Ondo Finance: A nova estrela que surge no campo RWA
Com a entrada do mercado de criptomoedas em um mercado de baixa, a insustentabilidade de projetos de alto rendimento se tornou cada vez mais evidente, e o valor total bloqueado no espaço DeFi também encolheu significativamente. Nesse contexto, a narrativa de RWA, centrada em ativos do mundo real, está gradualmente ganhando destaque, com especial atenção voltada para ativos de baixo risco e rendimento estável, como os títulos do governo dos EUA.
O Ondo Finance é um projeto RWA que cresceu rapidamente nesse contexto. Recentemente, a Fundação Ondo anunciou que desbloqueará a circulação dos tokens ONDO no dia 18, e logo em seguida, uma famosa plataforma de negociação também anunciou que incluirá o Ondo Finance (ONDO) em seu plano de listagem. Esta decisão deverá trazer mais incentivos e liquidez para o ecossistema do Ondo Finance.
Visão Geral do Ondo Finance
Ondo Finance é um protocolo focado em investimentos em tokenização de RWA, que lançou a segunda versão do fundo de títulos do Tesouro dos EUA em janeiro de 2023. O projeto visa proporcionar oportunidades de investimento em nível institucional para uma ampla gama de investidores, trazendo produtos de baixo risco e rendimento estável, como títulos do Tesouro dos EUA e fundos do mercado monetário, para o mundo da blockchain. Isso não apenas oferece aos investidores em blockchain uma alternativa além das stablecoins, mas também permite que os detentores, e não os emissores, recebam a maior parte dos rendimentos dos ativos subjacentes.
Os dados mostram que o valor de mercado total da pista de títulos do governo dos EUA (RWA) aumentou de 110 milhões de dólares para 863 milhões de dólares. A Ondo tem um tamanho de mercado de 125 milhões de dólares neste setor, ocupando a terceira posição no mercado.
Linha de produtos da Ondo Finance
A Ondo lançou $OUSG (títulos tokenizados) e $OMMF (fundos do mercado monetário tokenizados) através da tokenização, permitindo que os detentores de stablecoins invistam em obrigações e títulos do governo dos EUA. Os investidores receberão um certificado de direitos sobre o fundo tokenizado, enquanto a Ondo cobrará uma taxa de gestão de 0,15% ao ano.
Em agosto de 2023, a Ondo lançou novamente a stablecoin $USDY, garantida por títulos do governo dos EUA de curto prazo e depósitos à vista em bancos. Este produto inovador oferece aos investidores globais uma ferramenta de investimento sem permissão que permite armazenar o valor em dólares e gerar rendimentos ao mesmo tempo.
Para resolver questões de conformidade regulatória, a Ondo colaborou com o protocolo DeFi Flux Finance para oferecer serviços de empréstimo colateralizado em stablecoins para produtos de fundos tokenizados que necessitam de autorização, permitindo a participação não autorizada no back-end do protocolo.
Stablecoin de rendimento $USDY
$USDY é um produto de rendimento em dólares destinado a residentes e instituições não americanas, com ativos subjacentes em títulos do governo dos EUA de curto prazo e depósitos bancários à vista. Os investidores devem passar pelo KYC antes de participar, podendo obter rendimento de títulos do tesouro americano enquanto mantêm a paridade em dólares. Atualmente, o valor total bloqueado do $USDY já alcançou 65,37 milhões de dólares.
Tokenizado Fundo de Títulos do Tesouro dos EUA $OUSG
$OUSG é um fundo tokenizado de títulos do Tesouro americano direcionado a usuários institucionais globais, com ativos subjacentes no ETF de títulos do governo de curto prazo da BlackRock iShares. Os investidores devem passar pelo KYC para participar, e o valor total atualmente bloqueado é de 114 milhões de dólares.
Fundo de Mercado Monetário Tokenizado $OMMF
$OMMF é um fundo do mercado monetário atrelado ao dólar, com risco relativamente baixo. Embora atualmente as informações sejam limitadas, pode-se supor que este é um fundo do mercado monetário compatível com a SEC, baseado em um modelo de rebase e tokenizado.
Flux Finance resolve o problema de investimento sem autorização
Flux Finance é um protocolo de empréstimos descentralizado desenvolvido pela equipe Ondo com base no Compound V2. Através da colaboração com a Flux Finance, a Ondo oferece serviços de empréstimo colateralizado em USDC, USDT, DAI e FRAX para tokens que necessitam de investimento com licença (como OUSG), permitindo que qualquer usuário de DeFi participe sem necessidade de licença.
Até 18 de janeiro, o valor total bloqueado da Ondo era de 179 milhões de dólares, dos quais o valor total bloqueado da Flux Finance alcançou 24,32 milhões de dólares, com um montante de empréstimo de 14,11 milhões de dólares.
A evolução da Ondo Finance
percurso de financiamento
Ondo foi fundado em 2021 por dois ex-funcionários do Goldman Sachs. O fundador Pinku Surana foi vice-presidente da equipe de tecnologia do Goldman Sachs, onde liderou a equipe de desenvolvimento em blockchain da empresa. Os membros da equipe têm ampla experiência de instituições como Goldman Sachs, Fortress, Bridgewater e MakerDAO.
Em agosto de 2021, a Ondo completou uma ronda de financiamento seed de 4 milhões de dólares, com a participação de várias instituições de investimento e indivíduos conhecidos.
Em abril de 2022, a Ondo completou uma rodada de financiamento A de 20 milhões de dólares, liderada por várias instituições de investimento conhecidas.
Em maio de 2022, a Ondo completou uma venda pública de tokens de mais de 10 milhões de dólares através de uma determinada plataforma.
economia de tokens
A oferta total de ONDO tokens é de 10 bilhões, com uma circulação inicial de aproximadamente 14,3%. Mais de 85% dos tokens serão bloqueados e liberados gradualmente nos próximos 5 anos. A distribuição dos tokens inclui investidores da venda pública (2%), incentivos ecológicos (52,1%), desenvolvimento do protocolo (33%) e investidores privados (12,9%).
Resumo e Perspectivas
A Ondo Finance, com o seu background de equipe elitista e o apoio de capitais de topo, ocupa uma posição importante no setor de RWA e títulos do tesouro dos EUA. O projeto foca na conformidade, tendo passado por várias auditorias, e a sua estrutura de produtos também se inspira em modelos maduros.
No entanto, a Ondo também enfrenta uma concorrência acirrada de seus pares. Por exemplo, o Mountain Protocol superou o total de ativos bloqueados da Ondo em apenas 4 meses. Além disso, projetos como o Centrifuge estão ativamente expandindo seus negócios de RWA com títulos do tesouro dos EUA.
No futuro, a Ondo precisa considerar como expandir mais canais e lançar produtos mais atraentes para manter sua vantagem competitiva. Ao mesmo tempo, como utilizar incentivos em tokens para criar um ciclo de crescimento é também uma direção a ser esperada.
Além dos RWA de títulos do Tesouro dos EUA, a Ondo também precisa explorar mais possibilidades para alcançar um desenvolvimento sustentável a longo prazo.
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MoonBoi42
· 20h atrás
Está a chegar, vamos lá com o usdy
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GateUser-74b10196
· 07-21 00:48
Está estável, esta onda de títulos do Tesouro dos EUA vai bombar.
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BasementAlchemist
· 07-20 15:54
Já começaram a brincar com os títulos do tesouro americano novamente.
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NestedFox
· 07-20 14:42
Afrontando-se e seguindo-se, entrando para pegar arroz.
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BlockchainBard
· 07-20 14:34
Os touros dos títulos do Tesouro dos EUA também querem colher os frutos.
Ondo Finance: Um novo jogador na pista de RWA com títulos americanos, desbloqueando Tokens e abrindo um novo capítulo
Ondo Finance: A nova estrela que surge no campo RWA
Com a entrada do mercado de criptomoedas em um mercado de baixa, a insustentabilidade de projetos de alto rendimento se tornou cada vez mais evidente, e o valor total bloqueado no espaço DeFi também encolheu significativamente. Nesse contexto, a narrativa de RWA, centrada em ativos do mundo real, está gradualmente ganhando destaque, com especial atenção voltada para ativos de baixo risco e rendimento estável, como os títulos do governo dos EUA.
O Ondo Finance é um projeto RWA que cresceu rapidamente nesse contexto. Recentemente, a Fundação Ondo anunciou que desbloqueará a circulação dos tokens ONDO no dia 18, e logo em seguida, uma famosa plataforma de negociação também anunciou que incluirá o Ondo Finance (ONDO) em seu plano de listagem. Esta decisão deverá trazer mais incentivos e liquidez para o ecossistema do Ondo Finance.
Visão Geral do Ondo Finance
Ondo Finance é um protocolo focado em investimentos em tokenização de RWA, que lançou a segunda versão do fundo de títulos do Tesouro dos EUA em janeiro de 2023. O projeto visa proporcionar oportunidades de investimento em nível institucional para uma ampla gama de investidores, trazendo produtos de baixo risco e rendimento estável, como títulos do Tesouro dos EUA e fundos do mercado monetário, para o mundo da blockchain. Isso não apenas oferece aos investidores em blockchain uma alternativa além das stablecoins, mas também permite que os detentores, e não os emissores, recebam a maior parte dos rendimentos dos ativos subjacentes.
Os dados mostram que o valor de mercado total da pista de títulos do governo dos EUA (RWA) aumentou de 110 milhões de dólares para 863 milhões de dólares. A Ondo tem um tamanho de mercado de 125 milhões de dólares neste setor, ocupando a terceira posição no mercado.
Linha de produtos da Ondo Finance
A Ondo lançou $OUSG (títulos tokenizados) e $OMMF (fundos do mercado monetário tokenizados) através da tokenização, permitindo que os detentores de stablecoins invistam em obrigações e títulos do governo dos EUA. Os investidores receberão um certificado de direitos sobre o fundo tokenizado, enquanto a Ondo cobrará uma taxa de gestão de 0,15% ao ano.
Em agosto de 2023, a Ondo lançou novamente a stablecoin $USDY, garantida por títulos do governo dos EUA de curto prazo e depósitos à vista em bancos. Este produto inovador oferece aos investidores globais uma ferramenta de investimento sem permissão que permite armazenar o valor em dólares e gerar rendimentos ao mesmo tempo.
Para resolver questões de conformidade regulatória, a Ondo colaborou com o protocolo DeFi Flux Finance para oferecer serviços de empréstimo colateralizado em stablecoins para produtos de fundos tokenizados que necessitam de autorização, permitindo a participação não autorizada no back-end do protocolo.
Stablecoin de rendimento $USDY
$USDY é um produto de rendimento em dólares destinado a residentes e instituições não americanas, com ativos subjacentes em títulos do governo dos EUA de curto prazo e depósitos bancários à vista. Os investidores devem passar pelo KYC antes de participar, podendo obter rendimento de títulos do tesouro americano enquanto mantêm a paridade em dólares. Atualmente, o valor total bloqueado do $USDY já alcançou 65,37 milhões de dólares.
Tokenizado Fundo de Títulos do Tesouro dos EUA $OUSG
$OUSG é um fundo tokenizado de títulos do Tesouro americano direcionado a usuários institucionais globais, com ativos subjacentes no ETF de títulos do governo de curto prazo da BlackRock iShares. Os investidores devem passar pelo KYC para participar, e o valor total atualmente bloqueado é de 114 milhões de dólares.
Fundo de Mercado Monetário Tokenizado $OMMF
$OMMF é um fundo do mercado monetário atrelado ao dólar, com risco relativamente baixo. Embora atualmente as informações sejam limitadas, pode-se supor que este é um fundo do mercado monetário compatível com a SEC, baseado em um modelo de rebase e tokenizado.
Flux Finance resolve o problema de investimento sem autorização
Flux Finance é um protocolo de empréstimos descentralizado desenvolvido pela equipe Ondo com base no Compound V2. Através da colaboração com a Flux Finance, a Ondo oferece serviços de empréstimo colateralizado em USDC, USDT, DAI e FRAX para tokens que necessitam de investimento com licença (como OUSG), permitindo que qualquer usuário de DeFi participe sem necessidade de licença.
Até 18 de janeiro, o valor total bloqueado da Ondo era de 179 milhões de dólares, dos quais o valor total bloqueado da Flux Finance alcançou 24,32 milhões de dólares, com um montante de empréstimo de 14,11 milhões de dólares.
A evolução da Ondo Finance
percurso de financiamento
Ondo foi fundado em 2021 por dois ex-funcionários do Goldman Sachs. O fundador Pinku Surana foi vice-presidente da equipe de tecnologia do Goldman Sachs, onde liderou a equipe de desenvolvimento em blockchain da empresa. Os membros da equipe têm ampla experiência de instituições como Goldman Sachs, Fortress, Bridgewater e MakerDAO.
Em agosto de 2021, a Ondo completou uma ronda de financiamento seed de 4 milhões de dólares, com a participação de várias instituições de investimento e indivíduos conhecidos.
Em abril de 2022, a Ondo completou uma rodada de financiamento A de 20 milhões de dólares, liderada por várias instituições de investimento conhecidas.
Em maio de 2022, a Ondo completou uma venda pública de tokens de mais de 10 milhões de dólares através de uma determinada plataforma.
economia de tokens
A oferta total de ONDO tokens é de 10 bilhões, com uma circulação inicial de aproximadamente 14,3%. Mais de 85% dos tokens serão bloqueados e liberados gradualmente nos próximos 5 anos. A distribuição dos tokens inclui investidores da venda pública (2%), incentivos ecológicos (52,1%), desenvolvimento do protocolo (33%) e investidores privados (12,9%).
Resumo e Perspectivas
A Ondo Finance, com o seu background de equipe elitista e o apoio de capitais de topo, ocupa uma posição importante no setor de RWA e títulos do tesouro dos EUA. O projeto foca na conformidade, tendo passado por várias auditorias, e a sua estrutura de produtos também se inspira em modelos maduros.
No entanto, a Ondo também enfrenta uma concorrência acirrada de seus pares. Por exemplo, o Mountain Protocol superou o total de ativos bloqueados da Ondo em apenas 4 meses. Além disso, projetos como o Centrifuge estão ativamente expandindo seus negócios de RWA com títulos do tesouro dos EUA.
No futuro, a Ondo precisa considerar como expandir mais canais e lançar produtos mais atraentes para manter sua vantagem competitiva. Ao mesmo tempo, como utilizar incentivos em tokens para criar um ciclo de crescimento é também uma direção a ser esperada.
Além dos RWA de títulos do Tesouro dos EUA, a Ondo também precisa explorar mais possibilidades para alcançar um desenvolvimento sustentável a longo prazo.