantagens tecnológicas, conseguiram romper com a receita de hardware e explorar novas maneiras de fusão de DePIN em diferentes setores.

Jambo

As carteiras Web3 são a porta de entrada para todos os usuários de criptomoedas, e a Jambo pretende utilizar a DePIN+ carteira para alcançar a adoção em massa do Web3 no mercado africano. Atraindo um grande número de usuários tradicionais do Web2 através da venda de smartphones Jambo a preços acessíveis, com o telefone Web3 como ponto de venda. Com o aplicativo de carteira Web3 pré-instalado, os usuários podem usar um aplicativo de carteira tudo-em-um para jogar ou assistir a anúncios, recebendo recompensas em tokens nativos JAMBO. O projeto Jambo colabora com alguns grandes fornecedores de serviços de dados na África, criando um ciclo de negócios ao vender os dados gerados para os prestadores de serviços.

No futuro, o celular Jambo também lançará várias atividades de incentivo, como a mineração de dados em cadeia. Além disso, através da pré-instalação de dApps, os usuários podem gerenciar o celular DePIN usando o celular Jambo. Atualmente, o celular Jambo está disponível em mais de 120 países e regiões, com o principal mercado concentrado na África. Com um preço acessível de 99 dólares, o celular Jambo já vendeu mais de 400 mil unidades e ativou 1,23 milhões de endereços de carteiras não custodiadas.

OORT

OORT é uma plataforma de computação em nuvem descentralizada e verificável, projetada especificamente para aplicações de inteligência artificial. Ela utiliza recursos globais, desde centros de dados até dispositivos de borda locais, e adota uma camada de verificação proprietária baseada em blockchain.