AgentFi: stablecoin getirilerinin yeni paradigmaları

Stablecoin getiri stratejilerinin giderek zenginleştiği bir ortamda, AgentFi "AI + DeFi" entegrasyonunun yeni bir paradigması olarak, kullanıcılara takip etmeden otomatik olarak optimize edilen akıllı aracılık çözümleri sunmaktadır.

DeFAI ve AgentFi'nin Sınıflandırılması ve Karşılaştırılması

AgentFi, geleneksel DeFi veya genel DeFAI projelerinden farklıdır; temel özelliği, AI Agent akıllı varlığının ana yürütücü ve karar alma aracı olmasıdır. Tamamen otomatik karar verme ve kapalı döngü yürütme ile, AI'yı basit bir karar destek aracı olarak kullanmaktan ziyade.

AgentFi büyük kategori: Zincir üstü AI akıllı ajanı birinci yürütücü olarak inşa edilen finansal sistem, ajanlar bağımsız olarak akıl yürütebilir, karar verebilir ve işlem veya yönetim işlemlerini tamamlayabilir, kullanıcı ajanı temsil etmesi için yetkilendirir. "Niyetten sonuca" paradigması benimsenmiştir, kullanıcı sadece hedefini ifade etmelidir, sistem strateji geliştirme ve uygulama işlemlerini tamamlayabilir.

Şu anda piyasada gerçekten Crypto Native Defi dünyasına odaklanan AgentFi projeleri sayılıdır, ana olarak aşağıdaki birkaç kategoriye ayrılmaktadır:

• Stablecoin Getiri Optimizasyonu
• Strateji Yığını/Likitite Madenciliği türü
• Zincir üzerinde işlem gerçekleştirme türü

Giza Projesi Vizyonu ve Paradigma Felsefesi

Giza, "Doğrulanabilir AI Ajanları" inşa etmeye odaklanan bir blok zinciri altyapı projesidir ve Ajan-doğal Finans( bu yeni ortaya çıkan paradigma için çalışmaktadır.

Giza, merkeziyetsiz finans alanında insan katılımcıların bilişsel darboğazlarını çözmek ve piyasa zekasını ve yapısını yeniden yapılandırmak için yeni bir arayüz olarak akıllı varlıkları tanıtan Xenocognitive Finance) kavramını ortaya koymuştur.

Giza Protokolü'nün mimarisi şunları içerir:

• Anlam soyutlama katmanı: AI ile blockchain arasındaki anlam engelini aşmak
• Merkeziyetsiz yürütme katmanı: Ölçeklenebilir, güvenli bir ajan yürütme ortamı sağlar.
• Temsilci Yetkilendirme Katmanı: Temsilcinin yönetilmeyen, güvenli ve kontrol edilebilir bir şekilde çalışmasını sağlamak

ARMA: stablecoin getiri optimizasyon akıllı ajan

ARMA, Giza tarafından sunulan bir stablecoin gelir optimizasyon akıllı aracıdır ve kullanıcıların protokoller arası otomatik gelir maksimize etmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Şu anda Base ağına dağıtılmıştır ve AAVE, Morpho, Compound gibi önde gelen kredi protokollerini desteklemektedir.

ARMA'nın başlıca özellikleri:

• Akıllı Strateji Planlaması: Her protokolün getirisini gerçek zamanlı analiz etme, en iyi yeniden dengeleme işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirme
• APR optimizasyon sistemi: Her işlemde net kazanç sağlamak için kapsamlı optimizasyon yoluyla.
• Otomatik faiz mekanizması: otomatik olarak alınan ve yeniden yatırılan teşvik tokenleri
• Akıllı coin değiştirme mantığı: Kullanıcıların orijinal para birimi ile çekim yapabilmesini sağlamak için USDC ve USDT çift para birimi işlemlerini destekler.

ARMA, kullanıcıların fonlarının ve işlemlerinin güvenliğini sağlamak için üç katmanlı bir koruma mekanizması sunar:

• Akıllı hesap güvenliği: Kendine ait yönetilen akıllı hesaplara dayalı
• Erişim kontrol mekanizması: Proxy yetkilerini detaylı bir şekilde ayarlamak için Oturum Anahtarı kullanma
• Risk yönetim sistemi: yalnızca dikkatlice seçilmiş protokollere erişim, işlem süreci izlenebilir

Token'ların Temel Konumu ve Teşvik Mekanizması

$GIZA, Giza akıllı ajan ağının yerel varlığıdır ve anlık kullanılabilirlik ve uzun vadeli değer yakalama yeteneğine sahiptir.

Anahtar noktalar:

• Makul başlangıç değeri: TGE başlangıç FDV'si $70M
• Sıfır kilit açma başlatma: Ekip ve yatırımcılar TGE sırasında herhangi bir token kilidi açmadan.
• Token kullanım amacı nettir: stake doğrulama, yetki kontrolü, protokol yönetimi ve aracılık teşviği için kullanılır.
• Değer geri akış mekanizması: vekalet işlemi gelirinin bir kısmı $GIZA geri alımı veya yeniden dağıtımı için AMM'ye akmaktadır.
• İkili staking mekanizması: Düğüm operatörleri ve sıradan kullanıcılar $GIZA stake edebilir.
• Zaman ağırlıklı tasarım: Ne kadar uzun süre stake edilirse, ödül katsayısı ve yönetişim hakkı o kadar yüksek olur.

Yatırım Analiz Mantığı ve Potansiyel Riskler

Yatırım mantığı:

• Paradigma yeniliği anlatımı: AgentFi, ZK ve AI'nin teknolojik kesişim noktasında
• Ürün pratikliği öncü: otomatik temsilci yürütme kapalı döngüsü gerçekleştirilmiştir.
• Erken madencilik kazanç penceresi: Token sübvansiyon mekanizması sağlıyor

Potansiyel riskler:

• Kullanıcı güven inşası hala erken aşamada: Pazarın zincir üstü AI ajanlarına güven düzeyi sınırlı
• Karmaşık sistemlerin güvenlik risklerini üst üste bindirmesi: Birden fazla yüksek karmaşıklık modülünün entegrasyonu
• Token değer serbest bırakma yolu belirsiz: Teşvik yapısı ve değer geri dönüş modeli doğrulanmayı bekliyor.

Özet

AgentFi, "AI + DeFi" birleşiminin bir sonraki aşama paradigması olarak, DeFi kullanıcılarına sürekli izleme gerektirmeyen, otomatik optimizasyon sunan akıllı ajan çözümleri sağlamaktadır. Giza, "farklı bilişsel finans" felsefesini temel alarak, AI stratejisi + yönetilmeyen uygulama ile tam bir kapalı döngüyü ilk kez gerçekleştirmiştir ve şu anda hem derin bir felsefeye hem de ürünün pratikliğine sahip olan nadir AgentFi projelerinden biridir.

AgentFi hala çok erken bir aşamada, kullanıcı güveni, yürütme istikrarı ve token değer yakalama mekanizması pazar tarafından daha fazla doğrulama bekliyor. Ancak, ürün perspektifine değer veren ve paradigma dönüşümünün erken dönem kazançlarına yatırım yapmaya istekli kullanıcılar ve yapıcılar için, özellikle Giza/ARMA, akıllı finans çağının öncüsü ve fırsatı olarak temsil edebilir.