Инвентаризация недавней структуры Paradigm: ETH и LDO — крупнейшие холдинги, BaaS и инфраструктура — основные направления инвестиций

Хоть он и перешел на ИИ, но проекты, выложенные Paradigm, все же нельзя игнорировать.

Написано: Surf, зашифровано KOL

Составлено: Феликс

Paradigm считается самым уникальным крипто-венчурным фондом, основанным в 2018 году в Сан-Франциско и в основном инвестирующим в криптовалюты. Несмотря на то, что Paradigm активно занимается ИИ, инвестиционные проекты Paradigm по-прежнему достойны внимания трейдеров. Эта статья представляет собой план инвестиций Paradigm в первом квартале 2023 года.

Paradigm считается одной из самых эксклюзивных фирм венчурного капитала, поскольку они выбирают лишь несколько избранных проектов для инвестирования. Среди известных проектов: Optimism, Blur, Synthetix и др.

Активы под управлением: $13,2 млрд.

Инвестиционная направленность:

• Криптовалюта (в основном)
• Искусственный интеллект (новое)
• Новые технологии (новые)

тренд

Недавние инвестиции Paradigm были сосредоточены на блокчейне как услуге (блокчейн как услуга) и инфраструктуре блокчейна. Тем не менее, с их недавним смещением акцента на новые технологии, искусственный интеллект — еще одна горячая история, которую Paradigm надеется захватить.

Криптовалютные запасы Paradigm, максимальные запасы:

• ETH: 187,9 млн долларов.
• LDO: 154 миллиона долларов.

Сравнение с другими активами венчурных фондов (токены ERC-20):

• *

Источник: панель инструментов VC trackooor от defi_mochi

По состоянию на июнь:

• Активы Paradigm составляют 142,8 млн долларов (показаны только активы LDO).
• Общие активы Jump составляют около 96,56 млн долларов США, самые крупные активы — это USDC (20,59 млн долларов США) и wETH (15,33 млн долларов США).
• Общие активы A16z составляют около 81,51 млн долларов США, включая UNI (75,97 млн долларов США), MKR (2,67 млн долларов США) и COMP (1,61 млн долларов США).
• Общий объем активов Wintermute составляет около 52,9 млн долларов США, а крупнейшими активами являются DYDX (13,96 млн долларов США), LDO (9,33 млн долларов США) и USDC (9,18 млн долларов США). *Общие активы Gragonfly составляют около 18,3 млн долларов США, а крупнейшим является LDO (17,43 млн долларов США).
• Общие активы DeFiance Capital составляют около 16,78 млн долларов США, самые крупные активы — это USDC (7,48 млн долларов США), LDO (3,85 млн долларов США), DODO (2,46 млн долларов США).

Топ-5 инвестиций в криптовалюту за 1 квартал 2023 г.

Кондуит

Финансирование: $7 млн, посевной раунд

Ведущий инвестор: Парадигма

Другие инвесторы: Роберт Миллер, Людвиг Петтерссон, Дэн Ромеро, Гийом Понсен, Джошуа Ма и Лакшман Санкар.

• Conduit — это проект Rollup-as-a-Service (направленный на революцию в развертывании Rollup за счет предоставления удобных для пользователя инструментов и услуг), который позволяет командам быстро масштабировать dApp, предоставляя накопительные пакеты производственного уровня, созданные поверх OP.
• Предполагается, что это более доступное и экономичное решение для проектов, которым нужен собственный специализированный накопительный пакет.

Волчий зуб

Финансирование: $15 млн, посевной раунд

Ведущий инвестор: Bain Capital Crypto и Paradigm

Другие инвесторы: Jump Crypto

*Ulvetanna — компания, занимающаяся аппаратной инфраструктурой ZKP.

• Они строят оборудование для ускорения процесса создания ZKP.
• Сосредоточьтесь на создании ZKP для сети L2 zk EVM.

Связанное чтение: Инвентаризация последних ключевых проектов финансирования на треке ZK: Как ZK-VM построит будущее Web3

code4rena

Привлеченное финансирование: $6 млн, средства на покупку токенов

Ведущий инвестор: Парадигма

Другие инвесторы: нет

• Code4rena предлагает прозрачную игровую альтернативу традиционному аудиту.
• Обеспечить стимулы для независимых аудиторов, чтобы конкурировать, чтобы найти ошибки.

nxyz (4 кв. 2022 г.)

Привлеченное финансирование: 40 миллионов долларов

Ведущий инвестор: Парадигма

Другие инвесторы: Coinbase Ventures, Greylock Partners, Sequoia, Balaji Srinivasan, Jaynti Kanani, Jing Wang, Packy McCormick, Surojit Chatterjee и Ryan Selkis.

• Пакет продуктов с несколькими цепочками индексов, который предоставляет данные блокчейна в реальном времени через API с малой задержкой.
• Направлен на то, чтобы позволить разработчикам построить лучший Интернет, предоставив более эффективную индексацию блокчейна и инфраструктуру данных.

Связанное чтение: Понимание промежуточного программного обеспечения Nxyz: надежное, многоцепочечное решение для индексации данных Web3 с малой задержкой

Экспоненциальный (4 кв. 2022 г.)

Привлечено средств: $14 млн.

Ведущий инвестор: Парадигма

Другие инвесторы: Haun Ventures, Solana Ventures, Polygon Ventures, Circle Ventures.

• Платформа обнаружения инвестиций DeFi и оценки рисков
• Анализируйте инвестиционные риски, глядя на коды протоколов, опыт команды и рыночные условия.
• Предоставьте пользователям систему инвестиционного рейтинга DeFi (от A до F)

Связанное чтение: Понимание платформы оценки рисков DeFi Exponential в одной статье: почему она получила 14 миллионов долларов в виде финансирования начального раунда?

Недавний переход Paradigm от криптовалюты к потенциальному включению в свой портфель новых технологий/искусственного интеллекта является средством диверсификации и может пойти по стопам A16z в увеличении инвестиций в ИИ.

Взгляните на проекты, связанные с ИИ, в которые Paradigm инвестировала ниже:

АренаX Хорошо

Финансирование: 5 миллионов долларов, октябрь 2021 г.

*ArenaX Labs является материнской компанией цифровой платформы AI Arena.

• AI Arena — это родная для Ethereum игра, в которой игроки со всего мира могут покупать, тренировать и сражаться с персонажами NFT на основе ИИ.

Числа

Привлеченное финансирование: $11 млн, март 2019 г.

• Numerai — хедж-фонд, использующий машинное обучение для разработки торговых стратегий.
• Вместо того, чтобы разрабатывать модели самостоятельно, Numerai использует прогнозы глобальных специалистов по данным для принятия инвестиционных решений и предоставляет стимулы с помощью токенов NMR.

Связанное Чтение: Спасаясь от Революции Web3? Трудности и ситуации Парадигмы