Revisão panorâmica de investimentos de risco em encriptação em 2024: projetos de infraestrutura ativos, captação de recursos fraca
O mercado de encriptação em 2024 experimentou um crescimento significativo, impulsionado por eventos chave como o lançamento do ETF de Bitcoin em janeiro e as eleições políticas nos EUA em novembro que apoiaram a encriptação. O valor de mercado das criptomoedas líquidas atingiu 3,4 trilhões de dólares no final do ano, um aumento de 88% em relação ao ano anterior, com o valor de mercado do Bitcoin crescendo quase 1 trilhão de dólares, representando 62% do aumento total. A onda de Memecoins e tokens de IA também contribuiu para a alta do mercado, especialmente ativos na rede Solana.
Apesar da recuperação do mercado, o setor de encriptação ainda enfrenta desafios. As tendências principais, como Bitcoin, memecoins e tokens de IA, oferecem oportunidades limitadas de investimento, enquanto áreas antes populares, como DeFi, jogos, metaverso e NFTs, não conseguiram atrair grandes quantidades de novos fundos. As empresas de infraestrutura enfrentam pressão competitiva de instituições financeiras tradicionais. Novas tendências emergentes como stablecoins, tokenização, fusão DeFi-TradFi e interseções de encriptação e IA, embora promissoras, ainda estão em estágios iniciais. A pressão macroeconômica também impede investimentos de alto risco.
De acordo com os dados, no quarto trimestre de 2024, as startups de encriptação e blockchain receberam 3,5 mil milhões de dólares em investimentos, um aumento de 46% em relação ao trimestre anterior, mas o número de transações caiu 13%, para 416. O total de investimentos no ano foi de 11,5 mil milhões de dólares, com 2.153 transações. Espera-se que até 2025, o investimento anual supere os 18 mil milhões de dólares, mas ainda abaixo dos níveis de 2021-2022.
A institucionalização do Bitcoin, o desenvolvimento de stablecoins e os avanços na regulação da fusão DeFi-TradFi serão áreas de foco para inovação e atenção do capital no futuro.
Investimento de Capital e Preço do Bitcoin
Historicamente, o preço do Bitcoin teve uma forte correlação com o volume de investimento em encriptação inicial. No entanto, desde janeiro de 2023, essa correlação diminuiu significativamente. O Bitcoin atingiu novos máximos, enquanto a atividade de capital de risco teve dificuldade em acompanhar seu ritmo. Possíveis razões incluem:
Os investidores institucionais hesitam devido à incerteza regulatória e à volatilidade do mercado
O foco do mercado está concentrado no Bitcoin, ofuscando outras oportunidades de investimento.
O mercado global de capital de risco em baixa afetou a encriptação de investimentos.
Infraestrutura Dominante em Encriptação de Capital de Risco
Em 2024, o setor de infraestrutura atraiu mais de 610 transações, totalizando 5,5 bilhões de dólares, um aumento de 57% em relação ao ano anterior. Os principais investimentos incluem soluções de escalabilidade L2, tecnologia modular, staking líquido e ferramentas para desenvolvedores.
NFT e startups de jogos obtêm 2,5 mil milhões de dólares em financiamento, ligeiramente acima de 2023. Embora a atividade de negociação de NFT tenha diminuído, o setor ainda mantém atenção. O financiamento de blockchain empresarial caiu drasticamente 69% para 164 milhões de dólares.
O financiamento Web3 mostrou resiliência, arrecadando 3,3 mil milhões de dólares em dois anos. Tendências emergentes como SocialFi, encriptação AI e DePIN impulsionaram o crescimento, com o DePIN atraindo mais de 260 transações e perto de 1 mil milhões de dólares em financiamento.
DeFi terá uma forte recuperação em 2024, com o número de financiamentos a crescer 85% em relação ao ano anterior, totalizando mais de 530. As aplicações DeFi no ecossistema do Bitcoin tornam-se um ponto de crescimento chave.
O financiamento inicial ainda domina o setor de encriptação, atraindo 60% do capital. A participação do financiamento posterior aumentou significativamente de 15% no terceiro trimestre para 40%.
Instituições de Investimento Ativas
As instituições de investimento mais ativas em 2024 incluem:
Animoca Brands: mais de 100 investimentos
OKX Ventures: mais de 80 transações
Cogigent Ventures, um laboratório de plataforma de negociação, e Foresight Ventures: cerca de 60 transações cada.
The Spartan Group, Big Brain Holdings e Robot Ventures: mais de 50 cada um
Polychain Capital e Amber Group: mais de 40 cada.
Entre os investidores-anjo, Sandeep Nailwal, fundador da Polygon, é o mais ativo, participando de mais de 40 investimentos. Paul Taylor e DCF God participaram de mais de 30 investimentos cada. Anatoly Yakovenko, Santiago R. Santos e Balaji Srinivasan, fundadores da Solana, também são participantes importantes, completando mais de 25 investimentos.
encriptação risco fundo angariação
A captação de recursos para fundos de risco em 2024 está geral mente fraca, com 865 fundos a arrecadar um total de 1.047 milhões de dólares, uma queda de 18% em relação ao ano anterior. Devido à influência da economia macro e da volatilidade do mercado, os fundos de capital de risco emcriptação enfrentam uma pressão significativa na captação de recursos.
Em 2024, 79 novos fundos de encriptação levantaram um total de 5,1 bilhões de dólares, o que representa o menor valor desde 2020. O tamanho mediano e a média dos fundos caíram para o nível mais baixo desde 2017.
Fundos de médio porte ( 1-5 milhões de dólares ) apresentam uma tendência clara. Fundos grandes ( com mais de 10 milhões de dólares ) não apareceram entre 2023-2024, principalmente devido a fatores como a dificuldade de implantação e os riscos de avaliação. Alguns fundos conhecidos, como a Pantera Capital, expandiram seu escopo de negócios.
O maior fundo fechado de 2024 é o Fund III, gerido por uma determinada instituição.
Projetos de investimento a ter em conta em 2024
Monad: blockchain L1 compatível com EVM de alto desempenho
Farcaster: rede social descentralizada
Berachain: Ecossistema DeFi com mecanismo de consenso PoL inovador
Story Protocol: plataforma de gestão de IP em blockchain
0G Labs: Solução de escalabilidade de blockchain combinando AI
Polymarket: mercado de previsões descentralizado
EigenLayer: mercado de re-staking do Ethereum
Babylon: uma solução de cross-chain que combina PoW e PoS do Bitcoin
Sentient: rede de computação AI descentralizada
Zama: tecnologia de encriptação homomórfica em blockchain
Tendências Futuras
A integração de IA, DeFi de Bitcoin e blockchains dedicados dominarão o desenvolvimento no campo da blockchain. Projetos como 0G Labs e Sentient estão na vanguarda no campo da IA, enquanto a Babylon fortaleceu o papel do Bitcoin no DeFi. Monad, Berachain e Story Protocol devem lançar suas mainnets em breve.
Resumo
O capital de risco em encriptação em 2024 apresenta uma postura cautelosamente otimista, com um aumento nas atividades de financiamento e um crescimento do interesse institucional. A proporção de fundos de médio porte aumentou, enquanto os fundos emergentes continuam a dominar, mostrando que a indústria está se adaptando e amadurecendo em resposta às mudanças do mercado. Apesar dos desafios de curto prazo, o foco em investimentos iniciais e nas novas tendências emergentes como a IA destaca a resiliência e o potencial de crescimento do ecossistema de encriptação.
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AirdropCollector
· 12h atrás
Ainda é mais seguro ganhar com infraestrutura.
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FadCatcher
· 12h atrás
Sinto que o mercado é só uma bolha.
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AirdropFatigue
· 12h atrás
Bitcoin subir tanto para que serve, eu ainda não fiquei rico
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BearMarketSurvivor
· 13h atrás
O bull run em meio ao fogo da batalha, a linha de retirada já está preparada, certo?
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TeaTimeTrader
· 13h atrás
Bull run ninguém está investindo dinheiro? Incrível
2024 encriptação de capital de risco panorama: investimento em infraestrutura ativo, captação de fundos enfrenta resfriamento
Revisão panorâmica de investimentos de risco em encriptação em 2024: projetos de infraestrutura ativos, captação de recursos fraca
O mercado de encriptação em 2024 experimentou um crescimento significativo, impulsionado por eventos chave como o lançamento do ETF de Bitcoin em janeiro e as eleições políticas nos EUA em novembro que apoiaram a encriptação. O valor de mercado das criptomoedas líquidas atingiu 3,4 trilhões de dólares no final do ano, um aumento de 88% em relação ao ano anterior, com o valor de mercado do Bitcoin crescendo quase 1 trilhão de dólares, representando 62% do aumento total. A onda de Memecoins e tokens de IA também contribuiu para a alta do mercado, especialmente ativos na rede Solana.
Apesar da recuperação do mercado, o setor de encriptação ainda enfrenta desafios. As tendências principais, como Bitcoin, memecoins e tokens de IA, oferecem oportunidades limitadas de investimento, enquanto áreas antes populares, como DeFi, jogos, metaverso e NFTs, não conseguiram atrair grandes quantidades de novos fundos. As empresas de infraestrutura enfrentam pressão competitiva de instituições financeiras tradicionais. Novas tendências emergentes como stablecoins, tokenização, fusão DeFi-TradFi e interseções de encriptação e IA, embora promissoras, ainda estão em estágios iniciais. A pressão macroeconômica também impede investimentos de alto risco.
De acordo com os dados, no quarto trimestre de 2024, as startups de encriptação e blockchain receberam 3,5 mil milhões de dólares em investimentos, um aumento de 46% em relação ao trimestre anterior, mas o número de transações caiu 13%, para 416. O total de investimentos no ano foi de 11,5 mil milhões de dólares, com 2.153 transações. Espera-se que até 2025, o investimento anual supere os 18 mil milhões de dólares, mas ainda abaixo dos níveis de 2021-2022.
A institucionalização do Bitcoin, o desenvolvimento de stablecoins e os avanços na regulação da fusão DeFi-TradFi serão áreas de foco para inovação e atenção do capital no futuro.
Investimento de Capital e Preço do Bitcoin
Historicamente, o preço do Bitcoin teve uma forte correlação com o volume de investimento em encriptação inicial. No entanto, desde janeiro de 2023, essa correlação diminuiu significativamente. O Bitcoin atingiu novos máximos, enquanto a atividade de capital de risco teve dificuldade em acompanhar seu ritmo. Possíveis razões incluem:
Infraestrutura Dominante em Encriptação de Capital de Risco
Em 2024, o setor de infraestrutura atraiu mais de 610 transações, totalizando 5,5 bilhões de dólares, um aumento de 57% em relação ao ano anterior. Os principais investimentos incluem soluções de escalabilidade L2, tecnologia modular, staking líquido e ferramentas para desenvolvedores.
NFT e startups de jogos obtêm 2,5 mil milhões de dólares em financiamento, ligeiramente acima de 2023. Embora a atividade de negociação de NFT tenha diminuído, o setor ainda mantém atenção. O financiamento de blockchain empresarial caiu drasticamente 69% para 164 milhões de dólares.
O financiamento Web3 mostrou resiliência, arrecadando 3,3 mil milhões de dólares em dois anos. Tendências emergentes como SocialFi, encriptação AI e DePIN impulsionaram o crescimento, com o DePIN atraindo mais de 260 transações e perto de 1 mil milhões de dólares em financiamento.
DeFi terá uma forte recuperação em 2024, com o número de financiamentos a crescer 85% em relação ao ano anterior, totalizando mais de 530. As aplicações DeFi no ecossistema do Bitcoin tornam-se um ponto de crescimento chave.
O financiamento inicial ainda domina o setor de encriptação, atraindo 60% do capital. A participação do financiamento posterior aumentou significativamente de 15% no terceiro trimestre para 40%.
Instituições de Investimento Ativas
As instituições de investimento mais ativas em 2024 incluem:
Entre os investidores-anjo, Sandeep Nailwal, fundador da Polygon, é o mais ativo, participando de mais de 40 investimentos. Paul Taylor e DCF God participaram de mais de 30 investimentos cada. Anatoly Yakovenko, Santiago R. Santos e Balaji Srinivasan, fundadores da Solana, também são participantes importantes, completando mais de 25 investimentos.
encriptação risco fundo angariação
A captação de recursos para fundos de risco em 2024 está geral mente fraca, com 865 fundos a arrecadar um total de 1.047 milhões de dólares, uma queda de 18% em relação ao ano anterior. Devido à influência da economia macro e da volatilidade do mercado, os fundos de capital de risco emcriptação enfrentam uma pressão significativa na captação de recursos.
Em 2024, 79 novos fundos de encriptação levantaram um total de 5,1 bilhões de dólares, o que representa o menor valor desde 2020. O tamanho mediano e a média dos fundos caíram para o nível mais baixo desde 2017.
Fundos de médio porte ( 1-5 milhões de dólares ) apresentam uma tendência clara. Fundos grandes ( com mais de 10 milhões de dólares ) não apareceram entre 2023-2024, principalmente devido a fatores como a dificuldade de implantação e os riscos de avaliação. Alguns fundos conhecidos, como a Pantera Capital, expandiram seu escopo de negócios.
O maior fundo fechado de 2024 é o Fund III, gerido por uma determinada instituição.
Projetos de investimento a ter em conta em 2024
Tendências Futuras
A integração de IA, DeFi de Bitcoin e blockchains dedicados dominarão o desenvolvimento no campo da blockchain. Projetos como 0G Labs e Sentient estão na vanguarda no campo da IA, enquanto a Babylon fortaleceu o papel do Bitcoin no DeFi. Monad, Berachain e Story Protocol devem lançar suas mainnets em breve.
Resumo
O capital de risco em encriptação em 2024 apresenta uma postura cautelosamente otimista, com um aumento nas atividades de financiamento e um crescimento do interesse institucional. A proporção de fundos de médio porte aumentou, enquanto os fundos emergentes continuam a dominar, mostrando que a indústria está se adaptando e amadurecendo em resposta às mudanças do mercado. Apesar dos desafios de curto prazo, o foco em investimentos iniciais e nas novas tendências emergentes como a IA destaca a resiliência e o potencial de crescimento do ecossistema de encriptação.