Ferramenta de Dados DeFi DeFilama Análise Completa

DeFilama, como uma poderosa ferramenta de análise de dados DeFi, fornece-nos uma visão abrangente dos dados. Este artigo irá explorar em profundidade os principais módulos de funcionalidade do DeFilama, ajudando os leitores a tirar o máximo proveito desta ferramenta para a análise do mercado DeFi.

Finanças Descentralizadas

O módulo de visão geral de DeFi da DeFilama oferece uma perspectiva macro de todo o ecossistema de Finanças Descentralizadas:

• Exibir o total do valor bloqueado (TVL) de todo o ecossistema de Finanças Descentralizadas (
• Classificar os protocolos com base no TVL
• Pode classificar e visualizar por blockchain pública

É importante notar que atualmente a Lido é a primeira em TVL devido à fusão do Ethereum, com 99,2% de seu TVL vindo do Ethereum.

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Dados de blockchain pública

O módulo de dados da blockchain classifica cada blockchain com base nas seguintes dimensões:

• TVL
• Número de Protocolos
• Variação do TVL
• Quantidade de stablecoins

Este módulo também suporta a classificação por cadeias compatíveis com EVM, cadeias não EVM, Layer 2, ecossistema Cosmos, cadeias paralelas, entre outras. As variações de TVL nos últimos 7 e 30 dias merecem atenção especial, pois podem refletir o lançamento de novos projetos na cadeia.

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Projetos de moeda não emitida

Este módulo classifica os protocolos DeFi que ainda não emitiram tokens com base no tempo de financiamento. Embora possa haver atrasos nas atualizações, ainda há um certo valor de descoberta Alpha quando combinado com o tempo de lançamento do projeto.

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Tesouraria do Projeto

O módulo de tesouraria classifica as tesourarias de cada projeto de acordo com o total e exibe a participação de vários tokens na tesouraria. É importante notar que:

• Um grande tamanho do tesouro não significa necessariamente que o projeto se desenvolve rapidamente.
• A grande quantidade de tokens próprios no tesouro pode significar que a circulação no mercado é pequena, ou que a DAO pode se tornar o maior vendedor.
• As moedas não estáveis podem representar riscos para o tesouro, como demonstrado pelos eventos da FTX e da BIT DAO.

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Dados de Oráculos

Este módulo utiliza TVS)Total Value Secured( para classificar os oráculos e exibir a situação do protocolo dos serviços dos oráculos. Embora a Chainlink seja, sem dúvida, o líder nesse campo, é importante notar que TVS não é equivalente ao número real de serviços prestados.

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Situação de Cópia de Protocolo

Este módulo mostra os protocolos que foram copiados )Fork( mais vezes. Os que são amplamente copiados geralmente são líderes de setor, e merecem uma pesquisa aprofundada. Ao mesmo tempo, os desenvolvedores também podem descobrir novas oportunidades através desta lista.

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Protocolos principais de cada cadeia

Este módulo apresenta os principais projetos de diversas blockchains em diferentes áreas de Finanças Descentralizadas, incluindo:

• Staking de Liquidez
• CDP
• DEX
• Empréstimo
• Agregação de Rendimento
• Ponte Cross-chain
• Classe de serviços
• Stablecoin algorítmico

É importante notar que os líderes dos grandes ecossistemas de blockchains públicos estão a desenvolver-se de forma multichain, enquanto os líderes dos ecossistemas pequenos/emergentes também estão a procurar um mercado maior através de uma disposição multichain.

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Comparação de Protocolos

Esta funcionalidade suporta a seleção de múltiplos protocolos, permitindo comparar a sua variação de TVL na linha do tempo. Isso é muito útil para analisar o panorama competitivo dentro da mesma categoria. No futuro, se esta funcionalidade puder ser expandida para incluir indicadores como receitas, número de usuários, FDV, entre outros, será ainda mais abrangente.

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Utilização do Token

Este módulo pode consultar a utilização de tokens específicos nas Finanças Descentralizadas, mas apenas para projetos listados no DeFilama. Alguns dados interessantes também merecem destaque, como os 34.9 bilhões de USDT utilizados no JUSTLEND.

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Finanças Descentralizadas

A DeFilama divide os projetos DeFi em 31 categorias, exibindo o número de projetos e o TVL de cada categoria. Entre as categorias com menos protocolos, algumas merecem atenção:

• Privacidade
• Oráculo
• Fazenda de Alavancagem
• Empréstimo sem garantia
• Opções Exóticas
• Empréstimos de ativos do mundo real

Estes nichos podem conter oportunidades de Alpha.

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Novos projetos listados

Mostre os projetos recentemente incluídos no DeFilama. É importante notar que "recentemente" se refere à data de inclusão e não à data de lançamento na mainnet, podendo haver um atraso.

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Estatísticas de Linguagens de Programação

Este módulo mostra:

• Percentagem de uso das diferentes linguagens de programação
• Comparação de pares de idiomas com base no TVL
• Proporção de protocolos de código aberto/fechado no ecossistema Solana

Dados de desenvolvedores mais detalhados podem ser consultados no site de estatísticas da Electric Capital.

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Dados de Taxa de Retorno

O módulo de rendimento da DeFilama contém múltiplas dimensões:

) Ranking de Pool de Liquidez

• Classificar os pools de liquidez por TVL
• Cobrindo 59 cadeias, 275 protocolos e 5327 pools

Além dos ativos principais, o GLP e o GMX do ecossistema GMX também estão entre os primeiros.

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) Estratégia Neutra Delta

• Selecione o token de garantia, estratégia de correspondência automática
• Calcular o retorno combinado de cada componente da estratégia

Atualmente, há poucos fundos monitorados, apenas para referência.

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) estratégia de long e short

• Exibir a estratégia "long-short" delta neutra em todos os pools de mineração e no mercado de contratos perpétuos CEX rastreados.
• Considerar a taxa de financiamento CEX e a taxa de retorno DeFi, calcular o retorno anualizado da estratégia

Atualmente, a CEX com a qual estamos colaborando é a OKX, e as plataformas descentralizadas incluem Venus, Ankr, WOOFi, entre outras.

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) Empréstimo com Alavancagem

• Mostrar dados como APY de ciclo, APY de fornecimento e LTV de diferentes projetos de empréstimos alavancados.
• 158 pools cobrindo 291 protocolos em 23 cadeias

O número de projetos na cadeia BNB é bastante elevado, e a APY de ciclo é geralmente alta.

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) dados de empréstimo

• Classificar os projetos de empréstimo com base em rendimento, LTV, oferta e utilização.
• Cobertura de 777 pools de liquidez em 291 protocolos de 23 blockchains

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) Visão Geral da Taxa de Retorno

• Ver o APY mediano e a distribuição de uma única moeda
• Exibir o APY específico de uma determinada criptomoeda em vários projetos e pools.
• Comparação de dados APY visualizados

O painel de visualização deste módulo é adequado para relatórios de análise de dados de staking.

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) Pool de Stablecoins

• 422 pools cobrindo 275 protocolos em 59 blockchains
• Mostrar o TVL, Base APY, Reward APY, APY médio de 30 dias, etc. de cada pool de stablecoin

Os pools de APY alto geralmente dependem de recompensas com tokens do projeto como subsídio. Além do Ethereum, também começaram a surgir alguns pools de stablecoins interessantes nas Layer 2.

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) Halal Pool

• Rastrear 5273 pools de 36 protocolos em 59 blockchains
• Abrange DEX de troca simples, fazendas de rendimento único, staking líquido, LPs cross-chain, etc.
• "Halal"### halal( pode ser entendido como um fundo relativamente simples e seguro.

Se o TVL da piscina DAI-USDC da Arrakis Finance atingir 280 milhões de dólares e ainda não tiver emitido tokens, atualmente só há Recompensa Base.

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Agregador de Swap Multiplataforma

• Agregar múltiplos agregadores DEX, oferecendo o melhor caminho de negociação
• Calcular os resultados das transações e os custos de cada taxa
• Suporte para desvio personalizado

Alguns agregadores oferecem descontos, você pode primeiro escolher o roteador aqui e depois procurar ofertas na plataforma correspondente.

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Agregador de Empréstimos

• Insira a garantia e a moeda do empréstimo, veja todos os protocolos de empréstimo
• Calcular o custo de cada opção de empréstimo, considerando os incentivos, a APR de fornecimento e a APR de empréstimo.
• Listar todos os possíveis caminhos de empréstimo, custos e LTV

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Transparência das Exchanges Centralizadas

• Exibir dados de fluxo de ativos, entrada, saída e valor líquido de várias exchanges centralizadas

Atualmente, a OKX teve um fluxo líquido de 240 milhões de dólares em um mês, enquanto a Binance teve um fluxo líquido de saída de 2,07 bilhões de dólares. De acordo com os dados gerais, pode haver mais de 1,5 bilhão de dólares em ativos transferidos para a blockchain. Vale a pena observar as exchanges com fluxo líquido positivo durante o mercado em baixa.

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Dados de liquidação

• Ver o total de liquidações de cada cadeia e protocolo
• Simulação da situação de liquidação com uma queda de 20%
• Verifique a situação de liquidação das 100 maiores posições

Em relação ao preço de liquidação ETH/USD, as 10 maiores posições têm um máximo de 1088 dólares, a 12ª e 15ª posição estão em torno de 1290 dólares, e a 18ª posição é bastante especial, sendo 1547 dólares.

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Dados de Volume de Negociação

• Classificação do volume de negociação DEX diário/semanal/mensal
• Estatísticas de volume de transações, variação, TVL, quota de mercado, etc.
• O volume de negociação de opções classificado ) os dados apresentam falhas (

O mercado de opções é atualmente dominado pela Lyra, que detém mais de 56% dos dados estatísticos.

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